Pada pertengahan Juni 2025, Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok (China Passenger Car Association/CPCA) dan Asosiasi Produsen Mobil Tiongkok (China Association of Automobile Manufacturers/CAAM) secara berturut-turut merilis data terkait industri otomotif dan pasar mobil penumpang untuk Mei 2025. CAAM menyatakan bahwa pasar otomotif mempertahankan momentum positif pada bulan Mei, dengan produksi dan penjualan yang meningkat lebih dari 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, serta permintaan domestik dan ekspor yang menunjukkan kinerja yang baik. Di antara mereka, pasar mobil penumpang aktif, sedangkan pasar kendaraan niaga masih membutuhkan pemulihan, dan kendaraan listrik baru (NEV) terus tumbuh pesat... SMM menyusun data terkait pasar otomotif dan pasar baterai daya untuk bulan Mei bagi pembaca untuk meninjau dan memahami.
Pasar Otomotif
CAAM: Produksi dan Penjualan Mobil Naik di Mei, Meningkat Lebih dari 11% YoY
Pada Mei 2025, produksi dan penjualan mobil Tiongkok masing-masing mencapai 2,649 juta unit dan 2,686 juta unit, meningkat 1,1% dan 3,7% MoM,dan meningkat 11,6% dan 11,2% YoY. Dari Januari hingga Mei, produksi dan penjualan mobil masing-masing mencapai 12,826 juta unit dan 12,748 juta unit,meningkat 12,7% dan 10,9% YoY.
CAAM: Produksi dan Penjualan NEV Masing-Masing Meningkat Lebih dari 35% YoY di Mei, Penjualan Kendaraan Baru NEV Mencapai 48,7% dari Total Penjualan Kendaraan Baru
Dalam hal NEV, produksi dan penjualan masing-masing mencapai 1,27 juta unit dan 1,307 juta unit pada bulan Mei,meningkat 35% dan 36,9% YoY, dengan penjualan kendaraan baru NEV mencapai 48,7% dari total penjualan kendaraan baru. Dari Januari hingga Mei, produksi dan penjualan NEV masing-masing mencapai 5,699 juta unit dan 5,608 juta unit,meningkat 45,2% dan 44% YoY.
CAAM: Penjualan Mobil Meningkat 14,5% YoY di Mei, 2,49 Juta Unit Diekspor dalam Lima Bulan Pertama
Menurut CAAM, dalam hal ekspor, Tiongkok mengekspor 551.000 kendaraan pada bulan Mei,meningkat 6,6% MoM dan 14,5% YoY. Dari Januari hingga Mei, total ekspor mobil mencapai 2,49 juta unit,meningkat 7,9% YoY.
Di antara mereka, ekspor NEV mencapai 855.000 unit dalam lima bulan pertama,meningkat 64,6% YoY, dengan tingkat pertumbuhan yang jauh melampaui kendaraan berbahan bakar pembakaran dalam tradisional. Ekspor kendaraan listrik baru (NEV) Tiongkok terus meningkat, menjadi mesin baru yang mendorong pertumbuhan industri otomotif.
CPCA baru-baru ini juga merilis situasi pasar mobil penumpang pada Mei 2025. Menurut data CPCA, penjualan ritel mobil penumpang secara nasional mencapai 1,932 juta unit pada Mei,naik 13,3% YoY dan 10,1% MoM. Penjualan ritel kumulatif tahun ini mencapai 8,811 juta unit, naik 9,1% YoY. Pada tahun-tahun sebelumnya, penjualan ritel pasar otomotif domestik mengikuti pola "rendah pada semester pertama, tinggi pada semester kedua". Namun, pada Mei tahun ini, penjualan ritel meningkat 6% dibandingkan dengan puncak 1,81 juta unit pada Mei 2018, menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat.
Dalam hal NEV, penjualan ritel mobil penumpang NEV di pasar mencapai 1,021 juta unit pada Mei.Ini merupakan peningkatan 28,2% YoY dan 12,1% MoM.Dari Januari hingga Mei, penjualan ritel kumulatif mencapai 4,351 juta unit,peningkatan 34,1%.
Dalam hal ekspor, China Passenger Car Association (CPCA) menyatakan bahwa dengan munculnya keunggulan skala dan kebutuhan perluasan pasar NEV Tiongkok, semakin banyak produk NEV buatan Tiongkok yang go global, dengan pengakuan luar negeri yang terus meningkat. Di antara mereka, kendaraan listrik hibrida plug-in (PHEV) menyumbang 32% dari ekspor NEV (18,5% pada periode yang sama tahun lalu). Meskipun baru-baru ini terjadi gangguan dari beberapa negara luar, ekspor PHEV yang dikembangkan secara mandiri ke negara berkembang telah tumbuh dengan cepat, dengan prospek yang menjanjikan. Pada Mei, ekspor mobil penumpang NEV mencapai 200.000 unit,naik 80,9% YoY dan 5,8% MoM.Ini menyumbang 44,6% dari ekspor mobil penumpang, meningkat 17 poin persentase dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Di antara mereka, kendaraan listrik baterai (BEV) menyumbang 66% dari ekspor NEV (81% pada periode yang sama tahun lalu), sedangkan BEV kelas A00+A0, sebagai fokus utama, menyumbang 39% dari ekspor NEV (37% pada periode yang sama tahun lalu).
Mengenai pasar mobil penumpang pada Mei, CPCA berkomentar bahwa hanya ada 19 hari kerja pada Mei 2025, dua hari lebih sedikit daripada pada Mei tahun lalu. Secara khusus, Hari Raya Perahu Naga jatuh pada tanggal 31 Mei, yang tidak kondusif bagi pertumbuhan stabil produksi dan penjualan mobil bulanan. Namun, karena perbaikan lingkungan perdagangan luar negeri, tren pasar pada bulan Mei relatif kuat.
CPCA menyatakan karakteristik pasar mobil penumpang pada bulan Mei 2025:1. Penjualan ritel, grosir, dan produksi oleh produsen mobil penumpang semuanya mencapai rekor tertinggi untuk bulan tersebut;2. Penjualan ritel domestik mobil penumpang dari Januari hingga April 2025 mencapai pertumbuhan 7,9%, dengan tingkat pertumbuhan Mei mencapai 13,3%, kenaikan bersih tahun ke tahun sebesar 220.000 unit, meningkatkan tingkat pertumbuhan kumulatif sebesar 1 poin persentase untuk mencapai pertumbuhan tahun ke tahun 9,1% yang melebihi ekspektasi untuk Januari-Mei 2025; 3. Perang harga yang terlihat tahun ini tampak relatif ringan, tetapi insentif tersembunyi seperti peningkatan tahun model dan penyesuaian manfaat pemilik berkembang pesat, dengan promosi penjualan energi baru meningkat 1,6% dari bulan ke bulan menjadi 11% pada bulan Mei; 4. Pada bulan Mei, merek milik sendiri menyumbang 69,4% pangsa pasar grosir (naik 6% YoY) dan 65,2% pangsa pasar ritel domestik (naik 8% YoY), mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat; 5. Total persediaan di antara produsen kendaraan penumpang turun sebesar 110.000 unit pada bulan Mei (dibandingkan dengan penurunan 90.000 unit pada periode yang sama tahun lalu), dengan persediaan kendaraan energi baru juga menurun; 6. Tingkat penetrasi ritel domestik kendaraan energi baru naik menjadi 52,9% pada bulan Mei, menunjukkan pertumbuhan yang kuat yang didukung oleh kebijakan universal termasuk program pemusnahan dan pergantian, program trade-in, dan pembebasan pajak pembelian kendaraan energi baru; 7. Dari Januari hingga Mei 2025, ekspor kendaraan penumpang berbahan bakar fosil merek milik sendiri turun 14% menjadi 1,05 juta unit, sementara ekspor kendaraan energi baru merek milik sendiri melonjak 95% menjadi 640.000 unit, menyumbang 37,9% dari total ekspor merek milik sendiri.Meskipun merek milik sendiri secara aktif mengurangi persediaan di Rusia pada awal tahun, yang menyebabkan penurunan ekspor, pangsa pasar mereka di Rusia tetap di atas 55%. Mengingat kondisi industri otomotif Rusia, ekspor kendaraan China ke Rusia diperkirakan akan pulih ke tingkat tertentu.
Mengenai baterai daya
, penjualan kumulatif baterai daya dan baterai lainnya dari Januari hingga Mei 2025 mencapai 527,5GWh, naik 69,8% YoY
. Pada bulan Mei, penjualan baterai daya dan baterai lainnya di China mencapai 123,6GWh,naik 4,7% MoM dan 58,1% YoY. Penjualan baterai daya menyumbang 70,8% atau 87,5GWh (naik 1,0% MoM, 54,1% YoY), sementara penjualan baterai lainnya mencapai 36,1GWh (29,2% pangsa pasar), naik 14,8% MoM dan 68,7% YoY.
Dari Januari hingga Mei, penjualan kumulatif baterai daya dan baterai lainnya di China mencapai 527,5GWh,naik 69,8% YoY.Penjualan baterai daya menyumbang 74,2% atau 391,4GWh (naik 56,2% YoY), dengan penjualan baterai lainnya mencapai 136,1GWh (25,8% pangsa pasar), naik 126,1% YoY.
Dari Januari hingga Mei 2025, pemasangan baterai daya di China mencapai 241,4 GWh, yang merupakan peningkatan kumulatif YoY sebesar 50,4%.
Pada bulan Mei, pemasangan baterai daya di China mencapai 57,1 GWh, naik 5,5% MoM dan 43,1% YoY. Di antaranya, instalasi baterai ternary mencapai 10,5 GWh, menyumbang 18,4% dari total instalasi, naik 13,1% secara bulan ke bulan (MoM) dan 1,6% secara tahun ke tahun (YoY); instalasi baterai LFP mencapai 46,5 GWh, menyumbang 81,6% dari total instalasi, naik 3,9% secara MoM dan 57,7% secara YoY.
Dalam hal tiang pengisian daya,
menurut statistik dari China Electric Vehicle Charging Infrastructure Promotion Alliance (EVCIPA), jumlah tiang pengisian daya publik meningkat sebesar 91.000 unit pada Mei 2025 dibandingkan dengan April 2025, yang merupakan kenaikan YoY sebesar 33,9% pada Mei.Per Mei 2025, unit anggota dalam aliansi telah melaporkan total 4,083 juta tiang pengisian daya publik, termasuk 1,895 juta tiang pengisian daya DC dan 2,187 juta tiang pengisian daya AC. Dari Juni 2024 hingga Mei 2025, rata-rata sekitar 86.000 tiang pengisian daya publik ditambahkan setiap bulan.
Dari Januari hingga Mei 2025, peningkatan infrastruktur pengisian daya mencapai 1,583 juta unit, dan penjualan domestik kendaraan listrik baru (NEV) mencapai 4,753 juta unit. Baik infrastruktur pengisian daya maupun NEV terus tumbuh dengan pesat.Rasio peningkatan tiang pengisian daya terhadap kendaraan adalah 1:3,0, yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pengisian daya pada dasarnya dapat memenuhi perkembangan pesat NEV.
Pada Mei, di antara produsen mobil listrik baru, Leap Motor terus berada di puncak daftar, sementara penjualan BYD pada Mei naik 15,3% secara YoY.
Gambar berikut menunjukkan data pengiriman produsen mobil listrik baru pada Mei yang disusun oleh Caixin:
Pada 1 Juni, empat produsen mobil listrik baru, yaitu Leap Motor, Li Auto, XPeng, dan NIO, mengumumkan data pengiriman mereka untuk bulan sebelumnya sesuai jadwal. Di antaranya, Leap Motor mengamankan posisi teratas dalam peringkat pengiriman mobil listrik baru dengan kinerja mandiri sebesar 45.067 unit, yang merupakan kenaikan YoY sebesar 148,1%. Perlu dicatat bahwa Leap Motor telah mempertahankan posisi teratasnya di antara produsen mobil listrik baru untuk bulan ketiga berturut-turut; total pengiriman pada 2025 mencapai 173.658 unit, meningkat 160,83% YoY.
Adapun Li Auto, juga berhasil menembus ambang batas 40.000 unit dalam satu bulan setelah jeda empat bulan, dengan pengiriman mencapai 40.856 unit pada bulan Mei, meningkat 16,67% YoY. Total penjualannya pada 2025 mencapai 167.479 unit, meningkat 18,73% YoY.
Meskipun XPeng Motors berada di peringkat pertama di antara perusahaan rintisan kendaraan listrik baru (NEV) dalam hal total pengiriman pada empat bulan pertama, mereka dikalahkan oleh Leap Motor dan Li Auto pada bulan Mei. XPeng Motors mengirimkan 33.525 unit pada bulan Mei, meningkat 234,43% YoY. Pada 2025, mereka mengirimkan total 162.578 unit, meningkat 293,08% YoY. NIO mengirimkan 23.231 unit pada bulan Mei, meningkat 13,08% YoY, dan total 89.225 unit pada 2025, meningkat 34,75% YoY.
Adapun BYD, pemimpin pasar mobil listrik, menurut data resmi dari BYD, mereka menjual 382.476 kendaraan baru pada bulan Mei, meningkat 15,3% YoY. Dari Januari hingga Mei, total penjualan BYD mencapai sekitar 1,7634 juta unit, dibandingkan dengan sekitar 1,2713 juta unit pada periode yang sama tahun lalu, yang menunjukkan peningkatan YoY kumulatif sebesar 38,70%.
Mengenai Xiaomi Auto, mereka mengirimkan lebih dari 28.000 kendaraan pada bulan Mei. CEO mereka, Lei Jun, menyatakan pada 16 Juni bahwa Xiaomi YU7 akan diluncurkan pada akhir Juni, bersama dengan banyak produk baru penting lainnya, seperti tablet kedua yang dilengkapi dengan chip Xuanjie O1: Xiaomi Pad 7S Pro.
Melihat ke depan pasar otomotif pada bulan Juni, China Passenger Car Association (CPCA) menganalisis bahwa ada 20 hari kerja pada bulan Juni 2025, satu hari lebih banyak daripada bulan Juni tahun lalu. Terutama dengan Hari Raya Kapal Naga yang jatuh pada 31 Mei, hal ini kondusif bagi pertumbuhan yang stabil dalam produksi dan penjualan kendaraan. Dengan diluncurkannya kebijakan pemusnahan dan pembaruan pada 2024, pasar kendaraan penumpang secara bertahap pulih dari Mei hingga Juni 2024, dan basis pertumbuhan untuk bulan Juni tahun ini akan relatif tinggi. Karena antusiasme produksi yang tinggi pada awal tahun ini, industri tidak menunjukkan karakteristik destok yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya pada Q1. Persediaan mencapai 3,5 juta unit pada akhir April, dengan persediaan selama 57 hari. Oleh karena itu, produksi dan penjualan pada bulan Juni masih berada dalam keadaan pertumbuhan yang relatif cepat, meskipun secara bertahap melambat.
Pada akhir Mei, pecah putaran baru perang harga, dengan MIIT dan CAAM membuat pernyataan satu demi satu
Perlu disebutkan bahwa pada 23 Mei, BYD memimpin dengan mengumumkan penurunan harga untuk 22 model mobil, dengan Ocean Network dan Dynasty Network meluncurkan kampanye "harga tetap waktu terbatas", menawarkan diskon hingga 50.000 yuan. Kemudian, produsen mobil seperti Leap Motor, Geely, SAIC-GM-Buick, dan Chery mengikuti, memicu putaran baru "perang harga."Namun, pada 31 Mei, MIIT dan CAAM membuat pernyataan satu demi satu mengenai putaran baru "perang harga" di industri otomotif, menyatakan bahwa "persaingan sengit" tidak memiliki pemenang, apalagi masa depan.Asosiasi Produsen Mobil China (CAAM) mengeluarkan "Inisiatif untuk Mempertahankan Tatanan Persaingan yang Adil dan Mempromosikan Pengembangan Industri yang Sehat," yang menunjukkan bahwa selama beberapa waktu, profitabilitas industri telah menurun, dan "persaingan sengit," yang terutama berwujud sebagai "perang harga" yang tidak teratur, merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap penurunan keuntungan industri. Investasi berkelanjutan diperlukan untuk jaminan layanan purna jual produk serta inovasi dan pengembangan perusahaan, sementara "perang harga" secara serius mempengaruhi operasi normal perusahaan, berdampak pada keamanan rantai industri dan rantai pasokan, serta mendorong industri ke dalam lingkaran setan.
Untuk itu, CAAM telah mengusulkan agar semua perusahaan secara ketat mematuhi prinsip persaingan yang adil dan melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan hukum dan peraturan; perusahaan yang dominan tidak boleh berusaha untuk memonopoli pasar, menekan ruang hidup entitas lain, atau merugikan hak dan kepentingan sah operator lain; perusahaan tidak boleh menjual barang dengan harga di bawah biaya atau terlibat dalam iklan palsu yang menginduksi konsumen, sehingga mengganggu tatanan pasar dan merusak kepentingan mendasar industri dan konsumen, kecuali ketika menurunkan harga sesuai dengan hukum untuk menjual barang; semua perusahaan harus melakukan pemeriksaan diri dan perbaikan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang relevan.
Menyusul pernyataan CAAM, seorang pejabat terkait dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) kemudian menyatakan persetujuan dan dukungan terhadap "Proposal" yang diajukan oleh Asosiasi Produsen Mobil China (CAAM). "Perang harga" di antara produsen mobil telah memberikan dampak signifikan terhadap produksi dan operasi normal perusahaan mobil, membahayakan pengembangan industri yang sehat dan berkelanjutan.
Pejabat MIIT yang disebutkan sebelumnya memperkenalkan bahwa MIIT akan meningkatkan upaya untuk memperbaiki "persaingan sengit" di industri otomotif, mempromosikan optimalisasi dan penyesuaian struktur industri, memperkuat pemeriksaan mendadak terhadap konsistensi produk, bekerja sama dengan departemen terkait dalam melakukan penegakan hukum anti-persaingan tidak sehat, mengambil langkah-langkah pengaturan yang diperlukan, dengan tegas menjaga lingkungan pasar yang adil dan teratur, secara efektif melindungi kepentingan mendasar konsumen, dan mempromosikan pengembangan berkualitas tinggi industri otomotif.
Selanjutnya, beberapa produsen mobil juga mengikuti untuk menyatakan dukungan mereka. Pada tanggal 11 Juni, Zhu Jiangming, Ketua dan CEO Leap Motor, berbagi pandangannya tentang "perang harga" baru-baru ini di industri otomotif selama wawancara dengan media: "Faktanya, apa yang disebut perang harga tidak sekeras yang dibayangkan semua orang. Banyak perusahaan hanya menumpuk berbagai diskon bersama-sama. Ini adalah strategi pemasaran yang menarik lebih banyak perhatian. Kami tidak bisa sembarangan menurunkan harga. Kami paling tidak cenderung, dan tidak ingin terlibat dalam 'perang harga'." Li Tengfei, Wakil Presiden Leap Motor, menambahkan: "Pertama, kami tidak berpartisipasi (dalam perang harga), dan kami tidak akan memulainya sendiri; kedua, kemampuan pengendalian biaya kami memungkinkan kami untuk mengatasi perubahan pasar seperti itu, memastikan daya saing produk dan profitabilitas yang berkelanjutan.
Wei Jianjun, Ketua Great Wall Motor, juga menyatakan bahwa di bawah "perang harga", beberapa perusahaan telah meluncurkan produk dengan masalah kualitas, dan beberapa produsen mobil telah bangkrut karena manajemen yang buruk, membuat konsumen tidak memiliki tempat untuk mengajukan keluhan dan membuat pemeliharaan kendaraan, perbaikan, dan layanan purna jual menjadi sulit. Ia percaya bahwa industri otomotif tidak boleh terlalu dipengaruhi oleh modal dan harus kembali ke nilai intrinsiknya. Menurutnya, "perang harga" hanya akan membawa industri ke dalam lingkaran setan, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan seluruh industri.
Zhu Huarong, Ketua Changan Automobile, memperkirakan, "Saya percaya bahwa segera, dalam waktu tidak lebih dari dua tahun, (pasar) akan kembali ke keadaan kompetisi berbasis nilai yang lebih baik"; He Xiaopeng, Ketua XPeng Motors, menyatakan, "Kami tidak harus bersaing dalam hal harga, melainkan dalam hal teknologi. "Perusahaan otomotif harus bersikap global dan bergerak menuju kecerdasan yang terwujud."
Puluhan produsen mobil telah bersuara bersama! Mereka akan menyatukan periode pembayaran kepada pemasok menjadi maksimal 60 hari.
Selanjutnya, dengan diterapkannya "Peraturan tentang Jaminan Pembayaran Rekening kepada Usaha Kecil dan Menengah" mulai 1 Juni 2025, yang secara jelas menetapkan bahwa perusahaan besar tidak boleh melebihi 60 hari untuk melakukan pembayaran proyek dan tidak boleh memaksa usaha kecil dan menengah untuk menerima metode pembayaran non-tunai seperti wesel dagang untuk memperpanjang periode pembayaran, mulai 10 Juni hingga 11 Juni, puluhan produsen mobil, termasuk FAW Group, Dongfeng Motor, GAC Group, Seres, BYD, Great Wall Motor, Xiaomi Auto, XPeng Motors, Chery Group, Leap Motor, BAIC Group, Li Auto, dan NIO, mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa "mereka akan menyatukan periode pembayaran kepada pemasok menjadi maksimal 60 hari."
Diketahui bahwa penyelesaian rantai pasokan saat ini dalam industri otomotif Tiongkok biasanya mengadopsi model "penyelesaian setelah perakitan kendaraan". Setelah suku cadang lulus pemeriksaan, produsen mobil akan membayar pemasok secara tunai atau menerima wesel sesuai dengan periode yang telah disepakati. Namun, periode penyelesaian yang sebenarnya sering kali memiliki beberapa fleksibilitas, mulai dari dua hingga tiga bulan hingga enam bulan atau bahkan lebih lama. Mengenai pernyataan kolektif dari OEM ini, industri umumnya percaya bahwa hal ini tentu saja merupakan hal positif yang signifikan bagi perusahaan suku cadang otomotif.
Di satu sisi, penyingkatan periode pembayaran produsen mobil akan memungkinkan pemasok suku cadang untuk menerima pembayaran lebih cepat dan mempercepat laju pengembalian modal. Pemasok dapat menggunakan dana yang didaur ulang untuk membeli bahan baku, sehingga menghindari masalah pasokan bahan baku yang disebabkan oleh kekurangan modal dan mempertahankan jadwal produksi yang normal. Peningkatan ini dapat mempercepat perputaran modal perusahaan suku cadang otomotif dan mengurangi risiko gangguan produksi yang disebabkan oleh kendala keuangan. Kedua, hal ini juga membantu meningkatkan stabilitas operasional perusahaan suku cadang otomotif dan mempromosikan pengembangan terkoordinasi dari seluruh rantai pasokan otomotif.
Fu Yuwu, Ketua Kehormatan dari China Society of Automotive Engineers dan China Association of Automotive Talents, serta Ketua dari China Auto Culture Foundation, juga menyebutkan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Gasgoo bahwa upaya pemerintah kali ini tidak pernah terjadi sebelumnya, bukan hanya seruan sederhana, tetapi menggunakan manajemen yang efektif dan tindakan proaktif untuk mengekang persaingan yang tidak sehat!Fu Yuwu menunjukkan bahwa putaran baru perang harga yang meletus pada akhir Mei tahun ini telah menyebabkan kekhawatiran yang belum pernah terjadi sebelumnya di industri. "Konsensus industri adalah bahwa perang harga tidak dapat dipertahankan," ia menganalisis, "Selama dua tahun terakhir, perang harga telah meningkat, yang tidak terlepas dari kurangnya pembatasan kebijakan yang efektif." Namun, komitmen kolektif dari OEM ini terjadi di bawah latar belakang pengawasan nasional yang ketat pada tahun 2025. Oleh karena itu, ia menyatakan, "Ini bukan hanya pernyataan sederhana; kita harus memiliki keyakinan terhadap implementasinya yang efektif."