SMM 7월 17일 뉴스:
금속 시장:
정오 마감 기준, 국내 비철금속은 대부분 하락했습니다. SHFE 구리는 0.44% 하락했고, SHFE 알루미늄은 0.37% 상승했습니다. SHFE 납은 2.02% 급등했으며, SHFE 아연은 0.26% 소폭 하락했습니다. SHFE 주석은 0.78%, SHFE 니켈은 1.14% 하락했습니다.
또한, 가장 활발하게 거래된 주물 알루미늄 선물은 0.54% 상승했고, 산화알루미늄은 1.22% 하락했습니다. 탄산리튬은 1.81% 상승, 실리콘 메탈은 0.36% 소폭 하락, 폴리실리콘 선물은 2.12% 하락했습니다.
철금속은 모두 상승했습니다. 철광석은 0.73% 상승했고, 철근과 열연코일은 각각 0.4% 이내 상승했습니다. 스테인리스는 0.78% 상승했습니다. 원료탄과 코크스: 가장 활발히 거래된 원료탄 계약은 0.32%, 코크스 계약은 0.13% 상승했습니다.
해외 비철금속: 오전 11시 40분 기준, LME 금속은 대부분 하락했습니다. LME 구리는 0.37% 하락, LME 알루미늄은 소폭 상승, LME 납은 0.35% 상승했습니다. LME 아연은 0.4% 하락, LME 주석은 0.72% 하락, LME 니켈은 1.64% 급락했습니다.
귀금속: 오전 11시 40분 기준, COMEX 금은 0.3% 상승, 은은 0.63% 하락했습니다. 국내 귀금속: SHFE 금은 1.03% 하락했고, SHFE 은은 3.83% 하락했습니다.
또한, 정오 마감 기준 백금 선물은 3.15%, 팔라듐 선물은 3.87% 하락했습니다.
정오 마감 기준, 컨테이너 운송(유럽 노선) 선물은 2.36% 상승한 2,628포인트를 기록했습니다.
7월 17일 오전 11시 40분 기준 선별 선물 정오 시세:
현물 및 펀더멘털
납: 이번 주 국내 Pb50 제련수수료(주간)는 금속 함량 기준 톤당 150위안으로 전주와 동일했으며, Pb60 수입 제련수수료(주간)는 톤당 -170달러로 변동이 없었습니다. 이번 주 제련수수료는 대체로 안정세를 유지했습니다...
거시경제 동향
중국:
[국가외환관리국: 필요시 역주기 조절 및 기대심리 관리를 강화하여 외환시장의 안정적 운영 유지] 리빈 국가외환관리국 부국장은 국무원 신문판공실 기자회견에서 외환관리국은 항상 편의화와 리스크 방지를 결합하는 원칙을 고수하며, 개방 조건 하의 안전 기반을 확고히 수호하고, '거시 건전성 + 미시 감독'이라는 이중 관리 프레임워크를 지속적으로 개선해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 또한 필요시 역주기 조절 및 기대심리 관리를 강화하여 외환시장의 안정적 운영을 유지하고 시스템적 리스크를 방지할 것이라고 덧붙였습니다.
[인민은행 역레포 운영으로 오늘 4,305억 위안 순투입] 인민은행은 오늘 7일물 역레포 4,505억 위안을 운영했습니다. 만기 도래한 7일물 역레포 200억 위안을 감안하면, 당일 4,305억 위안 순투입이 이루어졌습니다.
미국 달러:
오전 11시 40분 기준, 달러 인덱스는 0.05% 상승한 100.78을 기록했습니다. 연준의 로건 총재는 미국 연준이 높은 인플레이션에 대응하기 위해 금리를 인상해야 한다고 언급했습니다. 이는 이달 말 금리 동결 결정에 반대할 준비가 되어 있을 수 있음을 시사하는 발언입니다. 로건 총재는 화요일에 발표된 6월 물가상승률 수치가 둔화세를 보였지만, 인플레이션이 연준의 목표치인 2% 경로로 복귀했다고 확신하기에는 충분하지 않다고 말했습니다. 로건 총재는 "6월 CPI 데이터는 인플레이션이 목표치로 복귀할 가능성을 시사하며, 전망은 더욱 낙관적입니다."라고 말하면서도 "그러나 이 경로는 여전히 취약합니다. 현재로서는 완만한 금리 인상이 전망과 리스크의 균형을 더 잘 맞추는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다."라고 덧붙였습니다.
연준 부의장 제퍼슨: AI 인프라 구축 및 소비로 인한 수요 효과가 AI의 생산성 향상보다 먼저 나타난다면, AI는 인플레이션 상승 압력을 가할 수 있습니다.
CME "FedWatch"에 따르면: 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 88.8%인 반면, 25bp 인상할 누적 확률은 11.2%입니다. 9월의 경우: 동결 확률 48.8%, 25bp 누적 인상 확률 46.2%, 50bp 누적 인상 확률 5.1%입니다. (진스 데이터 APP)
경제 지표:
오늘 미국의 6월 주택착공건수(연율), 건축허가건수, 6월 수입물가지수(MoM), 6월 산업생산(MoM), 7월 1년 기대인플레이션(잠정치), 7월 미시간대 소비자심리지수(잠정치)와 유로존 5월 계절조정 경상수지, 6월 CPI 최종치(YoY), 6월 CPI 최종치(MoM)가 발표될 예정입니다.
또한, 중국의 정제 석유 제품은 새로운 가격 조정 창구에 돌입합니다. 2026 세계 AI 컨퍼런스 및 글로벌 AI 거버넌스 고위급 회의가 7월 17일부터 20일까지 상하이에서 개최되며, 시진핑 주석이 개막식에 참석해 기조연설을 할 예정입니다. 2026년 FOMC 투표권자이자 댈러스 연은의 로건 총재, 2028년 FOMC 투표권자이자 캔자스시티 연은의 슈미드 총재, 제퍼슨 연준 부의장이 경제 및 통화정책에 대해 연설하며, 트럼프 미국 대통령이 국가 연설을 진행합니다.
원유:
오전 11시 40분 기준, 양대 유종 모두 상승했습니다. WTI는 0.92%, 브렌트유는 0.82% 상승했습니다.
미국의 이란 공습이 목요일 더욱 격화되었으며, 이란 주요 수출항 인근에서 미군이 유조선을 공격했다는 보도가 나오며 호르무즈 해협의 해상 운송량이 급감했습니다. (월스트리트CN)
IEA 비롤 사무총장: 향후 몇 주 안에 호르무즈 해협을 통과하는 원유 및 천연가스의 흐름이 개선되지 않는다면, 에너지 안보에 대해 우려해야 할 것입니다. (진스 데이터)
캐나다 수출 신용 기관인 수출개발공사(EDC)는 전 세계 원유 재고가 지속적으로 감소하면서 에너지 시장이 더욱 취약해지고 있다고 밝혔습니다. EDC는 올해 국제 유가가 배럴당 평균 약 96달러, 2027년에는 배럴당 약 84달러일 것으로 예상합니다. 이 전망은 지속적인 시장 불확실성과 잠재적인 미래 충격에 대비하기 위해 고갈된 재고를 재구축해야 할 필요성을 반영합니다. EDC 수석 이코노미스트 스튜어트 버그만은 전 세계 원유 저장 시설이 이제 석유 시장의 '한계 생산자'가 되었다고 말했습니다. 버그만은 위기 이전의 재고 축적과 전략 비축유 방출이 공급 감소의 영향을 상쇄하는 데 도움이 되었지만, 그 대가로 전 세계 재고가 계절적 기준을 밑돌게 되었다고 지적했습니다. 그는 전쟁을 종식시키고 호르무즈 해협의 해상 운송을 위기 이전 수준으로 회복시키는 영구적인 합의가 공급 부족 완화에 도움이 될 것이라고 말했습니다. 그러나 버그만은 석유 시장이 여전히 타이트하며, 지정학적 위험이 확대되면 시장이 추가적인 공급 차질과 격렬한 가격 변동에 매우 취약해질 것이라고 봅니다. (진스 데이터 APP)
현물 시장 개요:
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