วอร์ชพลิกกลับมาเป็นสายเหยี่ยว ทองคำและเงินร่วงหนัก โลหะพื้นฐานปรับตัวลงเป็นวงกว้าง ดีบุก LME และนิกเกิล SHFE นำการปรับลง อะลูมินาปรับขึ้นกว่า 2% [ตลาดข้ามคืน]

SMM, 29 สิงหาคม:

ตลาดโลหะ:

ช่วงข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ทองแดง อะลูมิเนียม และตะกั่ว SHFE ปรับลงเล็กน้อย โดยทั้งหมดไม่เกิน 0.1% สังกะสี SHFE ปรับขึ้น 0.38% ขณะที่ดีบุก SHFE ปรับลง 1% และนิกเกิล SHFE ปรับลง 1.13% นอกจากนี้ สัญญาอะลูมินาฟิวเจอร์สที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 2.24% และสัญญาหลักอะลูมิเนียมหล่อปรับขึ้น 0.65%

ช่วงข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น เหล็กกล้าไร้สนิมปรับลง 0.18% แร่เหล็กปรับขึ้น 0.76% และเหล็กเส้นปรับขึ้น 0.68% เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับขึ้น 0.71% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 3.05% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 2.54%

ช่วงข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ในตลาดโลหะต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME ส่วนใหญ่ปรับลง ทองแดง LME ปรับลง 0.15% ขณะที่อะลูมิเนียม LME ปรับขึ้น 0.56% ตะกั่ว LME ปรับลง 0.39% สังกะสี LME ปรับลง 0.23% ดีบุก LME ปรับลง 1.86% และนิกเกิล LME ปรับลง 0.62%

ช่วงข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ในตลาดโลหะมีค่า: ทองคำ COMEX ปรับลง 3.43% และกราฟรายสัปดาห์ปิดลบ โดยลดลง 3.77% ในรอบสัปดาห์; โลหะเงิน COMEX ปรับลง 4.48% และกราฟรายสัปดาห์ปิดลบ โดยลดลง 3.51% ในรอบสัปดาห์ ช่วงข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา สัญญาหลักทองคำ SHFE ปรับลง 2.65% แต่ทองคำ SHFE ปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่หกติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้น 2.09% ในรอบสัปดาห์; สัญญาหลักโลหะเงิน SHFE ปรับลง 3.62% แต่โลหะเงิน SHFE ปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่หกติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้น 3.64% ในรอบสัปดาห์

ณ เวลา 07:17 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม ราคาปิดของช่วงซื้อขายข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา:

ด้านมหภาค

จีน:

[สองหน่วยงาน: ขยายระยะเวลาสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายบุคคลสูงสุดจาก 30 ปีเป็น 40 ปี] ธนาคารประชาชนจีนและสำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติจีนได้ออกประกาศเกี่ยวกับความเห็นว่าด้วยการปฏิรูปและปรับปรุงการบริหารจัดการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์และการเร่งสร้างรูปแบบใหม่ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกาศระบุว่าระยะเวลาสูงสุดของสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายบุคคลต้องไม่เกิน 40 ปี และวงเงินกู้ต้องไม่เกินมูลค่าประเมินของบ้านที่จะซื้อ สำหรับสินเชื่อที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี (รวมหนึ่งปี) ให้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นก้อนเดียวเมื่อครบกำหนดหรือผ่อนชำระเป็นรายเดือน ส่วนสินเชื่อที่มีอายุเกินหนึ่งปีให้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

[สามหน่วยงาน: ส่งเสริมการขายที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ที่สร้างเสร็จแล้วอย่างเป็นระบบ รับประกัน “เห็นอย่างไรได้อย่างนั้น” และผลักดัน “ออกหนังสือรับรองพร้อมส่งมอบ”] กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองและชนบท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติ ได้ออกประกาศว่าด้วยการปรับปรุงระบบการขายที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ ประกาศระบุว่า พื้นที่ต่าง ๆ ควรส่งเสริมการขายที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ที่สร้างเสร็จแล้วอย่างแข็งขันและเป็นระบบ ให้ผู้ซื้อเห็นอย่างไรได้อย่างนั้น ลดข้อพิพาทในการส่งมอบที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ ป้องกันความเสี่ยงด้านการส่งมอบจากต้นตอ คุ้มครองสิทธิและประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ซื้อบ้าน และเร่งสร้างรูปแบบใหม่ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

[ปฏิรูปและปรับปรุงระบบการเงินอสังหาริมทรัพย์: สำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติออกมาตรการบริหารจัดการ 5 ฉบับ] สำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิรูปและปรับปรุงระบบการเงินอสังหาริมทรัพย์ และออกมาตรการชั่วคราวว่าด้วยการบริหารสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ (ฉบับทดลอง) มาตรการชั่วคราวว่าด้วยการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล (ฉบับทดลอง) มาตรการชั่วคราวว่าด้วยการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (ฉบับทดลอง) มาตรการชั่วคราวว่าด้วยการบริหารสินเชื่อโครงการฟื้นฟูเมือง (ฉบับทดลอง) และมาตรการชั่วคราวว่าด้วยการบริหารการประกอบธุรกิจทรัสต์ของบริษัททรัสต์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับทดลอง) มาตรการชั่วคราวว่าด้วยการบริหารสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ (ฉบับทดลอง) ได้นำประสบการณ์และแนวปฏิบัติของกลไก “ไวท์ลิสต์” มาใช้อย่างเต็มที่ ปฏิบัติต่อโครงการของผู้ประกอบการทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกัน และตอบสนองความต้องการเงินทุนที่สมเหตุสมผลของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ มาตรการชั่วคราวว่าด้วยการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล (ฉบับทดลอง) ได้ปรับช่วงเวลาการเบิกจ่ายสินเชื่ออย่างเหมาะสม ปรับเพดานอัตราส่วนรายได้ต่อหนี้สินให้เหมาะสม และขยายระยะเวลากู้สูงสุดออกไป โดยทั้งคุ้มครองสิทธิและประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ซื้อบ้าน และตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยแบบจำเป็นและแบบยกระดับของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น มาตรการชั่วคราวว่าด้วยการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (ฉบับทดลอง) กำหนดข้อกำหนดสินเชื่อในระยะพัฒนา การซื้อ และการดำเนินงานของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการพัฒนาที่มั่นคงและแข็งแรงของตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มาตรการชั่วคราวว่าด้วยการบริหารจัดการสินเชื่อโครงการฟื้นฟูเมือง (ฉบับทดลอง) เป็นแนวทางให้สถาบันการเงินภาคธนาคารยกระดับความแม่นยำ ความเหมาะสม และประสิทธิผลของบริการทางการเงินสำหรับการฟื้นฟูเมือง และช่วยขับเคลื่อนการฟื้นฟูเมืองคุณภาพสูง มาตรการชั่วคราวว่าด้วยการบริหารจัดการธุรกิจทรัสต์ของบริษัททรัสต์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับทดลอง) ยึดมั่นในหลักการให้บริการแก่เศรษฐกิจจริง การควบคุมความเสี่ยง และการกำกับดูแลความเหมาะสมของผู้ลงทุน โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน การเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ และการเพิ่มการคุ้มครองผู้ลงทุน มาตรการดังกล่าวส่งเสริมให้บริษัททรัสต์ใช้จุดแข็งเฉพาะของตนในการประกอบธุรกิจทรัสต์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น (CCTV)

[คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จีนออกความเห็นว่าด้วยการสนับสนุนของตลาดทุนต่อการสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ของภาคอสังหาริมทรัพย์] เพื่อปฏิบัติตามมติและข้อกำหนดสำคัญของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับการเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ของภาคอสังหาริมทรัพย์และการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของภาคอสังหาริมทรัพย์ เร่งจัดตั้งระบบบริการตลาดทุนที่สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาใหม่ของภาคอสังหาริมทรัพย์ สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนผ่านและการพัฒนาของวิสาหกิจ และส่งเสริมวงจรที่เอื้อต่อกันระหว่างภาคการเงินกับภาคอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จีนจึงได้จัดทำความเห็นว่าด้วยการสนับสนุนของตลาดทุนต่อการสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ของภาคอสังหาริมทรัพย์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ความเห็น”) ความเห็นประกอบด้วย 12 ข้อ แบ่งเป็น 4 ส่วน และมีสาระสำคัญดังนี้ ประการแรก ข้อกำหนดโดยรวม ปฏิรูปวิธีการจัดหาเงินทุนสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลักดันการเปลี่ยนจากการพึ่งพาเครดิตของตัวกิจการไปสู่เงื่อนไขตามโครงการ และตอบสนองความต้องการเงินทุนที่สมเหตุสมผลของวิสาหกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทความเป็นเจ้าของอย่างเท่าเทียม ประการแรก เสริมสร้างการกำกับดูแลการเข้าสู่ตลาด การเปิดเผยข้อมูล และการกำกับดูแลเงินทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ป้องกัน คลี่คลาย และจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของภาคอสังหาริมทรัพย์ ประการที่สอง สนับสนุนการจัดหาเงินทุนที่สมเหตุสมผล สนับสนุนให้วิสาหกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รีไฟแนนซ์ และใช้เครื่องมือผสมผสาน เช่น การออกหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพแบบเฉพาะเจาะจง และเงินสด เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มการสนับสนุนการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ สนับสนุนให้วิสาหกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ออกหุ้นกู้บริษัทสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงตามข้อกำหนดเชิงนโยบาย และส่งเสริมการออกตราสารหนี้ที่มีหลักประกันสินเชื่อจำนองเพื่อการพาณิชย์ (CMBS) และตราสารหนี้ที่มีหลักประกันสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ (ABS)สนับสนุนการออกทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่มีโครงการที่อยู่อาศัยให้เช่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โครงการฟื้นฟูเมือง และโครงการอื่น ๆ เป็นสินทรัพย์รองรับ หรือการนำโครงการดังกล่าวมาใช้เป็นสินทรัพย์เพื่อการขยาย REIT และเดินหน้าการพัฒนาทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อย่างมั่นคงและรอบคอบ สนับสนุนผู้จัดการกองทุนภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน ประการที่สาม ปรับปรุงการกำกับดูแลให้เหมาะสม ปรับปรุงการกำกับดูแลการเข้าถึงการออกหลักทรัพย์ของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลักษณะการระดมทุนแบบ “อิงรายโครงการ” ปรับปรุงการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี บังคับใช้การกำกับดูแลเงินที่ระดมได้อย่างต่อเนื่องและแบบมองทะลุผ่านอย่างเคร่งครัด ป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เช่น การออกหลักทรัพย์โดยทุจริตของผู้ออกหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ และการยักยอกเงินที่ระดมได้ และเพิ่มบทลงโทษสำหรับการฉ้อโกงที่เป็นระบบและมีองค์กร ประการที่สี่ ป้องกันและคลี่คลายความเสี่ยง ปฏิบัติตามข้อกำหนด “สี่เร็ว” จัดตั้งและปรับปรุงกลไกการศึกษาและประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ และเสริมสร้างการกำกับดูแลหุ้น พันธบัตร และกองทุนอย่างประสานกัน ทำให้การกำกับดูแลการเพิกถอนหลักทรัพย์ของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบ และเปิดช่องทางการเพิกถอนที่หลากหลายไว้ ร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อผลักดันการจัดการและชำระสะสางพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์ที่ผิดนัดชำระ และเพิ่มกลไกการแก้ไขความเสี่ยงสำหรับพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์ให้หลากหลายขึ้น.

ดอลลาร์สหรัฐ:

ในการซื้อขายข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.55% มาที่ 99.68 ในกราฟรายสัปดาห์: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นทั้งสัปดาห์ บวก 0.84%.

ประธานเฟด วอร์ชกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า หากผู้กำหนดนโยบายไม่สามารถมั่นใจได้ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังกลับลงมาสู่ระดับ 2% “อย่างชัดเจนและรวดเร็วเพียงพอ” เฟดก็ “ยังมีงานที่ต้องทำ” นั่นบ่งชี้ว่าหากแรงกดดันด้านราคาไม่ปรับตัวดีขึ้น ก้าวต่อไปของเฟดอาจเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย วอร์ชระบุชัดเจนว่าเขายังคงยึดแนวทางนโยบายที่มีมานานของเฟดในการบริหารจัดการอัตราเงินเฟ้อด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ย สิ่งนี้เพิ่มความเป็นไปได้อย่างมากว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟดจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทำให้เขาขัดแย้งกับประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยมานาน คำกล่าวเหล่านี้ขจัดความคลุมเครือที่เหลืออยู่ก่อนหน้านี้ไปเป็นส่วนใหญ่ในการแถลงข่าวช่วงปลายเดือนกรกฎาคม วอร์ชไม่ยอมเปิดเผยมากนักว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้ และยังคงอยู่เหนือเป้าหมายของเฟดติดต่อกันมากกว่าห้าปี หลังจากประธานเฟด วอร์ชกล่าวถึงการควบคุมแรงกดดันเงินเฟ้อ การเดิมพันของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดก็ร้อนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น นักวิเคราะห์อิสระ ไท หว่อง กล่าวว่า “ประธานเฟด วอร์ชระบุชัดเจนว่าเงินเฟ้อยังไม่ได้ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ และย้ำว่าเฟด ‘ยังมีงานต้องทำ’ ซึ่งเป็นสัญญาณที่กระตุ้นให้เกิดแรงเทขายอย่างหนักในตลาดทองคำ แม้นี่อาจยังเป็นกลยุทธ์การสื่อสารแบบ ‘ฟ้าร้องมากกว่าฝน’ แต่ก็มากพอที่จะทำให้ตลาดมองการประชุมเดือนกันยายนว่าสูสีระหว่างการขึ้นดอกเบี้ยกับการคงอัตราดอกเบี้ย” ถ้อยแถลงของวอร์ชถือเป็นการยอมรับต่อสาธารณะที่ใกล้เคียงที่สุดจนถึงขณะนี้ว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านราคา ในสุนทรพจน์ เขาระบุว่าหากผู้กำหนดนโยบายไม่มั่นใจว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังกลับสู่เป้าหมาย 2% อย่างต่อเนื่อง เฟด ‘ยังมีงานต้องทำ’ ส่งผลให้เทรดเดอร์เพิ่มการเดิมพันการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนอย่างรวดเร็ว (แอป Jin10 Data)

ยูจีน เอปสไตน์ หัวหน้าฝ่ายเทรดดิ้งและผลิตภัณฑ์โครงสร้างของ Moneycorp ในเมืองสแตมฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต กล่าวถึงถ้อยแถลงของประธานเฟด วอร์ช ว่า “เราจะได้เห็นกันว่าสิ่งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อการประชุมเดือนหน้า แต่ผมรู้สึกว่านี่เป็นครั้งที่สี่หรืออาจถึงห้าแล้วที่ผมได้ฟังเขากล่าวสุนทรพจน์แบบเดียวกัน เพราะพูดตรง ๆ เขาก็กำลังบอกว่าพวกเขาจะให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อ แต่เขาจะไม่ให้การชี้นำล่วงหน้า และเงินเฟ้อก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการ” (แอป Jin10 Data)

นอกจากนี้ การจ้างงานสหรัฐฯ ในรอบปีจนถึงเดือนมีนาคมขยายตัวน้อยกว่าที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ ตอกย้ำแนวโน้มขาลงของตลาดแรงงาน และช่วยอธิบายว่าเหตุใดเฟดจึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 แม้เงินเฟ้อจะยังคงอยู่ ตามข้อมูลปรับปรุงฐานอ้างอิงเบื้องต้นที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจถูกปรับลดลง 79,000 ตำแหน่ง หรือลดลง 0.1% ข้อมูลขั้นสุดท้ายจะเผยแพร่ในช่วงต้นปีหน้า (แอป Jin10 Data)

นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารดอยซ์แบงก์คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% ทั้งในเดือนกันยายนและธันวาคม ประธานเฟด วอร์ช เน้นย้ำในสุนทรพจน์ที่แจ็กสันโฮลถึงความจำเป็นในการนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% และส่งสัญญาณสายเหยี่ยวอย่างชัดเจนธนาคารดอยซ์แบงก์มองว่าเกณฑ์ในการหลีกเลี่ยงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนนั้นสูงอยู่แล้ว เว้นแต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะออกมาจะ “อ่อนแอกว่าที่คาดอย่างชัดเจน” ตลาดยังปรับเพิ่มการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว: ข้อมูลจาก CME แสดงว่าความน่าจะเป็นที่การปรับขึ้นดอกเบี้ยสะสมจะแตะ 50 จุดพื้นฐานหรือมากกว่าภายในเดือนธันวาคมปรับขึ้นเป็น 51% จากเพียง 29% เมื่อวันก่อนหน้า ขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 38% และความน่าจะเป็นของการคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงมีเพียง 11% หลังสุนทรพจน์ของวอร์ช การคาดการณ์ของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก็ร้อนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (Jin10 Data App)

ด้านข้อมูลมหภาค:

สัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ PMI ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการเดือนสิงหาคมของจีน, CPI เดือนสิงหาคมเบื้องต้นของเยอรมนีเทียบรายเดือน, ดัชนีกิจกรรมธุรกิจจากเฟดดัลลัสเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ, PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาคมของจีนโดย RatingDog, ดัชนีราคาบ้าน Nationwide เดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักรเทียบรายเดือน, ยอดค้าปลีกที่แท้จริงเดือนกรกฎาคมของสวิตเซอร์แลนด์เทียบรายปี, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของฝรั่งเศส, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของเยอรมนี, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของฝรั่งเศส, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของเยอรมนี, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของยูโรโซน, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักร, ยอดอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดือนกรกฎาคมของสหราชอาณาจักร, CPI เดือนสิงหาคมเบื้องต้นของยูโรโซนเทียบรายปี, CPI เดือนสิงหาคมเบื้องต้นของยูโรโซนเทียบรายเดือน, อัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคมของยูโรโซน, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ โดย S&P Global, PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ โดย ISM, ยอดเปิดรับสมัครงาน JOLTS เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ เทียบรายเดือน, GDP ไตรมาส 2 ของออสเตรเลียเทียบรายปี, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 2 กันยายน, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของแคนาดาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 2 กันยายน, ยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ เทียบรายเดือน, PMI ภาคบริการเดือนสิงหาคมของจีนโดย RatingDog, CPI เดือนสิงหาคมของสวิตเซอร์แลนด์เทียบรายเดือน, PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของฝรั่งเศส, PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของเยอรมนี, PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของยูโรโซน, PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักร, PPI เดือนกรกฎาคมของยูโรโซนเทียบรายเดือน, ยอดการปลดพนักงานโดย Challenger เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ, ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม, ดุลการค้าเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ, PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ โดย S&P Global, PMI ภาคนอกการผลิตเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ โดย ISM, ยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคมของยูโรโซนเทียบรายเดือน, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเดือนสิงหาคมของแคนาดา, อัตราการว่างงานเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ, การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ แบบปรับฤดูกาล, รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ เทียบรายปี, รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ เทียบรายเดือน และดัชนีแรงกดดันห่วงโซ่อุปทานโลกเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ

นอกจากนี้ เหตุการณ์อื่นที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้จะรวมถึง: การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 ซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน; การประชุมสภาประมุขแห่งรัฐขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ปี 2026; การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและแถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางนิวซีแลนด์; การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา; การแถลงข่าวนโยบายการเงินโดยผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา แมคเคลม และรองผู้ว่าการอาวุโส โรเจอร์ส; รายงาน Beige Book ของเฟดสหรัฐฯ; การให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าการเฟดสหรัฐฯ วอลเลอร์; คำกล่าวเปิดงานโดยแฮมแม็ก ผู้มีสิทธิลงคะแนนใน FOMC ปี 2026 และประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ ในงาน "Fed Communities"; และการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ เบลีย์

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า เนื่องจากวันหยุดธนาคารช่วงฤดูร้อนของสหราชอาณาจักร ตลาดโลหะลอนดอน (LME) และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนจะปิดทำการในวันจันทร์หน้า

น้ำมันดิบ:

ในการซื้อขายช่วงข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันทั้งสองปรับตัวลง โดยสัญญาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 0.11% และสัญญาน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 0.26% เมื่อดูกราฟรายสัปดาห์ ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวลง 4.16% ขณะที่ฟิวเจอร์สเบรนต์ปรับตัวลง 4.73% ตลาดประเมินสัญญาณจากถ้อยแถลงที่แจ็กสันโฮลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด และแนวโน้มการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่น กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุในแถลงการณ์ว่า ข้อกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเรื่องโกหก โดยมีเจตนาเพียงเพื่อควบคุมราคาน้ำมันและปกปิดความล้มเหลวของตน แถลงการณ์ย้ำว่า การควบคุมเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์นี้ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติฯ เป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จ อิหร่านได้สั่งการว่า ห้ามไม่ให้เรือใดก็ตามที่พยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้ประสานงานกับอิหร่านผ่านเส้นทางดังกล่าว กองทัพเรือกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติฯ ระบุว่า การดำเนินการนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าสหรัฐฯ จะยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านโดยสิ้นเชิง และปฏิบัติตามพันธกรณีที่พึงมีของตน (CCTV)(Jin10 Data APP)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีเปเซชเคียนของอิหร่านกล่าวถึงการเจรจากับโอมานในปัจจุบันเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซว่า ในช่วงแรกโอมานสนับสนุนอิหร่าน และต่อมามีท่าทีระมัดระวังมากขึ้น แต่ในการประชุมครั้งล่าสุด ทั้งสองฝ่ายกลับมามีฉันทามติอีกครั้ง และตกลงจะเปิดเส้นทางเดินเรือของช่องแคบดังกล่าวอีกครั้งภายใต้แผนที่ประสานงานกัน เขาย้ำว่า ขณะนี้อิหร่านกำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า หากเส้นทางเดินเรือถูกเปิดขึ้นอีกครั้งภายใต้กรอบที่ชัดเจน สหรัฐฯ ก็ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของตนด้วย พันธกรณีเหล่านี้รวมถึงการยกเลิกการปิดล้อมและมาตรการคว่ำบาตร การปลดอายัดเงินทุนของอิหร่าน และการยุติการกระทำที่เป็นศัตรูของอิสราเอลในเลบานอนเขายังกล่าวด้วยว่า อิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซตามนโยบายแห่งชาติของตนเอง "การเปิดช่องแคบฮอร์มุซสอดคล้องกับกรอบที่กำหนดไว้ในบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัด ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายแล้ว และต้องนำไปปฏิบัติ" นอกจากนี้ เปเซชเคียนกล่าวว่า อิหร่านกำลังบรรลุฉันทามติเกี่ยวกับแนวทางปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และกำลังสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (CCTV)

นอกจากนี้ ตามรายงานของสื่อตุรกี รัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส อียิปต์ ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน และตุรกี จะประชุมกันที่อิสตันบูลในวันอาทิตย์ การประชุมนี้ริเริ่มโดยเยอรมนีและตุรกี โดยหัวข้อรวมถึงแนวทางรับประกันเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค ประเทศที่เข้าร่วมหวังว่าการประชุมนี้จะส่งสัญญาณถึงสหรัฐฯ โดยย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องเจรจากับอิหร่านต่อไป (Jin10 Data APP)

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ระบุว่า การผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ คาดว่าจะเฉลี่ย 13.83 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 13.82 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคม และคาดว่าจะเฉลี่ย 13.77 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายน (Jin10 Data APP)

ตามแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังพยายามเข้าถือครองสัดส่วนขนาดใหญ่ในแหล่งน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลา เพนตากอนกำลังเจรจากับนักลงทุนด้านพลังงาน อาเลฆันโดร เบตันกูร์ต เกี่ยวกับความร่วมมือที่อาจครอบคลุมแหล่งน้ำมันมากถึง 17 แห่งทั่วพื้นที่ผลิตน้ำมันหลักของเวเนซุเอลา รวมถึงพื้นที่ฆูนินในแถบน้ำมันหนักโอรีโนโกและแหล่งรอบทะเลสาบมาราไกโบ ทางเลือกที่อยู่ระหว่างการหารือรวมถึงการให้การลงทุนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทุนเชิงยุทธศาสตร์ (OSC) ของเพนตากอน และอาจรวมถึงการที่สหรัฐฯ ได้สิทธิเช่านานสูงสุด 100 ปี ปัจจุบันวอชิงตันควบคุมการขายน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างมีประสิทธิผลอยู่แล้ว และได้ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเพื่อให้บริษัทสหรัฐฯ เข้าไปดำเนินการได้ ขณะที่สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านกระทบอุปทานในตะวันออกกลางและผลักดันราคาพลังงานโลกให้สูงขึ้น สหรัฐฯ หวังเร่งฟื้นฟูการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลา อย่างไรก็ดี OSC ไม่มีอำนาจชัดเจนในการถือหุ้นโครงการโดยตรง และแผนที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะก่อให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายและการเมืองทั้งในสหรัฐฯ และเวเนซุเอลา (Jin10 Data APP)

ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันที่ 28 ผ่านโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า สหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงกับเวเนซุเอลาเพื่อให้ได้ "อำนาจควบคุมเสียงข้างมาก" เหนือน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วของเวเนซุเอลามากกว่า 65 พันล้านบาร์เรลทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐฯ และเวเนซุเอลาได้ร่วมมือกันผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อเข้าควบคุมเสียงข้างมากเหนือปริมาณสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วของเวเนซุเอลากว่า 65 พันล้านบาร์เรล และผู้เสียภาษีสหรัฐฯ จะไม่ต้องแบกรับต้นทุนใด ๆ สำหรับเรื่องนี้ ทรัมป์กล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าว “จะเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันของสหรัฐฯ มากกว่าสองเท่า เพิ่มอุปทานน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ และลดราคาน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ ลงอย่างมากในระยะยาว” อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเฉพาะของข้อตกลง และทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ (Jin10 Data APP)

บทความแนะนำ: