[Tổng kết thị trường quặng niken hàng tuần của SMM] Hạn ngạch RKAB năm mới sẽ được mở vào tháng 10; Giá quặng niken Philippines vẫn ổn định

Giá quặng niken Philippines ổn định trong tuần này, giá NPI tiếp tục tăng

Trong tuần này, giá quặng niken Philippines vẫn ổn định. Giá CIF của quặng niken laterit Philippines (NI1,3%) được vận chuyển sang Trung Quốc là 41-43 USD/WMT, của quặng NI1,4% là 49-51 USD/WMT và của quặng NI1,5% là 56-58 USD/WMT. Về mặt cung cầu, có mưa rào trên khắp Philippines trong tuần này và điều kiện vận chuyển tồi hơn so với hai tuần trước. Về mặt tồn kho cảng, tính đến ngày 15 tháng 8 (thứ Sáu) trong tuần này, tồn kho quặng niken tại các cảng trên toàn quốc là 7,76 triệu tấn, tăng 60.000 tấn so với tháng trước, tương đương với khoảng 60.900 tấn Ni. Với lượng hàng hóa bước vào thời kỳ cao điểm, tồn kho cảng tiếp tục tăng, cho thấy nguồn cung dồi dào. Về mặt cầu, giá NPI tiếp tục tăng trong tuần này. Dưới sự kỳ vọng về "mùa cao điểm tháng 9-10", tâm lý thị trường tích cực. Mặc dù giá quặng niken Philippines đã giảm nhẹ so với mức cao gần đây, các nhà luyện kim NPI trong nước vẫn phải đối mặt với tình trạng lỗ. Dự kiến tỷ lệ hoạt động tổng thể của các nhà luyện kim NPI trong nước trong tháng 8 sẽ tăng nhưng vẫn ở mức thấp. Về mặt cước vận chuyển biển, cước vận chuyển biển đã giảm nhẹ trong thời gian gần đây, với mức cước vận chuyển biển trung bình từ Philippines đến Cảng Thiên Tân là 12 USD/tấn. Dự kiến mặc dù cước vận chuyển biển sẽ giảm trong ngắn hạn do lượng hàng hóa bước vào thời kỳ cao điểm, nhưng chúng vẫn sẽ ở mức cao. Nhìn về tương lai, dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố như lỗ liên tục tại các nhà luyện kim hạ nguồn, ý định mua hàng hạn chế ở mức giá cao và tăng lượng tồn kho cảng, giá quặng niken Philippines có thể sẽ ở trong tình trạng trì trệ trong ngắn hạn.

Thị trường quặng niken Indonesia giao dịch ổn định trong tuần này, hạn ngạch RKAB hàng năm mới sẽ được mở vào tháng 10

Trong tuần này, giá quặng niken Indonesia vẫn ổn định. Về mặt giá chuẩn, giá chuẩn của quặng niken laterit địa phương Indonesia giảm nhẹ xuống 15.013 USD/DMT, giảm 0,1%. Về mặt phí bảo hiểm, phí bảo hiểm chính thống của quặng niken laterit địa phương Indonesia vẫn ở mức 24-26 USD/WMT trong tuần này. Giá giao hàng tại nhà máy SMM của quặng niken laterit địa phương Indonesia (1,6%) là 50,6-53,9 USD/WMT, không thay đổi so với tuần trước. Về mặt giá quặng limonit, giá giao hàng tại nhà máy SMM của quặng niken laterit địa phương Indonesia (1,3%) vẫn ổn định ở mức 25,5-27,5 USD/WMT, giảm 0,3 USD so với tuần trước. Về nguồn cung quặng saprolit, mùa mưa ở hầu hết các khu vực của Sulawesi, Indonesia, đã cơ bản kết thúc trong tuần này, tuy nhiên vẫn có mưa rải rác ở một vài nơi, trong khi một số khu vực của Halmahera vẫn tiếp tục có mưa. Nhìn chung, sự cải thiện của mùa mưa trên toàn Indonesia đã dẫn đến sự cải thiện trong khai thác và vận chuyển ở một số khu vực, với sản lượng và nguồn cung quặng niken có khả năng phục hồi. Về nguồn cầu, biên lợi nhuận của các nhà máy luyện kim Indonesia tiếp tục được cải thiện một chút, nhưng tình trạng thua lỗ vẫn tồn tại. Về hạn ngạch, Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia (ESDM) có kế hoạch ban hành các quy định chính thức vào đầu tháng 9 năm nay, trong đó nêu rõ thời hạn hạn ngạch RKAB sẽ được rút ngắn từ ba năm xuống còn một năm và sẽ bắt đầu quá trình nộp và phê duyệt hạn ngạch RKAB hàng năm mới vào đầu tháng 10 năm 2025. Hiện tại, quá trình phê duyệt hầu hết các hạn ngạch RKAB bổ sung đã gần như hoàn thành, chỉ còn khoảng một chục mỏ chưa hoàn thành. Theo khảo sát của SMM, hạn ngạch RKAB quặng niken đã được phê duyệt là khoảng 300-310 triệu tấn. Tuần này, không có sự gia tăng đáng kể trong hoạt động mua hàng của các nhà máy luyện kim, vì các nhà máy luyện kim và các công ty khai thác mỏ vẫn đang thương lượng về vòng giá tiếp theo. Nhìn chung, với sự cải thiện của mùa mưa ở một số khu vực của Indonesia và tiến độ của các hạn ngạch RKAB bổ sung, có thể sẽ có không gian giảm giá đối với quặng saprolit ở Indonesia. Về quặng limonit, thị trường vẫn tương đối ổn định trong tuần này, với nguồn cung tương đối dồi dào, dẫn đến sự giảm giá của quặng limonit. Với việc ban hành thêm các hạn ngạch RKAB, nguồn cung quặng limonit ở Indonesia có thể sẽ tăng lên. Về nguồn cầu, không có sự tăng trưởng trong nhu cầu quặng limonit từ các nhà máy luyện kim HPAL của Indonesia, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu tạm thời. Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà máy luyện kim Indonesia thường duy trì mức tồn kho khoảng một tháng. Theo các dự án HPAL sắp tới của Indonesia, việc mua quặng niken trong ngắn hạn vẫn chưa bắt đầu và do đó không thể đẩy giá lên cao. Nhìn về tương lai, với sự phê duyệt dần dần của các hạn ngạch RKAB trong năm nay, giá quặng limonit có thể sẽ vẫn ở trong tình trạng trì trệ