Sentiment du marché prudent, les prix du silicium métal au comptant restent stables [Revue hebdomadaire de l'industrie du silicium SMM]

SMM 22 janv. : Silicium Métal : Les prix spot du silicium métal sont restés stables cette semaine, le contrat à terme le plus traité fluctuant dans la fourchette de 8 600 à 8 900 yuans/tonne. Au 22 janv., le silicium #553 oxygène SMM dans l'est de la Chine était coté à 9 200-9 300 yuans/tonne, le silicium #441 à 9 300-9 500 yuans/tonne et le silicium #421 à 9 500-9 800 yuans/tonne, tous inchangés sur une semaine. Sur le marché à terme, le contrat le plus traité a clôturé à 8 825 yuans/tonne jeudi, en baisse de 20 yuans/tonne par rapport à lundi mais en hausse de 220 yuans/tonne par rapport à vendredi dernier. Les informations concernant les réductions de production dans les grandes usines du Xinjiang fin janvier ont circulé en début de semaine. Les retours en aval étaient généralement tièdes, avec un sentiment prudent. La saisonnalité de faible demande, couplée au déclin de la demande en fin d'année, a entraîné une diffusion éparse des commandes de stockage pré-fêtes, résultant en une atmosphère de marché globalement morose.

Côté demande, le taux d'activité du polysilicium a affiché une tendance à la baisse cette semaine, principalement affecté par la réduction ultérieure des capacités suite aux coupures de production précédentes. Quelques commandes de poudre de silicium ont été passées et conclues récemment. Le cours spot du polysilicium a significativement baissé cette semaine, nécessitant une attention quant à son impact sur le sentiment du marché du silicium métal. Le taux d'activité des silicones est resté stable autour de 66 % cette semaine et devrait se maintenir la semaine prochaine. Le taux d'activité hebdomadaire des entreprises d'alliage aluminium-silicium est resté stable sur une semaine. L'affaiblissement des prix de l'aluminium cette semaine a légèrement amélioré le sentiment d'achat en aval en fonderie sous pression, soutenant les taux d'activité des usines d'alliage cette semaine. Cependant, la demande réelle restait atone, et certaines entreprises d'alliage d'aluminium secondaire pourraient avancer leurs congés du Nouvel An chinois. À moyen et long terme, le taux d'activité dans l'industrie des alliages d'aluminium devrait afficher une faiblesse.

Côté offre, le taux d'activité a baissé en raison de réductions ou d'arrêts d'activité de certains fours en Mongolie-Intérieure et d'autres régions, combinés aux anticipations de coupures de production dans les grandes usines du Xinjiang fin janvier. La tendance à la baisse du taux d'activité du silicium métal est restée inchangée. La situation fondamentale de réduction simultanée de l'offre et de la demande pour le silicium métal a persisté. Les anticipations d'équilibre pour février se sont orientées vers une diminution des stocks. Sans nouvelles réductions de l'offre, l'ampleur du déstockage devrait être relativement limitée, autour de 30 000 tonnes. Le mois de février incluant les vacances du Nouvel An chinois, la capacité de transport routier diminue et les volumes de transactions au comptant sont plus faibles. Combiné à des niveaux élevés de stocks dans l'industrie, bien qu'une amélioration des fondamentaux soit attendue, l'élan pour une hausse significative des prix au comptant du silicium métal reste limité. Les prix devraient maintenir une tendance à la fluctuation et à la consolidation étroite à court terme.

Polysilicium : L'indice des prix du polysilicium était de 53,46 yuans/kg cette semaine. Le polysilicium de recharge de type N était coté entre 49,5 et 58,5 yuans/kg, et le polysilicium granulé entre 50 et 51 yuans/kg. Les transactions sur le marché du polysilicium sont restées faibles cette semaine. Les anticipations de prix des producteurs de polysilicium et des acteurs en aval ont commencé à s'affaiblir, certains prix attendus étant déjà tombés dans la fourchette des 40 yuans. Certaines usines de polysilicium ont commencé à baisser activement leurs prix annoncés aux clients en aval. L'enthousiasme des usines de tirage de cristaux pour les achats est resté relativement faible, et les transactions ultérieures devraient potentiellement s'affaiblir davantage. Des réductions significatives de la production de polysilicium sont attendues en février. Les entreprises de premier plan devraient mettre en œuvre des réductions de production substantielles.

Tranches :Cette semaine, les prix des tranches dans l'ensemble sont restés temporairement stables, les tranches de type N 183 étant prixées entre 1,3 et 1,4 yuan/pièce, les tranches 210R cotées entre 1,4 et 1,5 yuan/pièce, et les tranches 210mm cotées entre 1,6 et 1,7 yuan/pièce. Le marché des tranches cette semaine a montré une tendance où « les grands fabricants maintiennent des prix fermes, tandis que les petits fabricants se précipitent pour vendre », conduisant à une baisse notable du prix moyen des tranches. Cela était principalement dû à deux raisons : premièrement, la baisse des coûts des matières premières. Lors des achats récents de polysilicium par les entreprises de tranches, le centre de prix de transaction moyen a connu une baisse significative, entraînant une tendance à la baisse des coûts des tranches et conduisant à des ajustements des prix de vente. Deuxièmement, l'affaiblissement de la demande pour les batteries achetées à l'extérieur. L'impact de l'annulation de la restitution des taxes à l'exportation ne s'est pas immédiatement reflété dans la production de batteries en janvier, entraînant un excédent de l'offre de tranches par rapport à la demande de batteries d'environ 4 à 5 GW. En outre, les entreprises de batteries détenaient elles-mêmes plus de 7 jours de stock de matières premières, ce qui a ralenti le rythme des achats et intensifié les négociations, poussant certaines petites entreprises à la trésorerie tendue à vendre à bas prix. Les prix des wafers devraient peiner à se stabiliser rapidement à court terme, tandis que les perspectives à moyen terme dépendront de la demande d'exportation en mars et des anticipations sur les fluctuations du prix de l'argent.

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