[Notícias da Manhã do Mercado de Aço SMM] Guangdong: Implementação da Integração e Atualização da Indústria do Aço & Pedidos Globais de Navios em Janeiro Caíram 74% em Relação ao Ano Anterior

★Macro★

01 ★★ 

CSRC: Aumentar a Inclusividade e Adaptabilidade dos Sistemas do Mercado de Capitais, Reforçar os Esforços de Reforma do Lado do Investimento

Zhou Xiaozhou, porta-voz da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), respondeu a perguntas sobre as "Opiniões de Implementação sobre a Contribuição do Mercado de Capitais para as Cinco Áreas Financeiras-Chave". As "Opiniões de Implementação" são um componente-chave do quadro político "1+N" para o mercado de capitais e uma medida importante para aprofundar ainda mais as reformas. O documento foca em abordar questões-chave e desafiadoras nas "Cinco Áreas Financeiras-Chave" propondo medidas políticas direcionadas e acionáveis, incluindo as seguintes: Primeiro, concentra-se em servir à inovação tecnológica e ao desenvolvimento de novas forças produtivas, aumentando a inclusividade e a adaptabilidade dos sistemas do mercado de capitais. As medidas incluem melhorar os mecanismos de identificação de empresas baseadas em tecnologia, apoiar empresas de tecnologia de alta qualidade e não lucrativas a abrir capital, refinar as regras de divulgação de informações para empresas de tecnologia, otimizar os mecanismos de subscrição de IPOs, expandir programas-piloto para sistemas de emissão e subscrição, e revitalizar o mercado de fusões e aquisições (M&A) por meio de várias medidas, como otimizar mecanismos de avaliação e pagamento para M&A. Segundo, reforça os esforços de reforma do lado do investimento. As medidas incluem implementar as "Diretrizes para Promover Fundos de Médio e Longo Prazo no Mercado" e seu plano de ação, abordar gargalos para a entrada de fundos de médio e longo prazo no mercado, reduzir gradualmente as taxas de tarifas abrangentes da indústria de fundos públicos, refinar as regras do sistema de consultoria de investimentos, expandir o escopo de investimento para fundos de pensão e seguros, e incentivar investidores institucionais profissionais a estabelecer mecanismos de avaliação de longo prazo superiores a três anos. Terceiro, promove o financiamento diversificado de ações e um mercado de títulos em múltiplos níveis, uma tarefa clara delineada na Terceira Sessão Plenária do 20º Comitê Central do CPC. As medidas incluem fomentar um ciclo virtuoso de captação de recursos, investimento, gestão e saída para fundos de private equity e venture capital, otimizar políticas de "vínculo reverso" para saídas de fundos, pilotar distribuição de ações em espécie, refinar mecanismos de transferência de cotas de fundos, e desenvolver fundos de mercado secundário (fundos S) para private equity. Além disso, avança pilotos financeiros inclusivos na Bolsa de Valores de Pequim e no Novo Terceiro Conselho, fortalece conselhos especializados para empresas "especializadas, refinadas, distintas e inovadoras" nos mercados de ações regionais, promove o desenvolvimento de alta qualidade de títulos corporativos de inovação tecnológica, explora a securitização de propriedade intelectual, e desenvolve títulos verdes, valores mobiliários lastreados em ativos verdes e títulos de revitalização rural.

02 ★★ 

[CSRC Emite "Opiniões de Implementação sobre a Contribuição do Mercado de Capitais para as Cinco Áreas Financeiras-Chave"]

Para implementar plenamente as diretrizes da Terceira Sessão Plenária do 20º Comitê Central do CPC, a Conferência Central de Trabalho Financeiro, a Conferência Central de Trabalho Econômico e os novos "Nove Artigos" sobre o avanço dos esforços financeiros em tecnologia, verde, inclusivo, pensão e finanças digitais, a CSRC formulou as "Opiniões de Implementação sobre a Contribuição do Mercado de Capitais para as Cinco Áreas Financeiras-Chave" (doravante referidas como "Opiniões de Implementação"). O documento foca em apoiar o desenvolvimento de novas forças produtivas, enfatizando reformas abrangentes no financiamento do mercado de capitais, aumentando a inclusividade e a adaptabilidade do sistema, e direcionando recursos para estratégias-chave, campos e elos fracos, como inovação tecnológica, manufatura avançada, iniciativas verdes e de baixo carbono, e projetos de subsistência inclusivos. Propõe 18 medidas políticas em áreas como fornecer serviços financeiros de ciclo de vida completo para empresas de tecnologia, enriquecer estruturas de produtos e sistemas para transições verdes e de baixo carbono, melhorar o apoio do mercado de capitais para finanças inclusivas, atender às diversas necessidades de finanças de pensão, acelerar o empoderamento digital e inteligente do mercado de capitais, e melhorar as capacidades de serviço financeiro das instituições da indústria nas "Cinco Áreas Financeiras-Chave". Avançando, a CSRC aderirá ao princípio de buscar progresso enquanto mantém a estabilidade, equilibrando a prevenção de riscos, regulamentação forte e desenvolvimento de alta qualidade, fortalecendo a coordenação, implementação e comunicação de políticas, e avançando esforços para melhor servir à modernização da China e ao desenvolvimento econômico e social de alta qualidade.

03 ★★ 

[Li Qiang Realiza Conversações com o Primeiro-Ministro Tailandês Srettha Thavisin]

Na tarde de 6 de fevereiro, o Premier Li Qiang realizou conversações com o Primeiro-Ministro Tailandês Srettha Thavisin, que estava em visita oficial à China, no Grande Salão do Povo em Pequim. Li Qiang destacou que este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e a Tailândia, celebrado como os "50 Anos de Ouro da Amizade China-Tailândia". O Presidente Xi Jinping encontrou-se com o Primeiro-Ministro Srettha pela manhã, traçando um novo plano para avançar na comunidade China-Tailândia com um futuro compartilhado. A China sempre priorizou seu relacionamento com a Tailândia em sua diplomacia de vizinhança e está disposta a trabalhar com a Tailândia para manter intercâmbios de alto nível próximos, fortalecer a confiança mútua estratégica e elevar as relações China-Tailândia a novos patamares, trazendo mais benefícios para os povos de ambos os países. Li Qiang enfatizou a importância de organizar conjuntamente atividades para celebrar o 50º aniversário dos laços diplomáticos e fomentar uma amizade duradoura entre China e Tailândia.A China está disposta a trabalhar com a Tailândia para promover a cooperação de alta qualidade no Cinturão e Rota e alinhá-la com as estratégias de desenvolvimento da Tailândia, implementar o Plano de Ação Conjunta de Cooperação Estratégica China-Tailândia e melhorar continuamente a cooperação em áreas como comércio e investimento, conectividade e inovação tecnológica. Além disso, a China incentiva mais empresas chinesas a investir na Tailândia e explorar o potencial de cooperação em campos emergentes, como veículos elétricos, inteligência artificial e economia digital, para melhor impulsionar o desenvolvimento econômico de ambos os países.04

★★

[Ministério das Relações Exteriores: Lamenta Decisão do Panamá de Não Renovar Memorando de Entendimento do Cinturão e Rota]

Em 7 de fevereiro, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, realizou uma coletiva de imprensa regular. Um repórter da Agência Anadolu da Turquia perguntou sobre o anúncio do Panamá de se retirar do acordo de cooperação do Cinturão e Rota com a China, com um aviso prévio de 90 dias conforme exigido. O repórter também perguntou se essa decisão foi influenciada pela pressão dos EUA. Lin Jian expressou a firme oposição da China às táticas coercitivas dos EUA para minar a cooperação do Cinturão e Rota e profundo pesar pela decisão do Panamá de não renovar o Memorando de Entendimento. Lin enfatizou que a Iniciativa do Cinturão e Rota é uma iniciativa de cooperação econômica que contou com a participação ativa de mais de 150 países, incluindo mais de 20 na América Latina, beneficiando pessoas em todo o mundo, incluindo no Panamá. Nos últimos anos, a China e o Panamá alcançaram resultados frutíferos no âmbito do Cinturão e Rota, trazendo benefícios tangíveis para ambos os povos. A China espera que o Panamá considere o relacionamento bilateral mais amplo e os interesses de longo prazo de ambos os povos, resista à interferência externa e tome a decisão certa.

★Indústria e Downstream★

01 ★★ 

Guangdong: Implementar Integração e Atualização da Indústria do Aço

Recentemente, o Escritório Geral do Comitê Provincial do CPC de Guangdong e o Escritório Geral do Governo Provincial de Guangdong emitiram o "Plano de Ação 2025 para Construir um Sistema Industrial Moderno na Província de Guangdong". O plano inclui medidas para implementar a integração e atualização da indústria do aço, promover fusões e aquisições, atualizar equipamentos de fundição e realizar reformas de emissões ultrabaixas. Apoia a transformação verde e de baixo carbono acelerada das indústrias siderúrgicas em Shaoguan, Heyuan, Meizhou, Qingyuan e Yunfu, visando um desenvolvimento de alta qualidade.

02★★★  

CPCA: Vendas Nacionais de Atacado de Veículos Elétricos de Passageiros em Janeiro Estimadas em 900 Mil Unidades, Alta de 31% YoY

De acordo com dados divulgados pela Associação Chinesa de Carros de Passageiros (CPCA) em 7 de fevereiro, as vendas estimadas de veículos elétricos de passageiros da Tesla China em janeiro foram de 63,238 unidades, queda de 11,5% YoY e 32,6% MoM. Com base nos dados mensais preliminares, as vendas nacionais de atacado de veículos elétricos de passageiros em janeiro foram estimadas em 900 mil unidades, alta de 31% YoY em relação a janeiro de 2024 e queda de 40% MoM.

03 ★★ 

[CAAM: Valor Acumulado de Exportação de Autopeças Alcançou $105,61 Bilhões, Alta de 6,8% YoY]

Em 7 de fevereiro, dados compilados pela Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM) da Administração Geral de Alfândegas mostraram que em dezembro de 2024, o valor de importação de autopeças foi de $2,14 bilhões, queda de 16,6% MoM e 29,1% YoY. De janeiro a dezembro de 2024, o valor de importação de autopeças totalizou $29,44 bilhões, queda de 1,4% YoY. Em dezembro de 2024, o valor de exportação de autopeças foi de $9,78 bilhões, alta de 11,2% MoM e 16,1% YoY. De janeiro a dezembro de 2024, o valor acumulado de exportação de autopeças alcançou $105,61 bilhões, alta de 6,8% YoY.

04★★ 

[Nippon Steel e Kobe Steel Encerram Participação Cruzada, Mas Continuam Cooperação em Processamento de Aço]

A Nippon Steel e a Kobe Steel anunciaram recentemente sua decisão de encerrar sua relação de participação cruzada, mantida desde 2002, enquanto continuam a cooperação em processamento de aço e outras áreas de negócios. A Nippon Steel está revisando seus relacionamentos de grupo e vendendo participações políticas para melhorar a eficiência de capital. O momento da venda dependerá das condições de mercado, e o impacto no desempenho do ano fiscal de 2024 (encerrando em março de 2025) é atualmente incerto. A Nippon Steel detém uma participação de 2,7% na Kobe Steel, enquanto a Kobe Steel detém uma participação de 0,6% na Nippon Steel. Com base no preço de fechamento de 6 de fevereiro, a venda de ações equivale a aproximadamente 20 bilhões de ienes cada.

05★★ 

Escritório Geral do Governo Provincial de Zhejiang Emite Aviso sobre Medidas para Promover Controles Duplos nas Emissões de Carbono

No final de janeiro, a Província de Zhejiang divulgou as "Medidas para Promover Controles Duplos nas Emissões de Carbono", que incluem as seguintes medidas relacionadas ao aço:

Controlar razoavelmente o uso de carvão para geração de energia e aquecimento, avançar continuamente na transformação "três em um" da energia a carvão e concluir reformas de economia de energia e redução de carbono para mais de 10 mil kW de unidades de energia a carvão existentes até o final de 2025.Promover a substituição do aquecimento a carvão por calor residual industrial e energia limpa, além de explorar o uso de pequenos reatores nucleares para aquecimento. Reduzir o uso de carvão em indústrias-chave como materiais de construção, aço e produtos químicos, eliminando todas as caldeiras a carvão com capacidade de 35 toneladas/hora ou menos até o final de 2025.

06★★★

[Pedidos Globais de Navios em Janeiro Caem 74% YoY]

De acordo com dados divulgados pela Clarkson Research, do Reino Unido, em 7 de fevereiro, os pedidos globais de navios em janeiro totalizaram 1,46 milhão de CGT, uma queda de 74% YoY. Empresas sul-coreanas garantiram 900 mil CGT (62%), ocupando o primeiro lugar globalmente, seguidas pela China com 270 mil CGT (19%). Em termos de número de navios, a Coreia do Sul garantiu 13 pedidos, menos que os 21 da China, principalmente devido ao foco da Coreia do Sul em navios de alto valor agregado. Em dezembro do ano passado, a carteira global de pedidos diminuiu 1,32 milhão de CGT MoM, totalizando 156,79 milhões de CGT. As carteiras de pedidos da Coreia do Sul e da China foram de 37,02 milhões de CGT (24%) e 91,51 milhões de CGT (58%), respectivamente.

★Outros Tópicos Quentes★

⭕[Produção Global de Aço Bruto em 2024 Alcança 1,8826 Bilhões de Toneladas]De acordo com a World Steel Association, a produção global de aço bruto em 2024 foi de 1,8826 bilhões de toneladas, uma queda de 0,8% em relação ao ano anterior, com uma redução de 15,06 milhões de toneladas na produção.

A produção de aço bruto da China atingiu 1,005 bilhão de toneladas, uma queda de 1,7% YoY, com uma redução de 17,09 milhões de toneladas. Países fora da China aumentaram a produção em 2,03 milhões de toneladas, com a Índia liderando o crescimento. A produção de aço bruto da Índia em 2024 foi de 149,6 milhões de toneladas, um aumento de 8,98 milhões de toneladas. Japão (84 milhões de toneladas), EUA (79,5 milhões de toneladas), Rússia (70,7 milhões de toneladas), Coreia do Sul (63,5 milhões de toneladas), Alemanha (37,2 milhões de toneladas), Turquia (36,9 milhões de toneladas), Brasil (33,7 milhões de toneladas) e Irã (31 milhões de toneladas).

⭕[Chongqing Refinará Política Piloto de Imposto sobre Propriedade de Habitação Individual, Excluindo Compradores Não Locais de Habitação Comum do Escopo Tributário]O Escritório Geral do Governo Municipal de Chongqing emitiu recentemente um aviso sobre "Várias Medidas de Política para Promover o Crescimento Econômico Sustentado e Positivo em Chongqing". No setor imobiliário, Chongqing refinará a política piloto da cidade sobre imposto de propriedade de habitação individual, excluindo compradores não locais de habitação comum do escopo tributário. Também expandirá e aprimorará a eficácia do mecanismo de "lista branca" para coordenação de financiamento imobiliário urbano, apoiando empresas de gestão de ativos financeiros na aquisição de empréstimos inadimplentes de projetos imobiliários em dificuldades.

⭕[Produção de Petróleo Bruto do Senegal Deve Ultrapassar 30 Milhões de Barris Este Ano]Em 6 de fevereiro, horário local, o Ministério de Energia, Petróleo e Minas do Senegal anunciou que a produção de petróleo bruto do campo petrolífero de Sangomar em 2025 deve ultrapassar 30 milhões de barris. O ministério afirmou em um relatório de produção que a produção de petróleo bruto do campo de Sangomar em 2025 está projetada para atingir 30,53 milhões de barris, visando manter uma produção diária estável de 100 mil barris ao longo do ano. Localizado a aproximadamente 100 quilômetros a oeste de Dakar, capital do Senegal, o campo de Sangomar é desenvolvido conjuntamente pela Woodside Energy da Austrália e pela companhia nacional de petróleo do Senegal. O campo iniciou oficialmente a produção em junho do ano passado, marcando a entrada do Senegal no grupo de nações produtoras de petróleo.

⭕[Lei Jun Diz que Xiaomi Está Pesquisando Formas de Aumentar a Capacidade de Produção de Carros]Na manhã de 7 de fevereiro, o presidente do Grupo Xiaomi, Lei Jun, declarou em sua conta pessoal no Weibo: "Estou no centro de P&D da fábrica de carros, com a oficina de pintura visível pela janela. Hoje, terei uma discussão séria com a equipe de fabricação sobre como aumentar ainda mais a capacidade de produção, garantindo qualidade e segurança na produção!"

⭕[Grupo Fangda e Governo Municipal de Anshan Assinam Acordo de Cooperação Estratégica]De acordo com a conta oficial "Liaoning Fangda Group", em 6 de fevereiro, foi realizada em Anshan uma cerimônia de assinatura de cooperação estratégica entre o Grupo Fangda de Liaoning e o Governo Municipal de Anshan.

Sob o acordo de cooperação estratégica, ambas as partes visam promover ainda mais o desenvolvimento econômico e industrial de alta qualidade na cidade de Anshan. Seguindo os princípios de vantagens complementares, compartilhamento de recursos, desenvolvimento mútuo e cooperação ganha-ganha, estabelecerão uma parceria estratégica de longo prazo, abrangente e profunda em áreas como marketing conjunto e investimento industrial. Aproveitando suas respectivas vantagens de recursos regionais e experiência operacional, fortalecerão a cooperação profunda para alcançar benefícios mútuos.

⭕[Nangang Entrega Primeiro Lote de Aço para Estruturas de Aço da Estação Norte de Nanjing]Como um projeto-chave na província de Jiangsu e o principal projeto na Nova Área de Jiangbei, em Nanjing, a Estação Norte de Nanjing atraiu atenção significativa desde o início da construção. Recentemente, a Nangang entregou o primeiro lote de chapas de aço de alta qualidade necessárias para a construção da estrutura de aço da Estação Norte de Nanjing. Isso marca um passo importante para a Nangang no campo da construção de hubs de transporte de grande escala.

⭕[Coreia do Sul Emite Decisão Preliminar Antidumping sobre Chapas de Aço Inoxidável Laminadas a Quente da China]

Em 16 de janeiro de 2025, a Comissão de Comércio da Coreia emitiu o Anúncio nº 2025-1 (Caso nº 23-2024-7), fazendo uma decisão preliminar antidumping sobre chapas de aço inoxidável laminadas a quente originárias da China com espessura não inferior a 4,75 mm e largura não inferior a 600 mm. A decisão preliminar determinou que produtores/exportadores chineses, incluindo Schuang International Development Ltd., STX Japan Corporation, Best Win International Co., Ltd. e Jiangsu Daekyung Stainless Steel Co., Ltd., bem como outros fornecedores chineses, tinham uma margem de dumping de 21,62%. A comissão recomendou que o Ministério da Economia e Finanças da Coreia do Sul impusesse uma tarifa antidumping provisória de 21,62% sobre os produtos envolvidos. Os códigos tarifários coreanos para os produtos envolvidos são 7219.21.1010, 7219.21.1090, 7219.21.9000, 7219.22.1010, 7219.22.1090 e 7219.22.9000.

Em 6 de setembro de 2024, a Coreia do Sul iniciou uma investigação antidumping sobre chapas de aço inoxidável laminadas a quente originárias da China. O período de investigação de dumping foi de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, e o período de investigação de danos foi de 1º de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2024.

⭕Baogang: Esforçando-se para Construir uma Base de Produção de Chapas Laminadas a Frio de Aço de Terras Raras de Ponta no País.

Em 2024, a Planta de Chapas Laminadas a Frio de Aço de Terras Raras assumiu a missão de ajustar a estrutura de produtos laminados a frio da Baogang. Centrada nos princípios da planta de "estratégia premium, desenvolvimento de produtos, prioridade de qualidade e conformidade de processos", visou estabelecer uma linha de produção enxuta para produtos laminados a frio de aço de terras raras com os objetivos de "a gama mais abrangente, melhor qualidade, menor custo e maior capacidade". A planta focou na qualidade, alta produção, melhoria de eficiência e criação de marca. Seu portfólio de produtos expandiu-se de forma abrangente, com produção e qualidade aumentando de forma constante. As operações comerciais e o desenvolvimento de reformas atingiram novos patamares, alcançando crescimento YoY na produção de mercadorias, um aumento significativo na proporção de aço especial e a conclusão de todos os indicadores econômicos e técnicos, estabelecendo recordes históricos.

Em 2025, a Planta de Chapas Laminadas a Frio de Aço de Terras Raras se esforçará para atingir suas metas anuais com pleno ímpeto. Estabelecerá um sistema de gestão robusto cobrindo todo o processo, enfrentará desafios de produção, focará na fabricação de produtos de alta qualidade, fortalecerá a gestão integrada, aumentará a conscientização sobre conformidade de processos e buscará a eficiência máxima.

⭕[Vendas de Aço Automotivo Laminado a Quente da Angang Alcançam um Forte Início]Na manhã de 5 de fevereiro, o primeiro dia útil após o feriado, o Centro de Marketing da Angang anunciou boas notícias: os embarques de janeiro de aço automotivo especial excederam 50 mil toneladas, estabelecendo um novo recorde e alcançando um forte início.

O aço automotivo é um dos principais produtos de aço especial da Angang. Para alcançar o objetivo de aumentar tanto o volume quanto a eficiência no aço automotivo, o Centro de Marketing transformou ativamente seu modelo de marketing, focando no aumento das vendas para clientes de longa data como estratégia-chave. O chefe do centro visitou mais de 60 clientes, alcançando avanços tanto no aumento das vendas para clientes de longa data quanto no desenvolvimento de novos clientes. Entre esses, as vendas de aço de alta resistência acima de 700 MPa excederam 26 mil toneladas, com pedidos de alta margem representando 53%.

⭕[Trump Supostamente se Reúne com CEO da U.S. Steel]Em meio a especulações generalizadas sobre o destino da U.S. Steel, Trump supostamente se reuniu com o CEO da empresa, Dave Burritt, na Casa Branca na quinta-feira. Um dia depois, o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba deve visitar Washington para se encontrar com Trump.

Em janeiro deste ano, uma proposta da Nippon Steel para adquirir a U.S. Steel foi vetada pelo então presidente Biden. Na quinta-feira, a U.S. Steel subiu 3,6% em Nova York, fechando a $39,27, ainda quase 29% abaixo da oferta da Nippon Steel de $55 por ação.