โลหะปรับตัวขึ้นในวงกว้าง โดยลิเทียมคาร์บอเนต สังกะสี SHFE และถ่านหินโค้ก ปรับขึ้นกว่า 2% ส่วนแพลทินัม แพลเลเดียม เงิน SHFE ดีบุก SHFE และทองแดง SHFE นำการปรับตัวขึ้น [SMM Midday Review]

ข่าว SMM วันที่ 29 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายช่วงเที่ยง โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมด ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 1.11% อะลูมิเนียม SHFE ขยับขึ้น 0.48% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.43% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 2.01% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 1.19% และนิกเกิล SHFE ขยับขึ้น 0.1%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 1.08% สัญญาอลูมินาที่มีการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.86% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายสูงสุด พุ่งขึ้น 2.27% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายสูงสุด ขยับขึ้น 0.24% และสัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.59%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.47% เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนขยับลงเล็กน้อย และสแตนเลสขยับขึ้น 0.03% ในส่วนของถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายสูงสุด พุ่งขึ้น 2.25% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 1.32%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:43 น. โลหะ LME มีทิศทางผสมผสาน ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.29% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.44% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.24% สังกะสี LME ขยับลง 0.1% ดีบุก LME ลดลง 0.18% และนิกเกิล LME ขยับขึ้น

ในตลาดโลหะมีค่า ณ เวลา 11:43 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.29% และเงิน COMEX ร่วงลง 0.84% ในตลาดโลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 1.23% สัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 2.22%

นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายสูงสุด พุ่งขึ้น 2.77% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายสูงสุด พุ่งขึ้น 3.78%

เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ที่มีการซื้อขายสูงสุด ขยับขึ้น 0.19% ไปที่ 3,715 จุด

ราคาฟิวเจอร์สเที่ยงวันที่ 29 มิถุนายน เวลา 11:43 น.:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ทองแดงแคโทดเบอร์ 1 สปอตในกวางตุ้งเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่ 20 หยวน/ตัน ลดลง 50 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงเกรดมาตรฐานเสนอราคาที่ส่วนลด 60 หยวน/ตัน ลดลง 70 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดง SX-EW เสนอราคาที่ส่วนลด 120 หยวน/ตัน ลดลง 70 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยทองแดงแคโทดเบอร์ 1 กวางตุ้ง อยู่ที่ 102,320 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 535 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่ราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 102,220 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 525 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า...

ด้านมหภาค

จีน:

[กระทรวงพาณิชย์เพิ่มรายชื่อ 20 หน่วยงานญี่ปุ่นในบัญชีควบคุมการส่งออก] กระทรวงพาณิชย์: เพื่อปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น การไม่แพร่ขยายอาวุธ ได้ตัดสินใจเพิ่มรายชื่อ 20 หน่วยงานญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงสถาบันวิจัยการป้องกันประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของญี่ปุ่น ในบัญชีควบคุมการส่งออก หนึ่ง ห้ามผู้ประกอบการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางแก่ 20 หน่วยงานข้างต้น และห้ามองค์กรและบุคคลในต่างประเทศโอนหรือจัดหาสินค้าที่ใช้ได้สองทางซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่ 20 หน่วยงานดังกล่าว กิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่กำลังดำเนินอยู่ต้องยุติทันที สอง ในกรณีพิเศษที่จำเป็นต้องส่งออกอย่างแท้จริง ผู้ประกอบการส่งออกต้องยื่นคำขอต่อกระทรวงพาณิชย์

[โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ละติจูดสูงสุดของจีนเริ่มดำเนินการ] วันนี้ (29 มิถุนายน) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน—โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ CGN Jixi Base ขนาด 100,000 กิโลวัตต์ ในเมืองต้าอาน มณฑลจี๋หลิน—ได้เริ่มดำเนินการแล้ว นับเป็นความก้าวหน้าครั้งใหม่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในพื้นที่ละติจูดสูงและหนาวเย็นของจีน โรงไฟฟ้านี้ตั้งอยู่ที่ละติจูด 45.36 องศาเหนือ ในเขตภูมิอากาศหนาวเย็น เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่ละติจูดสูงสุดของจีน มีกำลังการผลิตติดตั้ง 100,000 กิโลวัตต์ ระยะเวลาเก็บความร้อนสูงสุด 8 ชั่วโมง และสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัย เสถียร และต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โรงไฟฟ้าประเภทนี้ใช้แผงกระจกขนาดใหญ่ในการรวมแสงอาทิตย์ไปยังอุปกรณ์เก็บความร้อน เพื่อกักเก็บพลังงาน (ข่าว CCTV)

PBOC ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรระยะ 7 วัน มูลค่า 157.5 พันล้านหยวนในวันนี้ ที่อัตราดอกเบี้ย 1.4% ไม่เปลี่ยนแปลงจากการดำเนินการครั้งก่อน มีการซื้อคืนพันธบัตรครบกำหนดมูลค่า 476.5 พันล้านหยวนในวันนี้ ขณะเดียวกัน PBOC ได้ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรข้ามคืนมูลค่า 3 แสนล้านหยวน

ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:43 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง 0.05% อยู่ที่ 101.33 ตามข้อมูล "FedWatch" ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 69.5% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดเบสิส อยู่ที่ 30.5% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 40.4% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดเบสิส อยู่ที่ 46.9% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 50 จุดเบสิส อยู่ที่ 12.8% (Jinshi Data APP)

Gavekal Research ระบุในรายงานว่า: "ในปี 2025 ตลาดต่างวิตกกังวลว่าทรัมป์จะบ่อนทำลายความเป็นอิสระของนโยบายการเงินสหรัฐฯ เสนอชื่อหุ่นเชิดทางการเมืองเป็นประธานเฟด บีบให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ย และทำให้เงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดอย่างต่อเนื่อง" "พัฒนาการในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมาได้ทำให้สถานการณ์เช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น" พัฒนาการเหล่านี้รวมถึงการแต่งตั้ง Kevin Warsh ให้เป็นผู้นำเฟด และการแต่งตั้งประธานเฟดระดับภูมิภาคทั้ง 12 คน กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งถึง 11 คน ในการประชุมครั้งแรกที่มี Warsh เป็นประธานเมื่อต้นเดือนนี้ เฟดเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ร่วมตลาดบางส่วนที่คาดการณ์ว่าภายใต้ประธานคนใหม่จะมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น (Jinshi Data APP)

ตามรายงานของ Nick Timiraos "ผู้กระซิบข่าวเฟด" ผู้ที่ทราบเรื่องเปิดเผยว่า กระบวนการคัดเลือกประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขาแอตแลนตา คนใหม่ ได้มาถึงทางตัน รายชื่อผู้สมัครเบื้องต้นไม่สามารถให้ผลการคัดเลือกขั้นสุดท้ายได้ ทำให้ธนาคารต้องเริ่มกระบวนการคัดเลือกใหม่ ซึ่งดำเนินมานานถึงเจ็ดเดือนแล้ว เมื่อมองผิวเผิน นี่เป็นเพียงอุปสรรคทางขั้นตอน แต่ในขณะเดียวกัน ความเป็นอิสระของเฟดสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับการทดสอบที่รุนแรง ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาต่างๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอิสระของเฟด: พวกเขามีส่วนร่วมในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และกระบวนการแต่งตั้งของพวกเขาได้รับการออกแบบมาโดยเจตนาให้แยกจากอิทธิพลทางการเมืองในวอชิงตัน (Jin10 Data App)

ด้านข้อมูล:

ข้อมูลที่กำหนดเผยแพร่ในวันนี้ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซนเดือนมิถุนายน และดัชนีกิจกรรมธุรกิจของเฟดสาขาดัลลัสในสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องจับตา: ฟอรัมธนาคารกลางโลกของธนาคารกลางยุโรปที่เมืองซินตรา ซึ่งดำเนินไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม และการประชุมคอมพิวเตอร์อวกาศปักกิ่งปี 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน

ในตลาดน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:43 น. ราคาน้ำมันได้ปรับตัวขึ้นทั้งสองฝั่งแอตแลนติก โดยน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.14% และน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.87% การปะทะทางทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้การเจรจาหยุดชะงักและจุดชนวนความกังวลเรื่องความเสี่ยงด้านอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งหนุนราคาน้ำมัน

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระดับสูงเปิดเผยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหยุดโจมตีซึ่งกันและกัน และมีแผนที่จะพบปะกันในกรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ ในวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อแก้ไขข้อพิพาทเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ผู้สื่อข่าว CCTV ได้รับรายงาน จนถึงขณะนี้ สหรัฐฯ อิหร่าน หรือผู้ไกล่เกลี่ยอย่างปากีสถานและกาตาร์ ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการใดๆ (Wall Street Insights)

รายงานที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์โดยบริษัทบริการด้านพลังงาน Baker Hughes แสดงให้เห็นว่า บริษัทพลังงานของสหรัฐฯ ได้เพิ่มจำนวนแท่นขุดเจาะใหม่สูงสุดในรอบสัปดาห์เดียวนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดก่อนการผลิตในอนาคต เพิ่มขึ้น 10 แท่น ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบสี่ปี จำนวนทั้งหมดอยู่ที่ 573 แท่น สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 Baker Hughes ระบุว่า การเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ทำให้จำนวนแท่นขุดเจาะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 26 แท่น หรือ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทรายงานว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันเพิ่มขึ้น 7 แท่น เป็น 440 แท่น สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 3 แท่น เป็น 125 แท่น ขณะที่แท่นขุดเจาะอื่นๆ ทรงตัวที่ 8 แท่น (Jin10 Data App)

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน กล่าวว่า เจ้าของรถยนต์และกิจการต่างๆ ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการจัดหาเชื้อเพลิง โดยมีคิวยาวเหยียดตามปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ จากผลกระทบของการปิดโรงกลั่นหลายแห่ง รัสเซียกำลังออกมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดในประเทศ ปูตินยืนยันว่า การห้ามส่งออกดีเซลอย่างเต็มรูปแบบเป็นหนึ่งในทางเลือกที่กำลังพิจารณาอยู่ ภายหลังการประชุมเมื่อวันศุกร์ระหว่างกระทรวงพลังงาน ผู้ผลิตน้ำมัน และหน่วยงานรัฐบาล กระทรวงไม่แนะนำให้ใช้มาตรการห้ามส่งออกดีเซลในขณะนี้ โดยอ้างถึงความกังวลว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาเชิงอนุพันธ์ เช่น การสะสมสต็อกดีเซล รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์ตลาดอีกครั้งในวันจันทร์ (Jin10 Data App)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►