Les prix hors de Chine sont restés globalement stables cette semaine, et l'Inde et le Japon ont accéléré la construction de la chaîne industrielle des terres rares [SMM Rare Earth Weekly Review]

Dynamique du marché à l'étranger

Prix :

Oxydes de terres rares : l'oxyde de cérium FOB était coté entre 2 094 et 2 178 $/t, restant stable pour l'instant ; l'oxyde de cérium CIF (port de Rotterdam) était coté entre 2 827 et 2 837 $/t, restant stable pour l'instant ; l'oxyde de lanthane FOB était coté entre 1 023 et 1 083 $/t, restant stable pour l'instant. L'oxyde de praséodyme FOB était coté entre 120 et 124 $/kg, l'oxyde de néodyme FOB entre 155 et 187 $/kg, et l'oxyde de néodyme CIF (port de Rotterdam) entre 235 et 255 $/kg, restant stables pour l'instant. L'oxyde de dysprosium FOB était coté entre 254 et 308 $/kg, et l'oxyde de terbium FOB entre 1 103 et 1 191 $/kg, restant stables pour l'instant.

Métaux de terres rares : le praséodyme métal FOB était coté entre 156 et 164 $/kg, le néodyme métal FOB entre 145 et 165 $/kg, et le terbium métal FOB entre 1 391 et 1 475 $/kg, restant stables pour l'instant. L'yttrium métal FOB était coté entre 33 et 38 $/kg, et le lanthane métal FOB entre 3 et 3,1 $/kg, globalement stable.

Transactions : Les prix à l'export et à l'étranger sont restés stables pour l'instant cette semaine. Le léger ajustement des prix nationaux n'a pas encore eu d'impact significatif sur les prix étrangers. En termes de transactions, les livraisons à l'étranger ont continué de se contracter cette semaine, et les volumes d'échanges sont restés relativement faibles.

Avancement des ressources et des projets

L'entreprise indienne Mecwin Technologies a signé un protocole d'accord avec l'allemande Fraunhofer IWKS pour développer conjointement des aimants permanents en NdFeB fritté. Mecwin construira une usine en Inde couvrant l'ensemble du processus, y compris la préparation des alliages, la coulée continue et le laminage, la décrépitation à l'hydrogène, le broyage par jet, l'orientation sous champ magnétique, le frittage sous vide, le traitement thermique, l'usinage, le revêtement, l'aimantation et le contrôle qualité. La coopération couvre l'optimisation des processus, la formation technique et l'assistance à la mise en service. Le protocole d'accord est non exclusif. Le gouvernement suédois a accordé à la société canadienne Leading Edge Materials un bail de 25 ans pour la mine de terres rares de Norra Kärr, dans le sud du pays. Une étude GSS a confirmé que ce gisement est l'un des plus riches en terres rares d'Europe, avec une proportion notable de terres rares lourdes telles que le terbium, le dysprosium et l'yttrium. La société Kendrick Resources, cotée à Londres, a publié les résultats du criblage pXRF pour le projet Kieshoehe dans la région de Bonya en Namibie : les sept trous de forage historiquement non analysés ont tous rencontré une minéralisation, avec une profondeur moyenne supérieure à 85 mètres, une teneur moyenne en OTRE de 1,51 % et un intervalle de 1 mètre culminant à 5,46 %. La minéralisation reste ouverte en profondeur, s'étendant dans la carbonatite en fin de trou. Heavy Rare Earths, cotée à l'ASX, a lancé une revue stratégique de son projet de terres rares Cowalinya en Australie-Occidentale, en se concentrant sur les oxydes de terres rares lourdes (HREO). L'entreprise a affecté un géologue spécialiste des terres rares pour faire avancer les travaux.

Fonderie, fabrication et aménagement des capacités

Iluka a obtenu un prêt sans recours de 1,65 milliard de dollars australiens auprès de l'Export Finance and Insurance Corporation d'Australie pour la construction de la raffinerie de terres rares d'Eneabba en Australie-Occidentale. Le projet est actuellement achevé à plus de 50 % et devrait atteindre 75 % d'achèvement d'ici fin 2026. Civmec s'est vu attribuer le contrat mécanique, électrique et d'instrumentation. Par ailleurs, Iluka a signé un accord d'achat ferme de quatre ans pour des oxydes de terres rares magnétiques avec un constructeur automobile mondial non divulgué, couvrant environ 10 % de la production prévue et devant générer un chiffre d'affaires minimum de 155 millions de dollars. Arnold Magnetic Technologies a annoncé un investissement de plusieurs millions de dollars pour agrandir son usine d'Amata City, à Chonburi, en Thaïlande, afin d'augmenter sa capacité d'aimants permanents pour servir les clients de la région Asie-Pacifique et d'Europe. Momentum Technologies, basée à Carrollton, au Texas, a produit l'un des produits de terres rares de plus haute pureté jamais rapportés à ce jour dans son usine de démonstration. Ayant déjà atteint une pureté de qualité commerciale pour les matériaux de batterie à partir de black mass, elle est devenue l'une des rares entreprises américaines capables de raffiner les terres rares et les métaux pour batteries à partir de minerai brut et de matériaux en fin de vie, à des puretés commercialement pertinentes.

Équipement et recyclage

La société japonaise ULVAC s'attend à ce que les commandes de son four de fusion sous vide continu dédié aux aimants terres rares augmentent d'environ trois fois par rapport à l'année précédente, principalement sous l'effet de la demande des producteurs de matériaux magnétiques en Europe et aux États-Unis. Elle mettra en place un nouveau système de production au Japon, formant une structure d'approvisionnement à double base avec son usine existante en Chine. Western Digital, en partenariat avec Microsoft, Critical Materials Recycling et PedalPoint, a achevé un projet pilote portant sur le traitement d’environ 22,7 tonnes de disques durs en fin de vie broyés. La méthode d’extraction chimique sans acide a permis de récupérer des oxydes de terres rares, ainsi que de l’or, du cuivre, de l’aluminium et de l’acier, destinée à être promue comme modèle pour un réseau américain de recyclage de disques durs.

Coopération industrielle et économique transfrontalière

Le ministre canadien du Commerce international, Sidhu, a conduit une délégation de près de 300 représentants au Japon. Le Canada et le Japon négocient une coopération sur les minéraux critiques, couvrant l’exploitation minière conjointe du graphite, du gallium et d’autres, des accords d’achat à terme et un éventuel stockage conjoint. Sidhu a cité l’accord d’achat de graphite entre Nouveau Monde Graphite et Panasonic comme exemple et a mentionné l’intérêt de Mitsubishi pour étendre ses investissements au Canada (projet de GNL de la Colombie-Britannique). La visite a également abordé des thèmes de coopération énergétique.