Construindo um Novo Ecosistema para o Desenvolvimento de Alta Qualidade da Indústria de Silício Cristalino
—Trecho do Discurso na Conferência de Desenvolvimento da Cadeia Industrial do Silício na China (Leshan) de 2025
Associação da Indústria de Metais Não-Ferrosos da China
Secretário do Comitê do Partido e Presidente Ge Honglin
Atualmente, a China estabeleceu uma cadeia industrial e uma cadeia de fornecimento de silício completas e controláveis, processando sílica como matéria-prima para produzir silício metálico e produtos a jusante, que incluem principalmente três ramos: a cadeia industrial de silício cristalino, a cadeia industrial de silicone e a cadeia industrial de ligas. Aproveitando esta oportunidade, gostaria de compartilhar três perspectivas sobre como a indústria de silício cristalino da China pode construir um novo ecosistema para o desenvolvimento de alta qualidade.
Realizações de Ruptura no
Desenvolvimento de Alta Qualidade da Indústria de Silício Cristalino da China
Nos últimos anos, guiada pelos objetivos de “duplo carbono”, a indústria de silício cristalino da China alcançou um salto histórico da expansão de escala para o aumento da qualidade através da inovação e da colaboração.
Domínio Global na Indústria de Silício Cristalino Totalmente Estabelecido
Até o final de 2024, a capacidade instalada de silício metálico primário da China atingiu 8,5 milhões de toneladas/ano, com uma produção de 4,72 milhões de toneladas/ano; a capacidade de polissilício ficou em 2,87 milhões de toneladas/ano, com uma produção de 1,84 milhões de toneladas/ano; a capacidade de wafer atingiu 1.170 GW/ano, com uma produção de 718 GW/ano. Essas capacidades representaram, respectivamente, mais de 85%, 94% e 97% do total global. Em comparação com 2020, as quotas de produção de silício metálico e polissilício aumentaram em 14,6 e 18,8 pontos percentuais, respectivamente, enquanto a produção de wafer cresceu 3,5 vezes. As duas principais empresas de silício metálico, as sete principais empresas de polissilício e as dez principais empresas de silício monocristalino do mundo estão todas sediadas na China, com empresas-chave investindo no Sudeste Asiático, no Oriente Médio e em outras regiões, formando um novo padrão de desenvolvimento de “tecnologia chinesa + layout global”.
De 2005 a 2024, a capacidade de polissilício da China cresceu de 300 mil toneladas/ano para 2,87 milhões de toneladas/ano, com sua quota global aumentando de 0,6% para 94,4%; a produção aumentou de 60 mil toneladas/ano para 1,84 milhões de toneladas/ano, com sua quota global subindo de 0,2% para 94,2%.
Equipamento Tecnológico: Da Perseguição à Liderança
Em primeiro lugar, os níveis de equipamento lideram globalmente, com uma taxa de localização de 100%. Todos os equipamentos de nova capacidade na indústria de silício da China alcançaram a localização, com algumas instalações de grande escala estabelecendo referências globais. A industrialização da tecnologia de grandes fornos de arco elétrico para silício metálico e de grandes fornos de redução de polissilício energeticamente eficientes amadureceu, transformando o cenário da indústria. A adoção de grandes fornos de Czochralski, zonas quentes e cadinhos para a produção de silício monocristalino, combinada com a fabricação inteligente, permite um teor de oxigênio mais baixo, maior capacidade e melhor relação custo-benefício, acelerando a nova rodada de iteração da tecnologia N-tipo. A capacidade operacional atual excede 700 GW, representando mais de 70% do total.
Em segundo lugar, lideramos o mundo no consumo de eletricidade para a produção, com benefícios significativos na produção eficiente e na proteção ambiental. Em 2024, o consumo de eletricidade dos grandes fornos de arco elétrico de 33.000 kVA da China caiu para um mínimo de 10.500 kWh/t, com a produção diária de um único forno excedendo 65 t. O consumo médio de eletricidade para a produção de polissilício usando o processo Siemens modificado caiu para 55 kWh/kg, uma redução de 15,4% em relação a 2020. O consumo médio de eletricidade para o polissilício granular caiu para 13,8 kWh/kg, enquanto o consumo médio de eletricidade para a produção de silício monocristalino usando o método Czochralski caiu para 20 kWh/kg, uma redução de mais de 20% em relação a 2020.
Em terceiro lugar, lideramos o mundo em produtos fotovoltaicos de alta qualidade, alcançando avanços na atualização da estrutura de produtos. A qualidade dos produtos de polissilício melhorou significativamente, com a quota de produção de polissilício N-tipo saltando de 4% no início de 2023 para 70%, e a quota de produção de polissilício granular aumentando para 15%. A estrutura de produtos das placas continuou a se otimizar, com a quota de placas N-tipo aumentando de 10% no início de 2023 para 70%.
O layout industrial alcançou um desenvolvimento centralizado e intensivo.
Em primeiro lugar, as empresas líderes alcançaram um desenvolvimento integrado. A integridade da cadeia industrial e as fortes capacidades de apoio são razões importantes para a alta competitividade da indústria de silício da China globalmente. Várias empresas líderes, como Tongwei, GCL, TBEA e Hoshine, têm continuamente expandido suas cadeias industriais upstream e downstream, alcançando um desenvolvimento integrado e coordenado com uma cadeia industrial completa, utilização eficiente de recursos e práticas ambientalmente amigáveis.
Em segundo lugar, regiões-chave alcançaram desenvolvimento em cluster e intensivo. As taxas de conversão in situ das três bases tradicionais da indústria do silício em Xinjiang, Yunnan e Sichuan têm continuamente aumentado. As bases emergentes da indústria na Mongólia Interior, Qinghai, Ningxia e Gansu estão se desenvolvendo rapidamente, com a indústria do silício cristalino basicamente formando um layout industrial de bases "três antigas e quatro novas". A aglomeração integrada das bases industriais tem produzido resultados, gradualmente formando uma boa situação de compartilhamento de recursos, vantagens complementares e desenvolvimento coordenado, o que é de grande importância para aumentar continuamente a resiliência e a competitividade da cadeia industrial. Acelerando o layout verde, a indústria do silício cristalino está continuamente se concentrando em regiões com vantagens energéticas, especialmente vantagens de energia limpa.
Em terceiro lugar, a produção alcançou um desenvolvimento mais verde e de baixo carbono. Os locais de produção de muitas empresas líderes da indústria foram incluídos na lista nacional de "fábricas verdes". No setor do silício metálico, foram feitos avanços contínuos nas tecnologias de dessulfurização e desnitrificação, bem como nas tecnologias de geração de energia a partir de calor residual e reciclagem, que têm sido amplamente promovidas e aplicadas. No setor do polissilício, foi implementada integralmente a produção verde e limpa em todo o processo. Ao mesmo tempo, a produção anual de silício secundário atingiu 460.000 toneladas métricas, representando 9% do fornecimento total de silício metálico. Instituições como a Academia Chinesa de Ciências também estão trabalhando em tecnologias de reciclagem para módulos retirados, lançando as bases para o desenvolvimento sustentável da reciclagem industrial.
Tem apoiado fortemente o desenvolvimento saltitante da indústria fotovoltaica.
Impulsionada pelo progresso tecnológico na indústria do silício cristalino, ao longo da última década ou mais, o custo de produção do polissilício na China caiu significativamente. O custo do polissilício nos sistemas fotovoltaicos diminuiu de cerca de 30% em 2010 para cerca de 10% em 2024, reduzindo efetivamente o custo da geração de energia fotovoltaica e lançando as bases para a paridade de rede da geração de energia fotovoltaica, contribuindo para o desenvolvimento verde e de baixo carbono da China.
Desde 2021, a capacidade instalada de geração de energia eólica e fotovoltaica na China tem mantido um crescimento de dois dígitos. Entre elas, a taxa de crescimento anual da capacidade instalada de energia fotovoltaica ultrapassou os 40% desde julho de 2023. Até o final do primeiro trimestre de 2025, a capacidade instalada acumulada de geração de energia eólica e fotovoltaica na China atingiu 1,482 bilhão de kW, superando pela primeira vez a capacidade instalada de energia térmica (1,451 bilhão de kW). Entre elas, a capacidade instalada acumulada de geração de energia fotovoltaica foi de 946 milhões de kW, representando 24,8% da capacidade instalada total nacional. O rápido desenvolvimento da indústria fotovoltaica fez enormes contribuições para o desenvolvimento verde e de baixo carbono de toda a sociedade, com a indústria de silício cristalino desempenhando um papel de liderança.
Desafios para o Desenvolvimento de Alta Qualidade da Indústria de Silício Cristalino na China
Embora reconhecendo as conquistas, também devemos estar plenamente cientes de que o desenvolvimento da indústria entrou em um período crítico de "subir montanhas e superar obstáculos", com cinco grandes contradições que precisam ser urgentemente resolvidas.
O primeiro desafio é a capacidade excessiva. Atualmente, a capacidade de cada elo na cadeia industrial nacional de silício cristalino excede em muito a demanda real, levando a perdas em toda a indústria devido à capacidade excessiva. Até o final de 2024, a capacidade de metal de silício atingiu 8,5 milhões de toneladas/ano, enquanto o consumo foi de apenas 5 milhões de toneladas; a capacidade efetiva de polissilício foi de 2,87 milhões de toneladas/ano, com consumo de 1,51 milhão de toneladas; a capacidade efetiva de wafer foi de 1.170 GW/ano, com consumo de 649 GW. Em 2025, a tendência de expansão da capacidade continua, e o desequilíbrio entre oferta e demanda se intensifica. Até o final de junho de 2025, a capacidade de metal de silício não comissionada foi de 700.000 toneladas/ano, e a capacidade de polissilício foi de 500.000 toneladas/ano. Espera-se que até o final de 2025, a capacidade atinja 10 milhões de toneladas/ano e 3,37 milhões de toneladas/ano, respectivamente, enquanto a demanda será de apenas 4,4 milhões de toneladas e 1,3 milhão de toneladas. Mesmo em comparação com a meta de 2030 de 1.000 GW para a capacidade instalada de energia fotovoltaica, a capacidade atual de cada elo ainda parece excessiva. Até maio de 2025, o estoque nacional de metal de silício foi de aproximadamente 930.000 toneladas, e o estoque de polissilício foi de aproximadamente 380.000 toneladas, equivalente a 3-4 meses de demanda a jusante. A oferta e a procura no mercado em cada elo estão gravemente desequilibradas.
O segundo desafio é a "concorrência feroz". Atualmente, os preços de mercado de cada elo na indústria do silício cristalino ainda estão abaixo dos custos de produção da indústria e até abaixo dos custos de caixa de algumas empresas. A grande maioria dos produtores está operando com prejuízo. Vários sinais indicam que essa "concorrência feroz" não foi eficazmente contida e está mostrando uma tendência adversa de se espalhar para os mercados estrangeiros. Por exemplo, o preço médio do polissilício caiu para 38.000 yuan/tonelada em meados de maio de 2024, permanecendo abaixo do custo médio da indústria por mais de um ano; o preço médio do silício metálico caiu para 9.648 yuan/tonelada até o final de abril de 2025, permanecendo abaixo do custo médio da indústria por dois meses; o preço médio das placas de silício de tamanho G10 começou a cair para 0,95 yuan/unidade em meados de maio, entrando em uma fase de prejuízos. No primeiro semestre deste ano, as taxas de operação mensal do silício metálico, do polissilício e das placas de silício atingiram mínimos históricos de 41,9%, 38,6% e 44,3%, respectivamente. Além disso, algumas empresas até sacrificaram a qualidade do produto para reduzir custos e garantir a sobrevivência, entrando em um ciclo vicioso de "baixa qualidade e baixo preço". Tal concorrência feroz é, sem dúvida, uma medida de emergência que não só não resolve os problemas fundamentalmente, mas também esgota o potencial de desenvolvimento futuro e erode a base de marca e qualidade acumulada pela indústria do silício nas últimas duas décadas.
O terceiro desafio é a concorrência da rápida iteração tecnológica. Atualmente, a indústria fotovoltaica de silício monocristalino é um dos setores com as iterações tecnológicas mais frequentes. Exemplos incluem a substituição da hidrogenação térmica pela hidrogenação a frio no segmento do polissilício, a mudança da lingotagem policristalina para a extração monocristalina no segmento das placas de silício e a transição das células tipo P para as células tipo N no segmento das células — todas mudanças tecnológicas disruptivas. Até o final de 2024, a capacidade de células TOPCon tipo N havia ultrapassado 800GW, capturando mais de 70% do mercado, completando a substituição da tecnologia principal em três anos. Um lote de capacidade de células tipo P, juntamente com algumas capacidades de células TOPCon obsoletas e ineficientes e capacidades de apoio relacionadas a montante e a jusante, pode sair do mercado.
A rápida iteração tecnológica apresenta tanto oportunidades quanto desafios. Embora ofereça às empresas de silício a chance de uma transformação de impulso e até mesmo de ultrapassagem em curvas, também traz riscos operacionais e de investimento. Por exemplo, os desafios incluem como as empresas podem manter a competitividade em um ambiente de iteração tecnológica de alto investimento e alto risco, como evitar a rápida obsolescência dos projetos investidos e como equilibrar a rentabilidade de curto prazo com o planejamento tecnológico de longo prazo.
O quarto desafio é o do ambiente internacional. Nos últimos anos, os EUA, a Europa e outras regiões têm diversificado cada vez mais as restrições de importação aos produtos fotovoltaicos chineses, abrangendo desde barreiras comerciais tradicionais, como medidas antidumping, antissubsidio e antielisão, até novas barreiras comerciais envolvendo emissões de carbono, meio ambiente, direitos humanos, patentes técnicas e certificação de produtos. Por exemplo, em 12 de dezembro de 2024, a UE emitiu o “Regulamento de Proibição de Mercado da UE para Produtos de Trabalho Forçado” (aplicável a partir de 14 de dezembro de 2027), proibindo a venda, importação ou exportação de produtos supostamente envolvidos em trabalho forçado. Em 14 de janeiro de 2025, o Departamento de Segurança Interna dos EUA anunciou a inclusão de 37 empresas chinesas na chamada “Lista de Entidades da Lei de Prevenção ao Trabalho Forçado dos Uigures”, incluindo cinco novas empresas chinesas de silício monocristalino fotovoltaico, além das cinco empresas de silício anteriores. Os EUA, a Europa e outras regiões declararam explicitamente sua intenção de “reduzir a dependência da China” nas cadeias de fornecimento de matérias-primas, incluindo a indústria do silício. A cadeia industrial do silício da China enfrenta pressões duplas de “gargalos políticos” e “dessinicização” em sua circulação externa. A experiência histórica mostra que a transição de “exportar produtos” para “um layout industrial global” e o estabelecimento de uma cadeia de fornecimento global mais robusta é um caminho inevitável para as empresas chinesas de silício monocristalino fotovoltaico. Para isso, devemos seguir firmemente o caminho da abertura.
Construir um novo ecossistema para o desenvolvimento de alta qualidade da indústria de silício cristalino da China
Frente às novas tendências, desafios e padrões no desenvolvimento industrial, devemos manter a determinação estratégica, fortalecer nossa confiança no desenvolvimento e, no processo de acelerar o desenvolvimento industrial de alta qualidade, aproveitar o “15º Plano Quinquenal” como uma oportunidade para aderir às “cinco integrações” e impulsionar a indústria rumo ao desenvolvimento de alto nível, inteligente e verde.
Primeiro, integre o presente com o futuro e planeje meticulosamente o plano de desenvolvimento do "15º Plano Quinquenal". Este ano marca a conclusão do "14º Plano Quinquenal" e o início do "15º Plano Quinquenal". As empresas de silício cristalino devem resumir de forma abrangente e sistemática as experiências de desenvolvimento durante o período do "14º Plano Quinquenal", analisar profundamente as questões e os desafios enfrentados pela indústria, avaliar cientificamente as tendências de desenvolvimento da indústria e lançar uma base sólida para o "15º Plano Quinquenal". Deve-se dar grande importância ao planejamento do desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade na indústria de silício cristalino. Em particular, deve-se dar prioridade ao planejamento de avanços em materiais de alta qualidade à base de silício para aplicações semicondutoras, incluindo o estabelecimento de um sistema de inovação de cadeia completa abrangendo "P&D - testes piloto - industrialização" para impulsionar a indústria rumo ao topo da cadeia de valor, de "produção de materiais - montagem de dispositivos - integração de sistemas".
Em segundo lugar, integre a concorrência com a colaboração e aprofunde as reformas estruturais do lado da oferta. Atualmente, o Comitê Central do PCC e o Conselho de Estado atribuem grande importância à questão da "concorrência desleal". Reuniões de alto nível, como a reunião do Bureau Político do Comitê Central do PCC e a Conferência Central de Trabalho Econômico realizadas no ano passado, apresentaram requisitos claros para lidar com a "concorrência desleal". Este ano, as duas sessões nacionais também incluíram pela primeira vez "lidar de forma abrangente com a 'concorrência desleal'" no Relatório de Trabalho do Governo. As reformas estruturais do lado da oferta na indústria de silício cristalino são imperativas. É necessário conter a expansão irracional e regular a ordem de investimento na indústria. Devemos aproveitar as experiências bem-sucedidas das reformas estruturais do lado da oferta em setores como o alumínio eletrolítico, aproveitar plenamente os meios orientados para o mercado, controlar rigorosamente as adições de nova capacidade e promover o desenvolvimento saudável e sustentável da indústria. A autorregulação da indústria e a supervisão do mercado devem ser fortalecidas. É necessário lidar com a concorrência de baixa qualidade e preço baixo, estabelecer uma plataforma de alerta antecipado de oferta e demanda para toda a cadeia industrial e impulsionar as empresas líderes a liderarem a formação de uma "comunidade industrial de futuro compartilhado" para salvaguardar conjuntamente margens de lucro razoáveis. É necessário promover a reestruturação industrial e as fusões e aquisições. Devemos usar os padrões de consumo de energia e qualidade para forçar a saída acelerada da capacidade de produção obsoleta, apoiar as empresas líderes a realizar fusões e aquisições, aumentar a competitividade abrangente das empresas de topo e consolidar e aumentar ainda mais o poder de discurso global.
Em terceiro lugar, integrar a inovação tecnológica com o investimento iterativo para manter a competitividade internacional. A razão fundamental pela qual a indústria fotovoltaica de silício cristalino da China tem liderado o mundo é a inovação tecnológica. Para continuar a manter a posição vantajosa da indústria, ainda devemos confiar na inovação tecnológica. Devemos nos alinhar estreitamente com as estratégias nacionais, concentrar-nos em áreas de ponta, como as atualizações tecnológicas do tipo N e a integração de fotovoltaica + armazenamento de energia, estabelecer conjuntamente um "consórcio de inovação de materiais de silício" com institutos de pesquisa, romper tecnologias "gargalo", como as de pastilhas semicondutoras e o polissilício de grau eletrônico, acelerar o processo de resolver as fraquezas e fortalecer as vantagens, e consolidar ainda mais as vantagens da indústria. Na inovação tecnológica, é essencial coordenar as relações entre as gerações de pré-pesquisa, desenvolvimento e aplicação, formando um modelo iterativo em espiral para alcançar o crescimento sustentável dos benefícios econômicos. O investimento deve ser orientado para a qualidade e os benefícios, adaptado às necessidades específicas das empresas para maximizar seus benefícios. É crucial evitar investimentos cegos e que seguem tendências, bem como aqueles que infringem os direitos de propriedade intelectual tecnológica. Atualmente, é particularmente importante evitar investimentos que buscam a expansão de escala, aumentam a produção, se envolvem em concorrência homogênea e exacerbam a "concorrência desleal".
Em quarto lugar, é necessário coordenar a conservação de energia e a redução de emissões com a energia limpa para moldar uma nova imagem verde. A fotovoltaica é uma fonte de energia verde, e o desenvolvimento da indústria de silício cristalino tem apoiado fortemente o crescimento da energia verde. No entanto, do ponto de vista da própria indústria de silício cristalino, existem restrições ambientais e novos requisitos para o desenvolvimento verde e de baixo carbono. A indústria inteira deve acelerar a promoção do desenvolvimento de baixo carbono durante todo o ciclo de vida, promover ativamente tecnologias avançadas de economia de energia e proteção ambiental, e impulsionar a indústria a continuar a se mudar e a se concentrar em regiões com vantagens de energia limpa, aumentando continuamente a proporção de aplicações de energia limpa e reforçando a base verde para o desenvolvimento de alta qualidade da indústria do silício. É também necessário acelerar a melhoria do sistema de reciclagem, aumentar a reciclagem e a utilização de lama de silício e módulos fotovoltaicos, elevar a proporção do fornecimento de silício secundário e criar um ciclo fechado de “materiais de silício verde – energia limpa – reciclagem”.
Em quinto lugar, é necessário coordenar os aspectos internos e internacionais para construir um novo padrão de desenvolvimento de dupla circulação. Frente a situações internacionais cada vez mais complexas e severas e a desafios internos decorrentes da crescente pressão das reformas estruturais no lado da oferta industrial, as empresas do setor devem aumentar ainda mais a sua vigilância e prevenção de riscos. Devem continuar a cultivar profundamente o mercado interno, alinhar-se ativamente com políticas como a “Iniciativa de Energia Eólica em Milhares de Cidades e Vilas” e a “Promoção Fotovoltaica em todo o Condado”, acelerar a expansão de novos cenários como o BIPV e o ESS, cultivar e explorar continuamente novos pólos de crescimento da demanda e aumentar continuamente a resiliência e o nível de segurança da cadeia industrial e da cadeia de fornecimento. Devem também otimizar continuamente os seus layouts internacionais, apoiando-se na “Iniciativa do Cinturão e Rota” para estabelecerem locais de produção “localizados + tecnologia chinesa” no Sudeste Asiático e no Oriente Médio, evitando barreiras comerciais, fortalecendo a autodisciplina do setor na exploração dos mercados internacionais e evitando a concorrência desordenada.
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