Trong nửa đầu năm, thị trường pin ESS toàn cầu đã đạt được một bản báo cáo ấn tượng!
Vào ngày 3 tháng 8, dữ liệu mới nhất do viện nghiên cứu Hàn Quốc SNE Research công bố cho thấy trong nửa đầu năm 2026, tổng lượng xuất xưởng BESS toàn cầu đạt 461,3 GWh, tăng 71% so với 269,7 GWh cùng kỳ năm ngoái.
Xét từ bối cảnh thị trường, trong tiến trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, nhu cầu lưu trữ năng lượng tiếp tục tăng mạnh cũng đã thúc đẩy sự định hình lại rõ rệt cục diện thị trường.
Phân tích của SNE chỉ ra rằng trong nửa đầu năm nay, mặc dù Trung Quốc vẫn vững vàng là thị trường lưu trữ năng lượng lớn nhất thế giới, tổng lượng xuất xưởng từ Bắc Mỹ, châu Âu và các khu vực khác đã vượt Trung Quốc, cho thấy đà tăng trưởng của thị trường lưu trữ năng lượng toàn cầu đang mở rộng từ một khu vực duy nhất sang cấu trúc đa cực.
Cụ thể, trong nửa đầu năm, Trung Quốc duy trì vị thế thị trường lớn nhất với lượng xuất xưởng 202,5 GWh, tăng 49% so với cùng kỳ, cho thấy mức tăng trưởng ổn định. Các khu vực khác ghi nhận tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ lên đến 119%, thị phần tăng lên 23,9%, trở thành khu vực tăng trưởng nhanh nhất; Bắc Mỹ và châu Âu cũng tăng trưởng lần lượt 83% và 74%, thúc đẩy mạnh mẽ việc mở rộng thị trường. Do đó, thị phần của Trung Quốc giảm từ 50,5% xuống 43,9%. Các dự án quy mô lớn tại các thị trường mới nổi như Trung Đông và Úc liên tiếp được triển khai, khiến nhu cầu lưu trữ năng lượng toàn cầu lan rộng ra nhiều khu vực.
Doanh nghiệp Trung Quốc quét sạch Top 10 toàn cầu; Top 3 chiếm một nửa thị trường
Xét từ bối cảnh cạnh tranh năng lực doanh nghiệp, trong nửa đầu năm 2026, các doanh nghiệp pin Trung Quốc tiếp tục thống trị Top 10 toàn cầu về lượng xuất xưởng pin ESS, nhưng cục diện cạnh tranh tổng thể đã có sự thay đổi rõ rệt: tổng thị phần của ba doanh nghiệp dẫn đầu (CATL, EVE và Hithium) tăng từ 45,8% lên 47,5%, sức mạnh tiếp tục tập trung vào nhóm dẫn đầu. Khoảng cách về lượng xuất xưởng giữa một số nhà sản xuất thuộc nhóm thứ hai và thứ ba đã thu hẹp xuống dưới 1 GWh, và thứ hạng có thể bị đảo lộn bất cứ lúc nào chỉ với một hoặc hai đơn hàng lớn. Trong khi đó, thị phần của các nhà sản xuất pin khác trượt từ 9,9% xuống 7,0%, không gian tồn tại của họ liên tục bị siết chặt.
Trong số đó,CATLđứng đầu toàn cầu với lượng xuất xưởng 125 GWh, mở rộng thị phần từ 25,6% lên 27,1%, tăng 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ nhu cầu ổn định tại thị trường Trung Quốc và các đơn hàng số lượng lớn từ các dự án bên ngoài Trung Quốc. Tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước đạt 81,0% của hãng vượt mức trung bình ngành; việc duy trì tăng trưởng cao trên nền tảng quy mô lớn càng củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu.
EVE và Hithiumlần lượt xếp thứ hai và thứ ba, với sản lượng xuất xưởng lần lượt là 48 GWh và 46,2 GWh, cả hai cùng nắm giữ thị phần khoảng 10%.
BYDghi nhận sản lượng xuất xưởng 35,7 GWh, đứng thứ tư toàn cầu với 7,7% thị phần, duy trì ổn định.
Khoảng cách giữa hai vị trí thứ năm và thứ sáu,CALB và REPT Batterolà cực kỳ nhỏ, với sản lượng xuất xưởng lần lượt 31,5 GWh và 31,4 GWh, cả hai cùng có thị phần 6,8%.
CORNEX New Energybám sát ngay sau CALB và REPT Battero, xếp thứ bảy với sản lượng xuất xưởng 30,2 GWh và thị phần 6,5%.
AESC, Gotion High-tech, và Great Power Energycũng có khoảng cách tương đối nhỏ, lần lượt xếp thứ tám đến thứ mười, với sản lượng xuất xưởng 21,2 GWh, 20,8 GWh và 20,5 GWh, cùng thị phần 4,6%, 4,5% và 4,4%. Trong số đó, Great Power Energy và AESC, vốn có lợi thế cạnh tranh ở các thị trường ngoài Trung Quốc, ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với trung bình ngành, lần lượt tăng 202% và 111%, và là hai công ty duy nhất trong TOP10 toàn cầu về sản lượng xuất xưởng BESS nửa đầu năm 2026 đạt mức tăng trưởng gấp đôi.
Hai công ty pin Hàn QuốcLGES và Samsung SDIlần lượt xếp thứ 11 và 12.
Trong đó, LGES xuất xưởng 12 GWh, tăng 357% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng cao nhất trong số 12 công ty, chiếm 2,6% thị phần. Riêng trong quý 2, LGES xuất xưởng 6,7 GWh, cao gấp hơn sáu lần so với 1,1 GWh của cùng kỳ năm ngoái.
Samsung SDI xuất xưởng 6,4 GWh, tăng 20% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng thấp nhất trong số 12 công ty, chiếm 1,4% thị phần.
SNE đặc biệt nhấn mạnh rằng tại thị trường Bắc Mỹ, các doanh nghiệp Hàn Quốc còn hiện diện mạnh mẽ hơn. Tổng thị phần của LGES và Samsung SDI tại Bắc Mỹ tăng từ 13,9% cùng kỳ năm ngoái lên 19,7%. Trong nửa đầu năm 2026, quy mô thị trường ESS Bắc Mỹ đạt 75,9 GWh, tăng 83% so với cùng kỳ. LGES đã xuất xưởng 0,3 GWh, thị phần tăng vọt từ 4,2% lên 13,6%, xếp thứ ba, chỉ sau CATL và Hithium. LGES đã xuất xưởng 12 GWh hệ thống lưu trữ năng lượng toàn cầu trong nửa đầu năm, trong đó khoảng 86% đến từ Bắc Mỹ, và 95% hệ thống lưu trữ năng lượng xuất xưởng tại Bắc Mỹ là dành cho lưới điện. Samsung SDI có lượng xuất xưởng tại Bắc Mỹ tăng 16%, nhưng thị phần giảm từ 9,7% xuống 6,1%; tuy nhiên, hãng đã cung cấp 1,6 GWh sản phẩm cho các trung tâm dữ liệu AI tại Bắc Mỹ, thiết lập cơ sở cung ứng trong các lĩnh vực ứng dụng mới nổi.
SNE phân tích nhận định, trong bối cảnh nhu cầu xe điện vẫn đang chậm lại, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang chuyển đổi một phần dây chuyền sản xuất pin năng lượng sang mục đích lưu trữ năng lượng và đẩy nhanh kế hoạch sản xuất hàng loạt pin LFP.
Battery Network cho biết, báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố của LGES cho thấy, trong nửa đầu năm, doanh thu mảng kinh doanh lưu trữ năng lượng tăng vọt 4,6 lần so với cùng kỳ, với số đơn hàng mới ký kết vượt 3 nghìn tỷ won. Dây chuyền sản xuất Ultium Cells, liên doanh với General Motors, và nhà máy pin L-H Battery hợp tác cùng Honda đều đã bắt đầu sản xuất hàng loạt cell pin lưu trữ năng lượng.
Xét theo biến động thị phần của 12 công ty trên, số doanh nghiệp tăng và giảm thị phần mỗi bên chiếm một nửa. Great Power Energy, LGES, CATL, AESC, Hithium và BYD ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ, trong khi Gotion High-tech, CALB, REPT Battero, Samsung SDI, EVE và CORNEX New Energy sụt giảm ở các mức độ khác nhau.
Ngoài 12 công ty trên, các công ty BESS khác đã xuất xưởng 32,4 GWh trong nửa đầu năm, tăng 21% so với cùng kỳ, nhưng thị phần giảm từ 9,9% cùng kỳ năm ngoái xuống 7,0%. Không gian sống sót cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thu hẹp, ngành công nghiệp tiếp tục tập trung hơn về phía các tay chơi hàng đầu.
Cần lưu ý rằng, sản lượng xuất xưởng của các doanh nghiệp ở phân khúc trung và cao cấp là cực kỳ sát nhau, với khoảng cách chỉ khoảng 1 GWh — tương đương với trọng lượng của một hoặc hai đơn hàng dự án lớn. Điều này có nghĩa là kết quả của bất kỳ cuộc đấu thầu quan trọng nào, hoặc biến động về tiến độ giao hàng hàng quý, đều có thể trực tiếp viết lại bảng xếp hạng của kỳ đó.
Bước sang nửa cuối năm, việc phân bổ đơn hàng cho nhiều dự án lớn sẽ lần lượt được công bố, trong khi năng lực sản xuất của một số đơn vị mới gia nhập bắt đầu được giải phóng và lượng xuất xưởng dự kiến sẽ tăng tốc. Với sự kết hợp của hai lực lượng này, nhóm từ vị trí thứ năm trở đi rất có khả năng chứng kiến một vòng xáo trộn mới.
ESS Phía Lưới là Động Lực Tăng Trưởng Chính; ESS Hộ Gia Đình là Điểm Đột Phá cho Tăng Trưởng
Trong nửa đầu năm, lượng xuất xưởng của các nhà sản xuất ESS nhìn chung tăng, nhưng tốc độ tăng trưởng phân hóa đáng kể: một số doanh nghiệp tiến nhanh, trong khi số khác rõ ràng bị tụt lại. Nguyên nhân sâu xa là sự khác biệt về phạm vi khu vực thị trường và cơ cấu sản phẩm, đây là hai yếu tố ảnh hưởng chính: thứ nhất, mức độ thâm nhập vào các thị trường ngoài Trung Quốc, đặc biệt là thị trường châu Âu và Mỹ; thứ hai, khả năng nắm bắt vị thế trên hai lĩnh vực tăng trưởng cao—ESS phía lưới và ESS hộ gia đình.
Từ khía cạnh lĩnh vực ứng dụng, trong nửa đầu năm,ESS phía lướiđạt lượng xuất xưởng 347 GWh, chiếm 75% tổng số và là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường; lượng xuất xưởng ESS hộ gia đình tăng từ 20,9 GWh lên 47,7 GWh, tăng hơn gấp đôi, dẫn đầu trong ba ứng dụng chính với tốc độ tăng trưởng 128% so với cùng kỳ năm trước, và thị phần cũng tăng từ 7,7% lên 10,3%, lần đầu tiên vượt mốc 10%; ESS công nghiệp và thương mại cũng tăng 59%, với lượng xuất xưởng mở rộng từ 24,9 GWh lên 39,6 GWh.
Trong số đó, trong nửa đầu năm, xuất xưởng thị trường ESS phía lưới tăng 69% so với cùng kỳ năm trước, và các nhà sản xuất pin lớn của Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu. CATL xếp thứ nhất với thị phần 30%, tiếp theo là Hithium (13%), EVE (10%), BYD (9%) và CALB (8%); năm nhà sản xuất hàng đầu chiếm khoảng 70% thị phần. CORNEX New Energy và AESC lần lượt chiếm 8% và 6%, cũng nằm trong số các nhà cung cấp cốt lõi.
Đáng chú ý, ESS phía lưới vẫn là nguồn nhu cầu lớn nhất, nhưng thị phần của nó giảm nhẹ từ 76,2% cùng kỳ năm ngoái. Điều này có nghĩa là trong khi lưu trữ năng lượng phía lưới tiếp tục mở rộng, nhu cầu ở các kịch bản khác đang được giải phóng với tốc độ nhanh hơn. Kết quả đấu thầu cho các dự án lớn trong nửa cuối năm có thể tiếp tục thay đổi cục diện cạnh tranh.
Thị Trường ESS Công Nghiệp và Thương Mạităng trưởng 59% so với cùng kỳ năm trước về lượng xuất xưởng, và CATL vẫn vững vàng giữ vị trí số một với 35% thị phần. REPT Battero theo sát với 14%, trong khi BYD (10%), Gotion High-tech (6%) và CALB (6%) lần lượt xếp thứ ba đến thứ năm. Trong số đó, CATL và REPT Battero cùng chiếm khoảng 49%, gần một nửa thị trường, tạo ảnh hưởng lớn trong thị trường ESS công nghiệp và thương mại. Các nhà sản xuất khác cùng nắm 10% thị phần, cao nhất trong ba ứng dụng chính, cho thấy ở mảng ESS công nghiệp và thương mại, ngoài các doanh nghiệp hàng đầu, nhiều nhà sản xuất vừa và nhỏ vẫn cạnh tranh, và bức tranh khá phân mảnh.
ESS hộ gia đìnhlà điểm đột phá không thể bàn cãi trong nửa đầu năm, với tăng trưởng 128% so với cùng kỳ, vượt xa mảng lưới điện và công nghiệp - thương mại. Trong đó, REPT Battero, dựa trên lượng khách hàng tích lũy lâu năm và uy tín giao hàng, tiếp tục đứng đầu với 32% thị phần, tiếp theo là EVE (25%) và Great Power Energy (23%). Ba doanh nghiệp dẫn đầu cùng chiếm 80% thị phần, mức độ tập trung cao hơn hẳn so với mảng lưới điện và công nghiệp - thương mại.
Quan trọng hơn, thị phần của ESS hộ gia đình trong toàn thị trường đã tăng từ 7,7% cùng kỳ năm trước lên 10,3%, lần đầu vượt mức 10%. Đằng sau sự thay đổi cơ cấu này là sự phục hồi của nhu cầu ESS hộ gia đình châu Âu và tỷ lệ thâm nhập thiết bị ESS dân dụng tại Trung Quốc đồng thời tăng lên.
Ngoài ra, việc mở rộng trung tâm dữ liệu AI và sản lượng điện tái tạo tăng cũng thúc đẩy nhu cầu lưu trữ năng lượng liên quan đến ổn định lưới điện. Khả năng cung ứng pin cho một số sản phẩm và dự án đang bị tiêu thụ nhanh chóng, và thị trường đã xuất hiện xu hướng chốt nguồn cung từ trước.
Kết luận
Trong nửa đầu năm, ngành pin ESS duy trì đà tăng trưởng mạnh, và dự kiến cả năm lượng xuất xưởng sẽ lần đầu vượt mốc lịch sử 1 TWh.
Trong khi đó, bên dưới sự hưng thịnh, các dòng chảy ngầm đang khuấy động. Nhìn chung, thị trường pin ESS toàn cầu đang thể hiện bức tranh cạnh tranh “doanh nghiệp tầng một giữ vững vị thế, tầng hai và tầng ba bước vào cuộc hỗn chiến, còn các doanh nghiệp khác tranh tồn tại trong kẽ hở”: các doanh nghiệp hàng đầu như CATL đang đẩy nhanh xây dựng hào lũy cao hơn và liên tục mở rộng thị phần nhờ hiệu ứng quy mô, rào cản công nghệ và độ gắn bó sâu sắc của khách hàng; trong khi đó, các doanh nghiệp tầng hai và tầng ba đối mặt với bài kiểm tra khốc liệt “tiến hay lùi”, và một số doanh nghiệp đã chứng kiến thị phần bị xói mòn.
Khả năng mở rộng ra thị trường ngoài Trung Quốc, tiến trình công nghiệp hóa các lộ trình công nghệ mới như pin thể rắn và pin natri-ion, mức độ mà tính kinh tế của dự án lưu trữ năng lượng gây ra cuộc chiến giá cả, cũng như các chính sách liên quan đến lưu trữ năng lượng tại Trung Quốc và nước ngoài cùng những thay đổi trong bối cảnh thương mại toàn cầu đều sẽ ảnh hưởng đến bối cảnh cạnh tranh. Đối với các doanh nghiệp trong toàn chuỗi ngành lưu trữ năng lượng, hai quý tới sẽ là giai đoạn cửa sổ quan trọng: họ có thể cưỡi đà đi lên, lội ngược dòng, hoặc bỏ lỡ cơ hội.
