Thị trường kỳ hạn: Qua đêm, đồng LME mở cửa ở mức 9.678,5 USD/tấn, giảm xuống mức thấp nhất là 9.664 USD/tấn ngay sau khi phiên giao dịch bắt đầu. Sau đó, giá tăng nhẹ trước khi giảm lại và dao động trong biên độ. Gần cuối phiên, giá tăng vọt lên mức cao nhất là 9.719,5 USD/tấn, cuối cùng đóng cửa ở mức 9.695 USD/tấn, tăng 0,49%. Khối lượng giao dịch đạt 13.000 lô, trong khi lượng hợp đồng mở còn lại là 268.000 lô. Qua đêm, hợp đồng đồng SHFE 2507 giao dịch nhiều nhất mở cửa ở mức 78.640 nhân dân tệ/tấn, dao động trong biên độ trong phiên đầu tiên xuống mức thấp nhất là 78.470 nhân dân tệ/tấn. Sau đó, giá dao động tăng trong suốt phiên, đạt mức cao nhất là 78.730 nhân dân tệ/tấn gần cuối phiên. Hợp đồng đóng cửa ở mức thấp hơn một chút là 78.650 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,45%. Khối lượng giao dịch đạt 20.000 lô, trong khi lượng hợp đồng mở còn lại là 189.000 lô.
[Tóm tắt cuộc họp buổi sáng về đồng của SMM] Tin tức: (1) Vào ngày 13 tháng 6 (thứ Sáu), Condor Resources thông báo rằng dự án đồng Cobreorco của mình tại tỉnh Andahuaylas ở miền trung Peru đã vượt qua một cột mốc cấp phép "quan trọng" sau khi báo cáo tác động môi trường của dự án được phê duyệt, đưa dự án đến gần hơn với giai đoạn khoan. Quá trình cấp phép được thực hiện bởi Teck Resources, công ty tham gia dự án thông qua một thỏa thuận quyền chọn và liên doanh với Condor vào cuối năm 2023.
Giao ngay: (1) Thượng Hải: Vào ngày 16 tháng 6, giá giao ngay của đồng cathode SMM #1 được báo giá ở mức chênh lệch 20 nhân dân tệ/tấn đến mức chênh lệch 80 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng 2506 kỳ hạn gần nhất, với mức chênh lệch trung bình là 30 nhân dân tệ/tấn, tăng 30 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Giá đồng cathode SMM #1 dao động từ 78.490 đến 78.800 nhân dân tệ/tấn. Trong phiên sáng, hợp đồng đồng SHFE 2506 giảm xuống 78.430 nhân dân tệ/tấn trước khi tăng đều đặn, giao dịch quanh mức 78.730 nhân dân tệ/tấn sau 11 giờ sáng. Hợp đồng đồng SHFE 2507 giảm ngắn xuống 78.160 nhân dân tệ/tấn trước khi tiếp tục tăng lên trên 78.500 nhân dân tệ/tấn. Vì ngày 16 tháng 6 là ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng đồng SHFE 2506, giá báo vẫn được thực hiện so với hợp đồng kỳ hạn gần nhất theo phương pháp giá đồng cathode SMM #1. Trong phiên giao dịch buổi sáng, chênh lệch giá BACK giữa các hợp đồng tương lai dao động chủ yếu trong phạm vi 250-280 nhân dân tệ/tấn. Do chuyển đổi hợp đồng, hầu hết các nhà cung cấp không muốn bán với giá thấp và tâm lý bán hàng suy yếu. Hàng nghìn tấn đồng của Nga đã đến vào cuối tuần, với các giao dịch được ký kết với mức phí bổ sung từ 100 - 120 nhân dân tệ/tấn. Phí bổ sung giao ngay dự kiến sẽ bắt đầu ở mức trên 200 nhân dân tệ/tấn vào ngày mai.
(2) Quảng Đông: Vào ngày 16 tháng 6, giá giao ngay của đồng cathode #1 Quảng Đông được báo giá với mức chênh lệch từ giảm 50 nhân dân tệ/tấn đến tăng 50 nhân dân tệ/tấn so với hợp đồng kỳ hạn gần nhất, với mức chênh lệch trung bình là 0 nhân dân tệ/tấn, giảm 25 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Đồng SX-EW được báo giá với mức chênh lệch từ giảm 110 nhân dân tệ/tấn đến giảm 90 nhân dân tệ/tấn, với mức chênh lệch trung bình là giảm 100 nhân dân tệ/tấn, giảm 10 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Giá trung bình của đồng cathode #1 Quảng Đông là 78.590 nhân dân tệ/tấn, giảm 285 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó, trong khi giá trung bình của đồng SX-EW là 78.490 nhân dân tệ/tấn, giảm 270 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Nhìn chung, khi ngày giao hàng đến gần và chênh lệch giá giữa các hợp đồng tương lai tương đối lớn, người tiêu dùng hạ nguồn đang áp dụng thái độ chờ xem, dẫn đến hoạt động giao dịch nói chung khá thưa thớt.
(3) Đồng nhập khẩu: Vào ngày 16 tháng 6, giá chứng nhận kho bãi dao động từ 30 đến 48 USD/tấn, với QP vào tháng 6, và giá trung bình tăng 1 USD/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Giá vận đơn dao động từ 48 đến 72 USD/tấn, với QP vào tháng 7, và giá trung bình không thay đổi so với ngày giao dịch trước đó. Giá đồng EQ (CIF vận đơn) dao động từ 4 đến 18 USD/tấn, với QP vào tháng 7, và giá trung bình không thay đổi so với ngày giao dịch trước đó. Báo giá dựa trên hàng hóa dự kiến đến vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Nhìn chung, ý định của người mua và người bán đang dần hội tụ, và hoạt động dự kiến sẽ phục hồi sau ngày [ngày] tháng 6.
(4) Đồng phế liệu: Vào ngày 16 tháng 6, giá nguyên liệu đồng phế liệu không thay đổi so với tháng trước. Giá đồng sáng bóng không cách điện ở Quảng Đông dao động từ 72.900 đến 73.100 nhân dân tệ/tấn, không thay đổi so với ngày giao dịch trước đó. Chênh lệch giá giữa đồng cathode và đồng phế liệu là 1.070 nhân dân tệ/tấn, tăng 95 nhân dân tệ/tấn so với tháng trước. Chênh lệch giá giữa thanh đồng cathode và thanh đồng phế liệu là 1.190 nhân dân tệ/tấn. Theo khảo sát của SMM, các doanh nghiệp sản xuất thanh đồng phế liệu báo cáo rằng giá đồng đã tăng, và mức tăng giá của nguyên liệu đồng phế liệu phù hợp với mức tăng giá của đồng cathode. Tuy nhiên, so với giai đoạn báo giá nguyên liệu đồng phế liệu vào trưa thứ Sáu tuần trước, không có sự khác biệt đáng kể. Do đó, báo giá của các doanh nghiệp sản xuất thanh đồng phế liệu hôm nay vẫn không thay đổi so với thứ Sáu tuần trước. Hơn nữa, mục tiêu mua hàng hiện tại của các doanh nghiệp sản xuất thanh đồng phế liệu chỉ là để đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng ngày ngay lập tức. Ngay cả khi có các đơn hàng giao hàng đang chờ xử lý, họ cũng không vội vàng mua đủ nguyên liệu đồng phế liệu.
(5) Tồn kho: Vào ngày 16 tháng 6, tồn kho đồng cathode LME giảm 7.150 tấn xuống còn 107.325 tấn. Cùng ngày, tồn kho chứng khoán SHFE tăng 10.782 tấn lên 47.051 tấn.
Giá cả: Trên mặt trận vĩ mô, mặc dù xung đột giữa Israel và Iran đang leo thang, đồng USD vẫn không thể hiện đặc tính trú ẩn an toàn mạnh mẽ. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển và Ngân hàng Trung ương Na Uy đều sẽ công bố quyết định lãi suất của mình, và chỉ số đồng USD vẫn còn một số dư địa giảm giá, điều này là tích cực đối với giá đồng. Trên mặt trận cơ bản, hôm qua, do chuyển đổi hợp đồng, tâm lý bán hàng của hầu hết các nhà cung cấp giảm sút và họ không muốn bán với giá thấp. Có sự khác biệt đáng kể về giá đồng cathode giữa các thương hiệu khác nhau trong ngày, với biến động lớn về phí bảo hiểm cho các thương hiệu khác nhau. Đồng chất lượng cao đang khan hiếm và một số thương hiệu có phí bảo hiểm cao hơn. Tính đến thứ Hai, ngày 16 tháng 6, tồn kho đồng trên toàn quốc của SMM tại các khu vực chính tăng 2.900 tấn so với tuần trước lên 147.700 tấn, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp tồn kho tăng. So với sự thay đổi tồn kho từ thứ Năm tuần trước, tồn kho ở hầu hết các khu vực trên toàn quốc đều tăng. Trên mặt trận giá cả, rất khó để các yếu tố vĩ mô và cơ bản tạo thành sự cộng hưởng, và dự kiến sẽ có dư địa tăng giá hạn chế cho đồng hôm nay.
[Thông tin được cung cấp chỉ để tham khảo. Bài viết này không cấu thành lời khuyên trực tiếp cho nghiên cứu và ra quyết định đầu tư. Khách hàng nên đưa ra quyết định thận trọng và không nên dựa vào điều này như một sự thay thế cho phán đoán độc lập. Bất kỳ quyết định nào được khách hàng đưa ra đều không liên quan đến SMM.]
