Larangan Impor Black Mass dari Baterai Lithium Daur Ulang Dicabut! Akankah Pasar Daur Ulang Baterai yang Lesu Kembali Bergairah?

Baru-baru ini, untuk mempromosikan daur ulang sumber daya terbarukan dan menstandarkan manajemen impor bahan baku massa hitam regeneratif untuk baterai lithium-ion dan bahan baku baja regeneratif, Kementerian Ekologi dan Lingkungan, Administrasi Umum Bea Cukai, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Kementerian Perdagangan, serta Administrasi Negara untuk Pengawasan Pasar bersama-sama mengeluarkan "Pengumuman tentang Hal-hal yang Berkaitan dengan Penstandaran Manajemen Impor Bahan Baku Massa Hitam Regeneratif untuk Baterai Lithium-ion dan Bahan Baku Baja Regeneratif," yang akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2025.

Pengumuman tersebut menyatakan bahwa bahan baku massa hitam regeneratif untuk baterai lithium-ion yang memenuhi persyaratan Tabel Lampiran 1 tidak dikategorikan sebagai limbah padat dan dapat diimpor secara bebas. Bahan baku massa hitam regeneratif tidak boleh dicampur dengan jenis bahan baku regeneratif lainnya, dan jenis bahan baku regeneratif yang berbeda tidak boleh dideklarasikan dalam satu formulir deklarasi bea cukai yang sama. Bahan baku massa hitam regeneratif yang diimpor tidak boleh dalam bentuk curah, dan kategori bahan baku massa hitam regeneratif yang berbeda harus ditempatkan secara terpisah.

Kode komoditas bea cukai untuk bahan baku massa hitam regeneratif untuk baterai lithium-ion adalah 3824999996. Kode komoditas bea cukai ini hanya untuk tujuan deklarasi pelupusan bea cukai.

Selain itu, pemeriksaan bahan baku massa hitam regeneratif untuk baterai lithium-ion harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis industri bea cukai untuk menentukan apakah bahan tersebut memenuhi persyaratan indeks Tabel Lampiran 1.

Kecuali untuk pemeriksaan kontaminasi radioaktif, yang harus sesuai dengan persyaratan pemeriksaan khusus bea cukai, pemeriksaan bahan baku baja regeneratif harus terlebih dahulu menggunakan pemeriksaan sensorik. Ketika tidak dapat ditentukan apakah bahan tersebut memenuhi persyaratan indeks Tabel Lampiran 2, pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis industri bea cukai.

Pengumuman tersebut juga menjelaskan bahwa bahan baku massa hitam regeneratif untuk baterai lithium-ion dan bahan baku baja regeneratif yang diimpor harus mematuhi persyaratan pengumuman ini. Jika bea cukai menemukan bahwa bahan baku massa hitam regeneratif untuk baterai lithium-ion atau bahan baku baja regeneratif yang diimpor diduga sebagai limbah padat, bea cukai dapat menugaskan lembaga profesional untuk melakukan identifikasi atribut dan mengelolanya sesuai dengan hukum berdasarkan kesimpulan identifikasi tersebut.

Data menunjukkan bahwa pada bulan Desember 2014, Kementerian Perlindungan Lingkungan, Kementerian Perdagangan, Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional, Administrasi Umum Bea Cukai, serta Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi, dan Karantina bersama-sama mengeluarkan pengumuman tentang "Katalog Bahan Limbah untuk Impor" (2015), yang memasukkan limbah baterai dalam katalog limbah padat yang dilarang untuk diimpor. Sejak saat itu, limbah baterai di Tiongkok telah berada dalam status dilarang untuk diimpor.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Administrasi Negara untuk Pengawasan Pasar Tiongkok dan Administrasi Standardisasi Tiongkok mengeluarkan GB/T 45203-2024 "Black Mass Daur Ulang untuk Baterai Lithium-ion." Standar ini merupakan standar nasional pertama untuk black mass strategis di Tiongkok bahkan secara global, dan akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2025.

Black mass merupakan produk kunci dalam proses daur ulang baterai lithium-ion. Black mass adalah bubuk berwarna hitam atau abu-abu kehitaman yang mengandung satu atau lebih komponen berharga seperti nikel, kobalt, dan lithium, yang dihasilkan setelah pengolahan limbah baterai lithium-ion melalui proses pengosongan, pembongkaran, penghancuran, perlakuan panas, dll. Kelimpahan sumber daya strategis seperti nikel, kobalt, dan lithium dalam black mass secara signifikan lebih tinggi daripada dalam bijih mentah, sehingga menjadi "tambang kaya sumber daya" yang berharga. Dengan berkembang pesatnya industri energi baru global dan ekspor baterai lithium yang cukup besar, salah satu produk ekspor "tiga baru", total volume limbah baterai lithium telah meningkat secara bertahap. Permintaan untuk black mass di Tiongkok terus meningkat. Namun, belum ada standar nasional atau industri untuk produk black mass dalam proses sirkulasi dan deteksi. Di satu sisi, kemampuan teknologi yang berbeda-beda di antara berbagai perusahaan telah menyebabkan komposisi produk yang tidak konsisten, sehingga tidak mungkin untuk menyatukan persyaratan kualitas untuk sirkulasi. Di sisi lain, tanpa adanya standar dan peraturan, black mass kesulitan untuk melepaskan labelnya sebagai limbah dan tidak dapat diimpor kembali ke negara ini sebagai produk. Akibatnya, "tambang kaya sumber daya" yang berharga ini tidak dapat dipulangkan.

Penerbitan standar ini telah menstandarisasi item dan parameter indikator seperti komposisi kimia produk, menyediakan standar dan dasar tingkat nasional untuk industri, memastikan bahwa kualitas produk memenuhi persyaratan hijau dan perlindungan lingkungan, memfasilitasi perdagangan dan impor produk yang sesuai dengan peraturan, serta mempromosikan pembangunan industri energi baru yang hijau, rendah karbon, dan berkelanjutan.

Penerbitan standar nasional baru, bersama dengan penerbitan pengumuman ini, tidak mencabut larangan impor baterai bekas, tetapi telah mengizinkan impor massa hitam daur ulang dari baterai lithium. Hal ini akan meningkatkan antusiasme perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk membangun pabrik daur ulang baterai dan pabrik massa hitam di luar negeri, membuka saluran pasokan massa hitam luar negeri, mencapai pemulangan "tambang kaya sumber daya", serta membawa peluang pengembangan baru bagi bisnis daur ulang.

Sebagai contoh, GEM (002340) telah menandatangani perjanjian investasi dengan produsen bahan baterai Korea Selatan EcoPro, Vale Indonesia, dan Merdeka Indonesia untuk membangun kawasan industri yang mengintegrasikan peleburan nikel, bahan baterai, baterai daya, daur ulang baterai, dan integrasi baterai, dengan kapasitas produksi tahunan sekitar 30 GWh baterai daya.

Selain itu, pada 27 Mei, Li Lecheng, Sekretaris Kelompok Kepemimpinan Partai dan Menteri Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT), memimpin pertemuan pertama Satuan Tugas Nasional untuk Daur Ulang Baterai Daya dari Kendaraan Listrik Baru, yang menyebarkan tugas-tugas utama untuk pembangunan sistem daur ulang baterai daya dari kendaraan listrik baru.

Pertemuan tersebut menekankan perlunya meningkatkan kerangka peraturan, mempercepat penyusunan undang-undang dan peraturan yang relevan, serta mengembangkan dan merevisi standar wajib seperti spesifikasi teknis keselamatan untuk berbagai jenis baterai lithium, menggunakan sarana hukum untuk mengatur praktik daur ulang dan memimpin pengembangan industri berkualitas tinggi dengan standar. Perlu untuk memperkuat pengawasan dan manajemen di seluruh rantai, memantau secara ketat produksi baterai, pemusnahan kendaraan, pembongkaran dan pemanfaatan, serta tautan lainnya, menghilangkan hambatan dalam pengawasan seluruh proses, menggunakan teknologi digital untuk memperkuat pemantauan aliran baterai daya, serta menyelidiki dan menghukum pembongkaran ilegal yang mencemari lingkungan dan operasi tanpa izin sesuai dengan hukum. Perlu juga untuk meningkatkan kemampuan industri, meningkatkan penelitian, pengembangan, dan penerapan kolaboratif teknologi, proses, dan peralatan kunci, lebih memperkuat manajemen industri yang terstandarisasi, menerapkan manajemen dinamis terhadap perusahaan yang memenuhi persyaratan peraturan dengan pendekatan "masuk dan keluar yang fleksibel", mendukung perusahaan-perusahaan kunci untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat, serta membimbing pengembangan industri yang sehat.

Battery Network mencatat bahwa pada Mei tahun ini, data yang dirilis oleh Qichacha menunjukkan bahwa jumlah perusahaan terdaftar yang berkaitan dengan daur ulang baterai di Tiongkok pada dasarnya telah meningkat setiap tahun selama dekade terakhir, terutama pada tahun 2021, ketika volume pendaftaran tahunan melonjak sebesar 286,2% YoY menjadi 27.700, mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi dalam dekade terakhir. Pada tahun 2023, total kumulatif 46.500 perusahaan yang berkaitan dengan daur ulang baterai telah terdaftar di Tiongkok, menandai puncak jumlah perusahaan terdaftar dalam dekade terakhir.

Pada akhir April tahun ini, 14.600 perusahaan yang berkaitan dengan daur ulang baterai telah terdaftar di Tiongkok pada tahun 2025, menunjukkan peningkatan sebesar 13,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

Dalam hal perusahaan yang sudah ada, saat ini ada 177.000 perusahaan yang berkaitan dengan daur ulang baterai di Tiongkok, dengan lebih dari 60% di antaranya didirikan dalam tiga tahun terakhir.

Selanjutnya, menurut data dari "White Paper on the Development of China's Lithium-ion Battery Recycling, Dismantling, and Second-life Application Industry (2025)" yang dirilis bersama oleh lembaga riset EVTank, Eve Economics Research Institute, dan China Battery Industry Research Institute, volume daur ulang aktual baterai lithium-ion bekas di Tiongkok pada tahun 2024 adalah 654.000 mt, yang hanya menunjukkan peningkatan sebesar 5,0% YoY. Di antara jumlah tersebut, volume daur ulang baterai LFP dan limbahnya mencapai 400.000 mt, menyumbang 61,2% dari total, sedangkan volume daur ulang baterai lithium ternary dan limbahnya adalah 243.000 mt. Volume daur ulang baterai lainnya hanya 10.000 mt. Dipengaruhi oleh harga bahan baku, ukuran pasar untuk daur ulang baterai lithium-ion bekas menurun sebesar 31,0% YoY menjadi 8,66 miliar yuan. Melihat ke depan, EVTank memperkirakan bahwa pada tahun 2030, volume daur ulang baterai lithium-ion di Tiongkok akan mencapai 4,246 juta mt.

EVTank menunjukkan bahwa sejak tahun 2024, dipengaruhi oleh penurunan harga bahan baku hulu, kelayakan ekonomi industri daur ulang baterai telah melemah, dan antusiasme perusahaan daur ulang telah menurun. Kecuali untuk perusahaan tingkat atas yang telah melihat peningkatan pendapatan operasional, sebagian besar perusahaan telah mengalami penurunan pendapatan dan laba kotor. Di sisi lain, kebijakan seperti revisi "Comprehensive Utilisation Industry Specification Conditions for Spent Power Batteries of New Energy Vehicles (2024 Edition)" oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) dan "Action Plan for Improving the Recycling and Utilisation System of Power Batteries for New Energy Vehicles" yang dikeluarkan oleh Dewan Negara akan lebih meningkatkan ambang batas untuk daftar putih daur ulang baterai. Fenomena "uang buruk mengusir uang baik" dalam industri daur ulang baterai, serta pabrik "berbentuk bengkel", akan secara bertahap menghilang dan keluar, dan seluruh industri daur ulang baterai akan memasuki tahap baru pembangunan yang terstandarisasi.

Dari perspektif pembangunan kapasitas, data EVTank menunjukkan bahwa hingga akhir 2024, kapasitas aplikasi kedua kali dan daur ulang pembongkaran baterai lithium-ion dalam daftar putih Tiongkok adalah 4,233 juta mt/tahun, termasuk 2,042 juta mt/tahun untuk kapasitas aplikasi kedua kali dan 2,191 juta mt/tahun untuk kapasitas daur ulang pembongkaran. Tingkat pertumbuhan kapasitas industri telah melambat secara signifikan dibandingkan dengan sebelum 2023, menunjukkan bahwa industri telah memasuki tahap pembangunan yang rasional. Menurut tujuan perencanaan berbagai perusahaan, kapasitas daur ulang baterai lithium-ion Tiongkok diperkirakan akan mencapai 11,092 juta mt/tahun pada 2030.