[Анализ SMM] Анализ состояния спроса и предложения в китайской индустрии фотоэлектрического стекла при импорте кварцевого песка из Индонезии

В последние годы фотоэлектрическая промышленность вступила в период глубокой корректировки: цены на модули продолжают снижаться, а как верхние, так и нижние сегменты производственной цепочки сталкиваются с серьезным сжатием прибыли. Под влиянием требований к «крайнему снижению затрат» к фотоэлектрическому стеклу — ключевому вспомогательному материалу для фотоэлектрических модулей — предъявляются все более строгие требования по стоимости и качеству исходного сырья. Среди них сверхпрозрачный кварцевый песок с низким содержанием железа, определяющий светопропускание фотоэлектрического стекла, стал критическим узлом в реструктуризации цепочки поставок. Поскольку внутренние высококачественные минеральные ресурсы постепенно истощаются, а совокупные затраты на добычу растут, китайские предприятия по производству фотоэлектрического стекла уверенно обратили взгляд на Индонезию, обладающую преимуществами в ресурсообеспеченности. В настоящее время взаимодействие спроса и предложения между Китаем и Индонезией в области кварцевого песка для фотоэлектрического стекла стало чрезвычайно тесным.

Чтобы более четко проиллюстрировать фактическое положение индонезийского кварцевого песка в китайской фотоэлектрической цепочке поставок, мы провели углубленный анализ ключевых данных и промышленной логики на основе общедоступной информации и рыночных исследований:

Вопрос 1: В каких секторах в Китае в основном используется экспортируемый из Индонезии кварцевый песок?

Почти весь (около 96%) кварцевый песок, экспортируемый из Индонезии, отправляется в Китай. Из этого импортируемого Китаем кварцевого песка значительная часть (60–70%) используется при производстве фотоэлектрического стекла. Кроме того, благодаря преимуществам в стоимости индонезийского морского песка при добыче вблизи портов, часть также применяется внутри страны при производстве флоат-стекла или сверхпрозрачного стекла. Однако из-за отсутствия соответствующих жильных ресурсов на местности индонезийский кварцевый песок не может соответствовать требованиям высокой чистоты, необходимым для производства тиглей. Более того, индонезийский кварцевый песок в основном является морским, и из-за его морфологических характеристик он, как правило, непригоден для производства металлического кремния.

Вопрос 2: Каковы конкретные требования к качеству кварцевого песка, используемого в фотоэлектрическом стекле?

Сверхпрозрачный кварцевый песок с низким содержанием железа для фотоэлектрического стекла имеет крайне строгие ограничения по чистоте и примесям:

• Содержание кремния: Обычно должно составлять более 99,3%.
• Содержание железа: Это наиболее важный показатель, обычно требующий содержания железа менее 120 млн⁻¹.
• Показатели примесных металлов: Помимо кремния и железа, содержание других примесных металлов в кварцевом песке также крайне важно. Китайские покупатели обычно проводят строгий отбор и оценку в соответствии со специфическими стандартами закупок по содержанию примесных металлов, установленными стекольными предприятиями.

В3: Каков объем использования индонезийского кварцевого песка в фотовольтаической стекольной промышленности Китая и степень импортной зависимости?

В настоящее время основными источниками импорта кварцевого песка в Китай являются Индонезия и Турция. Согласно открытым данным, доля индонезийского кварцевого песка в общем объеме импорта Китая составляет примерно 50-60%. Годовой объем экспорта кварцевого песка из Индонезии в Китай колеблется в диапазоне от 4 до 5 миллионов тонн. Исходя из расчета, что производство 1 тонны фотовольтаического стекла требует потребления примерно 0,7-0,8 тонны кварцевого песка, около 15-20% от общего объема кварцевого песка, потребляемого в производстве фотовольтаического стекла в Китае, напрямую зависит от импорта из Индонезии.
 

В4: Является ли индонезийский кварцевый песок незаменимым в Юго-Восточной Азии?

С учетом таких факторов, как расстояние транспортировки, закупочная цена и собственное качество, индонезийский кварцевый песок действительно обладает значительным приоритетом и сильной незаменимостью в Юго-Восточной Азии. В рамках региона Юго-Восточной Азии качество индонезийского кварцевого песка в настоящее время занимает первое место, за ним следует Малайзия, тогда как качество Вьетнама относительно слабее. Хотя качество руды из более отдаленных регионов, таких как Африка, может быть выше, в пределах зоны удобных морских перевозок в Юго-Восточной Азии и вокруг нее индонезийский кварцевый песок в настоящее время предлагает наиболее выдающееся сочетание преимуществ по стоимости и качеству.

В5: Каковы текущие модели ценообразования и уровни рыночных цен на индонезийский кварцевый песок?

В настоящее время для индонезийского кварцевого песка еще не установлен абсолютно единый стандарт ценообразования, но соответствующие местные отрасли активно способствуют установлению единых ориентировочных цен FOB (Free on Board) и CIF (Cost, Insurance, and Freight), с ожиданием формирования официальных ориентировочных цен в будущем. В прошлом году отпускная цена FOB для одного индонезийского предприятия по добыче морского песка составляла примерно 160 юаней/т (без учета фрахта), тогда как цена CIF по прибытии в Китай достигала около 330-340 юаней/т. По сравнению с обычным строительным песком, стоимость которого немногим превышает 100 юаней/т, цена промышленного очищенного песка для фотоэлектрических и флоат-стекол обычно стабильно держится на высоком уровне свыше 300 юаней. В настоящее время отечественные стекольные предприятия при закупках generally предпочитают договариваться о прямых годовых контрактах с крупными поставщиками на основе текущей рыночной конъюнктуры.