[SMM วิเคราะห์] ประเทศต่างๆ แข่งกันกักเก็บเศษทองแดง—ข้อจำกัดการส่งออกอาจบั่นทอนการรีไซเคิลในประเทศหรือไม่?

นโยบายทรัพยากรรีไซเคิลทั่วโลกกำลังเปลี่ยนจากการส่งเสริมการรีไซเคิลไปสู่การให้ความสำคัญกับอุปทานภายในประเทศ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และประเทศผู้ผลิตทรัพยากรหลายแห่งกำลังนำข้อจำกัดการส่งออก ข้อกำหนดการขายในประเทศ ภาษีส่งออก และกฎการรายงานมาใช้เพื่อเก็บเศษทองแดงไว้สำหรับโรงถลุงและผู้ผลิตในท้องถิ่นมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเก็บเศษทองแดงไว้ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากกำลังการคัดแยก การแปรรูปเบื้องต้น การถลุง และการผลิตในประเทศไม่สอดคล้องกับเกรดและปริมาณที่เกิดขึ้น ข้อจำกัดการส่งออกอาจนำไปสู่การสต็อกสินค้าและราคาในท้องถิ่นที่ลดลง ซึ่งในที่สุดจะบั่นทอนแรงจูงใจในการเก็บรวบรวม การคัดแยก และการลงทุน

เหตุใด BIR จึงเตือนว่าข้อจำกัดทางการค้าอาจส่งผลเสียต่อการรีไซเคิล

ในการประชุม BIR World Recycling Convention เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมเตือนว่าข้อจำกัดการส่งออกโลหะรีไซเคิลอาจก่อให้เกิดผลกระทบสี่ประการ ได้แก่ ช่องทางการส่งออกที่ลดลง ราคาเศษในประเทศที่ต่ำลง แรงจูงใจในการเก็บรวบรวมและคัดแยกวัสดุที่ซับซ้อนที่อ่อนแอลง และเงินทุนสำหรับนักรีไซเคิลในการลงทุนที่น้อยลง

เศษโลหะผสมทองแดงคิดเป็น 41.7% ของการส่งออกเศษทองแดงของสหภาพยุโรปในปี 2025 โดยประมาณ 80% ส่งไปยังจีนและอินเดีย ยุโรปยังมีกำลังการบริโภคทองเหลืองและเศษโลหะผสมอื่นๆ ภายในประเทศอย่างจำกัด กำลังการรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นใหม่บางส่วนออกแบบมาเพื่อการผลิตแท่งทองแดง เศษสะอาด หรือวัสดุซับซ้อนเฉพาะประเภทเป็นหลัก และไม่สามารถแปรรูปเศษทองแดงได้ทุกประเภท

เศษทองแดงไม่ใช่วัตถุดิบที่เป็นเนื้อเดียวกัน เศษลวดทองแดงและเศษจากการผลิตที่สะอาดต้องการการแปรรูปค่อนข้างจำกัดก่อนกลับเข้าสู่การผลิต ในขณะที่ทองเหลือง บรอนซ์ เศษผสม และขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องการโรงงานคัดแยกเฉพาะทาง การกำจัดสิ่งเจือปน การถลุง และการกลั่น

ดังนั้น ภูมิภาคหนึ่งอาจมีกำลังการรีไซเคิลตามพิกัดที่มาก แต่ไม่สามารถแปรรูปเศษทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้จากข้อจำกัดการส่งออกได้ ประเด็นสำคัญคือกำลังการแปรรูปในท้องถิ่นสอดคล้องกับประเภทเศษที่มีอยู่หรือไม่ ไม่ใช่เพียงตัวเลขกำลังการผลิตรวม

เหตุใดประเทศต่างๆ จึงเร่งการเก็บรักษาทรัพยากร

การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มขึ้นของทองแดงด้วย

การขยายโครงข่ายไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ศูนย์ข้อมูล การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า และการยกระดับการผลิต ล้วนต้องการทองแดงปริมาณมาก ในขณะเดียวกัน เหมืองใหม่ต้องใช้เวลาพัฒนานาน ต้นทุนเงินทุนสูง และเกรดแร่ที่ลดลง ทำให้อุปทานจากเหมืองไม่สามารถตอบสนองต่อการเติบโตของอุปสงค์ได้อย่างรวดเร็ว SMM คาดว่าอุปทานหัวแร่ทองแดงทั่วโลกจะยังคงตึงตัวจนถึงประมาณปี 2029

อุปทานทองแดงทั่วโลกมาจากสองเส้นทางหลัก ได้แก่ แร่ปฐมภูมิและทองแดงรีไซเคิล ทองแดงบลิสเตอร์และแอโนดทองแดงเป็นวัสดุซื้อขายที่สำคัญ แต่โดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลางที่ได้จากหัวแร่หรือเศษ เมื่ออุปทานหัวแร่ตึงตัว เศษทองแดงจึงเป็นมากกว่าทางเลือกต้นทุนต่ำ แต่กำลังมีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอุปทานทองแดงของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ

นี่คือเหตุผลที่ประเทศต่างๆ พยายามเก็บเศษไว้ในประเทศมากขึ้น ระเบียบการขนส่งของเสียฉบับแก้ไขของสหภาพยุโรปเพิ่มเกณฑ์การอนุมัติการส่งออกของเสียไม่อันตรายไปยังประเทศนอก OECD และอาจตามด้วยมาตรการเพิ่มเติมที่มุ่งเป้าไปที่เศษทองแดง สหรัฐฯ กำลังผลักดันข้อกำหนดการขายในประเทศสำหรับเศษทองแดงคุณภาพสูงบางส่วน ในขณะที่แอฟริกาใต้และประเทศผู้ผลิตทรัพยากรอื่นๆ ใช้ภาษีส่งออกและระบบใบอนุญาตเพื่อเพิ่มต้นทุนการส่งออกเศษ

นโยบายเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงการสนับสนุนการถลุงและการผลิตในประเทศ อย่างไรก็ตาม ทิศทางร่วมกันคือการเก็บรักษาทรัพยากรปฐมภูมิและทุติยภูมิมากขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของทองแดงในอนาคตเพิ่มขึ้น

แต่เศษทองแดงจะมีส่วนช่วยต่ออุปทานก็ต่อเมื่อสามารถคัดแยก แปรรูป และกลับเข้าสู่การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากกำลังการแปรรูปในประเทศไม่สามารถรองรับเกรดและปริมาณที่ถูกเก็บไว้ได้ มาตรการความมั่นคงด้านทรัพยากรอาจกลายเป็นข้อจำกัดการหมุนเวียน ส่งผลให้ราคาลดลง สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น และแรงจูงใจในการรีไซเคิลอ่อนแอลง

การเก็บเศษไว้ในประเทศจะกดดันการรีไซเคิลได้อย่างไร

ข้อจำกัดการส่งออกในขั้นแรกจะลดจำนวนผู้ซื้อที่มีอยู่มากกว่าปริมาณเศษที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ซื้อจากต่างประเทศถอนตัว ผู้จัดหาในประเทศต้องเผชิญกับฐานผู้ซื้อที่กระจุกตัวมากขึ้น ซึ่งอาจกดดันราคาเศษและอัตราการจ่ายในท้องถิ่นให้ลดลง

หากโรงถลุงและผู้ผลิตในประเทศสามารถดูดซับวัสดุได้ ต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำลงอาจช่วยเพิ่มอัตรากำไรจากการแปรรูปและส่งเสริมการลงทุน แต่ในกรณีที่กำลังการผลิตที่เหมาะสมไม่เพียงพอ นโยบายอาจก่อให้เกิดวงจรเชิงลบ:

ช่องทางการส่งออกลดลง → อุปทานล้นในประเทศ → ราคาเศษลดลง → อัตรากำไรและกระแสเงินสดของนักรีไซเคิลอ่อนแอลง → ราคารับซื้อและการลงทุนคัดแยกลดลง → แรงจูงใจในการเก็บรวบรวมลดลง → การเติบโตของปริมาณการรีไซเคิลจริงชะลอตัว

ความเสี่ยงจะสูงขึ้นสำหรับเศษที่ซับซ้อนและเศษโลหะผสม ซึ่งต้องใช้แรงงาน อุปกรณ์ พลังงาน และค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากไม่มีผู้ซื้อที่มั่นคงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูป นักรีไซเคิลอาจลดการคัดแยกเชิงลึก ลดระดับวัสดุที่กู้คืนได้ เก็บไว้ในคลังสินค้า หรือเคลื่อนย้ายออกนอกช่องทางการรีไซเคิลที่เป็นทางการ

การขยายกำลังการผลิตของยุโรปจะแก้ปัญหาได้หรือไม่

ยุโรปกำลังขยายกำลังการแปรรูปวัสดุทุติยภูมิ Atlantic Copper ได้เริ่มดำเนินโครงการ CirCular ซึ่งออกแบบมาเพื่อแปรรูปขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้น 60,000 ตันต่อปี Sofia Med ยังวางแผนโครงการที่จะแปรรูปเศษทองแดงเกรดต่ำและเศษผสมให้เป็นทองแดงที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่า 99.9%

อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้มีข้อกำหนดวัตถุดิบเฉพาะและกำหนดการเดินเครื่องที่แน่นอน กำลังการผลิตตามการออกแบบไม่สามารถถือเป็นกำลังการผลิตที่พร้อมใช้งานทันทีสำหรับเศษยุโรปที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด บางโครงการต้องการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้น บางโครงการมุ่งเป้าไปที่เศษจากการผลิตภายใน ขณะที่หลายโครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรืออยู่ในขั้นตอนการระดมทุน

กฎการส่งออกของเสียฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปจะเริ่มส่งผลต่อการค้าในปี 2027 ในขณะที่กำลังการรีไซเคิลเพิ่มเติมบางส่วนจะไม่พร้อมใช้งานจนถึงปี 2028 หรือหลังจากนั้น ช่องว่างด้านเวลานี้อาจทำให้ทองเหลือง วัสดุผสม และเศษเกรดต่ำเผชิญกับแรงกดดันด้านการสต็อกและราคาเป็นพิเศษ

ความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคของตลาดเศษทั่วโลกจะกว้างขึ้น

SMM เชื่อว่านโยบายการเก็บรักษาทรัพยากรจะไม่ลดปริมาณเศษที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยตรง แต่จะเปลี่ยนราคาและการหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาค

ในตลาดที่จำกัดการส่งออก เศษเกรดที่ขาดกำลังการแปรรูปในประเทศเพียงพออาจซื้อขายในราคาส่วนลดและสะสมในสินค้าคงคลัง ในตลาดที่พึ่งพาการนำเข้า เช่น จีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เศษเกรดสูงที่ซื้อขายได้อย่างเสรีอาจหายากขึ้น ซึ่งหนุนอัตราการจ่ายสำหรับการนำเข้า

บางบริษัทอาจแปรรูปเศษเป็นแท่งทองแดง แอโนด หรือผลิตภัณฑ์ขั้นกลางรีไซเคิลอื่นๆ ก่อนส่งออก การค้าโลกจึงไม่หายไป แต่จะค่อยๆ เปลี่ยนจากเศษดิบไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปมากขึ้น ทำให้อัตรากำไรจากการแปรรูปยังคงอยู่ในประเทศต้นทางมากขึ้น

ประสิทธิผลของนโยบายการเก็บรักษาทรัพยากรในท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับว่าตลาดในประเทศมีกำลังการคัดแยกที่เหมาะสม โรงถลุง อุปสงค์จากผู้ใช้ปลายทาง และราคารับซื้อที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจหรือไม่ การจำกัดการส่งออกอาจเพิ่มอุปทานในท้องถิ่นชั่วคราว แต่ไม่สามารถสร้างห่วงโซ่คุณค่าการรีไซเคิลที่สมบูรณ์ได้โดยอัตโนมัติ

หากกำลังการแปรรูปพัฒนาช้ากว่าการดำเนินนโยบาย การเก็บรักษาทรัพยากรอาจกลับกลายเป็นราคาที่ตกต่ำและสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบั่นทอนแรงจูงใจในขั้นตอนการเก็บรวบรวม นโยบายที่มีประสิทธิภาพจึงต้องทำมากกว่าแค่ "เก็บเศษทองแดงไว้ในประเทศ" แต่ต้องมั่นใจว่าเศษทุกประเภทที่ถูกเก็บไว้มีกำลังการแปรรูปที่เหมาะสม ผู้ซื้อที่มั่นคง และอัตรากำไรที่ยั่งยืน