Les prix du minerai de nickel philippin restent fermes en raison des précipitations et de plusieurs facteurs en Indonésie
Cette semaine, les prix du minerai de nickel philippin sont restés stables. Les prix CAF du minerai de nickel latéritique philippin (NI1,3 %) expédié des Philippines vers la Chine se situaient entre 43,5 et 45 dollars/tms, et les prix FOB entre 32 et 35 dollars/tms, inchangés en glissement hebdomadaire. Les prix CAF du NI1,5 % se situaient entre 58 et 59 dollars/tms, et les prix FOB entre 47 et 50 dollars/tms, également inchangés en glissement hebdomadaire. En termes d'offre et de demande, du côté de l'offre, bien que des précipitations aient été enregistrées dans les principaux points de chargement de minerai de nickel aux Philippines, les pluies continues de la semaine ont fortement affecté le rythme de chargement des mines de nickel, avec un retard général par rapport aux prévisions. Du côté de la demande, bien que les prix de l'IPN en aval se soient stabilisés après avoir cessé de baisser, les fonderies nationales d'IPN enregistrent toujours de lourdes pertes, ce qui freine la dynamique d'achat de matières premières. Le soutien des prix du minerai de nickel par la demande continue de s'affaiblir. En ce qui concerne les expéditions des Philippines vers l'Indonésie, à la mi-mai, le volume de minerai de nickel expédié des Philippines vers l'Indonésie a dépassé 4 millions de tms. L'augmentation des importations de minerai de nickel philippin par l'Indonésie a encore renforcé la réticence des mines philippines à céder sur les prix. À l'avenir, compte tenu des négociations importantes sur les prix entre les acteurs en amont et en aval, ainsi que des perturbations des prix de la part de l'Indonésie, il y a probablement peu de place pour une baisse substantielle des prix du minerai de nickel philippin à court terme.
Les primes du minerai indonésien restent stables en juin ; les producteurs indonésiens d'IPN de haute qualité continuent d'enregistrer des pertes
Cette semaine, les prix du minerai local indonésien sont restés stables. En termes de primes, les primes dominantes pour le minerai de nickel latéritique local indonésien sont restées comprises entre 26 et 28 dollars/tms cette semaine. En ce qui concerne les prix de référence, le prix HMA pour la première quinzaine de juin est resté stable avec une légère baisse, à 15 405 dollars/tonne, en baisse de 0,06 % en glissement mensuel. Dans l'ensemble, les prix du minerai de pyrométallurgie sont restés stables cette semaine. Le prix SMM livré en usine du minerai de nickel latéritique local indonésien (1,6 %) était compris entre 53,3 et 57,3 dollars/tms, inchangé en glissement hebdomadaire. En ce qui concerne les prix du minerai de limonite, le prix SMM livraison-usine du minerai de nickel latéritique local indonésien (1,3 %) est resté stable à 23-25 USD/tme, inchangé par rapport à la semaine dernière.
Côté offre de minerai pour la pyrométallurgie, les régions minières majeures de Sulawesi et d'Halmahera ont continué de subir des perturbations de l'approvisionnement en raison de précipitations fréquentes au cours de la semaine, ce qui a entravé les processus d'extraction et de transport dans certaines mines. De plus, la lenteur de la progression des approbations du RKAB continue d'affecter l'offre. On comprend que les quotas supplémentaires ultérieurs du RKAB devraient entrer dans le processus d'approbation en juin et juillet du second semestre, mais le marché reste préoccupé par la rapidité de l'approbation de ces quotas supplémentaires. Récemment, des rumeurs ont circulé sur le marché concernant l'approbation d'un grand nombre de quotas du RKAB au cours des dernières semaines. Cependant, après vérification auprès du ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales (ESDM), ces rumeurs pourraient ne pas être vraies, et l'offre tendue de minerai de nickel n'a pas encore été allégée. Côté demande, malgré la reprise lente des prix du NPI cette semaine, les fonderies indonésiennes de NPI enregistrent toujours des pertes à l'heure actuelle, et leur capacité à accepter de nouvelles augmentations des prix du minerai de nickel est relativement limitée. Dans l'ensemble, bien que l'Indonésie soit toujours confrontée à des perturbations de l'offre, telles que la saison des pluies et la lenteur de la progression de l'approbation des quotas du RKAB, en raison de la faiblesse de la demande en aval, la marge de hausse des prix locaux du minerai pour la pyrométallurgie en Indonésie à court terme pourrait être limitée, les prix du minerai pour la pyrométallurgie restant stables en juin.
En ce qui concerne le minerai de limonite, côté offre, il n'y a pas eu de changements significatifs dans l'offre de minerai de limonite récemment. Selon SMM, une grande mine en Indonésie a demandé des quotas supplémentaires de minerai de limonite, mais ceux-ci n'ont pas encore été approuvés. Côté demande, la plupart des projets HPAL du parc industriel de MOROWALI, qui ont été touchés par les inondations en mai, ont repris leur production, et la demande du marché pour le minerai de limonite a légèrement rebondi. De plus, il y a des attentes quant à la mise en service de deux projets de fonderie HPAL de capacités relativement importantes au second semestre, et la demande ultérieure de minerai de limonite pourrait augmenter de manière significative. À l'avenir, SMM s'attend à ce que les prix du minerai de limonite restent soutenus.
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