Metais caíram de forma generalizada; cobre, zinco, estanho na SHFE e minério de ferro lideraram as quedas. O carbonato de lítio recuou mais de 3%, enquanto ouro, prata, platina e paládio despencaram. [Comentário do Meio-dia da SMM]

Notícias SMM de 2 de setembro:

Mercado de metais:

Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos no mercado doméstico caíram em sua maioria. O cobre SHFE caiu 1,52%, e o alumínio SHFE recuou levemente. O chumbo SHFE subiu 0,25%. O zinco SHFE caiu 1,78%. O estanho SHFE caiu 2,19%. O níquel SHFE caiu 0,84%.

Além disso, o contrato futuro de alumínio fundido mais ativo recuou levemente, enquanto o contrato de alumina mais ativo subiu 1,27%. O contrato de carbonato de lítio mais ativo caiu 3,29%. O contrato de silício metálico mais ativo caiu 1,25%. O contrato futuro de polissilício mais ativo subiu levemente.

Os metais ferrosos caíram em sua maioria. O minério de ferro caiu 1,32%, o vergalhão caiu 0,91% e a bobina laminada a quente caiu 0,29%. O aço inoxidável caiu 0,51%. Para carvão de coque e coque: o contrato de carvão de coque mais negociado caiu 0,47%, enquanto o contrato de coque mais negociado subiu 0,75%.

Metais básicos no exterior: até as 11h41, os metais LME caíram em todos os setores. O zinco LME caiu 1,11%. O cobre LME caiu 0,56%, e o alumínio LME caiu 0,32%. O chumbo LME caiu 0,26%. O estanho LME caiu 0,5%. O níquel LME caiu 0,3%.

Metais preciosos: até as 11h41, o ouro COMEX caiu 1,31% e a prata COMEX caiu 1,86%. Metais preciosos domésticos: o ouro SHFE caiu 3,04%, e o contrato de prata SHFE mais ativo caiu 4,34%.

Além disso, até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de platina mais ativo caiu 4,2%, e o contrato futuro de paládio mais ativo caiu 5,85%.

Até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de contêineres de transporte europeu mais negociado subiu 5,52%, para 1.932 pontos.

Até as 11h41 de 2 de setembro, movimentos do meio-dia em alguns futuros:

Spot e fundamentos

Cobre:Preços spot de cobre catódico #1 de Guangdong em relação ao contrato do mês anterior: cobre de alta qualidade foi cotado com prêmio de 260 yuans/t, queda de 30 yuans/t em relação ao dia de negociação anterior; cobre de qualidade padrão foi cotado com prêmio de 180 yuans/t, queda de 10 yuans/t em relação ao dia de negociação anterior; cobre SX-EW foi cotado com prêmio de 110 yuans/t, queda de 20 yuans/t em relação ao dia de negociação anterior. O preço médio do cobre catódico #1 spot de Guangdong foi de 108.665 yuans/t, queda de 1.595 yuans/t em relação ao dia de negociação anterior, enquanto o preço médio do cobre SX-EW foi de 108.555 yuans/t, queda de 1.595 yuans/t em relação ao dia de negociação anterior. Mercado à vista: os estoques em Guangdong caíram por 12 pregões consecutivos e agora estão abaixo de 10.000 toneladas...

Frente macro

China:

[As operações de recompra reversa do Banco Popular da China resultaram em retirada líquida de 598,5 bilhões de yuans no dia]O Banco Popular da China não realizou operações de recompra reversa hoje. Como 239,5 bilhões de yuans em recompras reversas de 7 dias e 359 bilhões de yuans em recompras reversas overnight venceram hoje, houve uma retirada líquida de 598,5 bilhões de yuans no dia. (Jinshi Data APP)

[Opções de coque começaram a ser negociadas oficialmente hoje]Hoje (dia 2), as opções de coque começaram a ser negociadas oficialmente na Bolsa de Mercadorias de Dalian. O coque é uma matéria-prima essencial e indispensável para a siderurgia e a indústria carboquímica. Após a listagem das opções de coque, elas atuarão em coordenação com os futuros de coque, futuros e opções de carvão metalúrgico e futuros e opções de minério de ferro para construir um sistema de ferramentas de gestão de risco mais abrangente, cobrindo matérias-primas e combustíveis siderúrgicos, atendendo melhor às necessidades refinadas e de carteira de hedge de preços das empresas ao longo da cadeia industrial. (CCTV News)

Frente do dólar americano:

Até as 11h41, o índice do dólar subiu 0,12%, para 99,78. Os preços do petróleo subiram, e o mercado aposta que o Federal Reserve dos EUA pode precisar aumentar os juros para conter a inflação, apoiando o dólar. Segundo o CME "FedWatch": a probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas até setembro é de 33,1%, e a probabilidade de uma alta acumulada de 25 pontos-base é de 66,9%. A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas até outubro é de 22,5%, a probabilidade de uma alta acumulada de 25 pontos-base é de 56,0%, e a probabilidade de uma alta acumulada de 50 pontos-base é de 21,5%.

O governador do Federal Reserve, Michael Barr, disse que, se a inflação não recuar, o Fed deve estar preparado para aumentar as taxas. Ele alertou que a inflação excede a meta há mais de cinco anos e há risco de as pressões de preços se enraizarem. Barr disse que, se os próximos dados mostrarem que a inflação está esfriando, os formuladores de política podem permanecer pacientes. Em discurso preparado para um evento em Washington na terça-feira, Barr disse: "Se a tendência dos dados me der confiança de que a inflação está moderando em direção à meta de 2%, então acho que podemos levar mais algum tempo para avaliar a postura da política. Mas se a inflação não parecer estar esfriando o suficiente, então acho que devemos agir com decisão e aumentar as taxas." (Jin10 Data APP)

Sobre outras moedas:

O Banco Central da Nova Zelândia decidiu por unanimidade elevar a Taxa Oficial de Caixa (OCR) em 25 pontos-base, para 2,75%. O RBNZ afirmou que, devido aos preços mais altos dos combustíveis causados pelo conflito no Oriente Médio, a inflação subiu para 4,1% no trimestre de junho. A inflação subjacente, o crescimento salarial esperado e as expectativas de inflação permanecem consistentes com a queda da inflação para a faixa-alvo de 1% a 3% até meados de 2027 e o retorno ao ponto médio da meta de 2% no final do próximo ano. A economia da Nova Zelândia provavelmente retomou sua recuperação após o crescimento fraco no trimestre de junho, mas a recuperação permanece desigual. Espera-se que a recuperação econômica se fortaleça e se amplie ainda mais. A economia global enfrenta riscos significativos que podem afetar os preços das commodities e a demanda por exportações. A força da recuperação econômica da Nova Zelândia pode ser mais forte ou mais fraca do que o esperado, e as pressões de preços também podem fazer a inflação persistir por mais tempo do que o previsto. O Comitê permanecerá vigilante e agirá conforme necessário para garantir que a inflação retorne de forma sustentável à meta do ponto médio de 2% no médio prazo. O Comitê acredita que a retirada gradual do estímulo da política monetária ajudará a trazer a inflação de volta à meta do ponto médio de 2%, ao mesmo tempo em que apoia o crescimento econômico e o emprego. Esta decisão reduz o risco de necessidade de aumentos maiores das taxas no futuro. As decisões futuras de política dependerão da avaliação do Comitê sobre o equilíbrio dos riscos de inflação de médio prazo. (Jin10 Data APP)

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que considerará os riscos de alta dos preços ao decidir a política monetária, uma observação que pode alimentar ainda mais a especulação do mercado sobre um aumento das taxas na reunião de política do BOJ no final deste mês. Ueda disse, após a reunião de ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do G20, que o BOJ realizará discussões aprofundadas sobre a política monetária em sua próxima reunião, como faz em todas as reuniões. Ueda se recusou a comentar as fortes expectativas do mercado de um aumento das taxas em setembro.Mas ele disse que os dados econômicos recentes são consistentes com as perspectivas anteriores do BOJ. Essa frase-chave sugere que o BOJ está no caminho de aumentar ainda mais as taxas conforme planejado.O BOJ já havia dito que as futuras discussões de política se concentrarão nos riscos de alta dos preços. As observações de Ueda ocorreram enquanto o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, pediu novamente esta semana que o BOJ tomasse medidas de política apropriadas, reforçando as expectativas do mercado de que o BOJ está prestes a aumentar as taxas. Swaps de índice overnight mostram que o mercado vê uma probabilidade de cerca de 99% de aumento das taxas pelo BOJ em setembro. (Jin10 Data APP)

Na frente de dados:

Hoje serão divulgados a taxa anual do PIB do segundo trimestre da Austrália, a decisão de taxa do Banco Central da Nova Zelândia até 2 de setembro, a variação do emprego ADP dos EUA em agosto, a decisão de taxa do banco central do Canadá até 2 de setembro e a taxa mensal de pedidos às fábricas dos EUA em julho, entre outros dados. Além disso, observe: a decisão de taxa do Banco Central da Nova Zelândia e a declaração de política monetária; a decisão de taxa do Banco do Canadá; e uma coletiva de imprensa de política monetária do presidente do Banco do Canadá, Macklem, e do vice-presidente sênior Rogers.

Na frente do petróleo bruto:

Até as 11h41, os preços do petróleo subiram em ambas as bolsas, com o WTI em alta de 0,54% e o Brent em alta de 0,82%. A escalada dos conflitos no Oriente Médio aumentou as preocupações do mercado com interrupções no fornecimento, apoiando os preços do petróleo.

Dados preliminares de transporte marítimo mostraram que, na terça-feira, um total de 4 navios de transporte de commodities passaram pelo Estreito de Ormuz, abaixo dos 10 do dia anterior e abaixo da média diária de cerca de 13 nos últimos 10 dias. Dados preliminares divulgados na quarta-feira pela empresa de rastreamento de embarcações Kpler mostraram que os 4 navios que passaram pelo estreito incluíam 1 navio-tanque muito grande de petróleo bruto, 1 navio-tanque Panamax, 1 graneleiro Kamsarmax e 1 navio-tanque de médio porte. Desses quatro navios, um entrou no Estreito de Ormuz e três saíram. Como alguns navios normalmente desligam seus transponders durante as viagens, os dados acima ainda podem mudar. Enquanto isso, na terça-feira, um total de 18 navios de transporte de commodities passaram pelo Estreito de Bab el-Mandeb, outro ponto de estrangulamento marítimo importante no Oriente Médio, com sete entrando e 11 saindo. Em comparação, a média diária de navios que passam pelo Estreito de Bab el-Mandeb nos últimos 10 dias foi de cerca de 24. Os navios que passaram pelo estreito incluíram dois navios-tanque Aframax e um navio-tanque Suezmax.

O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, observou durante uma conversa informal na reunião do G20 que o plano "3-3-3" do setor de energia dos EUA tem como meta o equivalente em petróleo bruto e que, desde que Trump assumiu o cargo, a produção média diária de petróleo dos EUA aumentou de 1,6 milhão para 2,2 milhões de barris. Ele disse que os riscos devem ser reduzidos e que o Estreito de Ormuz alcançará "passagem de desvio" em dois anos, momento em que o estreito se tornará "águas sem valor", com o petróleo transportado por oleodutos terrestres em vez de pelo Estreito de Ormuz. Sobre a questão do Irã, ele mencionou que 85% a 90% das fábricas iranianas têm capacidade de reconstrução e que o Irã pode possuir os terceiros maiores recursos energéticos do mundo. Além disso, os EUA podem anunciar sanções bancárias nesta semana e na próxima, e já garantiram forte apoio da UE, do Banco Central Europeu, do Reino Unido, dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, com tolerância zero em relação ao Irã e um plano para sufocar seu desenvolvimento economicamente; os EUA também se concentrarão em empresas de leasing de aviação ligadas ao Irã. Bessent disse: "Sabemos de contas nas Ilhas Virgens Britânicas ligadas ao Irã. Fundos roubados do povo iraniano podem ser devolvidos a eles, ou fundos iranianos podem ser usados para ajudar vítimas do terrorismo." (Jin10 Data APP)

O secretário de Energia dos EUA, Wright, disse na terça-feira, após chegar à Venezuela, que os acordos a serem assinados por empresas petrolíferas dos EUA e de outros países em Caracas na quarta-feira impulsionarão a produção de petróleo bruto da Venezuela para mais que o dobro nos próximos anos. A produção de petróleo bruto da Venezuela ultrapassou 3 milhões de barris por dia no final da década de 1990, mas desde então caiu drasticamente devido ao subinvestimento, à má gestão e às sanções dos EUA. Nos últimos meses, a produção de petróleo bruto do país tem ficado em torno de 1,1 milhão a 1,2 milhão de barris por dia. Wright disse que o investimento envolvido nesses acordos "aumentará substancialmente" a oferta de petróleo disponível e exercerá pressão de baixa sobre os preços do petróleo. Ele também observou que o maior gargalo atualmente enfrentado pelos preços da gasolina e do diesel é a capacidade de refino. Wright também disse que, graças às medidas do governo Trump para flexibilizar as regulamentações das refinarias, espera-se que os preços da gasolina nos EUA caiam nas próximas semanas. (Jin10 Data APP)

Visão geral do mercado à vista:

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