Доллар США резко упал, металлы показали смешанную динамику, драгоценные металлы совокупно выросли более чем на 1%, а железная руда упала более чем на 1% [Overnight Market]

SMM, 3 июля, новости:

Рынок металлов:

В ходе ночных торгов цветные металлы на внутреннем и внешнем рынках показали разнонаправленную динамику. Свинец на SHFE лидировал в росте с повышением на 0,19%, медь на SHFE выросла на 0,12%, свинец на LME – на 0,11%, алюминий на SHFE – на 0,09%. Олово на LME лидировало в падении, снизившись на 0,91%, олово на SHFE упало на 0,85%, снижение по другим металлам было относительно небольшим. Наиболее торгуемый контракт на глинозем упал на 1,73%, а литейный алюминий вырос на 0,67%.

В секторе чёрных металлов за ночь железная руда лидировала в падении с потерей 1,34%, арматура и горячекатаный прокат снизились примерно на 0,4%. Что касается коксующегося угля и кокса, коксующийся уголь вырос на 1,07%, кокс – на 1,15%.

Драгоценные металлы за ночь все выросли. Золото на COMEX подорожало на 1,3%, серебро на COMEX – на 1,54%. На внутреннем рынке золото на SHFE выросло на 1,18%, серебро на SHFE – на 1,53%.

По состоянию на 6:38 утра 3 июля цены закрытия ночных торгов:

Макроэкономический блок

Китай:

[Государственное энергетическое управление: энергично продвигать разведку и разработку глубинного метана угольных пластов] 1 июля Государственное энергетическое управление провело в Пекине специальное совещание по разведке и разработке глубинного метана угольных пластов. На совещании было отмечено, что ключевой задачей является обеспечение национальной энергетической безопасности, энергичное продвижение разведки и разработки глубинного метана угольных пластов и постоянное укрепление основы энергоснабжения. Была подчёркнута важность реализации соответствующих планов. Призвали к выпуску и реализации «15-го пятилетнего плана» по развитию и использованию метана угольных пластов (шахтного метана), а также планов действий по наращиванию запасов и добычи в ключевых регионах, с детализацией задач по каждому предприятию и каждому участку метана угольных пластов, увеличению инвестиций в разведку и разработку и ускорению строительства ключевых проектов. (Государственное энергетическое управление)

[Лю Ган из ГКРР возглавил группу для рабочего исследования в Xiaomi Group] Лю Ган, заместитель директора Центра мониторинга цен Государственного комитета по развитию и реформам (ГКРР), возглавил группу для проведения рабочего исследования в Xiaomi Group. Исследование охватило тенденции цен на NEV (электромобили) и мобильные телефоны, стремилось понять основные проблемы, стоящие перед отраслью, и собрало мнения и предложения по стандартизации практик в автомобильной промышленности и содействию упорядоченной конкуренции. (Центр мониторинга цен НКРД)

Доллар США:

По состоянию на закрытие ночной сессии индекс доллара США снизился на 0,54% до 100,86. В июне экономика США создала 57 000 рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что ниже ожиданий Уолл-стрит. После трёх месяцев подряд более сильного, чем ожидалось, роста занятости, замедление найма в июне побудило рынок снизить ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС. Опубликованные в четверг данные Бюро статистики труда США показали, что число рабочих мест, добавленных в июне и пересмотренное в сторону понижения по сравнению с маем, составило 129 000, что является резким снижением и также ниже прогноза экономистов, опрошенных Bloomberg, в 115 000. Отчёт ознаменовал значительное охлаждение рынка труда после трёх месяцев лучших, чем ожидалось, показателей занятости. Хотя рост числа рабочих мест замедлился, он оставался значительно выше целевого показателя 2025 года в 10 000 новых рабочих мест в месяц в среднем. Уровень безработицы снизился до 4,2% с 4,3% в мае. Доллар США ослаб, поскольку инвесторы сократили ставки на дальнейшее повышение процентных ставок ФРС. Фьючерсные трейдеры теперь ожидают повышения ставок ФРС в декабре. Ранее рынок ожидал повышения в октябре. (Jin10 Data APP)

В исследовательском отчёте CICC говорится, что в июне экономика США создала 57 000 рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что ниже рыночных ожиданий, указывая на охлаждение темпов роста занятости. После пересмотра данных за предыдущие месяцы в сторону понижения средний прирост рабочих мест за последние три месяца всё ещё составил 111 000, что говорит о том, что рынок труда остаётся экспансивным. Тем временем уровень безработицы снизился до 4,2%, а уровень участия в рабочей силе продолжил снижаться, что отражает устойчивый спрос на труд при одновременном сокращении предложения рабочей силы, при этом общее давление безработицы относительно невысокое. Мы полагаем, что эти данные дают ФРС время подождать и понаблюдать, поэтому мы сохраняем мнение, что в этом году не будет ни повышения, ни понижения ставок. В среднесрочной перспективе улучшение ситуации с занятостью в США в этом году в большей степени обусловлено восстановлением экономического цикла за счёт инвестиций в ИИ, а не краткосрочными факторами, такими как Чемпионат мира. Это означает, что если совокупный спрос продолжит расти под воздействием ИИ, нельзя исключать возможность возобновления повышения ставок ФРС в следующем году. (Jin10 Data APP)

По данным инструмента FedWatch от CME: Вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в июле, составляет 82,4%, а вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 17,6%. Для заседания в сентябре вероятность сохранения ставок без изменений составляет 46,8%, вероятность совокупного повышения на 25 б.п. — 45,6%, а вероятность совокупного повышения на 50 б.п. — 7,6%. (Jin10 Data APP)

Макроэкономика:

Сегодня будут опубликованы данные, включая индекс PMI в сфере услуг Китая от RatingDog за июнь, изменение промышленного производства Франции за май (м/м), окончательные индексы PMI в сфере услуг за июнь для Франции, Германии, еврозоны и Великобритании.

Кроме того, Китай откроет очередное окно корректировки цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Президент ЕЦБ Кристин Лагард примет участие в экономическом форуме, а управляющий Банка Англии Эндрю Бейли выступит на тему координации фискальной и денежно-кредитной политики.

Следует отметить, что 3 июля американские рынки — NYSE будет закрыта в связи с Днём независимости США. CME досрочно закроет торги фьючерсами на драгоценные металлы, энергоносители, иностранную валюту, казначейские облигации США и фондовые индексы 4 июля в 01:00 по пекинскому времени в связи с празднованием Дня независимости. ICE досрочно закроет торги фьючерсами на нефть Brent 4 июля в 01:30 по пекинскому времени в связи с празднованием Дня независимости.

Нефть:

За ночь оба эталона нефти подешевели: WTI снизилась на 0,17%, Brent — на 0,01%, поскольку покупатели стремились обеспечить поставки перед длинными выходными по случаю Дня независимости США. С тех пор как Саудовская Аравия возобновила погрузочные операции в Персидском заливе, ее экспорт сырой нефти вырос примерно до довоенного уровня. Это дополнительно указывает на восстановление предложения со стороны региональных производителей после временного мирного соглашения между США и Ираном. Данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg, показали, что Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, в среднем экспортировала 6,3 млн баррелей в сутки (барр./сут.) за шесть дней по среду. Этот уровень экспорта сопоставим со средним показателем 2025 года и достиг почти 90% от довоенного февральского уровня, когда Саудовская Аравия и ее соседи по Персидскому заливу наращивали поставки. (из приложения Wallstreetcn)

После того как Саудовская Аравия возобновила загрузку и разгрузку танкеров в Персидском заливе, экспорт ее сырой нефти вырос почти до довоенного уровня, что является еще одним доказательством восстановления поставок нефти в регионе после временного мирного соглашения между США и Ираном. Данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg, показали, что Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, в среднем отгружала 6,3 млн баррелей в сутки (барр./сут.) в течение шести дней по среду. Этот объем отгрузок примерно соответствует среднему показателю 2025 года и достиг почти 90% от февральского уровня. В феврале, до начала иранской войны, Саудовская Аравия и ее соседи по Персидскому заливу значительно нарастили поставки нефти. (Jin10 Data APP)