SMM 전고체 배터리 2026년 상반기 리뷰: '개념 증명'에서 '시생산 스프린트'까지

2026년 7월 2일

핵심 요약

2026년 상반기는 본격적 축적 단계로, 다수의 컨퍼런스, 국가 표준, 기술 혁신, 자본 유입, 설비 증설이 이루어졌습니다. 하반기에는 "레이스 모드"로 전환되어 여러 전고체/반고체 차량이 출시되며, 2027년 양산 경쟁 구도는 연말까지 대부분 확정될 것입니다.

가격 및 생산

상반기 실제 구매량은 미미(Li₂S: 37톤, 황화물 전해질: 49톤)하며, 가격은 연구실/kg 수준 구매를 반영합니다. 하반기에는 100톤 이상 라인이 가동되며 톤 규모 거래로 전환, 가격 하락을 견인할 전망입니다.

가격: 하락세 지속, 여전히 수요 기대치 상회

LCE 공급 과잉 지속(2026년 LCE 202만 톤 추정, 전년비 +25%), 양극재 가격 하락 압력.

생산: 전해질 생산량 아직 규모화 전; 3분기 중순 본격 확대 예상

결론: 하반기 소재 가격 10~20% 하락, 생산 증가세 가속 — "연구실 검증"에서 "파일럿 규모 확대"로 전환. “

1부: H1 — 빌드업 단계

1.1 국가 표준 확정

GB/T 전기차용 전고체 배터리 제1부: 용어 및 분류는 2026년 7월에 공식 발행되었다. 핵심 기준: ‘완전 고체’로 인정받으려면 중량 감소율 ≤0.5%(업계 단체 표준 ≤1%보다 엄격). ‘반고체’, ‘준고체’, ‘유사 고체’와 같은 용어는 이제 제품 마케팅에서 사용이 금지된다. 이로써 수년간의 정의 모호성에 종지부를 찍었다.

1.2 기술: 비용, 성능 및 사이클 수명의 돌파구

H1에는 제조 가능한 진전의 물결이 있었다 — 실험실에서의 일회성이 아닌, 대량 생산성을 목표로 하는 재현 가능하고 확장 가능한 데이터였다.

1.3 생산능력: 파일럿 라인에서 GWh급 생산으로

가동 중/온라인: 허위안 리촹(중국 중부 최초의 SSB 라인), 타이저우 칭타오(3.5GWh), 신제 에너지(2GWh 리튬메탈 SSB), 진위 신에너지(1.2GWh), 안후이 엔리파워(2GWh), 창저우 중구(양산 임박 제품 2종).

계약 체결/착공: 궈샹신스제 100억 위안 SSB 복합단지(상하이 자딩), 칭타오 50억 위안 20GWh 프로젝트(후허하오터), 더지아 에너지 3GWh(상하이 린강), 진헝 구넝 10GWh(황강), 쥐성 에너지 110억 위안 20GWh 기지(6월 목표).

소재: 란구 신에너지 1만 톤 산화물 전해질 라인 가동; 위시 에너지제 10t 황화물 전해질 1단계 환경영향평가 서류 제출; 궈쉬안 하이테크 1만 톤 황화물 전해질 프로젝트 환경영향평가 진행 중.

1.4 자본: 자금 조달 빈도와 규모 모두 상승

• 탈란드 신에너지: 4억 위안 이상의 B+ 라운드

• 칭타오 에너지: 홍콩 IPO 신청서 제출

• 프로로지움: SPAC 상장 발표(기업 가치 38억 달러)

• 다수의 시리즈 A/B 라운드: 징허 에너지, 허이 신에너지, 더지아 에너지, 인스 신소재

• 중산산(눙푸산취안 창업자)은 양셩탕을 통해 저장 즈방 리튬에 투자하여 고체 전해질 소재 분야에 진입했다.

1.5 전략적 합의: “2027 타임라인” 완전 정렬

베이징 오토쇼는 ‘차량 통합’ 전환점이 되었다: BYD는 황화물 전고체 SSB 프로토타입 차량을 공개했고, 체리 라이노 S는 600Wh/kg으로 선두를 달렸으며, MG는 반고체를 10만 위안(약 1만 달러) 가격대로 끌어들였다.

2부: H2 — 스프린트 단계

2.1 양산: 다수의 SSB 차량 출시

• 둥펑: 산화물-고분자 복합 전고체 배터리(350Wh/kg) 양산 돌입; 시범 차량 누적 주행 거리 320만 km 초과; 극한 추위 시험 완료

• 간펑 리튬: 500Wh/kg 10Ah 셀 소량 생산; 320Wh/kg 실리콘 기반 셀로 1,000 사이클 이상; eVTOL 및 프리미엄 전기차로 확대 가속화

• 쑨워다: 스마트폰용 반고체 배터리 이미 양산 중; 3세대 전고체 배터리(400Wh/kg) 공정 검증 완료

• 상하이자동차/칭타오: MG4X 반고체 모델 인도 시작; 더 많은 모델로 확대 중

2.2 차량 통합: 2027 “결승전”은 H2에 결정된다

1단계 (GWh급 생산능력 또는 60Ah 이상 셀 생산): BYD, CATL, 궈쉬안, EVE, 둥펑, 칭타오, 웨이라이온, 프로로지움, 신제

2단계 (파일럿 완료, 램프업): GAC, 창안, 지리, SVOLT, 간펑 리튬 배터리, ZENergy, 탈란드

3단계 (연구실→파일럿 전환): 델, 진롱위, 나라다, 파일론

H2 주요 이정표: BYD 60Ah 셀 생산 라인 안정성; CATL 5GWh 파일럿 수율 램프업; 체리 라이노 S 차량 검증(Exeed ES8); 궈쉬안 2GWh 라인 시운전.

2.3 소재: 황화물 전해질 “100톤→1,000톤” 도약

• 티닝 머티리얼즈: 100톤 Li₂S + SSB 전해질 파일럿 라인, 3분기 가동

• 전화 신소재: 1,000톤 SSB 전해질 파일럿, 3분기 가동

• 완룬: Li₂S 파일럿 라인 6월 말 완공

• 톈스커펑: 황화물 전해질 생산능력 60톤 → 200톤으로 연말까지

• 광화 테크: 연 300톤 Li₂S 생산 준비 완료

• 싱파 그룹: 연 1만 톤 배터리 등급 P₂S₅ 7월 가동 예상

2.4 에너지 저장 및 eVTOL: 두 가지 성장 동력

에너지 저장: 웨디안리 주하이 200MW/400MWh 반고체 독립형 스테이션 승인; 둥츠 에너지 반고체 ESS 아프리카 수출; 화뎬 산웨이 200MW/400MWh 계통 연계 완료.

eVTOL: 엔리 파워 “스카이” 항공용 제품(403Wh/kg) 출시; 신제 에너지 이항 216에 탑재되어 해협 비행 완료; CALB 360Wh/kg 항공용 셀 감항 인증 완료.

제3부: 해외 시장 — 건설 중이지만 반 박자 뒤처짐

주요 동향

H2 주시할 점: QS EagleLine 램프 데이터 + 파워코 검증; 솔리드파워 파일럿 설치; 프로로지움 프랑스 공장 건설 + 나스닥 상장; 닛산/도요타 파일럿 가동.

해외 기업들은 깊은 기술 기반을 갖추고 있으나 양산 측면에서 중국 선두 업체보다 1~2년 뒤처져 있다. H2는 여전히 “검증 및 라인 구축” 단계로, 중국의 1단계 업체들에게 실질적인 생산능력 위협은 되지 않는다.

제4부: 전망 — 2027년은 “원년”이지만 2026년이 “결정의 해”

2027년 전망

• 전고체: “소량 차량 통합의 해”일 뿐 “규모 상용화의 해”는 아니다. 예상 총 SSB 탑재량 약 1GWh, 주로 BYD, CATL, 체리, 창안의 시범 모델에서 나온다.

• 반고체(고체-액체 하이브리드): 대규모 양산; 액체 배터리와의 가격 격차 해소 근접(궈쉬안 목표: ¥1/Wh); 중고급 차량의 표준 옵션으로 자리 잡을 전망.

• 진정한 규모 상용화 (연간 50GWh 이상): 2030년 이후, 공급망 성숙 및 액체 배터리와 비용 곡선 수렴 시 예상된다.

중요한 H2 변수

1. 수율: 누가 생산 라인에서 80% 기준을 먼저 돌파하는가

2. 비용: 누가 전고체 배터리 셀 비용을 ¥2/Wh 미만으로 먼저 낮추는가(현재 업계는 ¥3~5/Wh+)

3. 고객 확보: 누가 H2에 2027년 OEM 설계 승인을 가장 많이 확보하는가

결론

H1은 다섯 가지 축적을 완료했다: 정의 통일, 표준 확립, 기술 확정, 생산능력 착수, 자본 배치.

H2는 축적에서 실행으로 전환 — 생산 데이터, 출하량, 수율 상승, 고객 확보가 각 기업의 실체를 검증하는 진정한 시험대가 된다.

H1의 회의 테이블이 H2의 탑재량을 결정했고, H2의 탑재량이 2027년 업계 서열을 결정할 것이다.

SMM 전망치

출처: SMM 전고체 배터리 존

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담당자: 양차오싱. 감사합니다!