금속은 혼조세를 보인 가운데 탄산리튬이 약 5% 상승했고, SHFE 알루미늄과 니켈이 하락을 주도했으며, SHFE 금·은·백금은 2% 이상 하락했다 [SMM Midday Commentary]

SMM 뉴스, 6월 30일:

금속 시장에서:

정오 마감 기준으로 국내 비철금속은 전반적으로 하락했다. SHFE 구리는 소폭 하락, SHFE 알루미늄은 2.13% 하락, SHFE 납은 1.02% 하락, SHFE 아연은 0.16% 하락, SHFE 주석은 소폭 상승, SHFE 니켈은 1.8% 하락했다.

또한, 가장 거래량이 많은 주조 알루미늄 선물 계약은 1.41% 하락, 가장 거래량이 많은 알루미나 계약은 1.56% 하락, 가장 거래량이 많은 탄산리튬 계약은 4.82% 상승, 가장 거래량이 많은 실리콘 금속 계약은 0.24% 상승, 가장 거래량이 많은 폴리실리콘 선물 계약은 0.8% 상승했다.

철강 금속은 혼조세를 보였다. 철광석은 0.2% 상승, 열연코일은 소폭 상승, 철근은 0.13% 하락, 스테인리스 스틸은 0.34% 하락했다. 코크스용 석탄 및 코크스: 가장 거래량이 많은 코크스용 석탄 계약은 0.55% 상승, 가장 거래량이 많은 코크스 계약은 0.18% 하락했다.

해외 비철금속 시장에서는 11시 36분 기준으로 LME 금속이 혼조세를 보였다. LME 구리는 0.24% 하락, LME 알루미늄은 소폭 상승, LME 납은 0.18% 하락, LME 아연은 0.19% 하락, LME 주석은 0.44% 상승, LME 니켈은 0.34% 상승했다.

귀금속에서 11시 36분 기준으로 COMEX 금은 1.48% 하락, COMEX 은은 1.19% 하락했다. 국내 귀금속: SHFE 금은 2.67% 하락했으며, 가장 거래량이 많은 SHFE 은 계약은 2.16% 하락했다.

또한, 정오 마감 기준으로 가장 거래량이 많은 백금 선물 계약은 3.29% 하락했으며, 가장 거래량이 많은 팔라듐 선물 계약은 290.65위안/g으로 보합했다.

정오 마감 기준으로 가장 거래량이 많은 컨테이너 운송(유럽 노선) 선물 계약은 1.7% 하락한 3,662.5포인트를 기록했다.

6월 30일 11시 36분 기준 일부 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

아연: 톈진 시장에서 #0 아연 잉곳 주력 거래가는 24,030~24,250위안/톤, 쯔진은 24,220~24,530위안/톤에 거래되었으며, #1 아연 잉곳은 약 24,100~24,240위안/톤에서 거래되었다. 쯔진의 2608 계약 대비 할인은 약 30~40위안/톤, 후신은 25,090위안/톤에 호가되었으며, #0 아연 잉곳의 2608 계약 대비 할인은 약 50~100위안/톤이었다. 톈진 시장은 상하이 시장 대비 약 40위안/톤의 할인을 기록했다. 오늘의 계약 롤오버 시세...

매크로 전선

국내 측:

[국가통계국: 6월 제조업 PMI 50.3%, 중국 경제 경기 수준 반등] 국가통계국 데이터에 따르면 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.3%로 전월 대비 0.3%포인트 상승하며 확장 국면에 재진입했다. 기업 규모별로 보면 대기업 PMI는 50.7%로 전월 대비 0.4%포인트 하락했으나 여전히 임계점을 상회했고, 중견기업 PMI는 50.5%로 전월 대비 1.9%포인트 상승하며 임계점을 넘어섰으며, 소기업 PMI는 48.2%로 전월 대비 0.3%포인트 하락하며 임계점 아래에 머물렀다. 세부 지수 측면에서는 제조업 PMI를 구성하는 5개 하위 지수 중 생산 지수와 신규 주문 지수가 임계점을 상회했고, 원자재 재고 지수, 고용 지수, 공급업체 배송 시간 지수는 모두 임계점 아래에 있었다. 국가통계국 서비스업 조사 센터 수석 통계학자 훠리후이는 2026년 6월 중국 PMI에 대해 다음과 같이 논평했다. 6월 비제조업 비즈니스 활동 지수는 50.2%로 전월 대비 0.1%포인트 상승하여 비제조업 활동이 반등했음을 시사한다. 서비스업 확장 속도가 빨라졌다. 서비스업 비즈니스 활동 지수는 50.4%로 전월 대비 0.1%포인트 상승하여 활동 개선을 나타냈다. 업종별로 보면 통신, 방송 및 위성 전송 서비스, 인터넷·소프트웨어 및 정보 기술 서비스, 통화 금융 서비스, 보험 등의 업종 비즈니스 활동 지수는 모두 55.0% 이상의 높은 확장 구간에 위치하여 업무량이 비교적 빠르게 증가했다. 항공 운송 및 부동산 지수는 여전히 임계점 아래에 머물렀다. 서비스업 비즈니스 활동 기대 지수는 56.0%로 전월 대비 0.6%포인트 상승하여 기업들의 시장 발전에 대한 기대가 개선되고 있음을 보여준다. 건설업은 소폭 개선되었다. 건설업 비즈니스 활동 지수는 49.0%로 전월 대비 0.2%포인트 상승하며 한계적 반등을 보였다. 건설업 비즈니스 활동 기대 지수는 51.1%로 계속해서 확장 국면을 유지했다.

[인민은행, 공개 시장에서 6,695억 위안 역레포 운영, 당일 순 회수 1,550억 위안] 인민은행은 오늘 695억 위안 규모의 7일물 역레포를 운영했으며, 운영 금리는 1.4%로 이전과 동일하게 유지되었다. 오늘 5,245억 위안 규모의 7일물 역레포가 만기 도래한다. 동시에 인민은행은 6,000억 위안 규모의 익일물 역레포를 운영했으며, 오늘 3,000억 위안 규모의 익일물 역레포가 만기 도래한다.

달러 측면:

11시 36분 현재 달러 지수는 0.19% 상승한 101.31을 기록했다. 미 연방대법원은 트럼프 대통령의 연준 쿡 이사 해임 시도를 저지했는데, 이는 세계에서 가장 중요한 중앙은행에 대한 대통령의 공격을 강력하게 비판한 것이다. 5대 4의 판결은 올해 초 연방대법원이 트럼프 행정부에 내린 최근의 주요 견제 조치 중 하나이다. 앞서 법원은 대통령이 비상 권한을 사용하여 관세를 부과할 권한이 없다고 판결했으며, 이는 트럼프 행정부 경제 정책의 핵심 기둥을 뒤흔든 결정이었다. 월요일에 발표된 판결은 미국 대통령이 연준 이사를 해임하려 한 최초의 시도를 기각했는데, 비판론자들은 이러한 움직임이 중앙은행의 독립성을 훼손할 것이라고 경고해 왔다. 그러나 월요일 미 연방대법원은 또한 트럼프 대통령이 연방거래위원회(FTC) 위원들을 이유 없이 해임할 수 있는 길을 열어주었는데, 이는 백악관에 더 큰 권한을 부여하고 독립 규제 기관에 대한 통제를 강화하는 조치이다.

CME 페드워치에 따르면: 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 70.1%이며, 25bp 인상할 누적 확률은 29.9%이다. 9월의 경우 금리 동결 확률은 37.2%, 25bp 누적 인상 확률은 48.8%, 50bp 인상 확률은 14.1%이다. (진스 데이터 APP)

데이터:

오늘 발표되는 데이터에는 미국 4월 FHFA 주택 가격 지수 전월 대비, 미국 4월 S&P/케이스-실러 20개 도시 주택 가격 지수 비계절 조정 전년 동기 대비, 미국 6월 시카고 PMI, 미국 5월 JOLTS 구인 건수, 미국 6월 컨퍼런스 보드 소비자 신뢰 지수, 영국 1분기 GDP 전년 동기 대비 최종치, 영국 1분기 경상 수지, 독일 6월 계절 조정 실업률 변동, 독일 6월 계절 조정 실업률, 독일 6월 CPI 전월 대비 예비치, 프랑스 6월 CPI 전월 대비 예비치, 스위스 6월 KOF 경제 지표, 캐나다 4월 GDP 전월 대비, 일본 5월 실업률 등이 포함된다.

또한 ECB 라가르드 총재의 신트라 ECB 중앙은행 포럼 개회사, 호주 중앙은행의 6월 통화 정책 회의 의사록 발표, 미국과 이란의 기술 협상 등도 주목할 필요가 있다.

7월 1일은 홍콩 특별행정구 설립 기념일로 홍콩 증권거래소가 휴장하며, 후구통 및 선구통 거래도 중단된다는 점도 유의할 가치가 있다. 토론토 증권거래소는 캐나다 데이로 휴장한다.

기타 통화:

호주 중앙은행의 6월 회의 의사록에 따르면, 은행은 경제 내 초과 수요를 제거하기 위해 통화 정책을 긴축적으로 유지해야 한다고 판단했다. 이 의사록은 지난주 브렌트유 가격이 10% 이상 하락하기 전에 작성되었기 때문에, 여기에 반영된 매파적 어조는 현재 시장 움직임과 현저히 괴리되어 있다. 현재 시장은 연말까지 추가 긴축 폭을 10bp에 불과하다고 가격에 반영하고 있으며, 2027년까지 완화될 확률은 17bp로 보고 있다. 호주 달러의 긴장감은 한편으로 RBA가 필요시 다시 금리를 인상할 준비가 되어 있다고 명확히 밝혔음에도 불구하고, 다른 한편으로 시장은 금리가 이미 정점에 도달했다고 믿고 있다는 점에 있다. 향후 데이터가 약세 유가가 점차 인플레이션 기대로 전이되고 있음을 확인시켜 준다면, 호주 달러는 재평가에 직면할 수 있다. 한편 시드니와 멜버른의 주택 가격 하락은 국내 성장 위험을 가중시키고 있으며, RBA 이사회의 수사가 뚜렷하게 매파적임에도 불구하고 시장의 비둘기파적 재평가를 강화할 수 있다. (진스 데이터 APP)

원유:

11시 36분 현재 양대 유종 가격은 소폭 하락했으며, WTI는 0.27%, 브렌트유는 0.15% 하락했다. 시장은 미국과 이란 간의 가능성 있는 회담에 주목했다.

이란 외무부 대변인은 당시 이란의 최우선 과제는 양해 각서의 모든 조항 이행을 보장하는 것이라고 밝혔다. 이란 석유 수출을 허용하겠다는 미국의 약속과 관련된 각서 제10조와 관련하여, 미국 측은 이미 필요한 허가를 발급했으며 이란은 이행 진행 상황을 추적 관찰하고 있다고 말했다. 이란 자산 동결 해제에 관한 제11조와 관련된 이행 절차도 진행 중이라고 덧붙였다. 이번 주 이란은 제11조를 포함한 양해 각서 이행에 관한 협의를 위해 기술 대표단을 카타르에 파견할 예정이다. 대변인은 이란이 아직 최종 합의에 대한 협상을 시작하지 않았다고 밝혔다. 각서 제13조에 따르면, 최종 합의 협상 개시의 전제 조건은 제1조, 제4조, 제5조, 제10조, 제11조의 발효 및 지속적 이행이다. 또한 대변인은 앞으로 며칠 동안 이란과 미국 간 어떠한 수준의 협상도 없을 것이라고 강조했다. 미국 대표단의 카타르 방문은 이란 기술 대표단의 방문과 무관하며, 이란 대표단의 카타르 방문 목적은 제11조를 포함한 양해 각서 이행 상황을 추적 관찰하기 위한 것이다. (CCTV)

무역 소식통과 문서에 따르면, 이라크 국영 석유 마케팅 회사(SOMO)는 7월 중동 걸프 터미널에서 바스라 원유를 인도받을 장기 구매자를 유치하기 위해 공식 판매 가격을 대폭 인하했다. 바스라 미디엄의 할인 폭은 배럴당 14~16달러, 바스라 헤비의 할인 폭은 선적 일자에 따라 배럴당 16.8~18.8달러였다. 7월 1일부터 5일까지 선적에 할인 폭이 더 컸고, 7월 6일부터 10일까지, 그리고 7월 11일부터 31일까지 선적분에 대해서는 할인 폭이 더 작았다. SOMO는 구매자들이 통지 서한을 받은 후 1일 이내에 주문 수량을 제출해야 한다고 밝혔다. 무역 소식통들은 이러한 대폭 할인이 구매자를 유치할 수는 있겠지만, 호르무즈 해협 통과 가능성은 아직 지켜봐야 한다고 전했다. (진스 데이터 APP)

미국 에너지부(DOE) 데이터에 따르면, 미국 전략 비축유(SPR)의 원유 재고는 550만 배럴 감소한 3억 2,570만 배럴로, 1983년 5월 이후 최저치를 기록했다. 이 재고 감소는 이란 분쟁 이후 글로벌 재고 부족을 메우고 연료 가격 인하를 돕기 위해 비축유에서 1억 7,200만 배럴의 원유를 방출하기로 한 미국의 합의의 일환이다. 최근 몇 주 동안 강력한 원유 수출과 정제 수요로 인해 미국 원유 재고가 빠르게 감소했다. 2월 말 분쟁 발발부터 6월 19일까지 상업용 재고와 SPR을 포함한 미국 총 재고는 1억 1,140만 배럴 감소한 7억 4,330만 배럴로, 1984년 이후 최저 수준이다. (진스 데이터 APP)

현물 시장 종합:

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