SMM 7월 15일:
금속 시장:
정오 마감 기준, 국내 비철금속이 일제히 하락했으며, SHFE 니켈 1.52%↓, SHFE 알루미늄 0.24%↓, SHFE 구리 0.59%↓, SHFE 납 0.38%↓, SHFE 아연 0.65%↓, SHFE 주석 1.12%↓를 기록했습니다.
또한, 최근월물 알루미늄 주조 합금 선물은 0.15%↓, 산화알루미늄은 0.61%↑를 나타냈습니다. 탄산리튬은 2.1%↓, 금속 규소는 2.22%↑, 폴리실리콘은 1.62%↑였습니다.
철강 시리즈는 모두 하락하여, 철광석 0.39%↓, 철근 및 열연코일이 각각 0.61%↓, 0.43%↓를 기록했습니다. 스테인리스는 0.24%↓였습니다. 원료탄과 코크스의 경우, 원료탄 0.71%↓, 코크스 1.08%↓였습니다.
해외 시장에서는 11시 40분 기준, LME 금속이 모두 하락하여 LME 알루미늄 0.1%↓, LME 니켈 0.39%↓, LME 아연 0.49%↓, LME 주석 0.55%↓, LME 납 0.55%↓, LME 구리 0.01%↓를 나타냈습니다.
귀금속은 11시 40분 기준, COMEX 금 0.16%↑, COMEX 은 0.84%↓였습니다. 국내에서는 SHFE 금 0.11%↑, SHFE 은 0.01%↑였습니다.
정오 마감 기준, 최근월물 유럽 컨테이너 해운 선물 지수가 8.27% 급등한 1,553.6포인트를 기록했습니다.
7월 15일 11시 40분 기준, 일부 선물 정오 시세:
현물 및 펀더멘털
구리: 금일 광둥 지역 1등급 전기동 현물은 근월물 대비 톤당 40위안 할인~50위안 프리미엄에 거래되었으며, 평균 프리미엄은 톤당 5위안으로 전일 대비 35위안 상승했습니다. SX-EW 동은 톤당 100~80위안 할인에 호가되었으며, 평균 할인폭은 90위안으로 전일 대비 70위안 축소되었습니다. 광둥 지역 1등급 전기동 평균 가격은 톤당 78,040위안으로 385위안 하락했고, SX-EW 동 평균 가격은 톤당 77,945위안으로 350위안 하락했습니다. 현물 시장: 광둥 재고가 이틀 연속 증가했으며, 계약 롤오버를 앞두고 하류 수요가 여전히 부진해 재고가 높은 수준을 유지했습니다. 선물 스프레드가 크게 축소된 덕분에 공급자들은 가격 고수에 적극적이었습니다...
거시경제
국내:
[국가통계국: 상반기 GDP 전년 동기 대비 5.3% 성장, 국민 경제가 어려움을 극복하고 안정 속에서 호전되는 추세 유지] 국가통계국이 상반기 경제 데이터를 발표했습니다. 잠정 집계에 따르면, 상반기 GDP는 불변 가격 기준 66조 536억 위안으로 전년 동기 대비 5.3% 증가했습니다. 산업별로 보면, 1차 산업 부가가치는 3조 1,172억 위안(전년 동기 대비 3.7%↑), 2차 산업은 23조 9,050억 위안(5.3%↑), 3차 산업은 39조 314억 위안(5.5%↑)이었습니다. 분기별로 보면, 1분기 GDP는 전년 동기 대비 5.4%, 2분기는 5.2% 성장했습니다. 전 분기 대비로는 2분기 GDP가 1.1% 증가했습니다. 상반기 전국 규모 이상 공업 부가가치는 전년 동기 대비 6.4% 증가했습니다. 업종별로는 광업 6.0%↑, 제조업 7.0%↑, 전력·열·가스·수도 생산 및 공급업 1.9%↑였습니다. 장비 제조업은 10.2%↑, 첨단 제조업은 9.5%↑로, 전체 규모 이상 공업 부가가치 증가율 대비 각각 3.8%포인트, 3.1%포인트 높았습니다. 경제 유형별로는 국유 및 국유 지배 기업 4.2%↑, 주식제 기업 6.9%↑, 외국인 투자 및 홍콩·마카오·대만 투자 기업 4.3%↑, 민영 기업 6.7%↑였습니다. 제품별로는 3D 프린팅 장비, 신에너지차, 산업용 로봇 생산량이 각각 43.1%↑, 36.2%↑, 35.6%↑ 급증했습니다. 6월 규모 이상 공업 부가가치는 전년 동월 대비 6.8%↑, 전월 대비 0.50%↑ 증가했습니다.
[통계국: 하반기 소비 정책 지속 강화...부동산 시장 하락세 진정 및 안정화 추진]성라이윈 국가통계국 부국장은 국무원 기자회견에서 중국이 올해 내수 확대, 생산 촉진, 유통 개선을 위한 일련의 정책을 시행했으며, 통계국 추적 데이터에 인적 흐름, 물류, 자금 흐름의 개선이 나타났다고 밝혔다. 지방정부는 중앙 지침에 따라 부동산 시장 안정화를 위한 도시별 맞춤형 조치를 시행했으며, 통계 데이터는 상당한 진전을 보여준다. 부동산 부문은 전반적으로 하락세 진정과 안정화 추세로 나아가고 있으며, 이는 상업용 주택 판매 감소폭 축소, 1·2·3선 도시의 가격 변동성 완화(전반적 가격 하락은 지속), 자금 조달 경로 개선 및 질서 있는 부채 해결을 통한 부동산 기업 자금난 완화, 4개월 연속 재고 감소 등으로 입증된다. 성 부국장은 판매량과 가격이 예년 수준에 미치지 못하지만, 바닥 다지기 국면 전환은 정상적인 과정이며 시장 안정화를 위해 더 큰 노력이 필요하다고 강조했다. 상반기 중국 소비 시장은 진작 정책 하에 활력을 되찾고 긍정적 성장 모멘텀을 보였다. 하반기 소비 성장은 상반기의 지속적인 긍정적 요인과 정책 강화로 뒷받침될 전망이다. 중국 경제의 하반기 안정 기반은 세 가지 요인으로 지지된다: 1) 상반기의 안정적 진전이 연간 목표 달성을 위한 견고한 기반 구축; 2) 구조적 재조정으로 인한 장기 고품질 발전 추세와 신성장 동력의 지속 가능 역량 강화; 3) 안정적 경제 운영을 뒷받침하는 조율된 거시 정책. 종합 평가에 따르면, 중국 경제는 하반기에도 안정적 진전과 개선세를 유지할 것으로 예상된다.
[인민은행, 공개시장운영으로 1735억 위안 순투입]중국인민은행은 이날 3425억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권(역레포) 운영을 1.40%의 변동 없는 금리로 실시했다. 이날 690억 위안 규모의 7일물 역레포와 1000억 위안 규모의 1년물 중기유동성지원창구(MLF)가 만기 도래함에 따라, 순투입 규모는 1735억 위안에 달했다.
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달러 업데이트:
11시 40분 기준, 달러 인덱스는 0.08% 하락한 98.03을 기록했다. 시장의 관심은 이제 오늘 밤 20시 30분 발표될 미국의 6월 소비자물가지수(CPI) 데이터로 쏠리고 있다. 이코노미스트 설문조사는 헤드라인 CPI가 전년 동기 대비 이전 2.4%에서 2.7%로 상승하고, 근원 CPI는 2.8%에서 3.0%로 가속화될 것으로 예상한다. 트럼프 미국 대통령은 파월 연준 의장을 다시 비판하며, 금리가 1% 이하로 유지되어야 한다고 주장했다. 미국 연방기금 선물 트레이더들은 현재 연말까지 50bp의 금리 인하를 반영하고 있으며, 첫 인하는 9월로 예상된다.
데이터 하이라이트:
금일 발표로는 유로존/독일 7월 ZEW 경기심리지수, 유로존 6월 총준비자산, 미국 6월 헤드라인/근원 CPI(비조정 전년 동기 대비), 미국 7월 엠파이어 스테이트 제조업 지수, 캐나다 6월 헤드라인/근원 CPI(비조정 전년 동기 대비), 캐나다 5월 제조업 매출액/신규수주 등이 있다. 주요 이벤트: 국무원 국가 경제 운용 관련 기자회견; 2025년 FOMC 투표권자인 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 연설; 보우만 연준 이사의 연준 주최 콘퍼런스 환영사; 베일리 영란은행 총재와 리브스 영국 재무장관의 맨션 하우스 만찬 연설.
원유 업데이트:
11시 40분 기준 양대 유종 선물 가격은 모두 소폭 하락, WTI는 0.49%, 브렌트유는 0.4% 각각 하락했다. 미국 무역 관세에 대한 지속적인 우려가 시장을 계속 압박하고 있는데, 잠재적 관세가 경제 성장을 둔화시키고 글로벌 연료 수요를 위축시켜 유가를 끌어내릴 수 있기 때문이다.
OPEC의 알 가이스 사무총장은 (RIA 통신을 통해) OPEC이 3분기 "매우 견조한" 석유 수요와 이후 수개월 동안의 공급-수요 균형 긴축을 예상한다고 밝혔다. 골드만삭스는 월요일, 공급 차질 위험, OECD 국가들의 석유 재고 감소, 러시아의 생산 제한 등을 이유로 2025년 하반기(H2 2025) 유가 전망치를 상향 조정했다.
예비 조사 결과, 지난주 미국의 원유 및 가솔린 재고는 감소하고, 경유 등 중간유분 재고는 증가할 것으로 예상된다. 주간 재고 데이터 발표에 앞서, 5명의 애널리스트 대상 설문조사 평균 예측치에 따르면 7월 11일로 종료되는 주간 미국 원유 재고는 약 160만 배럴 감소한 것으로 추정된다. 미국석유협회(API)는 베이징 시간 수요일 4시 30분에 주간 재고 보고서를 발표하고, 미 에너지정보청(EIA)은 같은 날 22시 30분에 보고서를 발표할 예정이다. (원화 종합 보도)
현물 시장 개요:
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기타 비철금속 현물 시장 업데이트는 추후 제공될 예정입니다. 자세한 사항은 새로 고침해 주십시오.