[บทวิเคราะห์ SMM] ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกเหล็กซิลิคอนเกรนโอเรียนเต็ดของจีนยังคงแข็งแกร่งขึ้น

กำลังการผลิตยังคงขยายตัว ส่งออกเหล็กซิลิคอนเกรดหม้อแปลงของจีนต่อเนื่อง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนเกรดหม้อแปลงของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การดูดซับอุปสงค์ในประเทศชะลอตัว อุปทานในตลาดจึงมีมากขึ้น ด้วยข้อได้เปรียบจากห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ คุณภาพคงที่ และต้นทุนต่ำ ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของเหล็กซิลิคอนเกรดหม้อแปลงที่ผลิตในประเทศจึงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานระบบส่งไฟฟ้าและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจีน การส่งออกเหล็กซิลิคอนเกรดหม้อแปลงของจีนจึงเติบโตสม่ำเสมอ โดยคงท่าทีการส่งออกในระยะยาวเพื่อดูดซับกำลังการผลิตส่วนเกิน

การนำเข้าเหล็กซิลิคอนเกรดหม้อแปลง: ยอดนำเข้ารวมลดลง ขณะที่เหล็กซิลิคอนเกรดหม้อแปลง CGO จากรัสเซียไหลเข้าจีนด้วยความได้เปรียบด้านราคาถูก
1. มุมมองยอดนำเข้ารวม
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2569 การนำเข้าเหล็กซิลิคอนเกรดหม้อแปลงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2568 ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม การนำเข้าเริ่มฟื้นตัวและเกินระดับปีก่อน โดยยอดนำเข้าเดือนพฤษภาคมทำสถิติสูงสุดของปี เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างแหล่งนำเข้า การนำเข้าในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2569 กระจุกตัวสูงมาก การนำเข้าเหล็กซิลิคอนเกรดหม้อแปลงจากรัสเซียสูงกว่าแหล่งอื่นอย่างมาก ไทยและไต้หวันเป็นแหล่งอุปทานอันดับสอง ขณะที่ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และญี่ปุ่นอยู่ในอันดับสาม ส่วนการนำเข้าจากอินเดีย เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอื่น ๆ มีปริมาณต่ำมาก

แหล่งข้อมูล: กรมศุลกากร
2. จำแนกตามข้อกำหนด
เหล็กซิลิคอนเกรดหม้อแปลงหน้ากว้างนำเข้าจากรัสเซียเป็นหลัก โดยมีปริมาณรวม 9,973.6 ตัน และราคาเฉลี่ยเพียง 4,580.5 หยวน/ตัน โดยส่วนใหญ่เป็น CGO ทั่วไป การนำเข้าจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่อนข้างน้อย โดยมีราคาสูงกว่ามาก ราคาเฉลี่ยจากญี่ปุ่นเกิน 15,600 หยวน/ตัน และส่วนต่างราคาของวัสดุหน้ากว้างเกรดสูงนั้นชัดเจน

อุปทานเหล็กซิลิคอนเกรดหม้อแปลงหน้าแคบก็กระจุกตัวเช่นกัน ไทยและไต้หวันเป็นแหล่งหลัก โดยนำเข้าเกือบ 8,000 ตันต่อแห่ง และราคาเฉลี่ย 5,200–5,700 หยวน/ตัน วัตถุดิบหน้าแคบจากรัสเซียมีราคาเฉลี่ยเพียง 3,289.3 หยวน/ตัน เป็นส่วนเสริมราคาถูก การนำเข้าเหล็กซิลิคอนเกรดหม้อแปลงหน้าแคบเกรดสูงจากญี่ปุ่น อินเดีย ยุโรป และสหรัฐฯ มีปริมาณต่ำมาก ราคาเฉลี่ยจากอินเดียและญี่ปุ่นสูงกว่า 37,000 หยวน/ตัน ขณะที่นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐฯ และเยอรมนีน้อยกว่า 1 ตัน โดยราคาเฉลี่ยมักสูงถึงหลายแสนหยวนต่อตัน
โดยรวมแล้ว เหล็กซิลิกอนเกรนโอเรียนเต็ด CGO ของรัสเซียมีข้อได้เปรียบด้านราคาที่แข็งแกร่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งออกผลิตภัณฑ์ระดับกลางทั่วไป ขณะที่ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นนำเสนอวัสดุคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมในปริมาณจำกัด ต้นทุนการนำเข้ามีความแตกต่างกันอย่างมาก และรูปแบบการแบ่งแยกราคาตามแหล่งที่มาชัดเจน

ที่มา: ศุลกากรแห่งชาติ
การส่งออกเหล็กซิลิกอนเกรนโอเรียนเต็ด: อินเดียเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกสูงสุดของจีน โดยมียอดซื้อมากกว่าประเทศอื่นๆ อย่างท่วมท้น
1. ปริมาณการส่งออกรวม
ในปี 2026 การส่งออกเหล็กซิลิกอนเกรนโอเรียนเต็ดมีผลงานน่าประทับใจในช่วงมกราคม-พฤษภาคม โดยปริมาณส่งออกรายเดือนยังคงสูงและความต้องการในตลาดนอกประเทศจีนโดยรวมแข็งแกร่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน การเติบโตของการส่งออกสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นชะลอลงบ้างในเดือนมีนาคมและเมษายน โดยเดือนเมษายนมีปริมาณส่งออกสูงสุดในช่วงห้าเดือนแรก การส่งออกเดือนพฤษภาคมลดลงเล็กน้อยจากเดือนเมษายน แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่แรงส่งการเติบโตเทียบรายปีฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและความคึกคักของการส่งออกดีดตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อพิจารณาจุดหมายปลายทางการส่งออกในช่วงมกราคม-พฤษภาคม 2026 ความต้องการจากต่างประเทศกระจายตัวในวงกว้าง: อินเดียเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกเหล็กซิลิกอนเกรนโอเรียนเต็ดรายใหญ่ที่สุดของจีน โดยมียอดซื้อมากกว่าประเทศอื่นๆ อย่างก้าวกระโดด ตุรกีและอิตาลีอยู่ในอันดับสองและสาม ตามมาติดๆ ด้วยเม็กซิโกและเกาหลีใต้ ส่วนบราซิล สโลวีเนีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และเวียดนาม ติดอันดับหนึ่งในสิบจุดหมายปลายทางส่งออก ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียใต้ ยุโรป ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความต้องการซื้อจากต่างประเทศที่หลากหลายและมีเสถียรภาพให้แรงสนับสนุนที่มั่นคงต่อการเติบโตของการส่งออกในช่วงมกราคม-พฤษภาคม และการฟื้นตัวเทียบรายปีของการส่งออกในเดือนพฤษภาคมก็ตอกย้ำถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งของคำสั่งซื้อส่งออก

ที่มา: ศุลกากรแห่งชาติ
2. แยกตามข้อมูลจำเพาะย่อย
เหล็กซิลิกอนเกรนโอเรียนเต็ด (GO) แบบความกว้างสูงมีขนาดการส่งออกโดยรวมที่ใหญ่ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม การส่งออกเหล็กซิลิกอน GO ของจีนไปยังอินเดียสูงถึง 66,534.6 ตัน นำหน้าประเทศอื่นๆ อย่างมาก ตุรกีและอิตาลีอยู่ในอันดับสองและสาม ขณะที่การส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ เช่น เม็กซิโก เกาหลีใต้ และเวียดนาม ต่างก็เกิน 10,000 ตัน ราคาตลาดเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ราคาซื้อเฉลี่ยของสโลวีเนียที่ 14,883 หยวน/ตันเป็นราคาสูงสุดสำหรับประเภทนี้ ส่วนของบราซิลที่ 9,509.3 หยวน/ตันเป็นราคาต่ำสุด สำหรับประเทศส่วนใหญ่ ราคาซื้อขายเฉลี่ยจะกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ 10,000 หยวน/ตัน
ปริมาณการส่งออกเหล็กซิลิคอน GO แบบแคบปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยส่งออกไปยังแต่ละประเทศเพียง 575 ถึง 1,083 ตัน ไอร์แลนด์มีปริมาณส่งออกนำเล็กน้อย โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 19,524.6 หยวน/ตัน เกาหลีใต้และบราซิลมีราคาซื้อค่อนข้างต่ำ ต่ำกว่า 10,000 หยวน/ตัน ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของประเทศอื่นๆ อยู่ระหว่าง 9,800 ถึง 10,900 หยวน/ตัน
เมื่อเปรียบเทียบกัน เหล็กซิลิคอน GO แบบกว้างได้รับความต้องการที่แข็งแกร่งนอกประเทศจีน และมีความคุ้มค่าต่อราคาสูงกว่าเล็กน้อย โดยปริมาณส่งออกรวมสูงกว่าผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กแบบแคบมาก แม้ว่าปริมาณการจัดส่งเหล็กซิลิคอนแบบแคบจะต่ำ แต่คำสั่งซื้อระดับสูงมีศักยภาพในการสร้างส่วนต่างราคาได้มากกว่า ปริมาณการซื้อและราคาซื้อขายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละประเทศ

ที่มา: ศุลกากรจีน
สรุป
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2026 การนำเข้าและส่งออกเหล็กซิลิคอนแบบเกรนโอเรียนเต็ดของจีนมีรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยการส่งออกแข็งแกร่งขึ้นและการนำเข้าหดตัวลง ในด้านการส่งออก ปริมาณการส่งออกรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2025 ทั้งหมด โดยภาพรวมความรู้สึกในการส่งออกปรับตัวดีขึ้น อินเดียเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกที่ใหญ่ที่สุด ตามด้วยตุรกี อิตาลี เม็กซิโก เกาหลีใต้ และอื่นๆ ในสิบอันดับแรก ครอบคลุมเอเชียใต้ ยุโรป ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลาง โดยมีฐานคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่งรองรับ การนำเข้าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากกำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนแบบเกรนโอเรียนเต็ดระดับสูงของจีนได้บรรลุการทดแทนการนำเข้าในระดับขนาดใหญ่ โดยมีเพียงผลิตภัณฑ์เกรดสูงพิเศษบางส่วนที่ยังต้องนำเข้า ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผู้ผลิตในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น โดยรวมแล้ว ความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกของเหล็กซิลิคอน GO ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการทดแทนการนำเข้าก็กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง