SHANGHAI, Aug 22 (SMM) - According to customs data, China's imports of nickel ore totalled 4.3711 million mt (wmt and dmt mixed) in July 2022, up 1.4% MoM and down 15.7% YoY. The MoM increase in the imports was limited, and the supply of nickel ore in the spot market was tight as well. In addition, the total import of nickel ore from January to July 2022 amounted to only 19.51 million mt, far less than the estimate at the beginning of the year. Among the nickel ore imports in July, 3.8533 million mt of laterite nickel ore were imported from the Philippines, an increase of 8.3% month-on-month, and a decrease of 19.3% year-on-year. The import volume of nickel ore from the Philippines was limited mainly because downstream stainless steel plants and NPI plants reduced the production due to losses amid a sluggish domestic market, resulting in shrinking demand for nickel ore. At the same time, plants would rather accept low prices and even lowered the prices of low-grade nickel ore to near its costs. As a result, mines were also less reluctant to ship. In addition, the imports of Indonesia NPI not only squeezed the market share of domestic NPI, but also exerted greater pressure on the imports of the Philippine nickel ore. In July, the volume of laterite nickel ore imported from New Caledonia was relatively stable and stood at 240,600 mt, down 5.4% from the previous month. The import volume of sulphide ore was about 325,000 mt, a month-on-month decrease of 32.5% and a year-on-year decline of 74.7%. SMM expects that the increase in the import volume of laterite nickel ore will still be limited in the short term. Although the stockpiling in the Philippines will start soon with the rainy season approaching, the sluggish downstream demand for NPI and stainless steel will prevent the demand for nickel ore from growing significantly. Therefore the supply and demand of nickel ore are expected to maintain a tight balance in the coming rainy season.
SMM Data Analysis: Sluggish Market amid Weak Demand Led to a Limited Increase in Nickel Ore Imports
The import volume of nickel ore from the Philippines was limited mainly because downstream stainless steel plants and NPI plants reduced the production due to losses amid a sluggish domestic market, resulting in shrinking demand for nickel ore.
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A produção de minério de níquel da Indonésia atingiu 173,79 milhões de toneladas até 1º de setembro de 2026, segundo dados do Ministério de Energia e Recursos Minerais (ESDM). A produção de minério de níquel no ano inteiro foi de 320,37 milhões de toneladas em 2025.
Enquanto isso, a receita não tributária relacionada ao níquel (PNBP) alcançou Rp 21 trilhões até 31 de agosto, mais que o dobro dos Rp 10 trilhões registrados no mesmo período do ano passado. O ESDM afirmou que o foco do governo está mudando para a otimização da produção em linha com a demanda do mercado, os preços, a logística e a sustentabilidade das reservas.
Os dados de produção fornecem uma indicação da oferta física real de minério, à medida que a Indonésia libera gradualmente cotas adicionais de mineração para 2026. Com a capacidade de processamento downstream de níquel exigindo substancialmente mais minério, a atenção do mercado permanece voltada para saber se a produção e os embarques conseguem acompanhar a demanda das fundições.
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Em 29 de setembro, o mercado de minério de níquel da Indonésia permaneceu estável, com os preços das principais classes inalterados:
1,2% Ni: US$ 26,5/t úmida, inalterado
1,3% Ni: US$ 28,5/t úmida, inalterado
1,4% Ni: US$ 51,8/t úmida, inalterado
1,5% Ni: US$ 58,5/t úmida, inalterado
1,6% Ni: US$ 63,4/t úmida, inalterado
Fontes do mercado disseram que cotas adicionais do RKAB para 2026 estão sendo gradualmente aprovadas e liberadas, embora o total adicional ainda não tenha sido anunciado oficialmente. A atenção do mercado está cada vez mais se deslocando das aprovações de cotas para a produção real das minas e os embarques de minério de níquel.
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