[SMM Flash News: JL MAG Rare-Earth Berhasil Menyelesaikan Penerbitan Obligasi Konversi Saham H senilai $117,5 Juta] JL MAG Rare-Earth (300748.SZ/6680.HK) baru-baru ini mengumumkan bahwa anak perusahaan penuhnya di luar negeri, JL MAG Rare-Earth Green Technology (Hong Kong) Co., Ltd., telah berhasil menerbitkan obligasi korporasi konversi dengan jumlah total $117,5 juta, jatuh tempo lima tahun, dan tingkat kupon 1,75%. Obligasi ini dapat dikonversikan menjadi saham H perusahaan. Penerbitan ini menandai aktivitas pembiayaan saham H lainnya setelah penempatan saham H perusahaan kepada pemegang saham pengendali dan pihak ketiga independen, yang mengumpulkan HK$210 juta.
Harga konversi awal obligasi konversi telah ditetapkan pada HK$21,38 per saham H, yang merupakan premi sekitar 10% dibandingkan dengan hari perdagangan ketika perjanjian penandatanganan dilakukan (hari ketika harga penutupan saham H adalah HK$19,44). Jika semua obligasi dikonversikan dengan harga konversi awal, sekitar 43.141.406 saham H akan dihasilkan, yang mencakup sekitar 18,95% dari total modal saham H yang diterbitkan perusahaan pada saat penandatanganan perjanjian penandatanganan dan 3,14% dari total modal saham yang diterbitkan perusahaan.
Setelah dikurangi biaya penerbitan, perusahaan memperkirakan akan menerima jumlah bersih sekitar $115 juta. Dana ini direncanakan digunakan untuk pembelian kembali saham H, menambah modal kerja, membayar utang, dan menutupi biaya operasional harian perusahaan.
