Kim loại cơ bản biểu hiện trái chiều; Lithium Carbonate và Chì SHFE tăng hơn 1%, Quặng sắt và Polysilicon dẫn đầu đà giảm [SMM Điểm tin giữa ngày]

SMM, ngày 17 tháng 6:

Trên thị trường kim loại:

Tính đến thời điểm đóng cửa buổi trưa, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa biến động trái chiều. Đồng SHFE tăng nhẹ 0,33%, nhôm SHFE tăng nhẹ 0,17%, chì SHFE tăng 1,04%, kẽm SHFE giảm 0,48%, thiếc SHFE giảm 0,33%, và niken SHFE giảm 0,22%.

Ngoài ra, hợp đồng tương lai nhôm đúc giao dịch nhiều nhất tăng 0,58%, hợp đồng alumina giao dịch nhiều nhất giảm 0,1%, hợp đồng lithium carbonate giao dịch nhiều nhất tăng 1,54%, hợp đồng silicon kim loại giao dịch nhiều nhất tăng nhẹ, và hợp đồng tương lai polysilicon giao dịch nhiều nhất giảm 1,68%.

Kim loại đen hầu hết giảm, quặng sắt giảm 1,89%, thép cây giảm 0,38%, thép cuộn cán nóng (HRC) giảm 0,3%, thép không gỉ tăng 0,66%. Đối với than luyện cốc và than cốc: hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất giảm 0,48%, hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất giảm 0,95%.

Đối với kim loại cơ bản trên thị trường quốc tế, tính đến 11:39, kim loại LME biến động trái chiều. Đồng LME và niken LME tăng nhẹ, nhôm LME tăng 0,53%, chì LME giảm 0,1%, kẽm LME tăng 0,13%, thiếc LME tăng 0,27%.

Trên thị trường kim loại quý, tính đến 11:39, vàng COMEX giảm 0,08%, bạc COMEX tăng 0,39%. Trên thị trường kim loại quý nội địa: hợp đồng vàng SHFE giao dịch nhiều nhất giảm 0,26%, hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất giảm 0,27%.

Ngoài ra, tính đến thời điểm đóng cửa buổi trưa, hợp đồng tương lai bạch kim giao dịch nhiều nhất tăng 1,59%, hợp đồng tương lai palladium giao dịch nhiều nhất tăng nhẹ.

Tính đến thời điểm đóng cửa buổi trưa, hợp đồng tương lai chỉ số vận tải container giao dịch nhiều nhất giảm 2,95% xuống 3.697,5 điểm.

Báo giá một số hợp đồng tương lai vào lúc 11:39 ngày 17 tháng 6:

Thị trường giao ngay và cơ bản

Đồng: Hôm nay, đồng cathode #1 giao ngay tại Quảng Đông so với hợp đồng kỳ hạn gần nhất: đồng chất lượng cao chào giá 210 nhân dân tệ/tấn, không đổi so với ngày giao dịch trước; đồng tiêu chuẩn chào cộng phí 150 nhân dân tệ/tấn, không đổi; đồng SX-EW chào cộng phí 90 nhân dân tệ/tấn, không đổi. Giá trung bình đồng cathode #1 Quảng Đông là 105.500 nhân dân tệ/tấn, tăng 565 nhân dân tệ/tấn so với ngày trước, giá trung bình đồng SX-EW là 105.410 nhân dân tệ/tấn, tăng 565 nhân dân tệ/tấn. Thị trường giao ngay: Tồn kho Quảng Đông hôm nay giảm trở lại sau hai ngày tăng liên tiếp, chủ yếu do lượng nhập ít hơn và xuất nhiều hơn...

Vĩ mô

Trung Quốc:

[NFRA: Thúc đẩy dòng vốn tài chính vào các ngành công nghiệp mới nổi và tương lai] Ding Xiangqun, người đứng đầu Cục Quản lý Giám sát Tài chính Quốc gia (NFRA), cho biết phục vụ nền kinh tế thực là nền tảng của tài chính. Cần tối ưu hóa cơ cấu cung ứng vốn, thực hiện năm lĩnh vực ưu tiên của tài chính, tập trung thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới. Quốc gia cần liên tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ tài chính công nghệ toàn chu kỳ, tăng cường hỗ trợ tài chính và bảo hiểm, thúc đẩy dòng vốn tài chính vào các ngành công nghiệp mới nổi và tương lai. Hỗ trợ hiệu quả chiến lược mở rộng nhu cầu nội địa. Cơ quan quản lý tài chính cần định hướng các tổ chức tài chính tham gia sâu vào phối hợp tài khóa - tài chính để thúc đẩy nhu cầu trong nước, hỗ trợ triển khai chiến dịch đặc biệt kích cầu tiêu dùng và hành động mở rộng năng lực, nâng cao chất lượng trong lĩnh vực dịch vụ, tăng cường dịch vụ tài chính cho các dự án trọng điểm thuộc Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Tăng cường hỗ trợ tài chính cho các khu vực dễ bị tổn thương. Thúc đẩy cải thiện đáng kể về chất lượng và tăng trưởng hợp lý về số lượng đối với các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Phát triển các sản phẩm tài chính toàn diện phù hợp cho các nhóm lao động mới, cụ thể là "hai tài xế và hai nhân viên giao hàng"—tài xế xe tải, tài xế xe công nghệ, nhân viên chuyển phát nhanh và nhân viên giao đồ ăn. Liên tục nâng cao mức độ dịch vụ tài chính cho phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai, củng cố tuyến phòng thủ an toàn công cộng. (Tin tức CCTV)

[PBoC: Hoàn thiện cơ chế điều chỉnh lãi suất ngắn hạn] Pan Gongsheng, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cho biết cơ chế điều chỉnh lãi suất ngắn hạn sẽ được hoàn thiện. Trên cơ sở các công cụ repo qua đêm tạm thời và repo ngược được thiết lập vào tháng 7/2024, cơ chế sử dụng các công cụ này sẽ được tinh chỉnh, lãi suất hoạt động sẽ điều chỉnh bằng lãi suất hoạt động repo ngược kỳ hạn 7 ngày cộng/trừ 25 điểm cơ bản, thu hẹp biên độ từ 70 điểm cơ bản xuống còn 50 điểm cơ bản. Hộp công cụ nghiệp vụ thị trường mở sẽ được làm phong phú hơn, và khi thích hợp sẽ bổ sung công cụ nghiệp vụ repo ngược qua đêm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng. (Tin tức CCTV)

[Toàn văn Kế hoạch hành động phát triển tài chính ngoại khơi của Trung tâm tài chính quốc tế Thượng Hải được công bố] Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), Cục Quản lý Giám sát Tài chính Quốc gia, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia và Chính quyền Nhân dân thành phố Thượng Hải đã cùng ban hành Kế hoạch hành động phát triển tài chính ngoại khơi của Trung tâm tài chính quốc tế Thượng Hải. Kế hoạch đề cập đến cuối năm 2027, dự kiến sẽ thiết lập khung thể chế ban đầu bao gồm các quy tắc kinh doanh, quản lý và xử lý rủi ro, cùng môi trường kinh doanh phù hợp với hoạt động tài chính ngoại khơi, với các khám phá về kinh doanh tài chính ngoại khơi đi đầu trong số hóa để phục vụ tốt hơn doanh nghiệp vươn ra toàn cầu. Đến cuối năm 2030, dự kiến sẽ dần hình thành khung pháp lý và thể chế tài chính ngoại khơi tương đối hoàn thiện, cung cấp dịch vụ tài chính an toàn và đáng tin cậy cho hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế bền vững của các doanh nghiệp Trung Quốc, tiến hành thử nghiệm cải cách hệ thống tài chính trong nước, và hỗ trợ mạnh mẽ phát triển chức năng phân bổ toàn cầu và quản lý rủi ro cho tài sản bằng Nhân dân tệ. Đến cuối năm 2035, dự kiến sẽ trở thành trung tâm chiến lược cho sự phát triển phối hợp và tích hợp cấp cao giữa tài chính ngoại khơi và trong nước, dẫn đầu về mở cửa tài chính tiêu chuẩn cao và phát triển chất lượng cao của quốc gia. (Từ Wallstreetcn APP)

[Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ra mắt Cơ chế Repo Nhân dân tệ dành cho Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và Ngân hàng Trung ương] Để hỗ trợ mở cửa tiêu chuẩn cao của thị trường tài chính Trung Quốc và tạo điều kiện quản lý thanh khoản Nhân dân tệ cho các tổ chức ngân hàng trung ương nước ngoài, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ sử dụng Cơ chế Repo Nhân dân tệ dành cho Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và Ngân hàng Trung ương (FIMA RMB Repo) để cung cấp thanh khoản Nhân dân tệ cho các tổ chức ngân hàng trung ương nước ngoài đủ điều kiện. Tổ chức dạng ngân hàng trung ương nước ngoài bao gồm ngân hàng trung ương hoặc cơ quan tiền tệ nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế và các quỹ đầu tư quốc gia. Công cụ repo có thể được thực hiện qua repo thế chấp hoặc repo mua đứt bán đoạn. Trái phiếu repo đủ điều kiện bao gồm trái phiếu chính phủ Trung Quốc, tín phiếu PBOC, trái phiếu tài chính chính sách và các trái phiếu Nhân dân tệ chất lượng cao khác được PBOC phê duyệt. Kỳ hạn repo bao gồm 7 ngày, 1 tháng và 3 tháng. Lãi suất repo được xác định bằng cách cộng thêm biên độ vào lãi suất hoạt động repo ngược kỳ hạn 7 ngày trên thị trường mở. (PBOC)

[PBOC Tối ưu hóa Cơ chế Hoạt động Repo và Repo Ngược Qua Đêm Tạm thời trên Thị trường Mở]Để sử dụng linh hoạt và hiệu quả các công cụ repo qua đêm tạm thời và repo đảo ngược trên thị trường mở, NHNDTQ quyết định tối ưu hóa các tham số vận hành có hiệu lực ngay lập tức, điều chỉnh khung giờ hoạt động vào 15:00-15:30 các ngày làm việc và ấn định lãi suất hoạt động lần lượt bằng lãi suất repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày trừ 25 điểm cơ bản và cộng 25 điểm cơ bản. NHNDTQ cũng làm rõ quy tắc sử dụng các công cụ: khi lãi suất thị trường tiền tệ qua đêm (DR001) duy trì liên tục dưới hoặc trên mức lãi suất hoạt động tương ứng, NHNDTQ sẽ triển khai hoạt động liên quan dựa trên nhu cầu của các nhà giao dịch sơ cấp. (NHNDTQ)

[Ngô Thanh: Quỹ An sinh Xã hội, Bảo hiểm Mua ròng Cổ phiếu A 1,3 Nghìn tỷ Nhân dân tệ Kể từ ‘Chín Hướng dẫn’ Mới] Tại lễ khai mạc Diễn đàn Lujiazui 2026, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc Ngô Thanh có bài phát biểu quan trọng với tiêu đề “Hoàn thiện Hơn nữa Chức năng Thị trường Vốn để Phối hợp Đầu tư và Tài trợ, Phục vụ Tốt hơn Lực lượng Sản xuất Chất lượng Mới và Phát triển Kinh tế Chất lượng Cao.” Ông cho biết trong hơn hai năm kể từ khi ban hành “Chín Hướng dẫn” mới, giá trị thị trường cổ phiếu A do các quỹ an sinh xã hội, bảo hiểm... nắm giữ tăng 85%, với lượng mua ròng cổ phiếu A đạt 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ. Ngô Thanh nhấn mạnh cần tích cực mở rộng nguồn vốn, hỗ trợ sự bổ sung giữa vốn nhà nước và vốn xã hội, hướng dẫn quỹ hưu trí và quỹ bảo hiểm tăng đầu tư cổ phiếu, và thúc đẩy chu trình “gây quỹ, đầu tư, quản lý và thoái vốn” vận hành thông suốt hơn. (từ Wall Street CN APP)

[Chu Hách Tân: Tạo Thuận lợi Cao hơn cho Các Thực thể Hoạt động Lành mạnh, Tín dụng Tốt] Chu Hách Tân, Phó Thống đốc NHNDTQ kiêm Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, phát biểu tại Diễn đàn Lujiazui 2026 rằng bước tiếp theo sẽ chuyển từ tạo thuận lợi cho từng hạng mục kinh doanh riêng lẻ sang tạo thuận lợi cho các thực thể kinh doanh, trao mức độ thuận tiện cao hơn cho các thực thể hoạt động lành mạnh và có tín dụng tốt. (từ Wall Street CN APP)

[NHNDTQ Bơm Ròng 261,3 Tỷ Nhân dân tệ Qua Repo Đảo ngược Hôm nay] NHNDTQ hôm nay thực hiện 420,3 tỷ nhân dân tệ repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày. Với 159,0 tỷ nhân dân tệ repo đảo ngược đáo hạn, kết quả bơm ròng 261,3 tỷ nhân dân tệ. (Jin10 Data APP)

》Vào ngày 17 tháng 6, tỷ giá trung tâm của đồng nhân dân tệ so với đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng là 6,8096 nhân dân tệ đổi một đô la Mỹ.

Về phía đồng đô la:

Tính đến 11:39, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,03% xuống 99,53. Giới giao dịch quyền chọn ngày càng chia rẽ về lộ trình lãi suất ngắn hạn của Fed, đặt cược từ cắt giảm lãi suất trong những tháng tới đến tăng lãi suất với các mức độ khác nhau. Định giá trên thị trường hoán đổi cho thấy Fed gần như chắc chắn giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp thứ Tư, mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc họp báo đầu tiên của Chủ tịch Warsh để tìm manh mối về chính sách tương lai. Mặc dù Mỹ và Iran dự kiến ký kết thỏa thuận hòa bình tạm thời, với giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất ba tháng, giúp giảm bớt phần nào áp lực lạm phát, triển vọng chính sách vẫn chưa chắc chắn. (Jin10 Data APP)

Cuộc họp chính sách của Fed sẽ kết thúc vào rạng sáng thứ Năm theo giờ Bắc Kinh, và thị trường đang tập trung vào một biến số quan trọng: biểu đồ chấm có thể thiếu một chấm then chốt. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ công bố Bản tóm tắt dự báo kinh tế (SEP) hàng quý sau cuộc họp, trong đó bao gồm đánh giá của từng quan chức về lộ trình lãi suất từ năm 2026 đến 2028 và xa hơn – biểu đồ chấm được theo dõi sát sao. Nhà đầu tư sẽ phân tích phân bố các chấm để đánh giá khuynh hướng chung của các quan chức về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, hầu hết các nhà quan sát Fed ở Phố Wall kỳ vọng tân Chủ tịch Warsh Kevin sẽ không đưa ra dự báo lãi suất của riêng mình. Ông chỉ mới nhậm chức vào ngày 22 tháng 5 và cảm thấy chưa chuẩn bị đầy đủ dự báo; ngoài ra, ông từ lâu đã chỉ trích biểu đồ chấm và khuôn khổ định hướng chính sách rộng hơn. Nếu Warsh từ chối đưa ra chấm, điều này sẽ phá vỡ thông lệ đã tồn tại 14 năm kể từ khủng hoảng tài chính, và cũng có thể gây bất đồng giữa các thành viên FOMC vốn dựa vào biểu đồ chấm để truyền tín hiệu chính sách. Tuy nhiên, động thái này cũng sẽ là bước đầu tiên của ông trong việc thúc đẩy cải cách cơ bản tại Fed. (Jin10 Data APP)

Theo CNBC, Fed sẽ công bố biểu đồ chấm mới nhất vào thứ Tư, thể hiện kỳ vọng của các quan chức về quỹ đạo lãi suất. Tuy nhiên, hầu hết các nhà quan sát Fed ở Phố Wall dự đoán tân Chủ tịch Fed Warsh Kevin sẽ không tham gia, có thể vì ông chưa chuẩn bị hoặc đơn giản là không thích biểu đồ chấm. Warsh trước đây đã lên tiếng phản đối biểu đồ chấm và các hình thức định hướng chính sách khác, cho rằng chúng hạn chế khả năng ra quyết định của Fed. Việc Warsh từ chối đưa ra dự báo trên biểu đồ chấm sẽ đi ngược lại thông lệ Fed đã tuân thủ khoảng 14 năm kể từ khủng hoảng tài chính và có thể tạo khoảng cách với các quan chức Fed khác ủng hộ công cụ truyền thông này. Song, đối với Chủ tịch Warsh, người đã cam kết cải cách cơ bản cách thức vận hành của tổ chức, đây có thể là bước đi đầu tiên hiệu quả. “Theo tôi, ông ấy nhiều khả năng không muốn đưa ra dự báo lãi suất,” Bill English, cựu giám đốc chính sách tiền tệ Fed Mỹ, hiện là giáo sư Đại học Yale, nhận định. “Có thể có những thành viên khác trong ủy ban cũng không đặc biệt thích biểu đồ chấm, và họ có thể sẵn sàng làm điều tương tự.”

Theo CME FedWatch, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng Sáu là 99,5% và xác suất cắt giảm lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản là 0,5%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng Bảy là 92%, với 7,9% khả năng tăng lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản và 0% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản.

Các đồng tiền khác:

Chuyên gia kinh tế Goldman Sachs Akira Otani cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) rất có khả năng tăng lãi suất trở lại vào tháng 1 năm 2027, nhưng thời điểm tăng lãi suất trong tương lai rất không chắc chắn. “Với lạm phát cơ bản gần 2%, ngay cả một thay đổi nhỏ, như đồng yên tiếp tục giảm giá nhẹ, cũng có thể làm tăng đáng kể rủi ro lạm phát vượt 2%,” chuyên gia này lưu ý, “Do đó, phân phối xác suất về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo được cho là nghiêng về khả năng tăng sớm hơn.” Otani nói thêm rằng thời điểm tăng lãi suất thực tế sẽ “bị ảnh hưởng đáng kể bởi tiến độ trao đổi với chính phủ.” (Jin10 Data APP)

Một quan chức cấp cao của Ngân hàng Dự trữ Úc hôm thứ Tư cho biết, khi môi trường địa chính trị căng thẳng định hình lại các mối liên kết tài chính và kinh tế, các tổ chức Úc cần chuẩn bị cho một hệ thống tài chính dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc hơn. Phó Thống đốc NHTW Úc Brad Jones nói, “Chúng ta phải chấp nhận thế giới như nó vốn có, chứ không phải như chúng ta mong muốn, và trong bối cảnh đó, các nhà hoạch định chính sách đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo hệ thống tài chính có thể đối phó với môi trường rủi ro khó khăn hơn.” Jones lưu ý rằng mức độ sở hữu nước ngoài cao trong thị trường thu nhập cố định của Úc đồng nghĩa hệ thống tài chính nước này sẽ không tránh khỏi các cú sốc bên ngoài. Nhắc đến các quỹ hưu bổng, ông nói, “Khoảng một nửa tài sản của ngành quỹ hưu bổng chúng tôi được đầu tư ra nước ngoài.” (Jin10 Data APP)

Dữ liệu:

Hôm nay sẽ công bố số liệu doanh số bán lẻ tháng 5 của Mỹ (so với tháng trước), hàng tồn kho doanh nghiệp tháng 4 của Mỹ (so với tháng trước), chỉ số doanh số nhà chờ bán tháng 5 của Mỹ (so với tháng trước), CPI tháng 5 của Anh (so với tháng trước), chỉ số giá bán lẻ tháng 5 của Anh (so với tháng trước), CPI cuối cùng tháng 5 của Eurozone (so với cùng kỳ năm trước), CPI cuối cùng tháng 5 của Eurozone (so với tháng trước) cùng các dữ liệu khác. Cũng đáng chú ý: Chủ tịch ECB Lagarde tham dự hội nghị thượng đỉnh về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI); Diễn đàn Lujiazui 2026 tại Trung Quốc diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6.

Dầu:

Tính đến 11:39, cả hai loại dầu thô chuẩn kéo dài đà giảm từ bốn phiên giao dịch trước, với WTI giảm 0,32% và Brent giảm 0,32%. Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại vào thứ Sáu này, phía Mỹ và Iran dự kiến sẽ ký một biên bản thỏa thuận sơ bộ tại Thụy Sĩ vào thời điểm đó, nhưng toàn văn thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz đã gây ra biến động dữ dội trên thị trường dầu toàn cầu.

Theo Wall Street Journal, các nguồn tin thân cận cho biết theo thỏa thuận, Mỹ sẽ cho phép Iran ngay lập tức nối lại hoạt động xuất khẩu dầu và nhiên liệu, cung cấp cho Tehran một động lực kinh tế trước mắt để giúp hạ nhiệt xung đột. Các điều khoản trong thỏa thuận miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động bán dầu sẽ có hiệu lực ngay khi ký kết trong tuần này. Đồng thời, các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ bán dầu như ngân hàng, vận tải và bảo hiểm cũng sẽ được miễn trừ để đảm bảo các giao dịch liên quan diễn ra suôn sẻ. Tổ chức United Against Nuclear Iran cho biết một tàu chở dầu siêu lớn chở dầu thô Iran đã rời cảng Chabahar, vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ và ra khỏi Vịnh Oman hôm thứ Ba với bộ phát đáp được bật. Đây là lần đầu tiên xảy ra kể từ khi Mỹ áp đặt phong tỏa hàng hải vào tháng 4 năm nay. Một quan chức cấp cao Mỹ hôm thứ Ba cho biết Iran sẽ nhận được miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với hoạt động bán dầu, song việc miễn trừ lâu dài và bền vững sẽ phụ thuộc vào sự tuân thủ của Iran với các yêu cầu của Mỹ, bao gồm các vấn đề liên quan đến việc mở cửa eo biển và chương trình hạt nhân. Quan chức này nói thêm rằng Iran vẫn sẽ không ngay lập tức được tiếp cận hàng chục tỷ đô la bị đóng băng bên ngoài Trung Quốc. (Jin10 Data APP)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►