No primeiro trimestre deste ano, o mercado de ESS mostrou alta atividade, com as principais empresas de baterias acelerando sua nova disposição de capacidade.
No mercado de licitações e concorrências de ESS, dados institucionais mostram que a escala de licitações domésticas de ESS atingiu 30GWh e 31GWh em janeiro e fevereiro, respectivamente, incluindo múltiplos projetos de aquisição centralizada de células/baterias de ESS. A escala total de aquisição e implementação de licitações de janeiro a fevereiro ultrapassou 70GWh.
Em termos de preço, o preço médio de licitação vencedora para ESS de lítio em janeiro e fevereiro foi de 0,5 yuan/Wh e 0,49 yuan/Wh, respectivamente, com os preços de ESS continuando a cair. Por exemplo, na recente abertura da licitação do projeto de aquisição centralizada de 6GWh de ESS (2h, 4h ESS, capacidade de célula de bateria ≥314Ah) do Grupo China Huadian, o preço de licitação vencedor dos nove candidatos pré-selecionados caiu para a faixa de 0,458-0,486 yuan/Wh.
Para atender à demanda de ESS em constante melhoria, várias empresas de baterias atualizaram seu progresso de expansão de capacidade.
Em 20 de março, a EVE Energy anunciou planos de emitir 5 bilhões de yuan em títulos conversíveis no Mercado STAR para impulsionar sua capacidade de ESS e baterias de energia. Segundo informações, os fundos arrecadados serão totalmente utilizados para dois projetos centrais: um projeto de 23GWh de ESS e baterias de energia cilíndricas LFP, e um projeto de 21GWh de baterias de energia para veículos de passageiros de grande cilindro. O projeto de 23GWh de ESS e baterias de energia cilíndricas LFP visa principalmente cenários de ESS elétrico, ESS naval e outros, equipado com sua própria bateria LFP grande MB56 desenvolvida internamente.
Entende-se que, até setembro do ano passado, a EVE havia garantido 81GWh de intenções de pedidos de baterias de ESS para os próximos 5 anos, com clientes incluindo principais integradores de ESS como Huawei Digital Power e Sungrow. Em fevereiro deste ano, a EVE também estabeleceu uma relação estratégica de compra e venda de produtos de células de bateria com a HyperStrong para 2025-2027, com o volume total de compras esperado a atingir 50GWh.
Em 15 de março, a CATL anunciou seu plano de adicionar 40GWh de capacidade de bateria em Dongying, Shandong, com o projeto a ser construído de acordo com os padrões de "fábrica zero-carbono + fábrica farol". Ao mesmo tempo, o primeiro projeto sob a cooperação estratégica entre a CATL e a Cidade de Dongying - uma nova linha de produção de 2GWh de ESS Pack ecológico com investimento de 500 milhões de yuan - está em construção.
Na verdade, desde o início deste ano, a CATL viu vários projetos de planejamento de capacidade implementados. Em janeiro, a CATL anunciou que construiria uma base de bateria de 40GWh na Área A de Songshan da Zona de Investimento Taiwanesa de Fuzhou; em março, o projeto de super fábrica número 5 no local de produção de Fuding foi finalizado, com quatro novas linhas de produção de bateria de energia e equipamentos de fabricação inteligente, com capacidade anual de 25GWh; recentemente, os projetos de terceira e quarta fase da base de Luoyang da CATL começaram a construção. Entende-se que o primeiro lote de células de bateria da base já foi despachado do armazém, o projeto de segunda fase está avançando, e os projetos de terceira e quarta fase que começaram a construção desta vez estão planejados para serem concluídos e colocados em uso até o final de outubro de 2026.
Obviamente, a "expansão massiva" da CATL é suportada por seu enorme volume de pedidos. Relatórios financeiros mostram que as vendas de sistemas de bateria de ESS da CATL em 2024 foram de 93GWh, um aumento de 34,32% YoY. Em termos de taxa de utilização da capacidade, entende-se que a capacidade de sistema de bateria da CATL em 2024 foi de 676GWh/ano, com produção de 516GWh, e uma taxa de utilização da capacidade de 76,33%.
Em fevereiro, a Ganfeng LiEnergy lançou um projeto anual de 10GWh de bateria, abrangendo baterias de lítio de ESS de novo tipo, 400.000 baterias de lítio para consumo e baterias sólidas. Em janeiro, o projeto de segunda fase da super fábrica de baterias de Cangzhou da AESC começou a construção, com capacidade planejada anual de 20GWh, produzindo produtos de baterias de energia e ESS, e espera-se que seja colocado em produção em 2026. O projeto de integração de 10GWh de sistema de ESS da Lanjun New Energy da REPT Battero também começou a construção em Huaian, Jiangsu, em janeiro deste ano.
Nos mercados internacionais, a Sunwoda anunciou que sua fábrica tailandesa foi aprovada para um investimento de mais de 50 bilhões de baht (cerca de 10 bilhões de yuan), que será usado para produção de baterias de EV e ESS, e espera-se que seja colocada em produção neste ano; a REPT Battero anunciou que construirá uma fábrica de bateria na Indonésia, envolvendo P&D, fabricação e vendas de baterias de energia e ESS, com capacidade planejada anual de 8GWh na primeira fase.
Empresas de baterias de topo, com vantagens em capital, tecnologia, escala e marca, estão constantemente acelerando sua disposição de capacidade para consolidar participação de mercado. Isso também indica que a concentração de mercado de ESS ainda está se concentrando continuamente nos principais players. Dados institucionais mostram que no mercado doméstico de ESS em 2024, a taxa de concentração (CR10) da indústria de baterias de ESS atingiu 94%, e a taxa de concentração (CR10) de integradores atingiu 82%, e espera-se que a taxa de integração de integradores aumente ainda mais para mais de 85% em 2025.
Nota: Esta notícia é fonte de http://www.cbea.com/ e traduzida pela SMM.
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