Notícias SMM 28 de março:
Em 26 de março, a 46ª Feira Internacional do Automóvel de Bangkok abriu na Tailândia, atraindo 41 fabricantes de automóveis da Europa e Ásia. Dentre eles, 16 marcas chinesas de carros fizeram uma aparição coletiva. As montadoras chinesas entraram conjuntamente no mercado tailandês, representando um desafio significativo ao quase monopólio dos carros japoneses na Tailândia. A Feira do Automóvel de Bangkok é a maior feira de automóveis da Ásia Sudeste e a segunda maior da Ásia, tendo grande importância para a estratégia global das montadoras chinesas.
A partir do espetáculo do Salão do Automóvel da Tailândia 2025, a estratégia global das montadoras chinesas está usando a Tailândia como pivô, impulsionando através de "exportação de tecnologia + cultivo localizado profundo" para competir de forma abrangente com as montadoras japonesas no mercado sudeste-asiático. Esta escolha estratégica baseia-se em um julgamento preciso do status da Tailândia como o "hub automotivo da ASEAN" e reflete as vantagens únicas das montadoras chinesas em eletrificação, cadeia de suprimentos e sinergia política.
I. Por que Escolher a Tailândia como a Primeira Parada?
Dividendos de Política e Potencial de Mercado
O governo tailandês introduziu a política "30•30" (30% de veículos de emissão zero até 2030) e incentivos EV3.5 (subsídios para compra de carros, reduções de tarifas, etc., de 2024-2027), fornecendo benefícios fiscais e suporte por subsídio para as montadoras chinesas, como um subsídio máximo de cem mil bahts (aproximadamente vinte mil yuan) por VE. A taxa de penetração de veículos de energia nova na Tailândia atingiu 12% em 2025, e após superar o ponto crítico de 10%, o mercado deve entrar em um período de crescimento explosivo, indicando um enorme potencial de mercado.
Cadeia de Indústria e Vantagens Geográficas
A Tailândia possui a cadeia de suprimentos automotivos mais madura do Sudeste Asiático, com mais de setecentos fornecedores de componentes e quinhentos mil funcionários, ganhando o título de "Detroit da Ásia", facilitando a construção rápida de fábricas e redução de custos para as montadoras.
Sua localização geográfica conecta o mercado da ASEAN, e através do acordo RCEP, pode alcançar uma população de seiscentos e sessenta milhões, permitindo exportações para a Austrália, Oriente Médio e outras regiões sem tarifas adicionais.
Oportunidades de Substituição sob o Domínio Japonês
Os carros japoneses detêm há muito tempo mais de 70% do mercado tailandês, mas sua lenta transição para a eletrificação oferece uma oportunidade para as montadoras chinesas. Em 2024, a participação de mercado dos carros japoneses caiu para 78%, enquanto as marcas chinesas aumentaram de 5% para 11%.
II. Vantagens Centrais das Montadoras Chinesas
Tecnologia de Eletrificação Liderante e Vantagens de Custo
Os veículos de energia nova chineses superam significativamente os veículos a motor de combustão interna japoneses em tecnologia de bateria, configurações inteligentes (como função de descarga externa) e autonomia. Por exemplo, os modelos BYD Dolphin e GAC Aion são favoritos entre os consumidores tailandeses por sua economia e funcionalidade.
Capacidade de Resposta Local Rápida
As montadoras chinesas estão acelerando a construção de fábricas na Tailândia, como a BYD (capacidade anual de 150.000 unidades), GAC Aion (50.000 unidades) e Great Wall (80.000 unidades), e se comprometeram a usar 40% de componentes locais, atendendo aos requisitos de localização da cadeia de suprimentos da Tailândia.
Lançaram modelos com direção à direita e picapes e minivans adaptados às necessidades do Sudeste Asiático, correspondendo precisamente às preferências do mercado. Desenvolvimentos recentes no Salão do Automóvel da Tailândia mostram que as marcas chinesas lançaram sucessivamente linhas de produtos de picapes adaptadas ao Sudeste Asiático.
Layout Ecológico e Sinergia de Marca
As montadoras chinesas não estão focadas apenas na produção, mas também na construção de redes de carregamento (por exemplo, a GAC planeja construir duzentas estações de supercarregamento na Tailândia até 2027), centros de reparo de baterias e serviços de mobilidade (por exemplo, parceria com a Grab), criando um ecossistema de serviço de ciclo de vida completo.
Ao adquirir marcas estrangeiras (por exemplo, MG, Volvo) ou ao se associar a revendedores locais, estão estabelecendo rapidamente canais e sistemas pós-venda, abordando deficiências de reconhecimento de marca.
III. Desafios e Caminhos para Superar
Contra-Ataque das Montadoras Japonesas
As marcas japonesas estão consolidando o mercado através de ferramentas financeiras (empréstimos sem entrada, estratégias de retenção de valor de carros usados) e aproveitando a influência política para pressionar as montadoras chinesas a aumentarem os preços. As montadoras chinesas precisam fortalecer as capacidades de serviços financeiros locais, como colaborar com bancos tailandeses para desenvolver soluções de empréstimo flexíveis.
Evitar a "Armadilha da Guerra de Preços"
Os consumidores tailandeses são sensíveis a preços, mas reduções excessivas podem desencadear disputas sobre depreciação de carros usados (por exemplo, reclamações causadas pela redução de preços do BYD ATTO3). É necessário equilibrar a expansão de mercado e o valor da marca. Além disso, a imagem do produto precisa ser melhorada. Os carros japoneses dominaram o mercado tailandês por décadas, graças à promoção de longa data da imagem do produto e à exportação cultural. Não apenas carros, mas outras marcas japonesas também refletem isso, desde carros a itens de uso diário, as marcas japonesas são sinônimo de "alta qualidade", "liderança" e "alto padrão" na mente dos tailandeses. As marcas chinesas globais precisam quebrar esse viés e estabelecer uma imagem de marca melhor. Roma não foi construída em um dia, nem a imagem de marca, que requer acumulação de longo prazo e o teste do tempo. Para evitar repetir o fracasso das motocicletas chinesas, a qualidade deve ser priorizada, e a imagem da marca não deve ser danificada pela competição de baixo preço.
Cultivo de Longo Prazo e Integração Cultural
As montadoras japonesas operam na Tailândia há décadas, com canais que se infiltram nos municípios. A China precisa fortalecer a formação de talentos locais e adaptação cultural, como diferenças nos hábitos de trabalho. As horas extras e a concorrência acirrada no ambiente de trabalho chinês não se alinham com o comportamento "jai yan yan" dos tailandeses.
A competição das montadoras chinesas no mercado sudeste-asiático é, essencialmente, uma disputa entre dois modelos de desenvolvimento: as montadoras japonesas dependem da inércia da cadeia de suprimentos da era do motor de combustão interna, enquanto as montadoras chinesas estão reescrevendo as regras do jogo com as vantagens da revolução tecnológica de eletrificação e sinergia política. A partir do Salão do Automóvel da Tailândia, as montadoras chinesas estabeleceram vantagens em produto, preço e ecologia, mas para superar completamente as montadoras japonesas, ainda são necessárias conquistas em padrões técnicos, valor da marca e profundidade de localização. No futuro, será necessário aprofundar ainda mais a estratégia de localização, construir um ecossistema completo, desde a produção até o serviço, e equilibrar a competição de preços e o valor da marca para realizar o salto de "substituto" para "líder" no mercado sudeste-asiático. Nos próximos cinco anos, o Sudeste Asiático pode se tornar o "laboratório" para a globalização da indústria automotiva chinesa, e sua experiência fornecerá referências importantes para a entrada nos mercados europeus e norte-americanos.
Equipe de Pesquisa de Energia Nova SMM
Cong Wang 021-51666838
Rui Ma 021-51595780
Disheng Feng 021-51666714
Yanlin Lyu 021-20707875
