체리 자동차, HKEX에 상장

상하이(가스구)-- 9월 25일, 기아자동차 유한공사(Chery Automobile Co., Ltd.)가 홍콩거래소(HKEX) 메인보드에 상장되었으며, 주당 공모가 상단인 30.75홍콩달러로 가격을 결정했다. 이번 상장으로 91억 4,000만 홍콩달러(미화 11억 7,000만 달러)를 조달했으며, 이는 올해 홍콩에서 가장 큰 자동차 IPO다.

이 회사는 약 2억 9,700만 주의 H주를 발행했으며, 이 중 10%는 홍콩 공모에, 90%는 국제 투자자에게 배정되었다. 15%의 초과배정옵션도 포함되었다.

기아차는 이번 IPO에 13곳의 코너스톤 투자자를 유치했다. 여기에는 JSC International Investment Fund SPC, 하일하우스의 HHLRA, 그린우즈 자산운용, CICC Financial Trading Limited, 호라이즌 로보틱스의 Horizon Together, 마티스 펀드, PSBC 자산운용 등이 포함된다. 이들은 총 약 5억 8,700만 달러(45억 7,300만 홍콩달러) 규모의 주식을 청약했다.

상장 조달 자금은 크게 다섯 분야에 사용될 예정이다. 약 35%는 신규 승용차 모델 개발에, 25%는 차세대 기술에 투자된다. 20%는 기아차의 해외 확장을 지원하며, 10%는 안후이성 우후의 생산 시설 업그레이드에 할당된다. 나머지는 운영 자본 및 일반 법인 용도로 사용된다.

투자설명서에 따르면, 기아자동차는 2024년 전 세계에서 229만 5,000대 이상의 차량을 판매했으며, 이는 전년 대비 49.4% 증가한 수치다.

회사는 또한 평균 판매 가격 상승을 강조했다. 2022년부터 2024년까지 이 수치는 전체적으로 33.5% 상승했으며, 국내 가격은 37%, 해외 가격은 19.4% 상승했다. 두 주요 브랜드인 CHERY와 JETOUR의 평균 판매 가격은 각각 30.9%, 39.5% 상승했다.

기아자동차의 재무 성과는 꾸준한 성장세를 유지했다. 매출은 2022년 926억 1,800만 위안에서 2024년 2,698억 9,700만 위안으로 증가했으며, 2025년 1분기 매출은 682억 2,300만 위안이다. 순이익은 2022년 58억 600만 위안에서 2024년 143억 3,400만 위안으로 증가했으며, 올해 1분기에는 47억 2,600만 위안을 기록했다. 2025년 3월 31일 기준, 회사의 현금 및 현금성 자산은 375억 위안이다.

프로스트 앤 설리반(Frost & Sullivan)의 업계 전망에 따르면, 글로벌 신에너지차 보급률은 2024년 23%에서 2030년 47%로 거의 두 배 증가할 것으로 예상된다. 동시에 승용차 업계는 스마트 기술로의 전환을 가속화하고 있으며, 운전 보조 시스템이 중국과 전 세계에서 크게 보급될 것으로 예상된다.

이러한 변화하는 시장에서 입지를 확보하기 위해 Chery는 신에너지 및 지능형 자동차 기술에 막대한 투자를 해왔으며, 이 두 분야에는 상당한 자금이 필요하다.

투자설명서 데이터에 따르면 신에너지차(NEV)의 매출이 꾸준히 증가하고 있다. 2022년에서 2024년 사이 전통적인 내연기관 차량 매출 비중은 75.9%에서 69.6%로 떨어진 반면, NEV는 13.2%에서 21.9%로 증가했다. 2025년 첫 3개월 동안 NEV는 총 매출의 27.3%를 차지했으며, 내연기관 모델은 63%였다.