이번 주, 마그네슘 산업 체인은 차별화된 움직임을 보였으며, 수급 패턴이 각 부문의 동향을 좌우했습니다. [SMM Magnesium Weekly Review]

1 시장 리뷰

1 돌로마이트

이번 주 1-3cm 돌로마이트(우타이)의 공장 출하가(세금 제외)는 108위안/톤으로 주간 변동 없었으며, 2-4cm 돌로마이트(우타이)는 138위안/톤으로 역시 주간 변동이 없었다.

이번 주 국내 돌로마이트 시장은 가격 안정 패턴을 유지했으며, 수급 역동적 균형과 전반적으로 견고한 시장 운영이 이어졌다. 공급 측면에서는 일부 중소기업의 채광 면허 만료 등의 요인으로 생산 재개 시기가 불확실해 단기간 내 새로운 공급 형성이 어려운 상황이다. 한편, 주요 마그네슘 금속 생산 지역의 돌로마이트 자원 공급은 상위 기업들이 주도하며, 안정적인 생산량 확보로 중소기업의 생산 지연에 따른 공급 차질을 효과적으로 메워 전반적인 산업 공급 안정을 뒷받침하고 있다. 수요 측면에서는 여전히 강한 성과를 보였으며, 국내 주요 마그네슘 제련 지역인 산시성과 섬서성의 생산자들이 안정적인 가동률을 유지하며 돌로마이트에 대한 지속적인 조달 수요를 제공해 시장에 견고한 수요 지지를 제공했다. 전반적으로 현재 돌로마이트 시장은 수급 균형에 근접한 패턴을 보이며, 안정적인 공급량과 강한 수요 조달이 유리한 조화를 이루어 시장 가격이 안정적인 추세를 유지하도록 이끌고 있다.

1.2 마그네슘 잉곳

1.2.1 마그네슘 잉곳(푸구, 선무 - 주요 생산 지역)

이번 주 마그네슘 가격은 하락 압력을 받았다. 집필 시점 기준 주요 생산 지역의 99.90% 마그네슘 잉곳 주류 가격은 15,850-15,950위안/톤을 유지했으며, 주간 평균 가격은 전월 대비 150위안/톤 하락했다.

이번 주 마그네슘 가격은 하락 압력을 받았다. 높은 일일 생산량으로 주요 생산 지역의 원료 마그네슘 제련소의 재고 압력이 증가했으며, 이에 따라 원료 마그네슘 제련소의 매출 의지가 다소 약화되었다. 또한 "가격 상승 시 급매하고 하락 시 보류한다"는 심리로 하류 구매자들의 조달이 상대적으로 소극적이어서 시장 문의가 부진했다. 원료 마그네슘 제련소들은 거래 촉진을 위해 가격 인하를 선택할 수밖에 없었고, 이에 따라 마그네슘 가격은 지속적으로 하락했다. 전반적으로 원료 마그네슘 생산이 증가하고 마그네슘 합금 수요가 현재의 공급 강세, 수요 약세 패턴을 뒤집을 수 없는 상황에서 마그네슘 시장은 계속해서 압력을 받을 것으로 예상된다.

1.2.2 마그네슘 잉곳(톈진항 - 중국 FOB)

이번 주 중국 FOB 가격은 2,240-2,300달러/톤으로 보고되었으며, 평균 2,270달러/톤이었다. 대외 무역 시장은 이번 주 거래가 부진했으며, 문의 주문에 하락 압력이 있었다.

이번 주 FOB 시장 가격은 국내 마그네슘 잉곳 공장 출하가의 지속적인 하락과 함께 하락했다. 하류 고객들의 약세 심리가 강화된 영향으로 시장 거래가 부진했으며, 대량 주문이 부족했다. 공장 출하가가 15,800위안/톤 수준으로 하락하면서 주류 문의 범위는 2,200-2,240달러/톤에 집중되었다. 현재 무역업체들은 주로 기존 주문 이행에 집중하고 있으며, 전반적인 수요는 여전히 약세를 보이고 있다.

1.3 마그네슘 분말

이번 주 20-80메시 중국산 마그네슘 분말의 주류 공장 출하가(세금 포함)는 17,100-17,300위안/톤이었다; 중국산 FOB 주류 가격은 2,410-2,450달러/톤이었다.

지난달 마그네슘 분말 시장에서 해외 주문량이 상대적으로 많았지만, 전반적인 하류 수요는 여전히 약세를 보였으며, 주문은 주로 필요에 따라 발주되었다. 11월 마그네슘 분말 업계의 가동률은 49.88%의 낮은 수준을 유지했으며, 주문 수급도 이상적이지 않았다. 이러한 배경에서 부산물 마그네슘 잉곳의 공급이 긴축되면서 가격 상승이 이어졌다.

1.4 마그네슘 합금

이번 주 중국산 마그네슘 합금의 주류 공장 출하가(세금 포함)는 18,050-18,150위안/톤이었다; 중국산 마그네슘 합금 FOB 주류 가격은 2,500-2,570달러/톤이었다.

국내 마그네슘 합금 시장 가격은 이번 주 견고하게 유지되었으며, 수급 패턴이 지속적으로 최적화되고 있다. 여러 긍정적 요인으로 시장 활력이 높아졌다. 마그네슘 합금 생산은 안정적으로 성장했으며, 주요 생산 지역의 핵심 기업들은 전력 가동 중이다. 섬서성과 내몽골성 등의 생산량이 공급 차질을 메웠으며, 광동성과 충칭시의 가공 주문이 소폭 증가해 마그네슘 합금 공급이 상대적으로 안정적이었다. 수요 측면의 성장 동력은 강했으며, 정책과 업계 동향 모두에서 지지를 받았다. 9월 시행된 2륜 전기차 신국가표준이 해당 부문의 수요 확대를 이끌었고, 신에너지차 내장재의 경량화 추세로 마그네슘 합금의 적용 비율이 지속적으로 증가했다. 시장 수요는 전년 동기 대비 크게 성장했다. 전반적으로 마그네슘 합금 시장은 여전히 긴밀한 균형 상태를 유지하고 있다. 상위 기업들은 견고한 가격 정책을 유지하며 업계 신뢰도를 반영했다. 마그네슘 합금 가공 수수료는 견고하게 유지될 전망이며, 시장의 안정적인 발전을 뒷받침할 것이다.

2 주간 요약

이번 주 국내 마그네슘 산업 사슬은 상당한 분화를 보였다. 돌로마이트의 수급은 균형을 향해 가고 있으며, 상위 기업들의 안정적인 공급이 중소기업의 생산 지연을 보완했다. 원료 마그네슘 제련소들의 강한 조달이 지지를 제공해 시장 운영이 안정적이었다. 마그네슘 잉곳 시장은 높은 생산량으로 재고 압력을 받았으며, 하류의 "가격 상승 시 급매하고 하락 시 보류한다"는 심리가 더해져 공급 강세, 수요 약세의 수급 패턴이 형성되었다. 국내외 시장 모두 약세를 보였으며, 단기적인 하락이 일시적으로 멈출 수 있지만 전반적인 시장은 여전히 압력을 받고 있다. 마그네슘 분말 시장의 수요는 계속 약세를 보였으며, 신규 주문은 필요에 따라 발주되었고 업계 가동률은 낮은 수준을 유지했다. 마그네슘 합금 시장은 견고한 성과를 보였다. 주요 생산 지역의 전력 가동으로 공급이 확보되었으며, 2륜 전기차 신국가표준과 신에너지차 경량화 추세가 수요 성장을 이끌었다. 긴밀한 수급 균형이 시장의 안정적인 발전을 뒷받침했다.