[SMM Điểm tin Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần] Chi phí phế liệu và đơn hàng xuất khẩu cộng hưởng; giá nội địa và xuất khẩu đồng loạt tăng

Tuần này, giá HRC suy yếu so với tuần trước, tâm lý giao dịch chung xấu đi. Về nguồn cung, tác động từ bảo trì dây chuyền cán giảm so với tuần trước, sản lượng HRC chung phục hồi. Về nhu cầu, nhu cầu biểu kiến tăng so với tuần trước, nhưng nhu cầu mùa cao điểm tháng 9-tháng 10 vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện. Về tồn kho, dữ liệu SMM cho thấy tồn kho xã hội HRC tại 86 kho trên toàn quốc (mẫu lớn) đạt 4,6625 triệu tấn, tăng 21.100 tấn so với tuần trước, tương đương +0,45% so với tuần trước và +28,06% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo khu vực, tất cả các khu vực đều tăng tồn kho, ngoại trừ miền Bắc Trung Quốc ghi nhận giảm nhẹ. Về chi phí, đợt tăng giá than cốc lần thứ năm được thực hiện trong tuần này. Sắp tới, đàm phán tăng giá than cốc lần thứ sáu đã bắt đầu, hỗ trợ chi phí cho HRC vẫn còn nguyên. Kết hợp với việc các nhà máy thép hiện đang lỗ, các nhà máy duy trì lập trường giá tương đối cứng, tạo hỗ trợ mạnh ở phía dưới. Mặc dù nhu cầu bổ sung tồn kho dự kiến trước kỳ nghỉ Tết Trung thu và Quốc khánh, nhu cầu mùa cao điểm vẫn chưa được xác nhận. Với áp lực nhu cầu hạn chế đà tăng đáng kể, giá HRC dự kiến sẽ đi ngang ở mức hiện tại vào tuần tới, hợp đồng giao dịch nhiều nhất ước tính dao động trong khoảng 3.280-3.390.

[EU] Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại EU nhìn chung duy trì ổn định, với nguồn cung giao ngay hạn chế tiếp tục hỗ trợ giá chào của các nhà máy. Chỉ số HRC Tây Bắc Âu giảm nhẹ khoảng 1 USD/tấn xuống còn 854 USD/tấn EXW, trong khi chỉ số của Ý tăng khoảng 2 USD/tấn lên 852 USD/tấn EXW. Các nhà máy Bắc Âu duy trì giá chào ở mức 870-893 USD/tấn EXW, mặc dù mức giá khả thi thường được đánh giá vào khoảng 841 USD/tấn EXW. Các giao dịch thấp hơn ở mức 829-835 USD/tấn EXW được cho là chỉ dành cho một số khách hàng được chọn. Tại Ý, thanh khoản vẫn yếu do người mua chờ đợi sự rõ ràng hơn về triển vọng sản xuất của Acciaierie d'Italia. HRC tại cảng có giá khoảng 847 USD/tấn đã xếp hàng, trong khi hàng tồn kho nhập khẩu hiện có được chào ở mức 835-858 USD/tấn DDP. Giá chào nhập khẩu kỳ hạn vượt 870 USD/tấn DDP do rủi ro hạn ngạch và các yêu cầu CBAM sắp tới làm tăng chi phí nhập khẩu. Trong ngắn hạn, các lựa chọn nguồn cung hạn chế có thể giữ giá HRC EU vững, nhưng nhu cầu hạ nguồn yếu có khả năng hạn chế việc chấp nhận các mức giá chào cao hơn đáng kể từ các nhà máy.

Giá HRC EU tăng vào đầu tuần này trước khi bước vào giai đoạn tích lũy. Chỉ số Tây Bắc Âu tăng lên 744,50 euro/tấn EXW (khoảng 864 USD/tấn EXW) vào thứ Hai trước khi giảm xuống 736 euro/tấn EXW (khoảng 854 USD/tấn EXW) vào thứ Sáu, nhìn chung ổn định trong tuần. Chỉ số Ý chốt ở mức 734,25 euro/tấn EXW (khoảng 852 USD/tấn EXW) vào thứ Sáu, tăng 2 euro/tấn trong ngày nhưng ít thay đổi so với tuần trước, trong khi tăng khoảng 15 euro/tấn so với ngày 25 tháng 8. Mức giao dịch biến động đáng kể. Một nhà máy Bắc Âu được cho là đã bán khoảng 10.000 tấn ở mức 740-750 euro/tấn EXW (khoảng 858-870 USD/tấn EXW), trong khi một lô 2.000 tấn giao tháng 11 tại miền bắc Ý được giao dịch ở mức 750 euro/tấn EXW, với khối lượng lớn hơn có thể thương lượng ở mức 735-740 euro/tấn EXW. Tuy nhiên, giao dịch thực tế giữa những người mua cốt lõi ở Tây Bắc Âu vẫn ở mức thấp hơn, 715-720 euro/tấn EXW (khoảng 829-835 USD/tấn EXW). Chào giá tháng 11 của các nhà máy ở mức 750-770 euro/tấn EXW và chào thử nghiệm ở mức 790 euro/tấn EXW chỉ nhận được sự chấp nhận hạn chế, trong khi hàng tại cảng có sẵn ở mức 730 euro/tấn (khoảng 847 USD/tấn, đã xếp hàng). Gián đoạn nguồn cung vẫn diễn ra thường xuyên. ADI Taranto đối mặt với tồn kho nguyên liệu thô ở mức cực kỳ thấp, trong khi Metinvest Valsider, với tổng công suất thép tấm và HRC là 800.000 tấn/năm, đã chấm dứt tình trạng bất khả kháng và dự kiến nối lại sản xuất vào cuối tuần. Tỷ lệ vận hành lò cao của châu Âu ở mức 68,58%, trong khi giá khí tự nhiên TTF tiến gần 80 euro/MWh, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2022. Hoạt động nhập khẩu cũng tăng lên. Đánh giá nhập khẩu của Ý tăng 5 euro/tấn trong tuần lên 580 euro/tấn CIF (khoảng 673 USD/tấn CIF), với chào giá từ Ấn Độ ở mức 615 euro/tấn CIF (khoảng 713 USD/tấn CIF) và chào giá từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức khoảng 600 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, mức thuế 50% đối với khối lượng ngoài hạn ngạch và yêu cầu CBAM về dữ liệu phát thải ở cấp sản phẩm tiếp tục cản trở các đơn đặt hàng chắc chắn. Chào giá giao quý I đã được nhìn thấy ở mức trên 750 euro/tấn DDP (khoảng 870 USD/tấn DDP). Thị trường thép dài phân hóa: đánh giá thép cây hàng tháng của Đức giảm 17,50 euro/tấn xuống 665 euro/tấn DEL (khoảng 771 USD/tấn DEL), trong khi đánh giá thép cây hàng tuần của Ý tăng 15 euro/tấn lên 705 euro/tấn EXW (khoảng 818 USD/tấn EXW). Một khảo sát ngành cho thấy 44% người trả lời kỳ vọng giá HRC Tây Bắc Âu sẽ dao động trong khoảng 750-800 euro/tấn EXW (khoảng 870-928 USD/tấn EXW) trong quý IV. Triển vọng: Nhìn sang tuần tới, hoạt động đặt hàng nhập khẩu có thể tăng tốc trước khi mở cửa hạn ngạch quý mới vào ngày 1 tháng 10. Các chỉ số HRC nội địa dự kiến sẽ tích lũy trong khoảng 730-745 euro/tấn EXW, với hướng đi của các cuộc đàm phán hợp đồng quý IV vẫn là động lực chính của thị trường.