Đồng USD và dầu thô giảm theo tuần, đồng USD và dầu thô giảm theo tuần, kim loại giảm trên diện rộng, đồng LME tăng hơn 1%, thiếc LME và kẽm SHFE dẫn đầu đà giảm, bạc SHFE tăng mạnh theo tuần [Thị trường qua đêm]

Tin SMM ngày 9 tháng 5:

Thị trường kim loại:

Kim loại cơ bản trong nước phần lớn giảm trong phiên đêm qua. Đồng SHFE tăng 0,53%. Nhôm SHFE giảm 0,16%, chì SHFE giảm 0,15%, kẽm SHFE giảm 1,19%, thiếc SHFE giảm 1,13%, niken SHFE giảm 0,67%. Ngoài ra, hợp đồng alumina giao dịch nhiều nhất giảm 1,37%, hợp đồng nhôm đúc giao dịch nhiều nhất giảm 0,24%.

Kim loại đen phần lớn giảm trong phiên đêm qua, quặng sắt đi ngang ở mức 816,5 nhân dân tệ/tấn, thép không gỉ giảm 1,05%, thép thanh vằn tăng nhẹ, thép cuộn cán nóng tăng 0,14%. Về than cốc: than luyện cốc giảm 0,39% và cốc giảm 0,43%.

Thị trường kim loại nước ngoài phiên đêm qua, kim loại cơ bản LME biến động trái chiều. Đồng LME tăng 1,59%. Nhôm LME tăng 0,34%, chì LME đi ngang ở mức 1.977,5 USD/tấn, kẽm LME giảm 0,17%, thiếc LME giảm 1,26%, niken LME giảm 0,89%.

Kim loại quý phiên đêm qua: Vàng COMEX tăng 0,27%, tính theo tuần vàng COMEX tăng 1,71%; bạc COMEX tăng 0,82%, tính theo tuần bạc COMEX tăng 5,76%. Phiên đêm qua, hợp đồng vàng SHFE giao dịch nhiều nhất giảm 0,21%, nhưng tăng 3,24% trong tuần; hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 0,09%, tính theo tuần bạc SHFE tăng 11,4%.

Tính đến 8:39 ngày 9 tháng 5, giá đóng cửa phiên đêm qua:

Mặt trận vĩ mô

Trung Quốc:

[Bốn bộ ngành: Nghiên cứu cung cấp điện trực tiếp cho cơ sở tính toán từ các nguồn năng lượng như điện hạt nhân và hydro, liên tục tăng tỷ trọng điện xanh trong cơ sở tính toán] "Kế hoạch" đề xuất nâng cao năng lực cung cấp điện đa dạng cho cơ sở tính toán. Dựa trên điều kiện thực tế như quy mô cơ sở tính toán kết nối hệ thống, cấp điện áp lưới điện, tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới của lưới điện, yêu cầu chất lượng điện và loại hình kinh doanh của cơ sở tính toán, sẽ xây dựng tiêu chuẩn hoàn thiện cho quy hoạch và xây dựng nguồn cung năng lượng cho cơ sở tính toán. Kế hoạch nghiên cứu cung cấp điện trực tiếp cho cơ sở tính toán từ các nguồn năng lượng như điện hạt nhân và hydro. Khuyến khích cơ sở tính toán triển khai hệ thống lưu trữ năng lượng tạo lưới để nâng cao tính ổn định nguồn cung điện và khả năng hỗ trợ chủ động cho hệ thống điện.

[Ba bộ ngành ban hành "Ý kiến thực thi về ứng dụng quy chuẩn và phát triển đổi mới của tác tử thông minh"] Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã cùng ban hành "Ý kiến thực thi về ứng dụng quy chuẩn và phát triển đổi mới của tác tử thông minh." "Ý kiến thực thi" nêu rõ việc phát triển tác tử thông minh phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản là an toàn có thể kiểm soát, quy chuẩn có trật tự, đổi mới dẫn dắt và ứng dụng làm chủ đạo, đồng thời đề xuất các biện pháp trong bốn lĩnh vực: Thứ nhất, củng cố nền tảng phát triển, hoàn thiện cơ sở công nghệ và thiết lập các giao thức tiêu chuẩn. Thứ hai, giữ vững giới hạn an toàn, làm rõ hướng dẫn sản phẩm, phòng ngừa rủi ro an ninh, hoàn thiện hệ thống quản trị và tăng cường tự quản ngành. Thứ ba, tăng cường phát triển theo hướng ứng dụng, đề xuất 19 kịch bản ứng dụng điển hình xoay quanh nghiên cứu khoa học, phát triển công nghiệp, kích cầu tiêu dùng, dân sinh và quản trị xã hội. Thứ tư, xây dựng hệ sinh thái đổi mới, thúc đẩy hợp tác công nghiệp và tăng cường quảng bá ứng dụng.

[Chỉ số Kho vận Trung Quốc duy trì trong vùng mở rộng vào tháng 4, ngành kho vận tiếp tục xu hướng ổn định và tích cực]Liên đoàn Logistics và Mua sắm Trung Quốc hôm nay (ngày 9) công bố Chỉ số Kho vận Trung Quốc tháng 4. Chỉ số tiếp tục duy trì trong vùng mở rộng, ngành kho vận giữ vững xu hướng ổn định và tích cực. Chỉ số Kho vận Trung Quốc tháng 4 đạt 51%, duy trì trong vùng mở rộng hai tháng liên tiếp. Về các chỉ số thành phần, chỉ số đơn hàng mới, chỉ số tỷ lệ sử dụng cơ sở vật chất và chỉ số tồn kho cuối kỳ tiếp tục nằm trong vùng mở rộng, trong khi chỉ số vòng quay tồn kho trung bình duy trì ở mức tương đối cao, cho thấy nhu cầu kho vận tăng trưởng ổn định, hiệu suất luân chuyển hàng hóa tốt và chuỗi cung ứng thông suốt. Theo danh mục sản phẩm, mùa cao điểm sản xuất và xây dựng đã thúc đẩy nhu cầu kho vận đối với các mặt hàng đại tông như hóa chất, than đá và thiết bị máy móc phục hồi, trong khi việc tích trữ hàng hóa cho kỳ nghỉ Ngày Quốc tế Lao động đã thúc đẩy tăng trưởng đáng kể nhu cầu kho vận đối với hàng tiêu dùng như thực phẩm, đồ gia dụng và nông sản phụ. Về kỳ vọng thị trường, chỉ số kỳ vọng hoạt động kinh doanh tháng 4 đạt 55,1%, duy trì ở mức tương đối cao, phản ánh sự lạc quan liên tục của doanh nghiệp. Nhìn chung, ngành kho vận hoạt động ổn định trong tháng 4, sức sống thị trường tiếp tục được giải phóng, đạt khởi đầu tốt cho quý II. (CCTV)

[Sàn Giao dịch Vận tải biển Thượng Hải: Tình hình địa chính trị có xu hướng ổn định, cước vận tải tăng trên hầu hết các tuyến]Sàn Giao dịch Vận tải biển Thượng Hải (SSE) cho biết trong báo cáo tuần rằng lệnh ngừng bắn quân sự tại Trung Đông tiếp tục được duy trì, tình hình địa chính trị tương đối ổn định, tuy nhiên triển vọng tương lai vẫn đối mặt với nhiều bất định. Tuần này, thị trường vận tải container xuất khẩu của Trung Quốc duy trì ổn định, cước vận tải trên hầu hết các tuyến tăng nhẹ, đẩy chỉ số tổng hợp lên cao. Ngày 8/5, Chỉ số Cước Container Thượng Hải đạt 1.954,21 điểm, tăng 2,2% so với kỳ trước.

Đồng USD:

Chỉ số USD giảm 0,43% qua đêm, đóng cửa ở mức 97,86. Tính theo tuần, chỉ số USD giảm hai tuần liên tiếp, giảm 0,36% trong tuần. Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu cho thấy bảng lương phi nông nghiệp tăng 115.000 việc làm trong tháng 4, đánh dấu lần tăng trưởng liên tiếp đầu tiên trong gần một năm và mức tăng hai tháng lớn nhất kể từ năm 2024, vượt xa mức dự báo trung vị 65.000 của các nhà kinh tế trong khảo sát Bloomberg. Dữ liệu tháng 3 cũng được điều chỉnh tăng lên 185.000. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,3%, phù hợp với kỳ vọng. (Wallstreetcn)

"Phát ngôn viên" của Fed Mỹ Nick Timiraos: Ngày càng nhiều tổ chức bên bán và những người theo dõi Fed đang loại bỏ hoặc trì hoãn kỳ vọng cắt giảm lãi suất khỏi dự báo của họ, bao gồm một số nhà dự báo đã điều chỉnh sau khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 4 được công bố. Hiện tại, một nửa số người tham gia thị trường cho rằng sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm nay (với quán tính của các dự báo như vậy, phe này có khả năng tiếp tục tăng). Ngoài ra, Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee cho biết tất cả các lựa chọn lãi suất hiện đang được cân nhắc, không chỉ cắt giảm lãi suất. Cuối tháng 4, Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất, với ba quan chức phản đối ngôn ngữ trong tuyên bố ngụ ý rằng động thái tiếp theo có thể là cắt giảm lãi suất, cho rằng cần giữ lại khả năng tăng lãi suất. Phát biểu của Goolsbee phản ánh sự thay đổi trong giới hoạch định chính sách của Fed Mỹ—không còn xem xét cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn, chủ yếu do cú sốc giá năng lượng từ cuộc chiến Iran đã đẩy lạm phát tăng cao. Ông nhắc lại rằng cả việc cắt giảm và tăng lãi suất đều đang được cân nhắc, bày tỏ lo ngại về lạm phát, và lưu ý rằng áp lực giá cả tồn tại ngoài cú sốc năng lượng. (Jin10 Data)

Khi người tiêu dùng lo ngại về tác động của lạm phát đối với tài chính cá nhân và điều kiện mua sắm,niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mọi thời đại trong những tuần gần đây.Dữ liệu từ Đại học Michigan cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 5 giảm từ 49,8 trong tháng 4 xuống 48,2. Người tiêu dùng kỳ vọng giá cả sẽ tăng với tốc độ hàng năm 4,5% trong năm tới, giảm nhẹ so với tháng trước; kỳ vọng lạm phát dài hạn trong 5 đến 10 năm tới ở mức 3,4%. Khi lo lắng của người Mỹ về chi phí sinh hoạt tổng thể gia tăng, cộng thêm giá xăng tăng mạnh, niềm tin người tiêu dùng tiếp tục ở mức thấp. Dữ liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho thấy giá xăng trung bình tại Mỹ tuần này vượt 4,50 USD/gallon lần đầu tiên kể từ tháng 7/2022, đã tăng hơn 50% kể từ khi cuộc chiến Iran bùng nổ. Giám đốc khảo sát Joanne Hsu cho biết: "Khoảng một phần ba người tiêu dùng tự phát đề cập đến giá xăng, và khoảng 30% đề cập đến vấn đề thuế quan. Nhìn chung, người tiêu dùng vẫn cảm nhận tác động của áp lực chi phí, với động lực chính là giá xăng tại trạm bơm tăng vọt." Chỉ số điều kiện hiện tại sơ bộ tháng 5 giảm xuống 47,8, mức thấp kỷ lục; chỉ số kỳ vọng phục hồi lần đầu tiên kể từ tháng 1. Đánh giá của người tiêu dùng về tình hình tài chính hiện tại giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009, và chỉ số điều kiện mua sắm cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng. (Jin10 Data)

Về mặt vĩ mô:

Dữ liệu sẽ được công bố tuần tới bao gồm CPI tháng 4 Trung Quốc so với cùng kỳ, PPI tháng 4 Trung Quốc so với cùng kỳ, doanh số nhà hiện hữu tháng 4 Mỹ quy năm, CPI tháng 4 Đức so với tháng trước (giá trị cuối cùng), Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW tháng 5 Đức, Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW tháng 5 Eurozone, Chỉ số Lạc quan Doanh nghiệp Nhỏ NFIB tháng 4 Mỹ, thay đổi việc làm ADP hàng tuần của Mỹ cho tuần kết thúc ngày 25/4, CPI tháng 4 Mỹ chưa điều chỉnh so với cùng kỳ, CPI tháng 4 Mỹ điều chỉnh mùa vụ so với tháng trước, CPI lõi tháng 4 Mỹ điều chỉnh mùa vụ so với tháng trước, CPI lõi tháng 4 Mỹ chưa điều chỉnh so với cùng kỳ, cán cân thương mại tháng 3 Nhật Bản, tỷ lệ thất nghiệp ILO quý 1 Pháp, CPI tháng 4 Pháp so với tháng trước (giá trị cuối cùng), GDP quý 1 Eurozone so với cùng kỳ (điều chỉnh), việc làm điều chỉnh mùa vụ quý 1 Eurozone so với quý trước (giá trị cuối cùng), sản lượng công nghiệp tháng 3 Eurozone so với tháng trước, PPI tháng 4 Mỹ so với cùng kỳ, PPI tháng 4 Mỹ so với tháng trước, GDP quý 1 Anh so với cùng kỳ (sơ bộ), GDP 3 tháng tháng 3 Anh so với tháng trước, sản lượng sản xuất tháng 3 Anh so với tháng trước, doanh số bán buôn tháng 3 Canada so với tháng trước, đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ cho tuần kết thúc ngày 9/5, doanh số bán lẻ tháng 4 Mỹ so với tháng trước, chỉ số giá nhập khẩu tháng 4 Mỹ so với tháng trước, Chỉ số Sản xuất NY Fed tháng 5 Mỹ, sản lượng công nghiệp tháng 4 Mỹ so với tháng trước, và tổng tiêu thụ điện tháng 4 Trung Quốc so với cùng kỳ (chưa xác định).

Ngoài ra, các sự kiện đáng chú ý tuần tới bao gồm: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent thăm Nhật Bản gặp Thủ tướng Nhật Bản, Thống đốc BOJ và Bộ trưởng Tài chính; BOJ công bố Tóm tắt Ý kiến từ cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 4; thành viên bỏ phiếu thường trực FOMC kiêm Chủ tịch Fed New York Williams tham gia thảo luận nhóm về chính sách tiền tệ; Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee tham gia phiên hỏi đáp do phòng thương mại địa phương tổ chức; thành viên bỏ phiếu FOMC 2028 kiêm Chủ tịch Fed Boston Collins phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Boston; thành viên bỏ phiếu FOMC 2026 kiêm Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari tham gia thảo luận do phòng thương mại địa phương tổ chức; Ngân hàng Trung ương Canada công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ; thành viên bỏ phiếu FOMC 2026 kiêm Chủ tịch Fed Dallas Logan tham gia đối thoại về lĩnh vực năng lượng; thành viên bỏ phiếu FOMC 2026 kiêm Chủ tịch Fed Cleveland Hammack phát biểu khai mạc tại cuộc thảo luận trực tuyến về tính độc lập của ngân hàng trung ương; Thống đốc Fed Mỹ Barr phát biểu; thành viên bỏ phiếu thường trực FOMC kiêm Chủ tịch Fed New York Williams tham gia thảo luận; và Cục Năng lượng Quốc gia công bố dữ liệu tổng tiêu thụ điện vào khoảng ngày 15 hàng tháng.

Dầu thô:

Qua đêm, hai hợp đồng tương lai dầu chuẩn đi ngang, WTI giảm 0,14% và Brent tăng 0,19%. Tính theo tuần, hợp đồng tương lai WTI giảm 1,2%, trong khi hợp đồng tương lai Brent giảm 7,32%. Xung đột Trung Đông bùng phát trở lại, thị trường tiếp tục lo ngại về tính mong manh của các thỏa thuận ngừng bắn.

Theo phóng viên CMG ngày 8/5, dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tính đến sáng ngày 8/5 giờ địa phương, không có tàu lớn nào đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ hai liên tiếp kể từ ngày 7/5 không có tàu thương mại lớn đi qua eo biển. (CCTV)

Công ty dịch vụ năng lượng Mỹ Baker Hughes cho biết trong báo cáo được theo dõi sát sao rằng các doanh nghiệp năng lượng Mỹ đã tăng số giàn khoan dầu và khí đốt tuần thứ ba liên tiếp, đánh dấu chuỗi tăng ba tuần đầu tiên kể từ đầu tháng 2. Dữ liệu cho thấy trong tuần kết thúc ngày 8/5, tổng số giàn khoan dầu và khí đốt Mỹ — chỉ báo dẫn trước cho sản lượng tương lai — tăng 1 lên 548, mức cao nhất kể từ đầu tháng 4. (Webstock Inc.)

Theo truyền thông nước ngoài, các nguồn tin cho biết kể từ khi vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, các doanh nghiệp như chi nhánh giao dịch của Saudi Aramco (Aramco Trading) và công ty dầu quốc gia UAE Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) vẫn tiếp tục vận chuyển các lô dầu thô qua eo biển. Mặc dù khối lượng vận chuyển hiện tại chỉ chiếm một phần nhỏ so với lượng dầu lưu thông trước khi Iran đóng tuyến đường dầu này gần 10 tuần trước, nhưng hành động của cả hai công ty đã nhắc nhở thị trường rằng một phần nguồn cung vẫn có thể tiếp cận thị trường toàn cầu. Theo các nguồn tin, Adnoc là một trong những công ty đầu tiên cố gắng vận chuyển dầu thô, nhiên liệu và khí đốt tự nhiên qua eo biển. Công ty đã cung cấp cho khách hàng dầu thô Upper Zakum, một loại dầu thường được bốc xếp tại đảo Zirku, nhưng trong trường hợp này được giao tại vùng biển Fujairah bên ngoài Vịnh Ba Tư. Theo dữ liệu của Vortexa, vào cuối tháng 4, một tàu chở dầu thô cỡ rất lớn (VLCC) chở dầu thô Abu Dhabi đã tắt bộ phát tín hiệu và đi qua eo biển Hormuz ra khỏi Vịnh Ba Tư. Dữ liệu của Kpler cho thấy tính đến thứ Năm, một tàu VLCC khác, Fujairah Energy, vẫn neo đậu tại vùng biển gần Abu Dhabi, chở nửa tải dầu thô được chuyển từ tàu sang tàu từ đảo Zirku. Một hợp đồng thuê tàu cho thấy con tàu đã được Adnoc thuê tạm thời và dự kiến bốc xếp dầu thô từ ngày 15 đến 17 tháng 5 để giao hàng đến châu Á. (Jin10 Data)

Citi cho biết kịch bản cơ sở hiện tại dự kiến giá dầu Brent trung bình đạt 110 USD trong quý 2 năm 2026, sau đó giảm xuống 95 USD trong quý 3 và 80 USD trong quý 4. Fitch dự kiến giá dầu Brent duy trì ở mức 100-110 USD/thùng trong thời gian eo biển Hormuz bị phong tỏa từ tháng 5 đến tháng 7, trước khi giảm về 70 USD/thùng vào tháng 9.

Ngoài ra, các nhà phân tích của JPMorgan cho biết giá xăng tại Mỹ "rất có thể" tăng lên 5 USD/gallon, do các nhà máy lọc dầu đang ưu tiên sản xuất nhiên liệu máy bay thay vì các sản phẩm khác. Nhóm phân tích lưu ý trong báo cáo ngày thứ Sáu rằng tại châu Á, khu vực hiện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng năng lượng, cú sốc giá do chiến tranh Iran gây ra đang truyền dẫn nhanh hơn đáng kể qua thị trường sản phẩm lọc dầu như nhiên liệu máy bay và diesel so với thị trường dầu thô. Nếu hoạt động lọc dầu tiếp tục bị hạn chế bởi nguồn cung dầu thô có hạn, giá nhiên liệu có thể trở thành "kênh truyền dẫn chính cho sự phá hủy nhu cầu." "Trong kịch bản này, giá dầu thô vẫn có thể ổn định quanh mức 100 USD/thùng ngay cả khi biên lợi nhuận lọc dầu mở rộng đáng kể. Khi đó, giai đoạn tiếp theo của cú sốc sẽ ít giống một đợt tăng giá dầu thô truyền thống mà giống hơn một cuộc khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu cho ngành lọc dầu và người tiêu dùng cuối cùng. "Sản phẩm bị ảnh hưởng rõ rệt nhất hiện tại là nhiên liệu máy bay, điều này đang thúc đẩy các nhà máy lọc dầu tối đa hóa sản lượng nhiên liệu máy bay ở mọi nơi có thể, thường với cái giá là giảm sản lượng dầu diesel. Các tác động dây chuyền cũng đang lan sang sản xuất xăng. Các nhà phân tích cho biết: "Điều này có lẽ giải thích tại sao giá xăng tại Mỹ đã tăng lên 4,55 USD/gallon, và tại sao rủi ro xăng chạm mốc 5 USD không còn có thể bị bỏ qua." (Jin10 Data)

Đề xuất đọc thêm: