H1 Top 10 des installations de batteries de puissance hors Chine : deux nouveaux entrants, trois entreprises chinoises ont doublé leur croissance

Le 7 août, le cabinet d’études sud-coréen SNE Research a publié les données mondiales (hors Chine) des installations de batteries de puissance pour véhicules électriques (VE, VHR, VH) au premier semestre 2026.

Les données ont montré qu’au S1 2026, les installations de batteries de puissance hors de Chine ont atteint environ 269 GWh, en hausse de 26,3 % en glissement annuel, poursuivant une tendance de croissance régulière.

Au premier semestre, le paysage de l’offre du marché des batteries de puissance hors de Chine a connu une restructuration accélérée. Les entreprises chinoises, emmenées par CATL et BYD, tirant parti de l’élargissement des approvisionnements mondiaux des équipementiers, de l’expansion à l’étranger des marques chinoises et des avantages de coût du LFP, ont continué de renforcer leur influence sur les marchés hors de Chine. Dans le classement des dix premières puissances installées hors de Chine au S1 2026, les taux de croissance des entreprises chinoises ont largement dépassé la moyenne du marché, tandis que les parts de marché des trois grands fabricants sud-coréens de batteries et de Panasonic ont toutes reculé.

En termes de changements de classement,par rapport au S1 2025, CATL et LG Energy Solution ont conservé les deux premières places ; BYD est passé de la sixième à la troisième place, dépassant Panasonic et SK On pour devenir le troisième fournisseur de batteries de puissance hors de Chine ; Panasonic est resté quatrième ; SK On a chuté de la troisième à la cinquième place, tandis que Samsung SDI, auparavant cinquième, est tombé à la sixième ; Gotion High-tech et SVOLT Energy Technology sont passés respectivement des neuvième et dixième places aux septième et huitième ; CALB et EVE ont fait leur entrée dans le classement, aux neuvième et dixième rangs ; Farasis Energy et Tesla sont sortis du top 10.

En ce qui concerne la variation en glissement annuel des installations,EVE, Gotion High-tech et SVOLT Energy Technology ont plus que doublé leur croissance, avec des hausses respectives de 171,5 %, 141,5 % et 106,0 % ; CALB, BYD et CATL ont également enregistré des taux de croissance bien supérieurs à la moyenne du secteur, de 80,5 %, 67,9 % et 41,7 % respectivement ; Panasonic a progressé de 10,2 %, en dessous de la moyenne du secteur, et sa part de marché s’est érodée ; LG Energy Solution n’a augmenté que de 1,5 %, tandis que SK On et Samsung SDI ont affiché une croissance négative, de -6,7 % et -29,0 % respectivement.

Paysage concurrentiel,dans le top 10 des installations de batteries de puissance hors de Chine au S1 2026,la part cumulée des six entreprises chinoises présentes dans la listeest passée de 44,2 % au S1 2025 à 55,1 %, soit une hausse nette de 10,9 points de pourcentage, renforçant leur domination mondiale.

Parmi eux, les installations de batteries de puissance de CATL hors de Chine au premier semestre ont atteint 90,5 GWh, en hausse de 41,7 % sur un an, occupant la première place ; sa part de marché est passée de 30,0 % à 33,6 %, soit une augmentation de 3,6 points de pourcentage. Sur les marchés hors de Chine, CATL a continué à étendre son approvisionnement auprès des principaux constructeurs automobiles mondiaux tels que Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Toyota et Kia, tout en couvrant la demande à l'étranger des constructeurs OEM chinois dans des régions clés comme l'Europe et l'Asie, et en approfondissant ses relations avec les clients OEM mondiaux, ce qui a favorisé une croissance à double moteur. Sa compétitivité en termes de coûts, centrée sur la technologie LFP, associée à un large portefeuille de produits, a encore renforcé sa position sur le marché des batteries de puissance hors de Chine.

BYD, Gotion High-tech, SVOLT Energy Technology, CALB et EVE ont également réalisé des performances remarquables. Portées par l'amélioration des ventes à l'étranger des véhicules de marque chinoise, en s'appuyant sur des produits LFP à rapport coût-efficacité, la production locale et des stratégies de partenariat, ces cinq entreprises étendent rapidement leur empreinte d'approvisionnement sur le marché des batteries de puissance hors de Chine.

BYD s'est classé troisième avec 28,2 GWh d'installations, en hausse de 67,9 % sur un an, et sa part de marché est passée de 7,9 % à 10,5 %, soit une augmentation de 2,6 points de pourcentage. La croissance des ventes à l'étranger de ses propres véhicules électriques a été le principal moteur de l'augmentation de l'utilisation des batteries BYD ; les atouts de coût et de sécurité de la batterie lame ont également fortement soutenu cette croissance.

Selon les dernières données publiées par BYD, ses ventes cumulées à l'étranger de véhicules de tourisme et de pick-up au cours des sept premiers mois de cette année ont atteint 969 000 unités, les ventes à l'étranger accélérant à nouveau et n'étant plus qu'à un pas du million d'unités.

Actuellement, BYD dépasse progressivement sa structure commerciale auparavant dominée par la demande intérieure en Chine, en accélérant le déploiement de réseaux de vente de véhicules et de sites de production dans des régions telles que l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine. La demande de batteries de puissance à l'étranger devrait maintenir un taux de croissance relativement élevé pendant un certain temps.

Gotion High-tech a enregistré des installations de 9,9 GWh, en hausse de 141,5 % sur un an, sa part de marché passant de 1,9 % à 3,7 % ; SVOLT Energy Technology a enregistré 8,4 GWh, en hausse de 106,0 % sur un an, et sa part de marché est passée de 1,9 % à 3,1 % ; CALB a enregistré 6,3 GWh, en hausse de 80,5 % sur un an, et sa part de marché est passée de 1,6 % à 2,3 % ; EVE a enregistré 5,1 GWh, en forte hausse de 171,5 % sur un an, en tête du classement des 10 premières croissances, sa part de marché passant de 0,9 % à 1,9 %.

En ce qui concerne les fabricants sud-coréens de batteries,les installations combinées des trois fabricants sud-coréens de batteries — LG Energy Solution, SK On et Samsung SDI — ont atteint 74,3 GWh, en baisse de 6,3 % en glissement annuel ; leur part de marché combinée est passée de 37,2 % à la même période l'année dernière à 27,6 %, soit une baisse de 9,6 points de pourcentage.

Concrètement, les installations de LG Energy Solution se sont élevées à 44,9 GWh, en hausse de 1,5 % en glissement annuel, mais le taux de croissance était bien inférieur au niveau global de 26,3 %, et sa part de marché est passée de 20,7 % à 16,7 %, en baisse de 4,0 points de pourcentage. L'entreprise fournit de grands constructeurs automobiles mondiaux tels que Tesla, GM, Hyundai Motor Group et Volkswagen, les ventes accrues de véhicules électriques de certains clients apportant un certain soutien aux installations.

SNE estime que dans le contexte de l'expansion de l'offre étrangère des entreprises chinoises et de la hausse continue du taux d'adoption des batteries LFP, pour inverser la tendance baissière de sa part de marché à l'avenir, LG Energy Solution devra se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité de la production locale en Amérique du Nord et en Europe et sur la diversification de sa clientèle et de son portefeuille de produits.

Les installations de SK On se sont élevées à 18,9 GWh, en baisse de 6,7 % en glissement annuel, et sa part de marché est passée de 9,5 % à 7,0 %. L'entreprise fournit principalement des batteries à des constructeurs tels que Hyundai Motor Group, Ford, Volkswagen et Mercedes-Benz. Le lancement de certains nouveaux modèles électriques par Hyundai Motor Group a apporté un certain soutien aux installations de SK On, mais l'impact du ralentissement des ventes des principaux clients en Amérique du Nord et en Europe et des ajustements de production de certains modèles a largement dépassé le volume supplémentaire apporté par les nouveaux modèles. En particulier, la volatilité accrue de la demande sur le marché nord-américain des VE, conjuguée aux ajustements continus du rythme de production des constructeurs, a fait fluctuer nettement les installations de SK On en fonction des performances commerciales de ses clients.

Les installations de Samsung SDI se sont élevées à 10,5 GWh, en forte baisse de 29,0 % en glissement annuel — la plus forte baisse parmi le top 10 — et sa part de marché s'est contractée de 7,0 % à 3,9 %. Bien que l'entreprise continue de fournir des clients clés tels que BMW, Audi et Rivian, les ventes atones de Rivian, très exposé à l'Amérique du Nord, ainsi que le ralentissement de la demande pour les modèles électrifiés existants de ses principaux clients européens, ont directement entraîné la baisse des installations. Si le lancement de nouveaux modèles a ajouté un certain volume, cela n'a pas suffi à compenser les pertes dues à la contraction des ventes des principaux modèles existants.

SNE a noté que dans un contexte de croissance à deux chiffres du marché global, les installations combinées des trois principaux fabricants sud-coréens de batteries ont en réalité diminué, creusant l'écart avec leurs concurrents chinois. À l'avenir, la manière de répondre à l'expansion à l'étranger des entreprises chinoises et à la tendance à la popularisation des batteries LFP, tout en optimisant leur propre empreinte locale et leur structure de clientèle en Amérique du Nord et en Europe, sera une tâche cruciale pour les producteurs sud-coréens de batteries.

Quant aux fabricants japonais de batteries,Panasonic s'est classé quatrième avec 22,7 GWh d'installations, en hausse de 10,2 % en glissement annuel, bien que sa part de marché ait chuté de 9,7 % à 8,5 %. Ses batteries équipent principalement des modèles produits en Amérique du Nord par son client principal Tesla. Actuellement, tout en maintenant son système d'approvisionnement centré sur Tesla, Panasonic fait progresser activement la production de masse et le déploiement commercial de batteries cylindriques de nouvelle génération, et améliore l'efficacité de production de ses usines nord-américaines. Cependant, compte tenu de sa forte concentration de clientèle, les changements dans les stratégies de vente et de production de Tesla dans différentes régions seront une variable clé influençant les fluctuations de performance futures de Panasonic.

Pour l'avenir, SNE estime que les tendances de la demande régionale et les règles réglementaires de la chaîne d'approvisionnement seront les deux variables centrales affectant la compétitivité des entreprises.

En Europe, les taux de pénétration des véhicules électriques continuent d'augmenter, et les entreprises chinoises accélèrent leur déploiement ; parallèlement, le système de passeport numérique des produits de l'UE est officiellement entré en vigueur le 20 juillet, et le passeport batterie est entré en phase de préparation à la mise en œuvre, augmentant considérablement l'importance de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et des capacités de réponse locale.

En Amérique du Nord, l'incertitude politique combinée aux ajustements de production des constructeurs automobiles signifie que l'efficacité de la production locale et la capacité à sécuriser des chaînes d'approvisionnement non chinoises sont devenues les priorités principales actuelles.

Dans l'ensemble, les dimensions clés de la concurrence future sur le marché des batteries de puissance ne se limiteront pas au prix, mais dépendront davantage du déploiement de capacités régionales et des capacités de localisation, de partenariats solides avec les équipementiers mondiaux, de réserves technologiques dans les batteries LFP et de nouvelle génération, ainsi que de la transparence et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement – ces facteurs déterminent ensemble la position concurrentielle à long terme de chaque entreprise.

En ce qui concerne le marché mondial des batteries de puissance, y compris la Chine,au premier semestre 2026, le total mondial des installations de batteries de puissance a atteint 608,5 GWh, en hausse de 20 % en glissement annuel. Parmi les 10 premiers, sept entreprises chinoises détenaient une part de marché combinée de 72,4 %, en hausse de 1,5 point de pourcentage en glissement annuel.

En termes de variation en glissement annuel des installations, seul SK On parmi les 10 premiers producteurs mondiaux de batteries de puissance a affiché une baisse au S1 2026, en recul de 6,7 %, tandis que les neuf autres ont tous enregistré une croissance en glissement annuel, avec Gotion High-tech, EVE et SVOLT Energy Technology progressant tous de plus de 40 %.

Du point de vue de la part de marché, par rapport à la même période en 2025, CATL, CALB, Gotion High-tech, EVE et SVOLT Energy Technology ont réalisé une croissance positive en glissement annuel au S1 2026, tandis que BYD, LG Energy Solution, SK On, Panasonic et Sunwoda ont connu des baisses à des degrés divers.