Perfis de PV Retomam Produção Após o Feriado: Quando a Demanda a Jusante Melhorará? [Análise SMM]

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SMM, 7 de fevereiro

Extrusão de Alumínio para Energia Solar:Após o feriado, as principais empresas de extrusão de alumínio para energia solar retomaram gradualmente a produção, com a taxa de operação de alguns dos principais fornecedores atualmente recuperada para cerca de 80%. No entanto, a demanda geral por extrusão de alumínio para energia solar não apresentou melhora significativa, principalmente porque os cronogramas de produção dos fabricantes de módulos a jusante em fevereiro permanecem em níveis baixos. Alguns fabricantes de módulos indicam que a produção deve retornar aos níveis normais em março, o que pode impulsionar o consumo de alumínio no período posterior. Além disso, o consumo unitário de alumínio para estruturas de painéis solares estabilizou-se, enquanto a participação de mercado dos suportes de montagem de painéis solares de alumínio continua a diminuir, principalmente devido a considerações de redução de custos pelas empresas.

Preços de Matérias-Primas:Durante o período (27.01.2025-07.02.2025), o centro dos preços médios à vista de alumínio pós-feriado subiu. O preço médio semanal do SMM A00 foi de 20.240 yuan/mt, permanecendo estável em comparação com o preço médio da semana anterior. De forma geral, do ponto de vista macroeconômico, o Fed dos EUA não tem planos de curto prazo para reduzir a taxa de juros, o crescimento econômico dos EUA está desacelerando, a economia da zona do euro está estagnada e continua a reduzir as taxas de juros, e a recuperação econômica global enfrenta desafios. As sanções da UE estão se intensificando, as tarifas dos EUA estão exercendo pressão, e espera-se que o mercado global de alumínio passe por ajustes estruturais devido aos impactos das políticas no curto prazo. É necessário atenção contínua às mudanças nas políticas comerciais dos EUA e da Europa e às tendências de demanda nos principais mercados consumidores. Do lado dos fundamentos, a pressão pela recuperação da oferta de alumínio ressurgiu, com a capacidade operacional de alumínio doméstico prevista para aumentar lentamente em fevereiro. O preço médio à vista da alumina em fevereiro deve cair significativamente, reduzindo ainda mais os custos do alumínio e enfraquecendo o suporte do lado dos custos. Do lado da demanda, ainda é baixa temporada, mas com o fim do feriado do Ano Novo Chinês, as empresas de processamento de alumínio estão gradualmente retomando a produção, e o consumo deve se recuperar gradualmente. A recuperação no leste da China está melhor do que o esperado, proporcionando suporte aos preços do alumínio. No curto prazo, espera-se que os preços do alumínio oscilem e se ajustem, com foco recente no progresso dos eventos relacionados a tarifas, mudanças no estoque de lingotes de alumínio durante o feriado e o ritmo de retomada a jusante pós-feriado.

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