SMM ข่าว 3 กรกฎาคม:
ตลาดโลหะ:
เมื่อปิดตลาดวันนี้ โลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น เว้นแต่ทองแดง SHFE และดีบุก SHFE ที่ปรับตัวลง - ทองแดง SHFE ลดลง 0.07% ส่วนดีบุก SHFE ลดลง 0.33% นิกเกิล SHFE นำการปรับตัวขึ้นด้วยอัตรา 0.8% ในขณะที่ตะกั่ว SHFE และสังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.5% ทั้งคู่ สัญญาหลักอลูมินาพุ่งขึ้น 0.93% ส่วนสัญญาหลักอลูมิเนียมหล่อเพิ่มขึ้น 0.33%
นอกจากนี้ สัญญาหลักลิเธียมคาร์บอเนตเพิ่มขึ้น 0.91% โพลีซิลิคอนพุ่ง 2.14% และซิลิคอนเมทัลลดลง 0.93% สัญญาหลักคอนเทนเนอร์ขนส่งทางทะเล (เส้นทางยุโรป) เพิ่มขึ้น 0.11%
ซีรีส์โลหะเหล็กปรับตัวขึ้นรวมกัน: แร่เหล็กพุ่ง 2.45% เหล็กเส้น/เหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งคู่เพิ่มขึ้น 1.45% สำหรับถ่านหินจื่นและถ่านหินจับ ถ่านหินจื่นพุ่ง 3.76% ในขณะที่ถ่านหินจับเพิ่มขึ้น 2.05%
ตลาดต่างประเทศแสดงผลผสมผสานเมื่อเวลา 15:03 น.: สังกะสี LME นำการปรับตัวลงด้วยอัตรา 0.45% ทองแดง LME ลดลง 0.3% และอลูมิเนียม LME ลดลง 0.31% นิกเกิล LME นำการปรับตัวขึ้นด้วยอัตรา 0.44% ในขณะที่โลหะอื่นๆมีความผันผวนเล็กน้อย
โลหะมีค่า: ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.28% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 0.85% เมื่อเวลา 15:03 น. ในประเทศ ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.47% และเงิน SHFE พุ่ง 1.83%
ภาพรวมตลาดเมื่อเวลา 15:03 น. วันนี้
แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค
พัฒนาการในประเทศ:
[ดัชนีคลังสินค้าจีนเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 51% - ดำเนินการในพื้นที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8] สมาคมโลจิสติกส์และจัดซื้อจีนเปิดเผยดัชนีคลังสินค้าจีนเดือนมิถุนายนเมื่อวันที่ 3 ดัชนียังคงอยู่ในพื้นที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 แสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีอย่างยั่งยืนในภาคคลังสินค้า ดัชนีเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 51% เพิ่มขึ้น 0.5 จุดเมื่อเทียบรายเดือน ดัชนีย่อยสำคัญรวมถึงคำสั่งซื้อใหม่ อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังเฉลี่ย กำไรทางธุรกิจ และความคาดหวังกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดฟื้นตัว โดยเฉพาะดัชนีคำสั่งซื้อใหม่อยู่ที่ 51.6% เพิ่มขึ้น 0.7 จุดเมื่อเทียบรายเดือน แสดงถึงความต้องการที่กระตือรือร้นและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของคำสั่งซื้อใหม่ การทำงานคลังสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคประสบผลดีเป็นพิเศษ โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของคำสั่งซื้อใหม่สำหรับอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าเกษตร
ธนาคารประชาชนจีนดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรระยะสั้น (reverse repo) ระยะเวลา 7 วัน มูลค่า 57,200 ล้านหยวน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.4% ขณะที่มีพันธบัตรระยะสั้นที่ครบกำหนดซื้อคืนในวันนี้มูลค่า 509,300 ล้านหยวน ทำให้มีการถอนเงินสุทธิจำนวน 452,100 ล้านหยวน
► อัตราแลกเปลี่ยนกลางของธนาคารประชาชนจีน (PBOC) วันที่ 3 กรกฎาคม: ดอลลาร์สหรัฐต่อหยวนจีน 7.1523
ดอลลาร์สหรัฐ:
เมื่อเวลา 15:03 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัวที่ 96.78 ขณะที่รายงาน ADP ของสหรัฐในเดือนมิถุนายนสร้างความตกใจ: การจ้างงานในภาคเอกชนลดลงอย่างไม่คาดคิดถึง 33,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 95,000 ตำแหน่ง ขณะที่ตัวเลขเดือนพฤษภาคมถูกปรับลดลงจาก 37,000 ตำแหน่ง เป็น 29,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 และเป็นการลดลงรายเดือนที่มากที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ตลาดกำลังจับตามรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรอย่างเป็นทางการเพื่อประเมินการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) การสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์แสดงให้เห็นว่าพวกเขาคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 110,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ลดลงจาก 139,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม อัตราการว่างงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 4.2% ในเดือนก่อนหน้าเป็น 4.3%
รายงาน ADP ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธทำให้ผู้ค้าปรับเปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ย เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าเชื่อว่ามีโอกาส 25% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นจาก 20% ในวันก่อนหน้า (Wenhua Comprehensive)
เศรษฐกิจมหภาค:
วันนี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลรวมถึงดุลการค้าสินค้าและบริการเดือนพฤษภาคมของออสเตรเลีย อัตราการส่งออกรายเดือนเดือนพฤษภาคมของออสเตรเลีย อัตราการนำเข้ารายเดือนเดือนพฤษภาคมของออสเตรเลีย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (SPGI Services PMI) เดือนมิถุนายนของรัสเซีย อัตราเงินเฟ้อประจำปีของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนของสวิตเซอร์แลนด์ ค่าสุดท้ายของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (SPGI Services PMI) เดือนมิถุนายนของสหราชอาณาจักร การเปลี่ยนแปลงของดุลการสำรองเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในเดือนมิถุนายน การเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมิถุนายนของสหรัฐ (ปรับตามฤดูกาล) อัตราเงินเดือนรายชั่วโมงเฉลี่ยประจำปีในเดือนมิถุนายนของสหรัฐ การเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานนอกภาคเกษตรในภาคเอกชนในเดือนมิถุนายนของสหรัฐ อัตราการมีส่วนร่วมในกองกำลังแรงงานในเดือนมิถุนายนของสหรัฐ การเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานในภาคการผลิตในเดือนมิถุนายนของสหรัฐ (ปรับตามฤดูกาล) อัตราการว่างงานในเดือนมิถุนายนของสหรัฐ ดุลการค้าเดือนพฤษภาคมของสหรัฐ การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายนของสหรัฐ การขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 มิถุนายนของสหรัฐ ดุลการค้าเดือนพฤษภาคมของแคนาดา ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (SPGI Services PMI) ปรับตามฤดูกาลเดือนมิถุนายนของบราซิล ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแบบรวม (SPGI composite PMI) ปรับตามฤดูกาลเดือนมิถุนายนของบราซิล ค่าที่ปรับปรุงของอัตราการสั่งซื้อสินค้าคงทนรายเดือนเดือนพฤษภาคมของสหรัฐ คำสั่งซื้อจากโรงงานรายเดือนเดือนพฤษภาคมของสหรัฐ และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการนอกภาคการผลิต (ISM non-manufacturing PMI) เดือนมิถุนายนของสหรัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงพาณิชย์จะจัดการแถลงข่าวประจำครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ธนาคารกลางยุโรปจะเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนมิถุนายน และนายบอสติก ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในคณะกรรมการตลาดเปิดกองทุนสหพันธ์ (FOMC) ในปี 2570 และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตาจะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ
นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังเพิ่มเติมว่า: เนื่องจากวันหยุดวันชาติสหรัฐฯ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการในช่วงบ่ายของวันที่ 3 กรกฎาคม ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและตลาดนาสแดกจะปิดทำการก่อนเวลาในวันที่ 4 กรกฎาคม เวลา 01:00 น. ตามเวลาปักกิ่ง และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นภายใต้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (CME) จะสิ้นสุดลงก่อนเวลาในวันที่ 4 กรกฎาคม เวลา 01:15 น. ตามเวลาปักกิ่ง
น้ำมันดิบ:
ณ เวลา 15:03 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับตัวลง 0.74% เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าสหรัฐฯ อาจจะกลับมาใช้มาตรการภาษีศุลกากรที่สูงขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงของความต้องการเชื้อเพลิง และคาดว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่จะประกาศเพิ่มกำลังการผลิต
กลุ่มโอเปก ซึ่งประกอบด้วยองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และพันธมิตรเช่นรัสเซีย คาดว่าจะเห็นชอบเพิ่มกำลังการผลิต 411,000 บาร์เรลต่อวันในการประชุมสุดสัปดาห์นี้ นักวิเคราะห์จาก ING กล่าวในรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า "เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้และวันหยุดวันชาติสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ผู้เข้าร่วมตลาดอาจไม่ต้องการรับความเสี่ยงมากเกินไปในตลาดก่อนวันหยุดยาวในสหรัฐฯ"
การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของปริมาณน้ำมันดิบคงคลังในสหรัฐฯ ยังเน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับความต้องการในประเทศผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ข้อมูลคลังน้ำมันที่เผยแพร่โดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันดิบและเบนซินคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ปริมาณน้ำมันดีเซลคงคลังลดลง รายงาน EIA ระบุว่าปริมาณน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.8 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 419 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน ซึ่งขัดกับคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าจะลดลง 1.8 ล้านบาร์เรล ความต้องการเบนซินในสัปดาห์นี้ลดลงสู่ระดับ 8.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน สร้างความกังวลเกี่ยวกับสภาพความต้องการในช่วงฤดูร้อนของสหรัฐฯ (รายงานโดย เว่ยหัว)
SMM Daily Review