A ameaça de uma guerra comercial global paira no ar enquanto o presidente Trump introduziu tarifas de 25% sobre os vizinhos dos EUA, México e Canadá, bem como uma tarifa adicional de 10% sobre a China. Essas tarifas causaram ondas de choque nos mercados financeiros globais, mas que efeito essas tarifas podem ter nas indústrias de veículos elétricos (EV) e baterias?
Atualização 06/03/2025: A administração Trump concedeu uma prorrogação de um mês para as importações de automóveis compatíveis com o USMCA do México e Canadá para os EUA após uma reunião com Ford, Stellantis e GM. As tarifas ainda estão programadas para entrar em vigor em 2 de abril.
Atualização 06/03/2025: Trump suspendeu todas as tarifas sobre produtos mexicanos cobertos pelo USMCA até 2 de abril.
Como as tarifas afetarão os EVs vindos do México para os EUA?
Em 2024, aproximadamente 170 mil veículos elétricos a bateria (BEVs) foram fabricados no México e exportados para o mercado dos EUA, de acordo com o banco de dados de produção de EVs da Rho Motion. Isso equivale a cerca de 13% de todos os BEVs vendidos nos EUA no ano passado.
Muitas montadoras historicamente transferiram a produção automotiva para o México devido à mão de obra mais barata, isenções de IVA para fabricantes dos EUA que produzem bens americanos, proximidade com os EUA para facilitar a exportação, bem como comércio livre com os EUA. Mais recentemente, as montadoras também poderiam produzir EVs lá com seus veículos ainda elegíveis para os créditos fiscais do IRA.
Uma tarifa de importação de 25% elimina muitos desses benefícios e deixa as montadoras incertas sobre o que fazer com sua capacidade de produção de EVs no México.
Quem são os maiores exportadores de EVs do México?
Empresas como GM, Ford e Honda construíram uma capacidade significativa de produção de EVs no México nos últimos anos, visando o mercado dos EUA.
A Ford possui a maior capacidade de produção de BEVs no México entre todas as montadoras, e o país tem sido fundamental para os negócios de EVs da Ford nos últimos cinco anos. Notavelmente, é o único local onde fabrica o Mach-e, seu EV mais vendido mundialmente no ano passado. De acordo com o banco de dados de vendas de EVs da Rho Motion, vendeu cerca de 52 mil unidades nos EUA em 2024, todas fabricadas no México. Já a Ford enfrentou problemas com o custo de produção de seus EVs, e essas tarifas apenas aumentarão os custos para a empresa.
Da mesma forma, a GM construiu uma capacidade significativa de produção no México, produzindo os modelos Blazer, Equinox e, mais recentemente, o Oqtiq no país, todos para o mercado dos EUA. Além disso, a GM também começou a produzir o Prologue da Honda na mesma instalação no México em 2024, e a Stellantis tem expandido sua capacidade de produção de EVs na região com uma fábrica prevista para entrar em operação em fevereiro de 2025.
As montadoras indicaram que os preços totais dos veículos provavelmente aumentarão em 25% para veículos vindos do México, em linha com as tarifas. No longo prazo, no entanto, as montadoras podem tentar exportar os veículos fabricados no México para outros países com acordos de livre comércio.
Essa não é apenas uma história sobre o mercado de EVs, mas sobre o mercado automotivo como um todo, 2,7 milhões de veículos no total são exportados para os EUA a cada ano do México. Isso significa que as tarifas terão um impacto amplo.
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O que as tarifas significam para a produção de células e a indústria de BESS?
Em 2024, 90% do mercado de BESS dos EUA utilizou células LFP chinesas porque eram a opção mais barata, mesmo após o pagamento de tarifas. No entanto, a nova tarifa adicional pode levar os players a buscar novas fontes de células.
“As tarifas de importação significam que, em média, as células fabricadas nos EUA se tornam a opção mais barata, particularmente ao considerar os incentivos de conteúdo doméstico sob o Crédito Fiscal de Investimento do IRA”, disse Iola Hughes, Chefe de Pesquisa da Rho Motion.
As tarifas sobre células chinesas agora estão em 27,5%, com previsão de aumento para 45% em 2026, o que cada vez mais direciona os players de BESS para a obtenção de células fabricadas nos EUA. No entanto, a capacidade de produção de células LFP fabricadas nos EUA permanece limitada. Com a oferta de células LFP fabricadas nos EUA não atendendo à demanda, podemos ver um aumento no preço dos sistemas BESS, já que os players são forçados a pagar as altas tarifas pelas células chinesas.
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