7월 4일 SMM 뉴스:
금속 시장:
정오 마감 기준 국내 비철금속은 혼조세를 보였으며, SHFE 구리는 0.69% 하락, SHFE 니켈은 0.74% 상승했습니다. SHFE 알루미늄은 0.17% 하락했습니다. SHFE 납과 SHFE 아연은 소폭 상승했고, SHFE 주석은 0.46% 하락했습니다.
또한, 주물용 알루미늄 주 연속 선물은 0.1% 하락, 알루미나 주 연속 선물은 0.07% 하락했습니다. 탄산리튬은 0.82% 하락, 실리콘메탈은 0.68% 하락, 폴리실리콘은 0.27% 상승했습니다.
철강금속 계열은 대부분 상승하여, 철광석 1.03%, 철근 0.62%, 열연코일 0.56% 올랐습니다. 스테인리스는 0.55% 상승했습니다. 강점결탄과 코크스: 강점결탄은 0.24% 상승, 코크스는 0.17% 하락했습니다.
해외 금속 시장에서는 11시 41분 현재 LME 금속이 일제히 하락하여, LME 구리 0.28%, LME 알루미늄 0.19% 하락했습니다. LME 니켈 0.23%, LME 아연 0.2%, LME 주석 0.45%, LME 납 0.07% 하락했습니다.
귀금속: 11시 41분 기준 COMEX 금은 0.01% 상승, 이번 주도 상승 마감할 전망입니다. COMEX 은은 0.4% 하락했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.46% 하락, SHFE 은이 0.43% 상승했습니다.
정오 마감 기준 유럽 컨테이너선 운임 선물의 최대 거래 계약은 1.54% 상승한 1,911.1포인트를 기록했습니다.
7월 4일 11시 41분 기준, 정오 선물 시장 주요 동향:
현물 및 펀더멘털
구리: 오늘 광둥 지역 현물 1급 전기동은 최근월물 대비 톤당 10위안 할인에서 60위안 프리미엄에 거래되었으며, 평균 프리미엄은 25위안/톤으로 전 거래일 대비 40위안/톤 하락했습니다. SX-EW 구리는 톤당 70~50위안 할인에서 거래되었고, 평균 60위안/톤 할인으로 역시 전일 대비 40위안/톤 하락했습니다. 광둥 지역 1급 전기동 평균 가격은 80,550위안/톤으로 전일 대비 415위안/톤 하락했으며, SX-EW 구리는 평균 80,465위안/톤으로 역시 415위안/톤 하락했습니다. 현물 시장: 광둥 재고는 5일 연속 증가했는데, 이는 주로 입고량 증가와 소비 부진에 기인합니다. 재고는 다음 주에도 계속 증가할 것으로 예상됩니다...
거시경제 프런트
국내 동향:
[국무원 신문판공실, 중국(상하이) 자유무역시험구의 국제 고수준 경제무역 규칙 전면 연동 시범 성과 및 복제 추진에 관한 정례 브리핑 개최] 중국망에 따르면, 국무원 신문판공실은 2025년 7월 4일(금) 오후 3시에 정례 브리핑을 개최합니다. 상무부 당원홍 부부장과 상하이시 위원회 상무위원 겸 상무 부시장 우웨이, 중국인민은행 및 해관총서 관계자가 중국(상하이) 자유무역시험구의 국제 고수준 경제무역 규칙 전면 연동 시범 성과 및 복제 추진 상황을 소개하고 기자들의 질문에 답변할 예정입니다.
[국가에너지국, 풍력·태양광 자원 조사 시범 작업 중간 회의 개최] 풍력·태양광 자원 조사 시범 작업을 추진하고 풍력·태양광 자원 조사 시범 작업 방안에서 제시된 임무를 고품질로 완수하기 위해, 국가에너지국은 7월 2일 오전 중간 회의를 개최했습니다. 국가에너지국 당조성원, 부국장 겸 시범 작업반 반장인 완진숭이 회의에 참석하여 연설했습니다. 회의는 전 단계 조사 성과를 충분히 긍정하고 다음 단계 작업을 배치하며, 풍력·태양광 자원 조사 시범 작업이 "높은 위상, 높은 기준, 높은 효율" 원칙을 견지해야 한다고 강조했습니다. 자원 조사의 중요성에 대한 인식을 심화하고, 전 과정 품질 요구를 유지하며, 다자간 협력을 강화하고, 작업 진도를 가속화하며, 연구 성과의 가치 발굴을 중시할 것을 강조했습니다. 회의에서는 <풍력·태양광 자원 조사 시범 작업 기술 지침>과 <지역 풍력·태양광 자원 모니터링 네트워크 데이터 관리 강화에 관한 통지>를 심의 통과시켰습니다.
중국인민은행이 7일물 역레포 3,400억 위안을 금리 1.4%로 운영했습니다. 오늘 7일물 역레포 5,259억 위안이 만기되어 순회수는 4,919억 위안에 달합니다.
[쓰촨성, 신흥산업 발전 및 미래산업 육성 가속화 방안 발표] 쓰촨성 인민정부 판공청이 최근 <신흥산업 발전 및 미래산업 육성 가속화 실시 방안(2025~2027년)>을 발표하여 성의 전체 목표, 중점 돌파 분야 및 핵심 과제를 명확히 제시했습니다. 2027년까지 신흥 산업의 집적화 발전을 실현하고 전국적 영향력을 갖춘 선도 기업 30곳 이상을 육성하며 1,000억 위안급 산업 클러스터 5곳과 500억 위안급 클러스터 10곳을 구축한다는 계획입니다. 미래 산업의 경우 10곳 이상의 고성장 혁신 기업을 보유한 획기적 혁신, 주요 기술 성과 달성 및 초기 산업화 역량 확보를 목표로 합니다. 이 계획은 23개 중점 분야를 지정하고 있습니다. 인공지능, 로봇공학, 집적 회로, 신형 디스플레이, 생물 의약, 핵 의학, 상업용 항공우주, 신형 항공, 저고도 경제, 수소 에너지, 신형 에너지 저장 장치, 레이저 장비, 적층 제조, 생물 농업 및 첨단 소재 등 15개 신흥 분야와 6G, 양자 기술, 메타버스, 프런티어 생물학, 뇌 과학 및 뇌-컴퓨터 인터페이스, 제어 가능한 핵융합, 초고속 철도 교통 및 심부 지구 과학을 포괄하는 8개 미래 지향 분야가 포함됩니다.
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미 달러:
11시 41분 기준 달러 인덱스는 0.14% 하락한 96.98을 기록했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 감세 및 지출 법안이 미국 의회를 통과하면서 재정 문제에 대한 우려가 커지고 달러 가치가 약세를 보였습니다. CCTV 뉴스에 따르면, 현지 시간으로 7월 3일 오후 미국 하원은 '아름답고 위대한' 법안으로도 불리는 트럼프 대통령의 대규모 감세 및 지출 법안에 대한 최종 투표를 실시했습니다. 최종 투표 결과 찬성 218표, 반대 214표로 법안은 하원을 통과하여 백악관으로 이송된 후 트럼프 미국 대통령의 서명을 거쳐 정식으로 발효될 예정입니다. 이 법안은 향후 10년간 4조 달러의 세금 감면과 최소 1조 5,000억 달러의 지출 삭감을 계획하고 있습니다. 이 법안은 연방 보조금 삭감, 장기 부채 증가, 부유층 및 대기업에 대한 세금 감면을 초래하여 논란이 되어 왔습니다. 일부에서는 '빈자에게서 빼앗아 부자를 살찌우는' 정책이자 미국의 재정 건전성 악화를 심화시킬 것이라는 비판을 받아 왔습니다. 한편, 미국 노동통계국은 6월 비농업 부문 고용이 예상치 11만 명을 상회하는 14만 7천 명 증가했으며 실업률은 예상과 달리 4.1%로 하락했다고 발표했습니다. 견고한 고용 증가로 미 연준이 안정적인 금리를 유지해야 한다는 논리가 강화되었다.
기타 통화:
목요일, 일본은행(BOJ) 정책위원 다카다 하지메는 중앙은행이 금리 인상을 일시 중단할 수 있는 단계에 있지만, 일정 기간 후에는 금리 인상 사이클을 재개해야 한다고 밝혔다. 일본 미에현에서 그는 일본은행이 물가 목표에 점차 접근 중이며, 이 모멘텀을 유지하기 위해 현재의 완화적 정책 기조를 유지해야 한다고 말했다. (Financial Link)
데이터:
오늘 6월 스위스 계절조정 전 실업률, 6월 스위스 계절조정 실업률, 6월 글로벌 산업생산 사이클 전환점 선행지표, 6월 캐나다 선행지표 월간 변동률, 6월 캐나다 총준비자산 등의 데이터가 발표될 예정이다. 특히, 국무원 정례 정책 브리핑에서는 중국(상하이) 자유무역시범구가 국제 고수준 경제무역 규칙에 전면 부합하기 위한 시범 프로그램의 효과와 복제·확대 관련 상황을 다룰 예정이다.
7월 4일(금요일)은 미국 독립기념일 휴일로, 금융시장 거래 시간이 조정된다.
해외 거래소 휴일 일정은 다음과 같다(모두 베이징 시간 기준):
원유:
두 원유 선물 모두 하락했다. 11:41 현재 미국 원유는 0.27% 하락, 브렌트유는 0.41% 하락했다. 미국 독립기념일 휴일로 거래 활동이 상대적으로 적어 유가는 박스권 등락을 보였다. OPEC 대표 4명은 시장 점유율 회복을 위해 8월에 하루 41만1,000배럴의 대규모 증산을 발표할 것으로 예상된다고 전했다. 이 소식이 유가 상단을 제한했다.
바클레이즈는 목요일 수요 전망 개선을 이유로 2025년 브렌트유 가격 전망치를 6달러 상향한 배럴당 72달러로, 2026년 전망치는 10달러 상향한 배럴당 70달러로 제시했다. (Webstock Inc.)
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