[SMM 분석] 11월 철강 수출 데이터 해석

[SMM 분석] 11월 철강 수출 데이터 해석

Ø 국가별: 필리핀, 전년 동기 대비 증가 최대 기여국 유지, 성장률 둔화

SMM이 집계한 해관총서 데이터에 따르면, 2025년 1~11월 중국의 누적 철강 수출량은 1억 2,111만 2,700톤으로 전년 동기 대비 13.32% 증가했습니다. 국가별로 보면, 필리핀이 누적 전년 동기 증가의 최대 기여국으로 남아 있으며, 수출량이 155만 2,300톤 증가하여 30.09% 성장했습니다.

구체적으로, 11월 필리핀으로 수출된 모든 철강 제품 중 도금 및 도색 제품이 빌렛을 제치고 1위를 차지하며 전체의 35%를 기록했습니다. 이는 두 카테고리가 각각 전체의 거의 30%를 차지했던 10월과는 다른 양상입니다. 이러한 변화의 주된 이유는 당시 인도네시아, 터키 등 다른 시장의 빌렛 수출 가격 대비 중국산 빌렛의 필리핀 수출 가격 우위가 약화되었기 때문입니다. 게다가 필리핀 현지 시장의 고가 수용도가 낮았고, 중국 내 트레이더들도 낮은 가격을 제시하는 데 소극적이어서 출하 의욕이 떨어졌습니다. 도금 및 도색 제품의 견조한 실적은, 필리핀이 이들 제품의 주요 글로벌 시장이지만 자체 생산 능력 부족으로 공급이 크게 부족해 수입 의존도가 높다는 점에서 기인합니다. 중국은 저가 전략과 지리적 근접성을 바탕으로 필리핀의 도금 및 도색 강재 수입의 주요 공급처로 자리 잡았습니다. 더욱이 올해 태국이 중국산 아연도금 수입에 반덤핑 조치를 취한 이후, 필리핀은 중국산 도금·도색 제품에 대한 무역 제한이 없는 유일한 ASEAN 국가로 남아 있어, 해당 제품의 중국발 필리핀 수출 물량이 크게 안정화되었습니다.

데이터 출처: 해관총서, SMM

1~11월 중국의 상위 10대 수출 대상국을 되돌아보면, 베트남이 925만 톤으로 선두를 유지했고, 한국이 699만 톤으로 그 뒤를 이었으며, 필리핀은 누적 671만 톤으로 3위를 기록하며 상위 3개국 중 유일하게 전년 동기 대비 플러스 성장을 달성한 시장이 되었습니다.

데이터 출처: 해관총서, SMM

Ø 품목별: 열연 누적 전년 동기 감소세 둔화, 봉형강류 대부분 증가세

SMM이 해관총서 데이터를 집계한 바에 따르면, 중국은 2025년 11월에 1,146만 100톤의 철강 제품을 수출했으며, 이 중 열연 수출은 210만 700톤으로 10월 대비 21만 5,900톤 증가했습니다. 주된 이유는 베트남의 중국산 광폭 코일에 대한 반덤핑 관세가 곧 시행될 것으로 예상되면서 트레이더들이 적극적으로 선적을 서두르게 되어 전반적인 증가를 초래했기 때문입니다. 이로 인해 전년 동기 대비 누적 감소폭은 -19.5%로 축소되었습니다. 한편, 대부분의 장재 제품들은 양호한 실적을 보였으며, 코일 철근과 철근의 전년 동기 대비 누적 증가율은 각각 53.7%와 35.9%에 달해 강편의 140.4%에 이어 두 번째로 높은 수준을 기록했습니다.

전망하건대, 12월 수출 허가 문제가 큰 주목을 받고 있으며 일부 구매자들은 물량 확보에 나서고 있고, 대형 철강사들은 연말까지 연간 목표 달성을 위한 계획을 계속 추진 중입니다. SMM 수주 데이터(SMM 철강 수출 주간 보고서 참조)를 종합하면, 12월 중국의 총 철강 수출은 여전히 증가세를 나타낼 것으로 예상됩니다.

데이터 출처: 해관총서, SMM

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