โลหะส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยลิเทียมคาร์บอเนตพุ่งขึ้นกว่า 5% สังกะสี SHFE ปรับขึ้นกว่า 1% ขณะที่เงิน NY และโค้กร่วงลงกว่า 2% [SMM Midday Review]

ข่าว SMM วันที่ 1 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดเที่ยงวัน ตลาดโลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ทองแดง SHFE ลดลง 0.44% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.86% ตะกั่ว SHFE ลดลง 1.46% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.01% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.93% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.61%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.64% สัญญาฟิวเจอร์สอลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.11% สัญญาฟิวเจอร์สลิเธียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 5.65% สัญญาฟิวเจอร์สซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.6% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 3.08%

โลหะเหล็กทั้งหมดปรับตัวลดลง สินแร่เหล็กลดลง 1.81% HRC ลดลง 0.52% เหล็กเส้นลดลง 0.79% สแตนเลสลดลง 0.14% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2% สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.33%

ตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:36 น. โลหะ LME ทั้งหมดปรับตัวลดลง ทองแดง LME ลดลง 0.91% อะลูมิเนียม LME ลดลง 1.18% ตะกั่ว LME ลดลง 0.69% สังกะสี LME ลดลง 0.69% ดีบุก LME ลดลง 1.53% นิกเกิล LME ลดลง 0.37%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:36 น. ทองคำ COMEX ลดลง 1.09% เงิน COMEX ลดลง 2.74% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 0.37% สัญญาฟิวเจอร์สเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.5%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.91% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.03%

ณ เวลาปิดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 9.81% มาอยู่ที่ 2,560 จุด

ณ เวลา 11:36 น. วันที่ 1 กรกฎาคม ราคาฟิวเจอร์สเที่ยงวันของบางสัญญา:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ทองแดงแคโทดเบอร์ 1 กวางตุ้ง ราคาสปอตเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนใกล้: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่พรีเมียม 50 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 50 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงเกรดมาตรฐานเสนอราคาที่พาร์ เพิ่มขึ้น 90 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดง SX-EW เสนอราคาที่ส่วนลด 60 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 90 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดเบอร์ 1 กวางตุ้งอยู่ที่ 102,220 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 140 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 102,135 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 160 หยวน/ตัน...

ด้านมหภาค

จีน:

[วันนี้ PBOC ดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 1.1625 ล้านล้านหยวน จากตลาดเปิด] วันนี้ PBOC ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบ reverse repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 1 แสนล้านหยวน โดยคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1.4% วันนี้มี reverse repo ระยะ 7 วัน ครบกำหนด 6.625 แสนล้านหยวน และ reverse repo ข้ามคืน ครบกำหนด 6 แสนล้านหยวน

[ยอดธุรกรรมที่อยู่อาศัยเดือนมิถุนายนของเซินเจิ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 ปี] ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยศูนย์วิจัยเซ็นทาลีน เซินเจิ้น วันนี้ ยอดธุรกรรมบ้านใหม่และบ้านมือสองรวมของเซินเจิ้นในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 8,878 ยูนิต ลดลง 11.9% MoM แต่เพิ่มขึ้น 14.2% YoY ปริมาณธุรกรรมบ้านใหม่และบ้านมือสองรวมกันทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันนับตั้งแต่ปี 2021 ในจำนวนนี้ การลงนามออนไลน์ที่อยู่อาศัยมือหนึ่ง (พรีเซล + สต็อกพร้อมอยู่) รวม 3,785 ยูนิต ลดลง 16.7% MoM แต่เพิ่มขึ้น 15.6% YoY; การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมือสองสูงถึง 5,093 ยูนิต ลดลง 8% MoM แต่เพิ่มขึ้น 13.1% YoY (แอป Jin10 Data)

ด้านดอลลาร์สหรัฐฯ:

ณ เวลา 11:36 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.16% สู่ระดับ 101.33 นางแฮมแมคจากเฟดกล่าวว่า: ตลาดแรงงานใกล้การจ้างงานเต็มศักยภาพ โดยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป และเฟดอาจต้องพิจารณาการขึ้นอัตราดอกเบี้ย นาย Jason Pride หัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนจาก Glenmede บริษัทจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคลและการลงทุน และนาย Michael Reynolds รองประธานกลยุทธ์การลงทุน กล่าวว่า นักลงทุนควรคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนจะทรงตัวที่ 4.3% โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นประมาณ 87,000 ตำแหน่ง แม้ว่านี่จะเป็นการชะลอตัวจาก 172,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม แต่ในสภาพแวดล้อมตลาดแรงงานปัจจุบันแบบ "การจ้างงานต่ำ การเลิกจ้างต่ำ" ก็ยังนับว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดี แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานการจ้างงานจะยังคงสภาพสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่จุดสนใจของเฟดได้เปลี่ยนไปที่เงินเฟ้อ ซึ่งหมายความว่าช่วงเวลาของมาตรการผ่อนคลายในอนาคตจะขึ้นอยู่กับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อมากกว่าการเติบโตของงาน ตามข้อมูลจาก CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 66.3% และโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 33.7% สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 33.1% โอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 50.0% และโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 50bp อยู่ที่ 16.9% (แอป Jin10 Data)

ข้อมูลสำคัญ:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลการประกาศปลดพนักงาน Challenger เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ, PMI ภาคการผลิต S&P Global เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ (ขั้นสุดท้าย), PMI ภาคการผลิต ISM เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ MoM, ดัชนีราคาบ้าน Nationwide เดือนมิถุนายนของสหราชอาณาจักร MoM, PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายนของสหราชอาณาจักร (ขั้นสุดท้าย), ยอดค้าปลีกที่แท้จริงเดือนพฤษภาคมของสวิตเซอร์แลนด์ YoY, PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายนของฝรั่งเศส (ขั้นสุดท้าย), PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายนของเยอรมนี (ขั้นสุดท้าย), PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายนของยูโรโซน (ขั้นสุดท้าย), CPI ยูโรโซนเดือนมิถุนายน YoY (เบื้องต้น) และ CPI ยูโรโซนเดือนมิถุนายน MoM (เบื้องต้น) และอื่นๆ

นอกจากนี้ ประธานเฟด Warsh, ประธาน ECB Lagarde, ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ Bailey และผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา Macklem กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "Policy Panel" ของการประชุม ECB Global Central Bank Forum การประชุมเทคโนโลยีดาวอสจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 4 กรกฎาคม ในหัวข้อ "AI ทางกายภาพและหุ่นยนต์"

เป็นที่น่าสังเกตว่าในวันที่ 1 กรกฎาคม ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (จีน) ปิดทำการเนื่องในวันก่อตั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยระงับการซื้อขายทั้งขาเหนือและขาใต้ ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตในแคนาดาปิดทำการในวันที่ 1 กรกฎาคม เนื่องในวันแคนาดา

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:36 น. ราคาน้ำมันดิบทั้งสองเบนช์มาร์กปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย WTI เพิ่มขึ้น 0.42% และ Brent 0.41%

ข้อมูลติดตามเรือเบื้องต้นจาก Kpler และ Vortexa แสดงให้เห็นว่า ไม่นานหลังจากออกจากกลุ่มโอเปก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบและคอนเดนเสทในเดือนมิถุนายนสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ Rauball นักวิเคราะห์น้ำมันอาวุโสของ Kpler กล่าวว่า การส่งออกน้ำมันดิบและคอนเดนเสทของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนนี้เฉลี่ยประมาณ 3.7 ล้านบาร์เรล/วัน สร้างสถิติสูงสุดตลอดกาลและสูงกว่าระดับ 3.1 ล้านถึง 3.3 ล้านบาร์เรล/วันก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างมาก จุดสูงสุดการส่งออกก่อนหน้านี้ของยูเออีคือในเดือนเมษายน 2020 ที่ 3.44 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งเป็นช่วงที่ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียก่อสงครามราคาน้ำมันช่วงสั้นๆ Emma Li นักวิเคราะห์น้ำมันอาวุโสของ Vortexa กล่าวว่า ปริมาณการขนถ่ายน้ำมันดิบของอาบูดาบีเฉลี่ย 4 ล้านบาร์เรล/วันในช่วงวันที่ 1-29 มิถุนายน สูงกว่าระดับก่อนสงครามที่ 3.4 ล้านบาร์เรล/วัน การส่งออกยังไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.7 ล้านบาร์เรล/วัน เทียบกับ 3.3 ล้านบาร์เรล/วันในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ (แอป Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►