Estimativa de Impacto do Terremoto de Mianmar no Setor de Wafers: Como o Mercado PV Upstream se Desempenhará em Abril? [Análise SMM]

Notícias SMM de 1º de abril: Na tarde de 28 de março, ocorreu um terremoto de magnitude 7,9 em Sagaing, Myanmar, a aproximadamente 294 quilômetros da fronteira chinesa. Partes da China experimentaram subsequentemente tremores e réplicas. Como resultado, algumas bases de extração de cristais em Yunnan e Sichuan foram afetadas por quebras de linha, selamento de fornos e até explosões de fornos, com Yunnan sendo particularmente severamente impactada.

A SMM soube do mercado que quase todas as bases em Yunnan sofreram certas perdas, incluindo várias empresas de extração de cristais de primeira e segunda linha. O impacto em Yibin e Leshan, Sichuan, foi relativamente leve, e a produção havia basicamente retomado no momento do relatório. Embora tenham ocorrido quebras de linha ocasionais em outras áreas individuais, o impacto foi quase negligenciável.

Como o terremoto ocorreu no final de março, a SMM resumiu que o terremoto afetou a produção de extração de cristais em aproximadamente 1,8GW-2,2GW em março, com o cronograma de produção de wafers ligeiramente inferior ao anterior. A estimativa neutra para o impacto no cronograma de produção de wafers de abril é de cerca de 3-3,4GW, e o cronograma de produção de wafers de abril caiu de mais de 60GW para abaixo de 60GW.

Com base nas observações locais de produção, embora o custo de tempo de manutenção para fornos selados e explodidos seja alto (geralmente exigindo 10 dias ou até mais de duas semanas), muitas bases têm equipamentos ociosos em abundância. Como o período recente é a última janela de envio antes de 31 de maio, várias bases com materiais auxiliares suficientes e fornos ociosos optaram por reparar equipamentos danificados enquanto reiniciavam novos fornos, alcançando uma "substituição de capacidade" para minimizar perdas. No entanto, algumas bases relataram que uma réplica de magnitude 4,4 ocorreu em Yunnan em 30 de março, e devido a preocupações com possíveis danos secundários de réplicas adicionais, optaram por adiar a retomada da produção por alguns dias. Considerando esses fatores, a redução estimada no cronograma de produção de abril é de cerca de 3-3,4GW, e a demanda por polissilício também deve diminuir.

Afetado por esse evento e pelo fornecimento apertado de wafers anterior, algumas empresas de primeira linha na China aumentaram novamente os preços dos wafers em 31 de março, com preços de 183mm, 210R e 210mm atingindo 1,23 yuan, 1,55 yuan e 1,6 yuan, respectivamente.

Em relação ao mercado futuro, a SMM acredita que ainda há alguma oportunidade no mercado de início a meados de abril, mas o espaço é relativamente pequeno. Comparado à produção programada de módulos, células e wafers ainda têm uma tendência de desestocagem para suportar preços. No entanto, como o período de janela está prestes a terminar, o sentimento do mercado está gradualmente mudando de parada de alta para baixista, com demanda fraca esperada na segunda metade de maio e no terceiro trimestre. Muitas empresas relataram uma queda significativa nos pedidos, e os preços provavelmente cairão.

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