Kim loại đồng loạt giảm, thiếc SHFE giảm hơn 3%, đồng SHFE, nhôm SHFE và thép không gỉ dẫn đầu đà giảm, bạc SHFE giảm hơn 9% [SMM Tổng hợp buổi trưa]

SMM ngày 18 tháng 5:

Thị trường kim loại:

Tính đến phiên đóng cửa buổi sáng, kim loại cơ bản trong nước đồng loạt giảm. Đồng SHFE giảm 1,47%, nhôm SHFE giảm 1,22%, chì SHFE giảm 0,67%, kẽm SHFE giảm 0,91%, thiếc SHFE giảm 3,26%, và niken SHFE giảm 1,17%.

Ngoài ra, hợp đồng hợp kim nhôm đúc giao dịch nhiều nhất giảm 1,1%, hợp đồng alumina giao dịch nhiều nhất giảm 0,54%, hợp đồng lithium carbonate giao dịch nhiều nhất tăng 0,12%, hợp đồng silicon kim loại giao dịch nhiều nhất giảm 0,82%, và hợp đồng polysilicon giao dịch nhiều nhất giảm 0,98%.

Kim loại đen phần lớn giảm. Quặng sắt giảm 0,99%, thép thanh vằn giảm 1,02%, thép cuộn cán nóng giảm 0,89%, và thép không gỉ giảm 1,41%. Than cốc và cốc: hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất tăng 0,12%, trong khi hợp đồng cốc giao dịch nhiều nhất giảm 0,74%.

Kim loại cơ bản nước ngoài: tính đến 11:41, kim loại LME đồng loạt giảm. Đồng LME giảm 0,28%, nhôm LME giảm 0,63%, chì LME giảm 0,2%, kẽm LME giảm 0,81%, thiếc LME giảm 0,05%, và niken LME giảm 0,35%.

Kim loại quý: tính đến 11:41, vàng COMEX giảm 0,59%, chạm mức thấp trong phiên 4.483,5 USD/oz; bạc COMEX giảm 3,34%. Kim loại quý trong nước: hợp đồng vàng SHFE giao dịch nhiều nhất giảm 1,61%, và hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất giảm 9,38%.

Ngoài ra, tính đến phiên đóng cửa buổi sáng, hợp đồng bạch kim giao dịch nhiều nhất giảm 2,36%, và hợp đồng palladium giao dịch nhiều nhất giảm 1,92%.

Tính đến phiên đóng cửa buổi sáng, hợp đồng chỉ số cước vận tải container châu Âu giao dịch nhiều nhất tăng 3,77% lên 2.590 điểm.

Tính đến 11:41 ngày 18 tháng 5, báo giá hợp đồng tương lai buổi sáng cho một số hợp đồng chọn lọc:

Thị trường giao ngay và các yếu tố cơ bản

Đồng:Hôm nay tại Quảng Đông, giá giao ngay đồng cathode #1 so với hợp đồng tháng gần nhất: đồng chất lượng cao được báo giá ở mức premium 260 NDT/tấn, giảm 10 NDT/tấn so với ngày giao dịch trước; đồng chất lượng tiêu chuẩn được báo giá ở mức premium 180 NDT/tấn, giảm 20 NDT/tấn so với ngày giao dịch trước; đồng SX-EW được báo giá ở mức premium 110 NDT/tấn, giảm 20 NDT/tấn so với ngày giao dịch trước. Giá trung bình đồng cathode Quảng Đông #1 là 104.235 nhân dân tệ/tấn, giảm 1.515 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; giá trung bình đồng SX-EW là 104.160 nhân dân tệ/tấn, giảm 1.485 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước. Thị trường giao ngay: tồn kho Quảng Đông hôm nay lại tăng...

Mặt trận vĩ mô

Trung Quốc:

[NBS: Giá trị gia tăng công nghiệp của doanh nghiệp quy mô trên mức chỉ định tăng 5,6% trong giai đoạn tháng 1–4; nền kinh tế quốc dân duy trì xu hướng phát triển ổn định và tiến lên]Từ tháng 1 đến tháng 4, dưới sự lãnh đạo vững mạnh của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, các địa phương và bộ ngành nghiêm túc triển khai các quyết sách và kế hoạch của Trung ương ĐCSTQ và Quốc vụ viện, kiên trì nguyên tắc tổng quát “vừa ổn định vừa tiến lên”, quán triệt đầy đủ và chính xác quan điểm phát triển mới, đẩy nhanh xây dựng mô hình phát triển mới, triển khai hiệu quả các chính sách vĩ mô chủ động và có tác động mạnh hơn, tập trung ổn định việc làm, doanh nghiệp, thị trường và kỳ vọng. Sản xuất và cung ứng tăng ổn định, doanh số thị trường tiếp tục mở rộng, sức chống chịu ngoại thương vẫn rõ nét, việc làm và giá cả nhìn chung ổn định, động lực tăng trưởng mới được củng cố, phát triển chất lượng cao tiếp tục đạt kết quả mới và tốt hơn. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy trong giai đoạn tháng 1–4, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô trên mức chỉ định trên toàn quốc tăng 5,6% so với cùng kỳ. Theo ba nhóm ngành lớn, giá trị gia tăng ngành khai khoáng tăng 5,5%, chế tạo tăng 5,8%, sản xuất và cung ứng điện, nhiệt, khí và nước tăng 4,5%. Giá trị gia tăng của chế tạo thiết bị tăng 8,7%, và của chế tạo công nghệ cao tăng 12,6%, lần lượt nhanh hơn 3,1 và 7,0 điểm phần trăm so với mức chung của công nghiệp quy mô trên mức chỉ định. Theo loại hình kinh tế, giá trị gia tăng của doanh nghiệp do nhà nước nắm cổ phần chi phối tăng 4,4%; doanh nghiệp cổ phần tăng 6,0%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và vốn từ Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan tăng 3,9%; doanh nghiệp tư nhân tăng 5,2%. Theo sản phẩm, sản lượng thiết bị in 3D, pin lithium-ion và robot công nghiệp lần lượt tăng 50,9%, 36,0% và 25,7% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4, giá trị gia tăng của doanh nghiệp công nghiệp quy mô trên mức chỉ định toàn quốc tăng 4,1% so với cùng kỳ, tăng 0,05% so với tháng trước. Tháng 4, PMI ngành chế tạo là 50,3%; chỉ số kỳ vọng hoạt động sản xuất–kinh doanh là 54,5%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với tháng trước. Từ tháng 1 đến tháng 3, doanh nghiệp công nghiệp quy mô trên mức chỉ định toàn quốc đạt tổng lợi nhuận 1.696 tỷ nhân dân tệ, tăng 15,5% so với cùng kỳ.

[NBS: Tháng 4, giá bán nhà mới tại các thành phố hạng nhất tăng theo tháng; mức giảm tại các thành phố hạng hai và hạng ba thu hẹp hoặc giữ nguyên so với tháng trước]NBS: Tháng 4, giá bán nhà mới tại các thành phố hạng nhất tăng 0,1% so với tháng trước, mức tăng thu hẹp 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước. Trong đó, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến lần lượt tăng 0,4%, 0,1% và 0,1%, trong khi Bắc Kinh giảm 0,2%. Giá bán nhà mới tại các thành phố hạng hai giảm 0,1% so với tháng trước, mức giảm thu hẹp 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước. Giá bán nhà mới tại các thành phố hạng ba giảm 0,3% so với tháng trước, mức giảm bằng tháng trước. Trong 70 thành phố lớn và vừa, có 21 thành phố ghi nhận giá bán nhà mới tăng hoặc đi ngang theo tháng, tăng 5 thành phố so với tháng trước.

[Sức nóng thị trường bất động sản Thâm Quyến tiếp diễn, tỷ trọng vay quỹ công tích nhà ở tăng mạnh]Thống kê mới nhất cho thấy sau chính sách mới, tỷ trọng khoản vay từ quỹ công tích nhà ở tăng đáng kể, phản ánh ở một góc độ rằng chính sách mới đã giải phóng chính xác nhu cầu nhà ở mang tính bắt buộc và nhu cầu cải thiện, niềm tin thị trường được củng cố, sức nóng giao dịch tiếp tục duy trì. Tính đến ngày 17/5, tổng số căn hộ nhà ở (mới và cũ) ký kết ròng toàn thành phố đạt 5.526 căn, tăng 39,2% so với cùng kỳ. (Shenzhen Release)

Đô la Mỹ:

Tính đến 11:41, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,09% lên 99,34. Theo Financial Times của Anh, hai quan chức Fed do Tổng thống Mỹ Trump đề cử phản đối việc để Powell làm Chủ tịch Fed tạm quyền “không giới hạn thời gian”. Điều này cho thấy chia rẽ chính trị trong ngân hàng trung ương đang sâu sắc hơn khi Nhà Trắng tiếp tục công kích Fed. Nhiệm kỳ thứ hai của Chủ tịch Fed Powell kết thúc vào thứ Sáu. Powell được bổ nhiệm làm chủ tịch tạm quyền để thực hiện nhiệm vụ trước khi người kế nhiệm chính thức là Warsh hoàn tất nhậm chức. Milan và Bowman, được Trump đề cử vào Hội đồng Thống đốc Fed, cho biết trong tuyên bố chung rằng họ ủng hộ Powell tạm thời giữ vai trò chủ tịch tạm quyền, nhưng vì sắp xếp này “không giới hạn thời gian” nên họ “không thể ủng hộ hành động này”. Milan bỏ phiếu phản đối, còn Bowman chọn bỏ phiếu trắng. Milan và Bowman cho rằng việc Powell làm chủ tịch tạm quyền “nên giới hạn trong một khung thời gian rõ ràng và hữu hạn, ít nhất một tuần”, nhưng họ “có thể ủng hộ tối đa một tháng”.

CEO DoubleLine Capital, Gundlach, cho biết nhà đầu tư sẽ không thấy việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed. “Trước đây kỳ vọng là sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng thị trường lạm phát đơn giản là không hợp tác,” Gundlach nói. “Theo quan điểm của tôi, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm cao hơn gần 50 điểm cơ bản so với lãi suất quỹ liên bang, thì việc cắt giảm lãi suất là điều không thể.” Gundlach cho biết Kevin Warsh, người vừa được xác nhận làm Chủ tịch Fed, nhậm chức trong một “giai đoạn khó khăn”. Gundlach nói: “Mô hình của DoubleLine cho thấy chữ số đầu của lần công bố CPI tiếp theo sẽ là ‘4’.” Ngoài ra, theo CME “FedWatch”: xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng 6 là 99,2%, với 0,8% xác suất cắt giảm lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng 7 là 95,0%, với 0,7% xác suất cắt giảm lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản và 4,2% xác suất tăng lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản. (Jin10 Data)

Ed Yardeni, chủ tịch kiêm chiến lược gia đầu tư trưởng tại Yardeni Research, cho rằng khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về lạm phát, Fed cần theo kịp thị trường trái phiếu nếu không sẽ có nguy cơ mất kiểm soát chi phí vay. Ông lưu ý rằng trong bối cảnh thị trường hiện tại “không còn” phù hợp với lập trường nới lỏng, Fed nên loại bỏ thiên hướng nới lỏng tại cuộc họp tháng 6. “Nếu Fed không loại bỏ thiên hướng này, nhà đầu tư sẽ kết luận rằng Fed đang tụt lại phía sau đường cong lạm phát và sẽ đòi hỏi phần bù rủi ro lạm phát cao hơn,” Yardeni nói. “Chúng tôi kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 6 và chuyển sang lập trường chính sách thắt chặt.” Yardeni bổ sung rằng bối cảnh kinh tế hiện tại không còn biện minh cho xu hướng ôn hòa, càng không nói đến cắt giảm lãi suất. Ngược lại, ông cho rằng một Warsh “diều hâu” hơn kỳ vọng của thị trường thực ra có thể có lợi cho Trump bằng cách giúp kìm lợi suất trái phiếu Kho bạc dài hạn. (Jin10 Data)

Dữ liệu:

Chỉ số Thị trường Nhà ở NAHB của Mỹ tháng 5 và tổng tiêu thụ điện của Trung Quốc tháng 4 so với cùng kỳ (chưa xác định) dự kiến công bố hôm nay. Cũng đáng chú ý: Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện tổ chức họp báo về tình hình vận hành kinh tế quốc dân; Cục Năng lượng Quốc gia công bố dữ liệu tổng tiêu thụ điện vào khoảng ngày 15 hằng tháng; cuộc họp Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G7 diễn ra đến ngày 19/5.

Dầu thô:

Tính đến 11:41, giá dầu ở cả hai thị trường đều tăng, WTI tăng 2,21% và Brent tăng 1,83%. Căng thẳng Mỹ–Iran lại leo thang khi Netanyahu trao đổi với Trump để “thảo luận khả năng nối lại các hoạt động quân sự chống Iran”. Trump cảnh báo: “Thời gian của Iran sắp hết, họ tốt nhất nên hành động nhanh nếu không sẽ chẳng được gì. Thời gian là yếu tố then chốt!” Trưởng bộ phận chiến lược thị trường toàn cầu của Brown Brothers Harriman, Elias Haddad, nhận định: “Phong tỏa Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục là động lực chi phối thị trường, vì chưa có giải pháp rõ ràng, và vùng đệm tồn kho dầu toàn cầu đang thu hẹp nhanh chóng. Do đó, giá dầu thô đối mặt rủi ro tăng thêm, đồng thời sẽ gây áp lực lên thị trường trái phiếu và cổ phiếu toàn cầu.” (Wallstreetcn)

Bộ trưởng Dầu mỏ mới của Iraq, Basim Mohammed Khudair, cho biết tại họp báo ngày 16 rằng nước này đã xuất khẩu khoảng 10 triệu thùng dầu thô qua Eo biển Hormuz trong tháng 4, thấp hơn nhiều so với khoảng 93 triệu thùng mỗi tháng trước khi xung đột Mỹ–Israel–Iran bùng phát. Khudair cho biết Iraq hiện dự kiến tăng lưu lượng qua đường ống nối Kirkuk (Iraq) với cảng Ceyhan (Thổ Nhĩ Kỳ) để thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu chiến tranh chưa kết thúc, xuất khẩu dầu thô của Iraq không thể trở lại mức trước chiến tranh. Iraq dự kiến đối thoại và hợp tác với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) để nâng cao năng lực xuất khẩu của nước này. (Jin10 Data)

Ngoài ra, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu và hai trạm bơm dầu tại khu vực Moscow của Nga. Trong khi đó, một khảo sát dư luận mới nhất tại Nhật Bản cho thấy trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung dầu thô, 70% người dân Nhật cho rằng chính phủ nên kêu gọi các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Gần đây, nhập khẩu dầu thô của Nhật giảm mạnh và nước này đã hai lần xả kho dự trữ dầu chiến lược, gây lo ngại rộng rãi. Kyodo News tiến hành khảo sát qua điện thoại từ ngày 16 đến 17, hỏi công chúng về các vấn đề gồm thiếu hụt dầu thô và các sản phẩm dẫn xuất. Kết quả công bố ngày 17 cho thấy 70,5% người được hỏi cho rằng chính phủ Nhật nên kêu gọi các biện pháp tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. Đối với naphtha, nguyên liệu then chốt để sản xuất nhựa, 70,6% người được hỏi cho biết họ “cảm thấy bất an” do thiếu nguồn cung. (Jin10 Data)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►