01 Tình hình thị trường:
Ngành công nghiệp PV toàn cầu bước vào thời kỳ phát triển chất lượng cao
Tốc độ tăng trưởng của các dự án PV mới trên toàn cầu chậm lại, thị trường mới nổi đóng góp phần tăng trưởng chính
Tốc độ tăng trưởng của các dự án PV mới trên toàn cầu chậm lại
Thị trường mới nổi đóng góp phần tăng trưởng chính
Bản đồ tiềm năng lắp đặt PV toàn cầu
Nguồn dữ liệu: IEA, Bloomberg, dữ liệu công cộng, SMM.
Dự án PV quy mô lớn ở thị trường mới nổi phát triển mạnh, thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu về giá đỡ tấm pin mặt trời
PV quy mô lớn dẫn đầu các dự án lắp đặt toàn cầu
Quy mô nhu cầu về giá đỡ tấm pin mặt trời toàn cầu
Nguồn dữ liệu: IEA, Hiệp hội Pin Mặt Trời Trung Quốc, SMM.
Trung Quốc đứng đầu thế giới về các dự án giá đỡ theo dõi đang xây dựng và được lên kế hoạch, tiếp theo là Tây Ban Nha, Mỹ, Brazil, Ấn Độ và khu vực MENA
Quy mô dự án giá đỡ theo dõi đang xây dựng và đã thông báo trên toàn cầu, 2023-2045
Lưu ý: Dữ liệu tính đến tháng Tám năm 2025.
Nguồn dữ liệu: Global Solar Tracker, dữ liệu công cộng, SMM.
02 Bố cục thị trường: Sự tập trung ngành công nghiệp tăng tốc, các công ty Trung Quốc nổi lên đáng kể
Chính sách phân cực tạo ra cả cơ hội và thách thức trong chuỗi ngành công nghiệp điện mặt trời toàn cầu
Mỹ
▶ Chính quyền Trump ban hành sắc lệnh “Hồi sinh ngành than sạch của Mỹ”, có thể chuyển hướng nguồn vốn và tài nguyên liên bang từ năng lượng mặt trời sang năng lượng truyền thống. Tuy nhiên, như nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhu cầu điện của Mỹ gắn liền với GDP. Sự mở rộng của các trung tâm tính toán và ngành công nghiệp AI đòi hỏi lượng điện khổng lồ,trong khi các nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch có chu kỳ xây dựng dài, cần phải dựa vào gió, mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng trong ngắn hạn.
▶ Những sửa đổi lớn đối với IRA 2025 dưới thời Trump làm giảm niềm tin thị trường, bao gồm: 1)Hủy bỏ các quy định về tín dụng thuế đầu tư và sản xuất năng lượng sạch đến năm 2029;2)Thêm “hạn chế tỷ lệ đầu tư của thực thể nước ngoài” vào tín dụng thuế sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng điện mặt trời, gió và pin.
EU
▶ Đạo luật Công nghiệp Không phát thải 2024 (NZIA) thành lập “khu vực thúc đẩy năng lượng tái tạo” để đơn giản hóa thủ tục cấp phép,nhắm mục tiêu đạt ít nhất 30GW công suất sản xuất điện mặt trời trên toàn chuỗi cung ứng vào năm 2030.Trong cùng năm, Chỉ thị Hiệu suất Năng lượng của Các Tòa Nhà yêu cầu “sẵn sàng cho năng lượng mặt trời” cho tất cả các tòa nhà mới với các yêu cầu lắp đặt cụ thể.
▶ Vào tháng 5/2025, EU đưa ra các mục tiêu địa phương hóa bắt buộc theo NZIA, yêu cầu các quốc gia thành viên phải mua một tỷ lệ cố định hàng năm của các mô-đun điện mặt trời, pin và máy bơm nhiệt từ sản xuất nội địa từ năm 2026,nhằm đáp ứng 40% nhu cầu thị trường EU với công nghệ không phát thải sản xuất nội địa vào năm 2030.
Ấn Độ
▶ Chương trình PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana và Kế hoạch Điện Quốc gia 2024 đặt mục tiêu 280GW công suất điện mặt trời vào năm 2030, nghĩa là30GW công suất mới mỗi năm từ 2025.
▶ Ấn Độ thúc đẩy địa phương hóa điện mặt trời thông qua chiến lược “hai đường”: rào cản thương mại (thuế cao hơn, chứng nhận ALMM) để hạn chế nhập khẩu điện mặt trời từ Trung Quốc, kết hợp với ưu đãi PLI để tăng cường năng lực sản xuất và công nghệ nội địa.Gói chính sách kích thích này “hạn chế nhập khẩu + nuôi dưỡng nội địa” đang làm thay đổi cảnh quan điện mặt trời của Ấn Độ.
Trung Đông và Bắc Phi
▶ Kế hoạch Tầm nhìn 2030 của Saudi dự kiến thêm 20GW năng lượng mặt trời hàng năm từ năm 2024; Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu 30GW vào năm 2030; Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thúc đẩy nhà máy đơn trang web lớn nhất thế giới (5GW),với đầu tư năng lượng mặt trời Trung Đông và Bắc Phi có thể vượt quá 100 tỷ đô la trong vòng năm năm.
▶ Trung Đông và Bắc Phi tăng tốc địa phương hóa năng lượng mặt trời thông qua thuế quan và hệ thống "danh sách trắng". Tuy nhiên, do thiếu hụt nguyên liệu thô và công nghệ hạn chế, các nước này vẫn phụ thuộc nặng nề vào chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời của Trung Quốc trong ngắn hạn.Điều này thúc đẩy các công ty năng lượng mặt trời Trung Quốc mở rộng đầu tư sản xuất tại địa phương để đối phó với rào cản thương mại.
Nguồn dữ liệu: SMM
Xu hướng tập trung tăng cường, các công ty Trung Quốc xếp hạng thứ hai toàn cầu về thị phần
Cảnh quan cạnh tranh giá đỡ theo dõi năng lượng mặt trời toàn cầu (số lượng giao hàng)
Nguồn dữ liệu: Wood Mackenzie, dữ liệu công khai, SMM.
Nhà máy ở nước ngoài giảm thiểu rủi ro chính sách, sản xuất giá đỡ năng lượng mặt trời chuyển từ Trung Quốc sang Trung Đông và Bắc Phi và Mỹ Latinh
Phân phối công suất của các nhà sản xuất giá đỡ năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới
Lưu ý: Hiển thị một phần.
Nguồn dữ liệu: Dữ liệu công khai, nghiên cứu SMM.
03 Nguyên liệu sản xuất: Các vật liệu mới đang tăng tốc độ phổ biến, mang lại hiệu suất cao hơn và chi phí thấp hơn
Các vật liệu mới này đang thay thế nhanh chóng quy trình mạ kẽm nóng và được sử dụng rộng rãi trong nhiều kịch bản lắp đặt giá đỡ năng lượng mặt trời
Phân loại giá đỡ năng lượng mặt trời theo các quy trình khác nhau
Các kịch bản áp dụng vật liệu khác nhau
Lưu ý: Chỉ minh họa giá đỡ cố định.
Nguồn dữ liệu: Thông tin công khai, SMM.
Thép mạ hợp kim kẽm-nhôm-magie giảm đáng kể chi phí mạ kẽm đồng thời rút ngắn đáng kể chu kỳ giao hàng, giúp các công ty giá đỡ năng lượng mặt trời giảm chi phí, cải thiện hiệu quả và nâng cao chất lượng
Cấu trúc chi phí giá đỡ năng lượng mặt trời truyền thống
Thép mạ hợp kim kẽm-nhôm-magie giảm đáng kể chi phí mạ kẽm
Nguồn dữ liệu: Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời Trung Quốc, thông tin công khai, SMM.
Bắt kịp sau, thép mạ hợp kim kẽm-nhôm-magie của Trung Quốc đóng góp gần một nửa công suất toàn cầu, chủ yếu bao gồm các sản phẩm nhôm trung bình và thấp
Sự mở rộng công suất thép mạ hợp kim kẽm-nhôm-magie toàn cầu
Nguồn dữ liệu: Thông tin công khai, SMM
Trong làn sóng địa phương hóa toàn cầu, lợi ích xuất khẩu của thép mạ hợp kim kẽm-nhôm-magie Trung Quốc có thể kéo dài bao lâu?
Bản đồ xuất khẩu thép cuộn mạ kẽm-nhôm-magie của Trung Quốc
Ghi chú: Các màu sắc khác nhau đại diện cho các khu vực mục tiêu xuất khẩu, và kích thước của các bong bóng cho thấy quy mô sản phẩm xuất khẩu từ Trung Quốc sang quốc gia đó vào năm 2025.
Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan, thông tin công khai, nghiên cứu và biên soạn của SMM.
04 Làm thế nào để các doanh nghiệp Trung Quốc vượt qua khó khăn?
Đối mặt với sự chậm lại của tăng trưởng PV, yêu cầu về nội địa hóa chuỗi cung ứng và áp lực chi phí, làm thế nào để các doanh nghiệp Trung Quốc vượt qua khó khăn?
Cơ cấu doanh thu của Arctech Solar (theo khu vực)
Mở rộng thị trường nước ngoài một cách tích cực
• Áp dụng bố trí chiến lược nội địa hóa với "trụ sở khu vực nước ngoài + trung tâm dịch vụ + cơ sở sản xuất địa phương", điều này tránh được các rào cản thương mại một cách hiệu quả và tăng cường khả năng giao hàng. Các nhà máy đã được thành lập tại Ấn Độ, Saudi Arabia, Brazil và các địa điểm khác, với công suất giao hàng hàng năm hơn 10GW cho các giá đỡ theo dõi ở nước ngoài.
Cơ cấu doanh thu của Arctech Solar (theo sản phẩm)
Tập trung mở rộng kinh doanh giá đỡ theo dõi
-
Đổi mới công nghệ thúc đẩy sự tăng vọt trong nhu cầu về giá đỡ theo dõi, với khoảng cách chi phí chính được thu hẹp đáng kể từ 0,6 nhân dân tệ/W xuống còn 0,1-0,2 nhân dân tệ/W, đánh dấu một bước ngoặt kinh tế và làm nổi bật lợi thế cạnh tranh.
-
Khi cơ cấu sản phẩm tiếp tục được tối ưu hóa, tỷ trọng doanh thu của kinh doanh giá đỡ theo dõi tăng lên ổn định, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của công ty.
So sánh tỷ suất lợi nhuận gộp: Arctech Solar so với Nextracker
Mức tỷ suất lợi nhuận gộp vẫn có khoảng cách đáng kể so với các đối thủ hàng đầu ở nước ngoài
-
Năm 2024, Nextracker dẫn đầu ngành với tỷ suất lợi nhuận hoạt động 35%, nhờ vào hai lợi thế cốt lõi: tập trung vào các thị trường cao cấp có công nghệ cao như châu Âu và Mỹ, và xây dựng rào cản cạnh tranh thông qua nhiều năm tích lũy công nghệ. Mô hình kép "thị trường cao cấp + lãnh đạo công nghệ" này mang lại lợi nhuận cao đáng kể.
-
Đáng chú ý, Arctech Solar đã đạt được sự cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp liên tục trong năm 2024 thông qua bố trí chiến lược nước ngoài của mình. Mặc dù vẫn còn khoảng cách với các công ty hàng đầu quốc tế, nhưng con đường toàn cầu hóa của công ty - bao gồm các đột phá ở các thị trường mới nổi, bố trí sản xuất địa phương và đổi mới công nghệ nhanh chóng - cung cấp một mô hình phát triển quan trọng cho các công ty giá đỡ PV Trung Quốc.
Nguồn dữ liệu: Báo cáo thường niên của công ty, thông tin công khai, SMM.
Trước tình hình tăng trưởng PV chậm lại, yêu cầu về địa phương hóa chuỗi cung ứng và áp lực chi phí, làm thế nào các doanh nghiệp Trung Quốc có thể vượt qua?
01. Đổi mới công nghệ – Trí tuệ nhân tạo và Robot
-
Nextracker đã đưa ra kế hoạch kinh doanh "AI + robotics", đầu tư hơn 40 triệu USD vào mua lại công nghệ trong năm qua
-
Sản phẩm của Clenergy được trang bị hệ thống phản ứng thời tiết AI, sử dụng cảm biến chính xác cao để thu thập các thông số môi trường và điều chỉnh góc theo dõi một cách động
-
Thuật toán AI hệ thống theo dõi thế hệ thứ hai của Arctech Solar đã được áp dụng trong một dự án tại Oman
02. Bố trí chiến lược toàn cầu
-
Arctech Solar có bố trí ma trận "6 cơ sở trên 3 lục địa + 17 chi nhánh", thiết lập mô hình "trụ sở khu vực ở nước ngoài + trung tâm dịch vụ + cơ sở sản xuất địa phương" để nâng cao hiệu quả giao hàng và đảm bảo nguồn cung công suất
-
Trinasolar có công suất chuỗi công nghiệp toàn diện loại N tích hợp, với khả năng chống rủi ro mạnh mẽ. Lập kế hoạch và xây dựng công suất trong tương lai tại các thị trường mới nổi như Trung Đông là những lựa chọn quan trọng
03. Nhà cung cấp dịch vụ năng lượng toàn diện cho toàn bộ vòng đời
-
Arctech Solar gần đây đã xây dựng giải pháp một cửa năng lượng thông minh "điện xanh +" tập trung vào "theo dõi +", với nhiều sản phẩm được chứng nhận bởi Tập đoàn TÜV
-
Antaisolar đã đưa ra nền tảng SolarAid, đơn giản hóa quy trình thiết kế và báo giá cho các dự án mái nhà, và phát triển các giải pháp giá đỡ lắp đặt PV toàn diện phù hợp với nhu cầu của châu Âu
04. Chống cuộc đua tốc độ và tối ưu hóa công suất
-
Ngành công nghiệp PV dự kiến sẽ trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc, chuyển từ cạnh tranh giá cả thuần túy sang một giai đoạn mới của cạnh tranh giá trị tập trung vào đổi mới công nghệ, bố trí toàn cầu và hợp tác cung cầu. Trong quá trình này, ngành công nghiệp giá đỡ lắp đặt PV sẽ trải qua tối ưu hóa và tích hợp công suất, với sự tập trung thị trường liên tục tăng lên. Cuối cùng, các doanh nghiệp hàng đầu có lợi thế công nghệ cốt lõi và khả năng hoạt động toàn cầu sẽ trở thành lực lượng thị trường chiếm ưu thế
Nguồn dữ liệu: Báo cáo thường niên của công ty, thông tin công khai, SMM.
![Giá Magie Tăng Ba Phiên Liên Tiếp! Phía Chi Phí Vẫn "Nóng Bỏng" Trong Khi Phía Cầu Khó Tiếp Nhận [Bình Luận SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/EutUV20251217171724.jpeg)
![[SMM tồn kho than cốc và than luyện cốc] Tuần này, tồn kho than cốc tại các doanh nghiệp luyện cốc là 449.000 tấn](https://imgqn.smm.cn/usercenter/EXHJE20251217171720.jpg)
