달러 급락, 금속 대체로 상승; LME 주석, 알루미나, 원료탄 1% 이상 상승; 금·은 급등, 뉴욕 은 3% 이상 상승 [야간 시황]

SMM 9월 4일:

금속 시장에서:

간밤 국내 시장에서 비철금속은 대체로 상승했다. 상하이 선물 거래소(SHFE) 구리는 0.53% 올랐고, SHFE 알루미늄은 0.47% 상승했으며, SHFE 납은 0.12% 하락했다. SHFE 아연은 0.28% 올랐고, SHFE 주석은 0.76% 상승했다. SHFE 니켈은 0.47% 하락했다. 또한, 가장 활발하게 거래된 알루미나 선물 계약은 1.33% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 주조 알루미늄 계약은 0.08% 소폭 상승했다.

간밤 철금속은 대체로 상승했다. 스테인리스 스틸은 소폭 하락했다. 철광석은 0.63% 올랐고, 철근은 0.61% 상승했으며, 열연 코일은 0.42% 올랐다. 원료탄과 코크스 부문: 가장 활발하게 거래된 원료탄 계약은 1.15% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 0.83% 올랐다.

간밤 해외 시장에서 런던 금속 거래소(LME) 비철금속은 모두 상승했다. LME 구리는 0.88% 올랐고, LME 알루미늄은 0.7% 상승했다. LME 납은 0.45% 올랐다. LME 아연은 0.52% 상승했다. LME 주석은 1.43% 올랐다. LME 니켈은 0.06% 소폭 상승했다.

간밤 귀금속 시장: COMEX 금은 2.39% 상승했고, COMEX 은은 3.24% 올랐다. 간밤 가장 활발하게 거래된 SHFE 금 계약은 2.03% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 SHFE 은 계약은 2.88% 올랐다.

9월 4일 7시 15분 기준, 간밤 종가:

거시경제 동향

국내:

[공업정보화부 등 9개 부처: 2030년까지 규모 이상 중소기업의 1인당 영업수익 누적 약 15% 성장 전망] 공업정보화부 등 9개 부처가 중소기업 발전 촉진을 위한 15차 5개년 계획을 발표했다. 계획에 따르면 2030년까지 중국 중소기업의 전반적인 발전은 질과 규모 모두에서 개선되며, 영업수익과 총자산은 꾸준히 성장하고, 노동 보수와 노동 생산성은 안정적으로 상승하며, 규모 이상 중소기업의 1인당 영업수익은 누적 약 15% 성장할 것으로 예상된다. 혁신 역량은 대폭 강화되어, 규모 이상 산업 중소기업의 내부 연구개발 지출은 연평균 8% 이상 성장하고, 특수하고 정밀한 기술로 새롭고 독특한 제품을 생산하는 '리틀 자이언트' 기업 수는 22,000개에 도달하며, 국가급 중소기업 특색 산업 클러스터는 600개에 이를 전망이다. 디지털 및 친환경 전환은 가속화되어 다수의 전형적인 디지털 전환 응용 시나리오가 조성되고, 전문화·정밀화 중소기업 중 디지털화 2단계 도달 비율은 95%를 초과하고 3단계 도달 비율은 80%를 초과하며, 에너지 및 자원 이용 효율은 현저히 개선될 것이다. 서비스 체계는 지속적으로 개선되어, 국가 중소기업 서비스 '원 네트워크'의 서비스 효율이 대폭 향상되고, 다수의 국가 중소기업 공공 서비스 시범 플랫폼(기지)이 인정되며, 중국-해외 중소기업 협력 구역은 50개에 도달할 것이다. 발전 환경은 더욱 최적화되어, 중소기업에 대한 체불금 방지 및 해결을 위한 장기 메커니즘이 기본적으로 확립되고, 중소기업을 위한 다양한 자금 조달 채널이 더욱 확대될 것이다. [15차 5개년 중소기업 발전 촉진 계획은 통일된 전국 대시장 건설을 심화하고, 재산권 보호, 시장 진입, 정보 공개, 사회 신용, 합병 구조조정, 시장 퇴출 등 제도를 완비하여 공정 경쟁의 법치화 비즈니스 환경을 조성해야 한다고 지적했다. 공정 경쟁 심사의 강력한 구속력을 강화하고, 반독점 및 불공정 경쟁 집행을 강화하여 기업 간 무질서한 경쟁을 억제해야 한다. 품질 안전 감독을 엄격히 집행하고, 불량품 생산·판매, 지식재산권 침해, 위조 등 위법 행위에 대한 단속을 강화해야 한다. 플랫폼 경제의 독점 행위를 예방·제지하고, 인터넷 플랫폼에서 중소기업의 합법적 권익을 전면적으로 보호해야 한다. 기업 관련 행정 집행을 엄격히 규범화하고, 기업 관련 행정 검사 방식을 개선하며, 기업 관련 비용의 공동 감독 및 공동 징계 메커니즘을 완비해야 한다.

[공업정보화부: 중국, 세계 선도 수준의 동력 배터리 산업 체계 구축] 공업정보화부 관계자는 오늘(3일) 동력 배터리가 산업의 녹색 저탄소 전환을 촉진하고 '탄소 피크 및 탄소 중립' 목표를 실현하는 핵심 지지 요소라며, 중국이 세계 선도 수준의 동력 배터리 산업 체계를 구축했다고 밝혔다. 이 관계자는 다음 단계로 중국이 정책, 법규, 표준을 주요 수단으로 삼아 동력 배터리 거버넌스 체계를 지속적으로 개선하고, 동력 배터리 기술 표준과 검측 인증 표준을 정교화하며, 동력 배터리 재활용 및 재사용 등 새로운 정책을 시행할 것이라고 말했다. 중국은 시장 경쟁 질서를 더욱 규범화하고, 맹목적인 건설과 비이성적 경쟁을 방지하며, 고품질·합리적 가격·공정 경쟁의 새로운 산업 환경 조성을 촉진할 것이다. 동시에 중국은 동력 배터리의 새로운 분야와 새로운 시나리오로의 확장을 강화하고, 신에너지 자동차와 에너지, 교통, 스마트 인프라의 연계 발전을 추진하며, 산업의 녹색·지능형 전환을 추진하여 산업의 새로운 성장 동력을 육성할 것이다. (CCTV 뉴스)

달러 동향:

밤사이 달러 인덱스는 이전 두 거래일의 하락세를 이어가며 0.56% 추가 하락한 99를 기록했고, 장중 저점은 98.83까지 내려갔다.

연준의 월러 이사는 최근 데이터에서 마침내 인플레이션 둔화 조짐이 나타났으며, 향후 2주간 데이터가 이러한 추세를 이어간다면 연방기금금리 목표 범위를 현재의 3.50%~3.75%로 유지하는 것을 지지할 것이라고 밝혔다. 이 발언으로 9월 금리 인상 기대는 빠르게 식었다. 월스트리트CN은 월러가 그날 세 가지 근거를 제시했다고 전했다. 그는 근원 인플레이션의 실제 흐름이 근원 데이터 자체가 시사하는 것보다 양호하며, 7월 근원 개인소비지출 물가지수 상승분의 약 절반이 비시장 서비스 가격에서 비롯되었다고 설명했다. 또한 높은 에너지 가격과 관세를 더 이상 지속적인 인플레이션 압력 요인으로 보지 않는다고 밝혔다. 다만 가능성은 열어두며 다음 결정은 다음 주 발표될 8월 인플레이션 데이터에 크게 좌우될 것이며, 데이터가 높게 나온다면 금리 인상을 지지하는 방안을 고려할 것이라고 덧붙였다.(월스트리트CN)

CME 페드워치에 따르면 9월 25bp 금리 인상 확률은 전 거래일 약 63%에서 52%로 후퇴했고, 폴리마켓에서는 그 확률을 41%로 더 낮게 반영했다. 8월 ISM 서비스업 지불가격지수는 72.6으로 상승해 2022년 8월 이후 최고치를 기록했다. 시장은 월러가 언급한 '향후 2주간의 데이터' 중 첫 관문인 9월 4일 발표 예정인 8월 비농업 고용보고서에 주목하고 있다. (월스트리트CN)

기타 통화 동향:

이날 외환시장의 주인공은 엔화였다. 달러/엔은 1.83% 하락한 155.759를 기록했으며, 장중 158.97에서 155.29까지 밀리며 이틀 누적 하락률은 2.96%로 2024년 8월 이후 최대 이틀간 엔화 강세 폭을 나타냈다. 이날 외환시장의 주인공은 엔화였다. 달러/엔은 1.83% 하락한 155.759를 기록했으며, 장중 158.97에서 155.29까지 밀리며 이틀 누적 하락률은 2.96%로 2024년 8월 이후 최대 이틀간 엔화 강세 폭을 나타냈다. (월스트리트CN)

PMI 조사에 따르면 유로존의 주력인 서비스업 성장세는 8월에 두 달래 최저 수준으로 둔화했지만, 수요는 전반적으로 견조하고 광범위하게 유지되며 유로존 전체 민간 부문 활동은 안정세를 보였다. 8월 유로존 서비스업 PMI 확정치는 7월의 51.7에서 51.6으로 소폭 하락해 전월 대비 변동이 없을 것으로 예상했던 속보치를 소폭 밑돌았다. 종합 PMI는 52.0으로 장기 평균인 52.3에서 크게 벗어나지 않아 유로존 민간 부문이 빠르지는 않지만 꾸준한 확장세를 이어가고 있음을 나타냈다. S&P 글로벌 마켓 인텔리전스의 수석 이코노미스트 조 헤이스는 "8월 PMI 데이터는 유로존 경제가 3분기에 견조한 성장 궤도에 올라 있음을 시사한다. 산업 경제의 성장 모멘텀이 뚜렷하게 강화됐고, 서비스 부문도 중동 전쟁 발발 초기의 에너지 가격 급등으로 인한 약세에서 벗어났다"고 말했다. (진10 데이터 앱)

영국의 주력 산업인 서비스 부문은 8월에 두 달 연속 성장했고 기업 신뢰도도 반등했다. 다만 가격 인상을 보고한 기업 수가 늘어나 영란은행의 우려를 살 수 있다. S&P 글로벌 영국 서비스 PMI 확정치는 8월에 52.5로 7월의 52.1에서 상승해 4월 이후 가장 강한 성장세를 기록했다. 목요일 발표된 확정치는 속보치 52.8을 소폭 밑돌았지만, 미국과 이란 간 전쟁 발발에도 영국 경제가 회복력을 유지하고 있음을 재차 보여줬다. S&P 글로벌 마켓 인텔리전스의 이코노믹스 디렉터 팀 무어는 "8월 데이터는 영국 서비스 부문 전반의 영업 여건이 개선됐음을 강조한다. 기업 및 소비자 지출은 2026년 2분기 감소 이후 다시 증가했다"고 말했다. (진10 데이터 앱)

거시경제 측면:

오늘 발표 예정인 데이터로는 유로존 7월 소매판매 월간 변동률, 캐나다 8월 고용 변화, 미국 8월 실업률, 미국 8월 비농업 고용지수, 미국 8월 평균 시간당 임금 전년 대비, 미국 8월 평균 시간당 임금 월간 변동률, 미국 8월 글로벌 공급망 압력 지수가 있다. 또한 2026년 FOMC 투표권자이자 클리블랜드 연은 총재인 해맥이 '연준 커뮤니티' 행사에서 개회사를, 2027년 FOMC 투표권자이자 시카고 연은 총재인 굴스비가 '연준 커뮤니티' 행사에서 폐회사를 하며, 영란은행 총재 베일리가 연설한다.

원유:

두 유종 선물 모두 밤사이 상승했으며 WTI는 0.73%, 브렌트유는 0.3% 올랐다. 중동 원유 공급 차질 우려가 가격을 지지한 반면, 러시아 푸틴 대통령이 평화 협상에 열려 있다는 발언을 내놓으면서 상승폭은 제한됐다.

사우디 아람코는 10월 미국향 아랍 라이트 원유 공식 판매 가격을 아르거스 사워 원유 지수 대비 배럴당 4.60달러 프리미엄으로 책정해, 시장은 현물 공급 부족이 기존 예상보다 덜 심각하다고 판단하게 됐다. TD증권의 수석 원자재 전략가인 라이언 맥케이는 이란이 호르무즈 해협에 대한 통제권을 포기하지 않을 것이며, 이에 따라 긴장 고조 가능성이 여전히 높다고 보고 있다. 정제유 제품의 공급 부족은 완화되지 않았다. ING 애널리스트들은 보고서에서 중동 지역의 긴장 고조로 정제유 제품 흐름의 회복 기대가 무산되면서 시장이 타이트한 상태를 유지하고 있다고 밝혔다. (월스트리트저널)

AAA 데이터에 따르면 수요일 전국 평균 소매 디젤 가격은 갤런당 5.783달러로 상승하여 4월에 기록한 전시 최고치를 넘어 4년 만의 최고치를 기록했으며, 일반 휘발유 평균 가격은 갤런당 4.144달러였다. (월스트리트저널)

러시아의 8월 석유 수입은 6개월 만의 최저치로 급감했는데, 이는 석유 수출 가격 하락을 반영하며 우크라이나 전쟁 자금 조달 능력에 대한 크렘린의 압박을 더욱 가중시켰다. 러시아 재무부가 목요일 발표한 데이터를 기반으로 한 계산에 따르면, 8월 석유 생산으로 인한 순예산 수입은 총 3,262억 루블(약 37억 6천만 달러)로 전년 동기 대비 약 22% 감소했으며 2월 이후 최저치를 기록했다. 석유 및 가스 수입은 러시아 예산 수입의 상당 부분을 차지하며 우크라이나 전쟁 자금 조달의 핵심 원천이다. 러시아 세무 당국 데이터에 따르면 8월 예산 수입 계산에 사용된 기준 유가는 배럴당 59달러를 약간 웃돌았다. 우랄 원유의 월 평균 가격은 올봄 배럴당 95달러에 근접했다. 월간 기준으로 러시아의 석유 수입은 8월에 60% 이상 급감했다. (진10 데이터)