[Analisis SMM] Analisis Status Pasokan dan Permintaan Industri Kaca PV China yang Mengimpor Pasir Kuarsa dari Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, industri PV memasuki periode penyesuaian mendalam, dengan harga modul terus menurun, dan segmen hulu serta hilir rantai industri menghadapi kompresi laba yang parah. Didorong oleh keharusan "pengurangan biaya ekstrem," kaca PV, bahan bantu utama untuk modul PV, telah memberlakukan persyaratan yang semakin ketat pada biaya dan kualitas bahan baku hulu. Di antaranya, pasir kuarsa rendah-besi ultra-jernih, yang menentukan transmisi cahaya kaca PV, telah menjadi simpul kritis dalam restrukturisasi rantai pasok. Seiring dengan menipisnya sumber daya mineral berkualitas tinggi domestik dan naiknya biaya penambangan komprehensif, perusahaan kaca PV China telah menatap teguh pada Indonesia, yang memiliki keunggulan dalam endowment sumber daya. Saat ini, interaksi penawaran-permintaan antara China dan Indonesia di bidang pasir kuarsa untuk kaca PV telah menjadi sangat erat.

Untuk menggambarkan lebih jelas posisi aktual pasir kuarsa Indonesia dalam rantai pasok PV China, kami melakukan analisis mendalam terhadap data inti dan logika industri berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum dan survei pasar:

Q1: Di sektor mana saja pasir kuarsa yang diekspor dari Indonesia terutama digunakan di China?

Hampir seluruhnya (sekitar 96%) pasir kuarsa yang diekspor dari Indonesia dikirim ke China. Dari pasir kuarsa yang diimpor China ini, proporsi signifikan (60% hingga 70%) digunakan dalam produksi kaca PV. Selain itu, karena keunggulan biaya pasir laut Indonesia ketika ditambang dekat pelabuhan, sebagian juga digunakan secara domestik dalam produksi kaca float atau kaca ultra-jernih. Namun, karena kurangnya sumber daya urat yang sesuai secara lokal, pasir kuarsa Indonesia tidak dapat memenuhi persyaratan kemurnian tinggi yang dibutuhkan untuk produksi krusibel. Terlebih lagi, pasir kuarsa Indonesia terutama adalah pasir laut, dan karena karakteristik morfologisnya, umumnya tidak cocok untuk memproduksi logam silikon.

Q2: Apa saja persyaratan kualitas spesifik untuk pasir kuarsa yang digunakan dalam kaca PV?

Pasir kuarsa rendah-besi ultra-jernih untuk kaca PV memiliki batasan yang sangat ketat pada kemurnian dan pengotor:

• Kandungan silikon: Biasanya harus di atas 99,3%.
• Kandungan besi: Ini adalah indikator paling kritis, biasanya memerlukan kandungan besi kurang dari 120 PPM.
• Indikator logam minor: Selain silikon dan besi, kandungan logam minor lain dalam pasir kuarsa juga sangat penting. Pembeli Tiongkok biasanya perlu menyaring dan mengevaluasi secara ketat sesuai standar pengadaan kandungan logam minor spesifik yang ditetapkan perusahaan kaca.

Q3: Berapa volume pasir kuarsa Indonesia yang digunakan industri kaca PV Tiongkok dan seberapa besar ketergantungan impornya?

Saat ini, Indonesia dan Turki adalah sumber utama impor pasir kuarsa Tiongkok. Menurut data publik, pasir kuarsa Indonesia menyumbang sekitar 50% hingga 60% dari total impor pasir kuarsa Tiongkok. Total volume tahunan pasir kuarsa yang diekspor dari Indonesia ke Tiongkok berkisar antara 4 juta hingga 5 juta ton. Berdasarkan perhitungan bahwa memproduksi 1 ton kaca PV mengonsumsi sekitar 0,7 hingga 0,8 ton pasir kuarsa, sekitar 15% hingga 20% dari total pasir kuarsa yang dikonsumsi dalam pembuatan kaca PV Tiongkok secara langsung bergantung pada impor dari Indonesia.
 

Q4: Apakah pasir kuarsa Indonesia tidak dapat digantikan di Asia Tenggara?

Mempertimbangkan berbagai dimensi seperti jarak transportasi, harga pengadaan, dan kualitas inherent, pasir kuarsa Indonesia memang memiliki prioritas signifikan dan daya ganti yang kuat di Asia Tenggara. Dalam wilayah Asia Tenggara, kualitas pasir kuarsa Indonesia saat ini menempati peringkat pertama, diikuti oleh Malaysia, sementara kualitas Vietnam relatif lebih lemah. Meskipun kualitas bijih dari wilayah yang lebih jauh seperti Afrika mungkin lebih unggul, dalam lingkup transportasi maritim yang nyaman di dalam dan sekitar Asia Tenggara, pasir kuarsa Indonesia saat ini menawarkan kombinasi keunggulan kualitas dan efektivitas biaya yang paling menonjol.

Q5: Apa model penetapan harga saat ini dan tingkat harga pasar untuk pasir kuarsa Indonesia?

Saat ini, pasir kuarsa Indonesia belum menetapkan standar penetapan harga yang benar-benar seragam, tetapi industri terkait setempat secara aktif mempromosikan pembentukan harga pedoman FOB (Free on Board) dan CIF (Cost, Insurance, and Freight) yang seragam, dengan harapan dapat membentuk harga pedoman resmi di masa depan. Tahun lalu, harga FOB ex-factory untuk pabrik pasir laut tertentu di Indonesia sekitar 160 yuan/ton (tidak termasuk biaya angkut), sedangkan harga CIF setelah tiba di China sekitar 330 hingga 340 yuan/ton. Dibandingkan dengan pasir konstruksi biasa yang harganya hanya sedikit di atas 100 yuan/ton, harga pasir halus tingkat industri untuk PV dan kaca float biasanya tetap stabil pada tingkat tinggi di atas 300 yuan. Saat ini, perusahaan kaca domestik, ketika melakukan pembelian, umumnya lebih memilih untuk merundingkan kontrak jangka panjang tahunan langsung dengan pemasok besar berdasarkan kondisi pasar yang berlaku.