High Purity Quartz Sand Pricing and its Impact on the Glass Industry

No dia 9 de junho, o ETF fotovoltaico Guotai (159864) disparou quase 3%, chamando a atenção para a sinergia entre FV e armazenamento de energia e a construção de redes elétricas de novo tipo. O CSC Financial destacou que a construção de centros de computação de IA impõe maiores exigências ao fornecimento de energia e às redes elétricas de novo tipo, e setores como equipamentos elétricos, armazenamento de energia, transformadores, distribuição de energia e sinergia computacional devem se tornar extensões importantes da cadeia da indústria de poder computacional. Diante das vantagens da China em toda a cadeia industrial de equipamentos elétricos, do investimento continuamente crescente em poder computacional de IA na América do Norte e da necessidade urgente de transformação energética na Europa, os setores de energia e de redes elétricas tendem a se valorizar. Durante o período do 15º Plano Quinquenal, o investimento em ativos fixos da State Grid Corporation of China deverá atingir 4 trilhões de yuans, um aumento de 40% em comparação com o 14º Plano Quinquenal; o investimento concluído em infraestrutura de rede elétrica registrou alta significativa ano a ano, e a faixa central dos gastos de capital em redes elétricas deslocou-se notadamente para cima. No âmbito das políticas, o planejamento e a construção das “seis redes”, entre elas as “redes elétricas de novo tipo”, vêm sendo enfatizados, com projeção de investimentos enormes nas áreas correlatas, e o principal eixo político se deslocou para o reforço sistemático dos elos frágeis da infraestrutura.

De acordo com a pesquisa, três empresas líderes de wafer estão mantendo os preços firmes conjuntamente. As cotações específicas da SMM são as seguintes: 183mm: 0,88-0,9 yuan/peça 210R: 0,98-1,0 yuan/peça 210N: 1,18-1,2 yuan/peça Até o momento, os preços mais baixos praticados pelas três empresas estão dentro da faixa de cotação. A análise da SMM indica que, embora os atuais preços de venda dos wafers estejam acima dos custos de caixa, eles enfrentarão pressão tanto do lado do polissilício quanto das células posteriormente, e se os wafers conseguirão manter os preços atuais depende da determinação dos players de alto nível. A garantia de qualidade e preço está se tornando um foco central em toda a indústria. Vale notar que o uso de wafers de baixa qualidade e baixo preço não apenas fará com que a potência de saída dos módulos fique visivelmente abaixo das expectativas, mas, mais importante, levará a riscos ocultos, como a degradação induzida pela luz (LID) no primeiro ano e o envelhecimento acelerado.

Recentemente, a indústria de filmes exibiu uma tripla característica: "atualização tecnológica + localização de matérias-primas + consolidação do setor". Tecnologias diferenciadas, como filmes conversores de luz e cargas funcionais, tornaram-se a direção de ruptura para as empresas; a localização do POE deve melhorar a estrutura de custos das empresas de filmes; enquanto isso, a saída do mercado continua, e a capacidade obsoleta está sendo eliminada em ritmo acelerado.