Análise SMM: Perspectivas sobre o Cancelamento da Política Obrigatória de Alocamento de Armazenamento de Energia e Interpretação do Documento nº 136

Publicado: Mar 28, 2025 19:34

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【Análise SMM】Em 9 de fevereiro de 2025, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) e a Administração Nacional de Energia emitiram conjuntamente o "Aviso sobre a Profundização da Reforma de Mercado das Tarifas de Conexão à Rede de Energias Novas para Promover o Desenvolvimento de Alta Qualidade das Energias Novas" (NDRC Preço [2025] N.º 136, referido como "Documento N.º 136"), que explicitamente aboliu a política obrigatória de alocação de armazenamento de energia para projetos de energias novas, marcando o fim do mecanismo administrativo de alocação de armazenamento de energia de quase oito anos. Esta política visava resolver problemas setoriais como a ineficiência na alocação de recursos, a pressão crescente de custos para as empresas de energias novas e o fenômeno de "construir mas não usar" o armazenamento de energia, impulsionando assim a transição do armazenamento de energia de "impulsionado por políticas" para "impulsionado economicamente".

No dia 9 de fevereiro de 2025, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) e a Administração Nacional de Energia emitiram conjuntamente o "Aviso sobre a Profundização da Reforma de Mercado das Tarifas de Rede de Energia Nova para Promover o Desenvolvimento de Alta Qualidade da Energia Nova" (NDRC Preço [2025] Número 136, referido como "Documento No. 136"), que explicitamente aboliu a política de alocação obrigatória de armazenamento de energia para projetos de energia nova, marcando o fim do mecanismo administrativo de alocação de armazenamento de energia que durou quase oito anos. Esta política visa resolver problemas setoriais como a alocação ineficiente de recursos, a pressão crescente de custos para empresas de energia nova e o fenômeno de "construir mas não usar" armazenamento de energia, e promover a transformação do armazenamento de energia de "impulsionado por políticas" para "impulsionado economicamente".

I. Impacto Setorial da Abolição da Alocação Obrigatória de Armazenamento de Energia

A curto prazo, as empresas de armazenamento de energia que dependem de subsídios políticos enfrentarão reduções de pedidos e pressão sobre a receita, com a demanda por integração de ESS em energias renováveis esperada cair cerca de 70%. No entanto, a longo prazo, a política forçará o setor a retornar à sua natureza orientada ao mercado, estimulando a motivação endógena do armazenamento de energia através de demandas econômicas, como arbitragem de preços de pico-vale e receitas de serviços auxiliares. Por exemplo, o ESS comercial e industrial na província de Zhejiang já se tornou economicamente viável devido a uma diferença de preços superior a 1,1 yuan/kWh, e o ESS do lado do usuário pode se tornar um novo polo de crescimento.

A abolição da política acelerará a eliminação de capacidades de baixo custo e baixa qualidade, promoverá a comercialização de tecnologias de armazenamento de energia de longa duração (LDES), como baterias de íon de sódio e baterias de fluxo, e impulsionará inovações tecnológicas, como ESS formador de rede. Empresas de primeira linha, como a CATL, são esperadas para consolidar sua posição no mercado com vantagens tecnológicas, enquanto pequenas e médias empresas que dependem de subsídios enfrentarão desafios de sobrevivência.

Após a abolição da alocação obrigatória de armazenamento de energia, os recursos de armazenamento de energia serão direcionados para regiões com dificuldades de consumo de energia nova e participarão no mercado spot de energia através de estações de energia ESS independentes e modelos de armazenamento de energia compartilhado, otimizando as capacidades de regulação do sistema. No entanto, a curto prazo, isso pode agravar a limitação da geração de energia eólica e solar, exigindo confiar na transformação de flexibilidade da rede elétrica e mecanismos de compensação baseados no mercado para a transição.

II. Mecanismos Centrais e Coordenação de Políticas do Documento No. 136

O documento exige que a energia nova seja totalmente integrada ao mercado, com preços de eletricidade formados através de transações de mercado, e introduz um mecanismo de liquidação de diferença de preços: projetos existentes continuarão a usar preços garantidos de eletricidade, enquanto projetos incrementais determinarão preços de mecanismo através de licitações para cobrir riscos de volatilidade do mercado. Essa medida não apenas estabiliza as expectativas de receita das empresas, mas também orienta a otimização de recursos através de sinais de preço.

O documento enfatiza a "priorização do despacho de armazenamento de energia de novo tipo" e a "estabelecimento de um mecanismo de compensação de capacidade", promovendo a participação do armazenamento de energia no mercado de serviços auxiliares e liberando espaços de receita diversificados, como regulação de frequência e reserva. Ao mesmo tempo, esclarece que as receitas de eletricidade de mecanismo e certificados de eletricidade verde não serão duplicadas, evitando arbitragem de políticas.

Embora a alocação obrigatória de armazenamento de energia tenha sido abolida a nível nacional, os governos locais ainda podem incentivar o investimento em armazenamento de energia através da otimização do mecanismo de preços de eletricidade (como ampliação das diferenças de preços de pico-vale) e subsídios de aluguel de capacidade. Por exemplo, Guangdong explorou um padrão local de 10% de alocação de capacidade para armazenamento de energia.

O Documento No. 136 marca a transição da indústria de armazenamento de energia da China de expansão extensiva para desenvolvimento de alta qualidade. Recomendações:

Nível empresarial: Acelere a implantação de ESS do lado do usuário e plantas virtuais de energia, aumente as capacidades de estratégia de negociação de energia e responda às flutuações de preços de eletricidade baseadas no mercado.

Nível de política: Melhore mecanismos de longo prazo, como preços de capacidade de eletricidade e regras de mercado spot, e promova a unificação de padrões tecnológicos de armazenamento de energia e especificações de conexão à rede.

Nível técnico: Foque em avanços em tecnologias de armazenamento de energia de longa duração e integração de sistemas para melhorar a eficiência econômica do ciclo de vida completo.

A abolição da alocação obrigatória de armazenamento de energia não nega o valor do armazenamento de energia, mas remodela o ecossistema setorial através de mecanismos de mercado, fornecendo suporte sustentável para a construção de um novo sistema de energia. Na próxima década, o armazenamento de energia se moverá para um estágio de desenvolvimento de maior qualidade, impulsionado pelo aprofundamento do mercado de energia e inovação tecnológica.

Com base em trocas de mercado abrangentes e visões, a SMM acredita que a abolição da "alocação obrigatória" pode promover a indústria de armazenamento de energia a se deslocar para a "alocação ótima". Para o ano inteiro, a taxa de crescimento das instalações de sistemas de armazenamento de energia é esperada permanecer em torno de 20%.

Departamento de Pesquisa de Indústria de Energia Nova da SMM
Cong Wang 021-51666838
Rui Ma 021-51595780
Disheng Feng 021-51666714
Yanlin Lyu 021-20707875
Zhicheng Zhou 021-51666711
Haohan Zhang 021-51666752
Zihan Wang 021-51666914
Jie Wang 021-51595902
Yang Xu 021-51666760
Bolin Chen 021-51666836

Declaração sobre a Fonte de Dados: Com exceção das informações publicamente disponíveis, todos os demais dados são processados pela SMM com base em informações publicamente disponíveis, comunicação de mercado e com base no modelo de base de dados interna da SMM. São apenas para referência e não constituem recomendações para a tomada de decisão.

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