■ 철강 빌릿 수출량 급증
2022년 이전 중국의 연간 철강 빌릿 수출량은 10만 톤 미만이었습니다. 2022년에 이르러 연간 총 수출량이 전년 대비 1,000배 이상 급증하여 102만 6,900톤에 달했으며, 2분기에 수출이 가장 두드러졌습니다. 이는 주로 러시아-우크라이나 전쟁으로 국제 빌릿 공급이 감소하고 일부 국가의 가격이 사상 최고치를 기록하면서 중국이 빌릿 수출 사업을 재개했기 때문입니다.
그림 1: 중국의 월간 철강 빌릿 수출량, 2021년-2025년 8월 (만 톤)
데이터 출처: 해관총서
2024년부터 2025년까지 중국의 빌릿 수출은 새로운 정점에 도달했습니다. 2024년 총 수출량은 634만 3,900톤으로 전년 대비 93.42% 증가했습니다. 해관총서 데이터에 따르면 2025년 8월 중국은 176만 톤의 철강 빌릿을 수출하여 전월 대비 12%, 전년 동기 대비 230% 증가했습니다. 2025년 1월부터 8월까지의 누적 빌릿 수출량은 924만 톤에 달해 전년 동기 대비 292% 증가했으며, 연내 1,000만 톤 돌파가 임박했습니다. 최근 2년간의 데이터 급증은 주로 중국 철강 수출의 과도한 증가에 대한 국제적인 보호무역주의 반발 때문입니다. 2024년 중국 철강 산업은 90건 이상의 반덤핑 조사에 직면했으며, 주로 냉연 및 열연 판재 제품이 대상이었습니다. 철강 빌릿과 같은 반제품은 상대적으로 반덤핑 조치가 적어 국내 수출업체에 새로운 기회를 제공했습니다.
■ 동남아시아와 중동이 중국 철강 빌릿 수출의 주요 대상 지역
그림 2: 중국 철강 빌릿 수출 지역 분포, 2025년 1월-8월
데이터 출처: 해관총서
수출 대상국 측면에서 2025년 1월부터 8월까지 중국 철강 빌릿 수출 상위 10개국은 인도네시아, 필리핀, 튀르키예, 이탈리아, 태국, 사우디아라비아, 대만(중국), 말레이시아, 이집트, 지부티였습니다. 주목할 점은 말레이시아가 작년 27위에서 올해 8위로 상승했으며, 수출 데이터는 작년 11월-12월에만 나타났습니다.
동남아시아와 중동은 중국 빌릿 수출의 주요 대상 지역이 되었으며, 이는 신흥 시장의 인프라 건설 수요 증가에 힘입은 것입니다. 그러나 현지 철강 압연 능력이 상대적으로 부족하여 수입 빌릿에 대한 수요가 급증했습니다. 중국산 빌릿은 가격 경쟁력을 바탕으로 이 공급 격차를 빠르게 메웠습니다. 한편, ASEAN 국가의 일부 중국계 철강 공장들은 제련 및 압연 공정을 단축하기 위해 중국산 빌릿을 사용하여 수입 철광석 사용을 줄였고, 호주 및 브라질산 철광석을 중국산 빌릿으로 효과적으로 대체했습니다.
표 1: 철강 빌릿 총 수출량과 철강 제품 총 수출량 비교, 2025년
데이터 출처: 해관총서
흥미로운 점은 2025년 1월부터 8월까지 중국 철강 제품 수출의 전년 대비 증가율 상위 10개국과 빌릿 수출 상위 10개국 간에 7개국이 중복되었다는 것입니다. 빌릿 수출 상위 10개국 모두 전년 대비 큰 폭의 증가를 보였으며, 사우디아라비아의 증가율은 1,000배를 초과했습니다.
■ 2023년 이후, 빌릿이 슬래브를 제치고 주요 철강 빌릿 수출 품목이 됨
그림 3: 중국 철강 빌릿 수출 품목 분석, 2020년-2025년 8월
데이터 출처: 해관총서
해관 데이터에 따르면 2022년 이전에는 슬래브와 빌릿의 수출량이 비슷했으며, 2022년에는 슬래브 수출이 소폭 앞서기도 했습니다. 2023년 이후 상황이 바뀌어 빌릿 수출량이 슬래브를 넘어섰습니다. 2025년 1월부터 8월까지 슬래브 수출은 총 93만 톤으로 10.07%를 차지했으며, 빌릿 수출은 819만 톤에 달해 88.65%를 차지했습니다. 기타 철강 빌릿 수출은 총 11만 7,500톤으로 1.27%를 차지했습니다.
국내 봉형강 제품 수요 부진은 빌릿 수출이 크게 증가하는 데 필요한 조건이었습니다. 부동산 등 최종 수요 부문의 지속적인 침체로 인해 봉형강 제품(예: 철근, 형강)의 수익성이 지속적으로 약화되었습니다. 작년 10월 이후 빌릿 대비 철근의 가격 스프레드 우위가 지속적으로 축소되었고, 가공 프리미엄이 크게 하락하여 봉형강 부문의 이윤을 더욱 압박했습니다. 반면, 판재 제품은 더 많은 반덤핑 장벽에 직면하여 빌릿 수출에 기회를 제공했습니다.
■ 슬래브 수출 대상국은 적으며, 이탈리아가 절반 차지
그림 4: 중국 슬래브 수출 지역 분포, 2025년 1월-8월
데이터 출처: 해관총서
구체적으로, 1~8월(첫 8개월) 품목별 국가별 수출을 보면 슬래브 수출은 10개 목적지에만 향했다. 이탈리아가 53만 700mt로 57.04%를 차지하며 슬래브 최대 수출처였고, 한국이 18만 1,800mt로 19.55%를 차지해 2위였다. 터키는 10만 8,400mt로 11.65%를 차지하며 3위를 기록했다.
■ 인도네시아, 중국 빌릿 수출 최대 목적지(16% 차지)
그림 5: 2025년 1~8월 중국 빌릿 수출의 지역별 분포
자료 출처: 해관총서
빌릿 수출 목적지는 더 다양하다. 인도네시아는 2025년 1~8월 128만 8,200mt를 수입해 15.73%를 차지하며 최대 목적지였다. 필리핀은 106만 2,600mt로 12.98%를 차지해 2위였다. 터키는 77만 5,200mt로 9.47%를 차지하며 빌릿 수출 3위 목적지였다. 4~10위 목적지는 태국, 사우디아라비아, 대만(중국), 말레이시아, 이집트, 지부티, 과테말라였다.
■ 철강 빌릿 수출의 향후 방향
2025년 6월 25일, 중국철강협회(CISA) 당위원회 부서기·부회장 겸 사무총장인 장웨이는 녹색·저탄소 발전 세미나에서 2025년 1~4월 빌릿 수출이 이미 2023년 연간 총량을 초과했으며, 이는 일정 부분 광석 가격을 끌어올렸다고 밝혔다. 반제품인 빌릿 수출 급증은 국내의 풍부한 심가공 능력을 낭비하고, 국내의 비재생 에너지와 자재를 소모하며, 오염물질과 탄소배출을 남겨 철강 산업의 고도화를 저해하고 저수준 시장 경쟁을 심화시킨다. 협회는 빌릿 수출을 제한하기 위한 건의를 관련 국가 부처에 제시했다.
장기적으로 빌릿 수출은 중국 철강 산업 발전에 분명 부정적 영향을 미친다. 다만 단기적으로는 일정한 합리성이 있어 보인다. 국내 수요 부진이 제철소 판매에 압박을 가하는 가운데, 판재류에 대한 반덤핑 마찰이 심화되고 있기 때문이다. 빌릿 수출 가격이 지난해처럼 철근 가격과 더 이상 맞물리지는 않지만, “빌릿 수출 확대”는 압박을 완화하는 중요한 수단으로 보인다.
동시에 빌릿에 대한 반덤핑 조사도 늘고 있다. 예를 들어 올해 6월 파키스탄은 중국산 연속주조 빌릿 제품에 대한 일몰재심 반덤핑 조사를 개시했고, 9월에는 이집트가 수입 철강 빌릿에 대한 세이프가드 조사를 개시했다. 국내 빌릿의 해외 유출 물량이 다시 증가하면 더 많은 반덤핑 조사에 직면해 빌릿 수출의 지속가능한 발전에 압박이 될 수 있다. 국내 수급 구조의 균형을 맞추고 고급 빌릿 수출을 확대하는 것이 올바른 전진 방향이다. *본 보고서는 SMM Information & Technology Co., Ltd.(이하 “SMM”)가 작성한 원저작물 및/또는 편집물이다. SMM은 저작권을 적법하게 보유하며, 이는 중화인민공화국 저작권법 및 기타 적용 가능한 법률·규정·국제조약의 보호를 받는다. 서면 허가 없이 상기 내용을 어떠한 형태로든 복제, 수정, 판매, 양도, 전시, 번역, 편집, 전파 또는 제3자에게 공개하거나, 제3자가 이를 사용하도록 허용하는 행위는 금지된다. 위반이 적발될 경우 SMM은 계약위반 배상, 부당이득 반환, 직접·간접 경제적 손실 배상 청구 등을 포함하되 이에 한정되지 않는 침해 책임을 추궁하기 위해 법적 조치를 취한다.
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