SMM Tin tức ngày 12/7:
Thị trường Kim loại:
Thị trường nội địa qua đêm: Các kim loại cơ bản đóng cửa giảm sàn, trong đó thiếc SHFE giảm 0,01%, đồng SHFE giảm 0,27%, niken SHFE giảm 0,5%, chì SHFE giảm 0,2%, nhôm SHFE giảm 0,34%, kẽm SHFE giảm 0,83%. Ngoài ra, hợp đồng tương lai alumina chính giảm 0,85%, trong khi hợp đồng liên tục nhôm nguyên sinh giảm 0,2%.
Các kim loại đen: Quặng sắt giảm 0,07%, thép không gỉ giảm 0,71%, cốt thép giảm 0,1%, thép cuộn cán nóng giảm 0,15%. Than cốc và cốc than: Than cốc tăng 1,32%, cốc than tăng 1,96%.
Thị trường quốc tế: Các kim loại cơ bản LME gần như đồng loạt giảm: Đồng LME giảm 0,39%, nhôm LME giảm 0,21%, chì LME giảm 1,32%, kẽm LME giảm 1,4%, thiếc LME tăng 0,02%, niken LME giảm 0,36%.
Kim loại quý: Vàng COMEX tăng 1,34%, mở rộng mức tăng tuần thứ hai liên tiếp lên 0,82%. Bạc COMEX nhảy vọt 4,74%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2011 ở 39,225 USD/ounce trong phiên, với mức tăng tuần thứ hai liên tiếp đạt 5,37%. Vàng SHFE tăng 0,68% qua đêm nhưng ghi nhận mức giảm 0,25% trong tuần, trong khi bạc SHFE tăng 2,38%, đạt mức cao kỷ lục 9.237 nhân dân tệ/kg trong ngày và mở rộng đà tăng tuần thứ ba liên tiếp lên 1,38%.
Tính đến 8:50 ngày 12/7, giá đóng cửa qua đêm
》Nhấp để xem Bảng thông tin Dữ liệu Tương lai SMM
Mặt trận Vĩ mô
Cập nhật Nội địa:
[Bộ Công Thương: Triển khai Sáng kiến "AI+Sản xuất" hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các mô hình lớn chung/ngành và tác nhân thông minh trong các kịch bản trọng điểm] Bộ Công Thương công bố Ưu tiên Công tác năm 2025 về Tích hợp Thông tin và Công nghiệp, bao gồm 17 biện pháp trên 5 lĩnh vực. Các sáng kiến trọng điểm bao gồm nâng cao mức độ thông minh hóa thông qua biên soạn hướng dẫn ứng dụng AI cho doanh nghiệp sản xuất và tăng cường hội nhập AI-công nghiệp. Sáng kiến "AI+Sản xuất" sẽ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các mô hình lớn chung/ngành và tác nhân thông minh trong các kịch bản quan trọng. Các nỗ lực hiện tại liên quan đến các dự án sản xuất thông minh, tiếp tục phát triển nhà máy thông minh và soạn thảo các biện pháp quản lý tạm thời về phân loại nhà máy thông minh. Điều này sẽ thúc đẩy ứng dụng nhanh chóng và nâng cấp theo từng giai đoạn các thiết bị sản xuất thông minh, phần mềm công nghiệp và đổi mới tích hợp hệ thống.
[Hai Bộ: Tỷ lệ tiêu thụ điện xanh năm 2025 được đặt ra cho ngành Thép, Xi măng, Polysilicon và các Trung tâm Dữ liệu Mới tại các nút trung tâm quốc gia] Văn phòng Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Cục Tổng hợp Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia đã ban hành thông báo về trọng số trách nhiệm tiêu thụ năng lượng tái tạo năm 2025 và các vấn đề liên quan. Để thực hiện cơ chế thúc đẩy năng lượng xanh của Luật Năng lượng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và tuân thủ các văn bản bao gồm Kế hoạch Hành động Tiết kiệm Năng lượng và Giảm phát Thải Carbon 2024-2025 (Guo Fa [2024] Số 12), Hướng dẫn về Việc Thực hiện Mạnh mẽ Thay thế Năng lượng Tái tạo (Fa Gai Neng Yuan [2024] Số 1537), Kế hoạch Mở rộng Thị trường Giao dịch Khí thải Carbon Quốc gia cho các Lĩnh vực Xi măng, Thép và Luyện kim Nhôm (Huan Qi Hou [2025] Số 23), và Kế hoạch Hành động Phát triển Xanh Trung tâm Dữ liệu (Fa Gai Huan Zi [2024] Số 970), tỷ lệ tiêu thụ điện xanh năm 2025 sẽ được mở rộng từ lĩnh vực nhôm điện phân để bao gồm ngành Thép, Xi măng, Polysilicon và các Trung tâm Dữ liệu Mới tại các nút trung tâm quốc gia. 》Nhấp để xem chi tiết
[Vốn dài hạn cho đầu tư dài hạn: Quy định mới được đưa ra, các công ty bảo hiểm thực hiện đầy đủ đánh giá hiệu quả "năm hiện tại + 3 năm + 5 năm" để đảm bảo đầu tư vốn dài hạn vào cổ phiếu A]Một bước đột phá hệ thống cho "vốn dài hạn cho đầu tư dài hạn" đã xuất hiện. Bộ Tài chính gần đây đã ban hành *Thông tư về Hướng dẫn Đầu tư Ổn định Dài hạn của Quỹ Bảo hiểm và Tăng cường Đánh giá Hiệu quả Dài hạn cho các Công ty Bảo hiểm Thương mại Nhà nước* (sau đây gọi là "Thông tư"), nhằm cải thiện hệ thống đánh giá hiệu quả của các công ty bảo hiểm ở cấp độ thể chế, nâng cao tính ổn định và bền vững của các khoản đầu tư quỹ bảo hiểm dài hạn, và hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của thị trường vốn. Trọng tâm chính của Thông tư nằm ở việc tối ưu hóa đánh giá hiệu quả đối với các công ty bảo hiểm nhà nước, điều chỉnh phương pháp đánh giá lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ duy trì & tăng trưởng vốn thành cấu trúc "chỉ tiêu năm hiện tại + chỉ tiêu chu kỳ 3 năm + chỉ tiêu chu kỳ 5 năm", với trọng số tương ứng là 30%, 50% và 20%. Việc thực hiện sẽ chính thức bắt đầu từ chu kỳ đánh giá hiệu quả năm 2025.》Nhấp để xem chi tiết
[Các quan chức NHNN, Cơ quan Quản lý Tài chính và Liên đoàn Công Thương Trung Quốc: Theo dõi sát sao các vấn đề trong lĩnh vực phân phối ô tô]Phòng Thương mại Ô tô thuộc Liên đoàn Công Thương Toàn Trung Quốc (ACFIC) gần đây đã tổ chức hội thảo về "phát triển chất lượng cao lĩnh vực phân phối ô tô", với sự tham dự của đại diện từ 45 đại lý ô tô và các phòng thương mại địa phương, cùng các quan chức từ Sở Thị trường Tín dụng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), Sở Bảo hiểm Tài sản Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC), và Sở Tài chính Toàn diện CBIRC. Người tham dự đã nghe phản hồi và kiến nghị của doanh nghiệp. Các quan chức PBOC và CBIRC liên quan khẳng định cơ quan tài chính đang theo dõi sát sao các vấn đề trong lĩnh vực phân phối ô tô, sẽ phân tích nguyên nhân gốc rễ của những quan ngại từ doanh nghiệp phù hợp với các chính sách quốc gia về thúc đẩy tiêu dùng và đổi xe cũ lấy mới, đồng thời xây dựng các biện pháp chính sách nhắm mục tiêu tốt hơn. Phòng Thương mại sẽ biên soạn biên bản họp kết hợp phản hồi của người tham dự và kết quả khảo sát để trình lên các cơ quan nhà nước có liên quan. (Cailian Press)
Cập nhật đồng USD:
Chỉ số USD tăng 0,3% qua đêm, đóng cửa ở mức 97,87. Thành tích tuần: Chỉ số này ghi nhận mức tăng 0,92% trong tuần. Tổng thống Mỹ Trump công bố mức thuế mới đối với Canada và các đối tác thương mại khác, làm dấy lên căng thẳng thương mại. CCTV News đưa tin vào ngày 10 theo giờ địa phương, Trump tuyên bố áp mức thuế 35% đối với hàng nhập khẩu từ Canada có hiệu lực từ ngày 1/8. Thủ tướng Canada đáp lại bằng cam kết bảo vệ lợi ích quốc gia và tăng cường hợp tác thương mại toàn cầu chống lại các mối đe dọa thuế quan của Mỹ. Trump gần đây đã gửi thư cho lãnh đạo hơn 20 quốc gia về kế hoạch áp thuế bắt đầu từ ngày 1/8. Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên NBC News ngày 10, ông cũng cho biết các đối tác thương mại khác chưa nhận được thư thuế quan có thể sẽ đối mặt với mức thuế toàn diện từ 15% đến 20%. Trump cũng công bố tuần này mức thuế 50% đối với đồng nhập khẩu và 50% đối với hàng hóa Brazil. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Waller nhắc lại khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng này, trong khi các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giảm 50 điểm cơ bản lãi suất vào cuối năm. Các chiến lược gia RBC Capital Markets đã hoãn dự báo về việc Fed nối lại việc cắt giảm lãi suất từ tháng 9 sang tháng 12, lý do các nhà hoạch định chính sách cần thêm thời gian đánh giá lạm phát và điều kiện thị trường lao động.
Với các loại tiền tệ khác:
Các chiến lược gia lãi suất của Ngân hàng Mỹ (Bank of America) đã chỉ ra trong một báo cáo rằng Ngân hàng Anh có thể giảm tốc độ thắt chặt định lượng từ tháng 10, giảm mức giảm hàng năm trong lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ từ 100 tỷ bảng Anh hiện nay xuống còn 60 tỷ bảng Anh. Ngân hàng Mỹ cho biết, sự chậm lại trong thắt chặt định lượng có thể là do hoạt động này thực sự đang thắt chặt môi trường chính sách tiền tệ, gây thêm áp lực lên nền kinh tế. Do đó, điều chỉnh tốc độ giúp giảm thiểu tác động của nó đối với điều kiện tài chính và tăng trưởng kinh tế. (Huitong Finance)
Macro:
Tuần này sẽ có dữ liệu được công bố bao gồm cán cân thương mại tháng 6 của Trung Quốc, tỷ lệ xuất nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước của Trung Quốc, tỷ lệ đầu tư tài sản cố định thành thị so với cùng kỳ năm trước của Trung Quốc tính đến tháng 6, tỷ lệ giá trị gia tăng công nghiệp so với cùng kỳ năm trước của các doanh nghiệp trên quy mô chỉ định của Trung Quốc tính đến tháng 6, tỷ lệ tổng doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng so với cùng kỳ năm trước của Trung Quốc trong tháng 6, tỷ lệ GDP quý 2 so với cùng kỳ năm trước của Trung Quốc trong quý đơn lẻ, tỷ lệ GDP quý 2 so với cùng kỳ năm trước của Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số tâm lý kinh tế ZEW tháng 7 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), chỉ số tâm lý kinh tế ZEW tháng 7 của Đức, tổng tài sản dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 6, tỷ lệ CPI so với cùng kỳ năm trước của Mỹ trong tháng 6 (chưa điều chỉnh), tỷ lệ CPI cơ bản so với cùng kỳ năm trước của Mỹ trong tháng 6 (chưa điều chỉnh), chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang New York trong tháng 7 của Mỹ, tỷ lệ CPI so với cùng kỳ năm trước của Canada trong tháng 6 (chưa điều chỉnh), tỷ lệ CPI cơ bản chung so với cùng kỳ năm trước của Canada trong tháng 6, tỷ lệ doanh thu sản xuất tháng so với tháng trước của Canada trong tháng 5, tỷ lệ CPI so với cùng kỳ năm trước của Anh trong tháng 6, tỷ lệ chỉ số giá bán lẻ so với cùng kỳ năm trước của Anh trong tháng 6, tỷ lệ tổng tiêu thụ điện so với cùng kỳ năm trước của Trung Quốc trong tháng 6 (hàng tháng), cán cân thương mại điều chỉnh theo mùa của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 5, tỷ lệ PPI so với cùng kỳ năm trước của Mỹ trong tháng 6, tỷ lệ PPI cơ bản so với cùng kỳ năm trước của Mỹ trong tháng 6, tỷ lệ sản xuất công nghiệp tháng so với tháng trước của Mỹ trong tháng 6, tỷ lệ sử dụng năng lực sản xuất của Mỹ trong tháng 6, tỷ lệ sản xuất sản xuất tháng so với tháng trước của Mỹ trong tháng 6, cán cân thương mại hàng hóa của Nhật Bản trong tháng 6 (chưa điều chỉnh), cán cân thương mại hàng hóa điều chỉnh theo mùa của Nhật Bản trong tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa của Úc trong tháng 6, thay đổi dân số lao động của Úc trong tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 của Anh (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế), tỷ lệ tiền lương trung bình ba tháng so với cùng kỳ năm trước bao gồm tiền thưởng của Anh trong tháng 5, tỷ lệ CPI hài hòa so với cùng kỳ năm trước của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 6 (giá trị cuối cùng chưa điều chỉnh), tỷ lệ CPI hài hòa cơ bản so với cùng kỳ năm trước của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 6 (giá trị cuối cùng chưa điều chỉnh), tỷ lệ chỉ số giá nhập khẩu tháng so với tháng trước của Mỹ trong tháng 6, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 7, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 7, chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia trong tháng 7 của Mỹ, tỷ lệ doanh thu bán lẻ tháng so với tháng trước của Mỹ trong tháng 6, tỷ lệ doanh thu bán lẻ của nhóm kiểm soát tháng so với tháng trước của Mỹ trong tháng 6 liên quan đến GDP (đã điều chỉnh theo mùa), tỷ lệ CPI toàn quốc so với cùng kỳ năm trước của Nhật Bản trong tháng 6, tỷ lệ CPI cơ bản toàn quốc so với cùng kỳ năm trước của Nhật Bản trong tháng 6, tỷ lệ cấp phép xây dựng tháng so với tháng trước sơ bộ của Mỹ trong tháng 6, chỉ số tâm lý tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan trong tháng 7 của Mỹ và các dữ liệu khác.
Ngoài ra, trong tuần này, chúng ta cũng nên chú ý đến các sự kiện sau: Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện sẽ tổ chức một cuộc họp báo để giới thiệu tình hình xuất nhập khẩu trong nửa đầu năm 2025; Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện sẽ tổ chức một cuộc họp báo về dữ liệu thống kê tài chính trong nửa đầu năm 2025; Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia sẽ công bố dữ liệu về lượng điện tiêu thụ của toàn xã hội vào khoảng ngày 15 hàng tháng; Tổng thống Mỹ Trump dự định đưa ra một "thông báo quan trọng" về Nga; Cục Thống kê Quốc gia (NBS) sẽ công bố báo cáo hàng tháng về giá bán nhà ở tại 70 thành phố lớn và vừa; Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện sẽ tổ chức một cuộc họp báo về tình hình hoạt động kinh tế quốc gia; Collins, cử tri FOMC năm 2025 và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston, sẽ có bài phát biểu; Bowman, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, sẽ có bài phát biểu chào mừng tại một hội nghị do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tổ chức; Bailey, Thống đốc Ngân hàng Anh và Reeves, Bộ trưởng Tài chính, sẽ có bài phát biểu tại một bữa tiệc tối tại Mansion House ở London; Barr, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, sẽ có bài phát biểu tại một hội nghị do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tổ chức; Collins, cử tri FOMC năm 2025 và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston, sẽ có bài phát biểu một lần nữa; Bailey, Thống đốc Ngân hàng Anh, sẽ có bài phát biểu; Logan, cử tri FOMC năm 2026 và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas, sẽ có bài phát biểu về nền kinh tế Mỹ; Hamrick, cử tri FOMC năm 2026 và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, sẽ có bài phát biểu; Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ công bố Sách Beige về điều kiện kinh tế; Williams, cử tri thường trực FOMC và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, sẽ có bài phát biểu về nền kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ; Nam Phi sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 cho đến ngày 18 tháng 7.
Dầu thô:
Cả dầu thô WTI và dầu thô Brent tương lai đều tăng trong đêm qua, với WTI tăng 3,27% và Brent tăng 2,9%. Trên cơ sở hàng tuần, dầu thô WTI tương lai tăng trong hai tuần liên tiếp, tăng 2,61% trong tuần này; dầu thô Brent tương lai tăng trong hai tuần liên tiếp, tăng 3,41% trong tuần này. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết thị trường đang căng thẳng hơn so với những gì có thể thấy, trong khi thị trường cũng lo ngại về thuế quan của Mỹ và các biện pháp trừng phạt có thể tiếp theo đối với Nga. IEA cho biết thị trường dầu toàn cầu có thể căng thẳng hơn so với những gì có thể thấy, được hỗ trợ bởi công suất lọc dầu cao điểm vào mùa hè để đáp ứng nhu cầu du lịch và phát điện.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga sẽ bù đắp phần sản lượng dầu mỏ vượt quá hạn ngạch sản xuất của OPEC trong tháng 8-9 năm nay, tiếp tục hỗ trợ triển vọng giá dầu trong ngắn hạn.
Công ty dịch vụ năng lượng Mỹ Baker Hughes cho biết trong báo cáo được theo dõi chặt chẽ của mình rằng các công ty năng lượng Mỹ đã giảm số lượng giàn khoan dầu và khí đốt đang hoạt động trong tuần này, đây là tuần thứ 11 liên tiếp. Lần cuối cùng điều này xảy ra là vào tháng 7 năm 2020, khi đại dịch COVID-19 dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu nhiên liệu. Dữ liệu cho thấy tính đến tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 7, tổng số giàn khoan dầu và khí đốt của Mỹ, một chỉ số hàng đầu cho sản lượng trong tương lai, đã giảm 2 xuống còn 537, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Báo cáo cho thấy tính đến tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 7, số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ đã giảm 1 xuống còn 424, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021, trong khi số lượng giàn khoan khí đốt vẫn giữ nguyên ở mức 108.
Bộ Năng lượng Saudi Arabia tuyên bố rằng nước này đã tuân thủ đầy đủ các mục tiêu sản xuất tự nguyện của OPEC, lưu ý rằng lượng dầu thô mà Saudi Arabia cung cấp cho thị trường trong tháng 6 là 9,352 triệu thùng/ngày, phù hợp với hạn ngạch đã thỏa thuận. Bộ này nói thêm: "Mặc dù sản lượng đã vượt quá hạn ngạch trong một thời gian ngắn, nhưng lượng dầu thô thêm này không được bán trên thị trường trong nước hay quốc tế mà được phân phối lại như một biện pháp dự phòng". (Wenhua Comprehensive)