Доллар США резко упал, металлы показали смешанную динамику, драгоценные металлы совокупно выросли более чем на 1%, а железная руда упала более чем на 1% [Overnight Market]

SMM, 3 июля:

Рынок металлов:

В ходе ночных торгов базовые металлы на внутреннем и внешнем рынках показали смешанную динамику. Свинец на Шанхайской бирже лидировал с ростом на 0,19%, медь на Шанхайской бирже прибавила 0,12%, свинец на Лондонской бирже вырос на 0,11%, алюминий на Шанхайской бирже — на 0,09%. Олово на Лондонской бирже возглавило снижение с падением на 0,91%, олово на Шанхайской бирже упало на 0,85%, изменения по остальным металлам были относительно небольшими. Самый торгуемый контракт на глинозем упал на 1,73%, тогда как литейный алюминий вырос на 0,67%.

В секторе черных металлов за ночь железная руда лидировала в снижении с падением на 1,34%, арматура и горячекатаный рулон упали примерно на 0,4%. Что касается коксующегося угля и кокса, коксующийся уголь вырос на 1,07%, кокс — на 1,15%.

На рынке драгоценных металлов за ночь все показали рост. Золото на COMEX выросло на 1,3%, серебро на COMEX — на 1,54%. На внутреннем рынке золото на Шанхайской бирже выросло на 1,18%, серебро — на 1,53%.

По состоянию на 6:38 утра 3 июля, цены закрытия ночных торгов:

Макроэкономический фон

Китай:

[Государственное энергетическое управление: активное продвижение разведки и разработки глубокозалегающего метана угольных пластов] 1 июля Государственное энергетическое управление провело в Пекине специальное совещание по разведке и разработке глубокозалегающего метана угольных пластов. На совещании было отмечено, что ключевой задачей является обеспечение национальной энергетической безопасности, всемерное продвижение разведки и разработки глубокозалегающего метана угольных пластов и постоянное укрепление фундамента энергоснабжения. Была подчеркнута необходимость выполнения соответствующих планов. Прозвучал призыв к выпуску и реализации «14-й пятилетки» по освоению и использованию метана угольных пластов (шахтного газа), а также планов действий по наращиванию запасов и добычи в ключевых регионах, с детализацией задач по каждому предприятию и каждому блоку метана угольных пластов, увеличением инвестиций в геологоразведку и разработку и ускорением строительства ключевых проектов. (Государственное энергетическое управление)

[Лю Ган из ГКРР возглавил группу для проведения рабочего исследования в Xiaomi Group] Лю Ган, заместитель директора Центра мониторинга цен Государственного комитета по развитию и реформам (ГКРР), возглавил группу для проведения рабочего исследования в Xiaomi Group. В ходе исследования были проанализированы ценовые тенденции на электромобили и мобильные телефоны, выявлены основные проблемы, стоящие перед отраслью, и собраны мнения и предложения по упорядочению практик автомобильной промышленности и содействию упорядоченной конкуренции. (Центр мониторинга цен НКРД)

Доллар США:

По состоянию на закрытие ночной сессии индекс доллара США снизился на 0,54% до 100,86. В июне экономика США создала 57 000 рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что ниже ожиданий Уолл-стрит. После трёх месяцев подряд более сильного, чем ожидалось, роста занятости, замедление найма в июне побудило рынок снизить ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС. Опубликованные в четверг данные Бюро статистики труда США показали, что число рабочих мест, добавленных в июне и пересмотренное в сторону понижения по сравнению с маем, составило 129 000, что является резким снижением и также ниже прогноза экономистов, опрошенных Bloomberg, в 115 000. Отчёт ознаменовал значительное охлаждение рынка труда после трёх месяцев лучших, чем ожидалось, показателей занятости. Хотя рост числа рабочих мест замедлился, он оставался значительно выше целевого показателя 2025 года в 10 000 новых рабочих мест в месяц в среднем. Уровень безработицы снизился до 4,2% с 4,3% в мае. Доллар США ослаб, поскольку инвесторы сократили ставки на дальнейшее повышение процентных ставок ФРС. Фьючерсные трейдеры теперь ожидают повышения ставок ФРС в декабре. Ранее рынок ожидал повышения в октябре. (Jin10 Data APP)

В исследовательском отчёте CICC говорится, что в июне экономика США создала 57 000 рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что ниже рыночных ожиданий, указывая на охлаждение темпов роста занятости. После пересмотра данных за предыдущие месяцы в сторону понижения средний прирост рабочих мест за последние три месяца всё ещё составил 111 000, что говорит о том, что рынок труда остаётся экспансивным. Тем временем уровень безработицы снизился до 4,2%, а уровень участия в рабочей силе продолжил снижаться, что отражает устойчивый спрос на труд при одновременном сокращении предложения рабочей силы, при этом общее давление безработицы относительно невысокое. Мы полагаем, что эти данные дают ФРС время подождать и понаблюдать, поэтому мы сохраняем мнение, что в этом году не будет ни повышения, ни понижения ставок. В среднесрочной перспективе улучшение ситуации с занятостью в США в этом году в большей степени обусловлено восстановлением экономического цикла за счёт инвестиций в ИИ, а не краткосрочными факторами, такими как Чемпионат мира. Это означает, что если совокупный спрос продолжит расти под воздействием ИИ, нельзя исключать возможность возобновления повышения ставок ФРС в следующем году. (Jin10 Data APP)

По данным инструмента FedWatch от CME: Вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в июле, составляет 82,4%, а вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 17,6%. Для заседания в сентябре вероятность сохранения ставок без изменений составляет 46,8%, вероятность совокупного повышения на 25 б.п. — 45,6%, а вероятность совокупного повышения на 50 б.п. — 7,6%. (Jin10 Data APP)

Макроэкономика:

Сегодня будут опубликованы данные, включая индекс PMI в сфере услуг Китая от RatingDog за июнь, месячное изменение промпроизводства Франции за май, окончательные индексы PMI в сфере услуг Франции, Германии, еврозоны и Великобритании за июнь.

Кроме того, Китай откроет новое окно корректировки цен на внутренние нефтепродукты. Президент ЕЦБ Кристин Лагард примет участие в экономическом форуме, а глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит на тему координации налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

Примечательно, что 3 июля рынки США — NYSE будет закрыта в связи с празднованием Дня независимости США. CME досрочно завершит торги фьючерсами на драгоценные металлы, энергоносители, валюту, казначейские облигации США и фондовые индексы в 01:00 по пекинскому времени 4 июля в связи с праздником. ICE досрочно завершит торги фьючерсами на нефть марки Brent в 01:30 по пекинскому времени 4 июля.

Нефть:

За ночь оба нефтяных эталона снизились: WTI подешевела на 0,17%, Brent — на 0,01%, поскольку покупатели стремились обеспечить поставки перед длинными выходными по случаю Дня независимости США. С тех пор как Саудовская Аравия возобновила погрузочные операции в Персидском заливе, ее экспорт сырой нефти резко вырос примерно до довоенных уровней. Это дополнительно указывает на то, что предложение региональных производителей восстанавливается после временного мирного соглашения между США и Ираном. Сводные данные отслеживания танкеров Bloomberg показали, что Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, в среднем экспортировала 6,3 миллиона баррелей в сутки (б/с) сырой нефти за шесть дней по среду. Этот уровень экспорта сопоставим со средним показателем 2025 года и достиг почти 90% довоенного февральского уровня, когда Саудовская Аравия и ее соседи по Персидскому заливу наращивали поставки. (из приложения Wallstreetcn)

С тех пор как Саудовская Аравия возобновила погрузку и разгрузку танкеров в Персидском заливе, ее экспорт сырой нефти резко вырос почти до довоенных уровней, что является дополнительным свидетельством восстановления предложения нефти в регионе после временного мирного соглашения между США и Ираном. Сводные данные отслеживания танкеров Bloomberg показали, что Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, за шесть дней по среду отгружала в среднем 6,3 миллиона баррелей в сутки (б/с). Этот объем отгрузки примерно соответствует среднему показателю 2025 года и достиг почти 90% от февральского уровня. В феврале, до начала иранской войны, Саудовская Аравия и ее соседи по Персидскому заливу значительно нарастили поставки нефти. (Jin10 Data APP)