SMM 5월 30일 보고:
금속 시장:
간밤 국내외 시장의 금속은 혼조세를 보였다. LME 니켈은 2.56% 상승했고, SHFE 니켈은 1.25% 올랐다. LME 주석은 2.48% 하락했고, LME 납은 1.11% 내렸다. SHFE 주석은 2.28% 하락했으며, 기타 금속의 가격 변동은 모두 1% 이내였다. 알루미나 주력 선물은 톤당 2,954위안으로 보합을 유지했다.
철강(흑색) 계열도 혼조세를 나타냈다. 스테인리스강은 0.39% 상승했고, 철광석은 0.35% 올랐으며, 철근은 0.07% 상승했다. 원료탄·코크스 부문에서는 원료탄이 1.96% 하락했고, 코크스는 1.31% 내렸다.
귀금속 부문에서는 간밤 종가 기준 COMEX 금이 0.61% 상승했고, COMEX 은은 0.84% 올랐다. 국내에서는 SHFE 금이 0.96% 상승했고, SHFE 은은 0.28% 올랐다.
5월 30일 오전 8:14 기준 간밤 종가
거시 동향
국내 동향:
[예고: 중국국제무역촉진위원회(CCPIT), 5월 정례 기자회견 5월 30일 10:00~11:00 개최] CCPIT는 5월 30일(금) 10:00~11:00에 강당에서 5월 정례 기자회견을 개최한다. CCPIT 대변인 자오핑은 2025년 3월 글로벌 경제·무역 마찰 지수, 2025년 4월 전국 무역촉진 시스템 상업 인증 데이터, 「일본 비즈니스 환경 보고서 2024」와 「한국 비즈니스 환경 보고서 2024」, 2025 글로벌 무역·투자 촉진 정상회의 성과, 오사카 엑스포 관련 행사 예고 등을 발표할 예정이다.
국무원 국유자산감독관리위원회(SASAC) 당위원회 서기 겸 주임 장위줘는 중국자동차기술연구센터유한공사를 방문해 기업의 경영 발전, 기술 혁신, 당 건설 업무를 조사했다. 장위줘는 돌파를 위해 노력하고 더 많은 핵심·핵심 기술을 장악하며, 산업 기술 기반을 공고히 하고, 산업 표준의 선도적 역할을 발휘해 국가 자동차 브랜드의 ‘해외 진출’을 더 잘 지원해야 한다고 강조했다.
5월 29일 상무부는 정례 기자회견을 열었다. 대변인 허융첸은 EU가 중국의 승용차 및 경트럭 타이어 제품에 대해 반덤핑 조사를 개시한 데 대해 중국이 큰 우려를 표명했다고 밝혔다. 중국은 일관되게 무역구제 조치의 합리적·신중한 사용을 주장해 왔으며, EU가 성급히 무역 제한을 부과하기보다 중국과의 대화·협의를 통해 상호 우려를 해소할 것을 촉구했다. 중국은 EU의 후속 조치를 면밀히 주시하고 중국 기업의 합법적 권익을 단호히 수호할 것이라고 밝혔다.
달러 동향:
간밤 달러는 0.52% 하락했다. 투자자들이 수요일 대부분의 제안 관세를 막은 미국 국제무역법원 판결을 둘러싼 트럼프 미국 대통령과의 공방에 대비한 영향이다. CCTV 뉴스에 따르면, 현지시간 5월 29일 미국 연방순회항소법원은 국제긴급경제권한법(IEEPA)에 따라 트럼프 행정부가 여러 국가에 추가 관세를 부과하는 행정명령의 집행을 금지한 미국 국제무역법원의 기존 판결을 일시 정지해 달라는 트럼프 행정부의 요청을 인용했다. 연방순회항소법원은 또한 관세 부과 차단 쟁점에 대한 서면 의견서를 양측이 제출하도록 명령했으며, 관련 문서는 다음 달 초까지 제출될 예정이다. 이후 법원은 다음 절차를 결정한다. 달러는 이 소식에 비교적 제한적으로 반응했다.
관세가 경기 둔화를 초래하고 인플레이션을 재점화할 수 있다는 우려가 달러를 약화시켰고, 트럼프 정책의 변덕스러움은 해외 투자자에게 미국 자산의 매력을 떨어뜨리는 요인으로 여겨졌다. 인플레이션 상승 우려로 미 연준은 관망해 왔으며, 연준 인사들은 무역 정책이 미국 경제에 미칠 영향을 지켜보고 있다. 목요일 백악관 비공개 회동에서 트럼프는 파월 연준 의장에게 금리 인하를 하지 않는 것은 “실수”라고 말하며, 최근 몇 달간 여러 차례 공개적으로 밝혀온 견해를 직접 전달했다. 앞서 이번 주 트럼프가 주말에 EU 수입품에 50% 관세를 부과하려던 계획을 연기한 뒤 미국 경기 비관론은 다소 완화됐다.
미국이 발표한 데이터에 따르면 지난주 신규 실업수당 청구 건수 증가가 예상치를 웃돌았고, 5월 실업률도 다소 반등한 것으로 나타났다. 관세가 경기 전망에 그림자를 드리우는 가운데 해고가 계속 늘고 있음을 시사하며, 그 결과 달러가 약세를 보였다.
투자자들은 의회에서 논의 중인 감세 및 지출 법안의 진행 상황도 주시했다. 미국 재정 전망 악화 우려가 커지는 가운데 지난주 장기 미 국채 수익률이 상승했고, 재무부 20년물 국채 입찰 수요는 부진했다.
기타 통화 소식:
유로는 뉴욕장 후반 달러 대비 0.73% 상승해 1.1374달러에 마감했다. 장중에는 5월 19일 이후 최저치인 1.1209달러까지 하락했다. 달러는 엔화 대비 0.57% 하락해 143.99엔에 마감했다. 앞서 5월 15일 이후 최고치인 146.28엔까지 올랐었다. 달러는 스위스프랑 대비 0.59% 하락해 0.822에 마감했다.
이번 주 초에는 최근 수익률 급등 이후 일본이 초장기 국채 발행을 줄이는 방안을 검토할 수 있다는 보도로 엔화도 달러 대비 약세를 보였다.
데이터:
오늘은 미국 4월 개인소비지출 전월비, 미국 4월 근원 PCE 물가지수 전년비, 미국 4월 PCE 물가지수 전년비, 미국 4월 도매재고(잠정) 전월비, 5월 시카고 PMI, 5월 미시간대 소비자심리지수(확정), 일본 5월 도쿄 CPI 전년비, 일본 4월 실업률, 독일 4월 실질 소매판매 전월비, 독일 4월 실질 소매판매 전년비, 독일 5월 CPI(잠정) 전년비, 유로존 4월 계절조정 M3 통화공급 전년비, 캐나다 1분기 GDP 연율화 전기비, 캐나다 1분기 GDP(계절조정) 전기비, 캐나다 3월 계절조정 GDP 전년비 등이 발표된다.
또한, 5월 30일 중국 대만증권거래소는 단오절 휴일로 휴장하며, 중국 상하이금거래소, 상하이선물거래소(SHFE), 정저우상품거래소, 대련상품거래소(DCE)는 단오절 전야로 야간 거래가 없다. 연준 이사 아드리아나 쿠글러는 연준이 주최하는 제5회 연례 온라인 거시경제·금융 심포지엄에서 개회사를 할 예정이다.
원유:
간밤 양 시장 유가는 상승했으며, 미 원유와 브렌트유는 모두 1.49% 하락했다. 투자자들은 글로벌 무역 환경 변화 가능성이 미칠 잠재적 영향을 저울질했다. 시장은 러시아산 원유 흐름을 억제하기 위한 미국의 신규 제재 가능성과 OPEC+가 7월 증산을 결정할지 여부도 주시하고 있다.
CCTV 뉴스에 따르면, 현지시간 5월 28일 CCTV 기자는 미국 국제무역법원이 4월 2일 트럼프 미국 대통령이 ‘해방의 날’에 발표한 관세 정책의 시행을 막았으며, 미국에 수출이 수입보다 많은 국가들에 대해 일괄 관세를 부과한 것은 트럼프가 권한을 넘어섰다고 판결했다고 전했다. 이 소식에 힘입어 유가는 장 초반 상승했다. 해당 판결은 글로벌 시장의 위험 선호를 높였지만, 분석가들은 미국 정부가 항소 의사를 밝힌 만큼 압력 완화는 일시적일 수 있다고 말했다.
미국 에너지 컨설팅사 리터부시 앤드 어소시에이츠의 짐 리터부시는 보고서에서 “이 반응에 대한 한 가지 해석은 크게 달라진 것이 없으며, 미국 관세 조치 시행 이후 지속돼 온 불확실성이 계속될 것이라는 점”이라고 밝혔다. 국제에너지기구(IEA) 사무총장 파티 비롤은 목요일 러시아와 이란 관련 전개가 유가에 ‘물음표’라며 원유 선물에 압력을 가하고 있다고 말했다.
공급 측면에서 OPEC(석유수출국기구)과 동맹국으로 구성된 OPEC+는 7월 증산 속도를 높이는 데 합의할 수 있다. ING 애널리스트들은 보고서에서 “그룹이 하루 41만 1,000배럴의 추가적인 대규모 공급 확대에 다시 합의할 것으로 예상한다. 시장 점유율 유지에 더 큰 비중을 두고 있어 3분기 말까지 이러한 증산이 이어질 것으로 본다”고 밝혔다. 다만 러시아산 원유에 대한 신규 제재 우려는 지속되고 있다.
리스타드 에너지의 글로벌 상품시장 총괄 무케시 사데브는 보고서에서 “5~8월 데이터는 수요가 공급을 상회할 것으로 예상돼 건설적인 강세 편향을 보여준다”고 밝혔다. 그는 수요 증가가 공급 증가를 하루 60만~70만 배럴 앞지를 것으로 전망했다. 목요일 원유 선물은 낙폭을 일부 축소했다. 미국 에너지정보청(EIA) 데이터에 따르면 최근 주간 미국 원유 재고는 예상과 달리 280만 배럴 감소해 4억 4,040만 배럴로 줄었고, 이는 목요일 원유 선물이 낙폭을 일부 축소하는 데 기여했다. 앞서 애널리스트들은 지난주 원유 재고가 11만 8,000배럴 증가할 것으로 예상했었다. (원화 종합)