》[Live] 거시경제, 전력, 인프라, 부동산, 태양광 시장 연구 분석; 구리·알루미늄 가격 전망; 케이블 기술 동향 인사이트
SMM 5월 22일:
금속시장:
장중 마감 기준, 국내 비철금속은 전반적으로 하락했습니다. SHFE 주석 0.67% 하락, SHFE 아연 0.6% 하락, SHFE 알루미늄 0.27% 상승, SHFE 니켈 소폭 상승. SHFE 납 0.83% 하락, SHFE 구리 0.14% 하락.
또한 산화알루미늄 1.48% 상승. 탄산리튬 0.56% 상승, 공업용 규소 0.25% 하락, 폴리실리콘 0.55% 하락.
철강 계열 대부분 하락, 철광석 소폭 상승, HRC 0.22% 상승. 스테인리스와 철근 소폭 하락, 하락폭 각각 0.1% 이내. 원료탄과 코크스: 원료탄 1.19% 하락, 코크스 1.09% 하락.
해외 금속시장, 오전 11시 42분 기준 LME 금속 전반적 하락. LME 구리 0.18% 상승, LME 알루미늄 0.59% 상승, LME 아연·LME 니켈 소폭 하락, LME 주석 0.32% 하락, LME 납 0.43% 하락.
귀금속, 오전 11시 42분 기준 COMEX 금 0.81% 상승, COMEX 은 0.4% 상승. 국내에서는 SHFE 금 1.72% 상승, SHFE 은 1.4% 상승.
장중 마감 기준 유럽 컨테이너 운임지수 최근월물 3.55% 하락, 2,148.1포인트로 마감.
5월 22일 오전 11시 42분 기준 일부 금속 중반 선물 시장 움직임:
현물 및 펀더멘털
알루미늄: 재고: SMM의 국내 알루미늄 잉곳 재고 데이터에 따르면, 5월 22일 기준 국내 알루미늄 잉곳 재고는 55만7천톤으로 월요일 대비 2만8천톤 감소했습니다. 단기적으로 동부 중국의 알루미늄 입고량 감소는 프리미엄/디스카운트 상승에 유리합니다. 향후 수요 변화에 주의가 필요합니다...
거시 동향
국내:
[국가시장감독관리총국, 노후 주택 엘리베이터 교체에 대한 의견 공개 수렴]국가시장감독관리총국(SAMR)의 오늘 공식 웹사이트 소식에 따르면, 당 중앙과 국무원의 관련 결정 및 배치를 철저히 이행하고, 초장기 특별 국채 자금을 활용하여 노후 주택 엘리베이터 교체를 질서 있게 추진하며, 주민의 엘리베이터 사용 안전을 보장하기 위해, SAMR은 "노후 주택 엘리베이터 교체 작업을 더욱 완벽하게 하기 위한 통지(의견 수렴안)"를 초안하여 현재 사회 각계로부터 공개적으로 의견을 수렴하고 있습니다. 지역 시장 규제 부서는 엘리베이터 제조업체가 생산 책임을 충실히 이행하고, 노후 주거용 엘리베이터 교체를 위해 고품질, 합리적인 가격, 우수한 애프터서비스를 갖춘 엘리베이터 제품을 공급하도록 촉구해야 한다고 언급했습니다. 교체되는 엘리베이터를 위해 제조업체가 선택한 구동 장치, 제어 시스템, 도어 시스템, 현가 장치, 디플렉터 시브의 안전 성능 지표는 기존 사용 중인 엘리베이터보다 낮아서는 안 되며, 충분한 안전 여유를 확보해야 합니다.
[올해 1~4월 중국 누적 발전 설비 용량 35억 kW 육박]국가에너지국 발표 통계에 따르면, 4월 말 기준 중국 누적 발전 설비 용량은 34.9억 kW로 전년 동기 대비 15.9% 증가했습니다. 이 중 태양광 발전 설비 용량은 9.9억 kW로 47.7% 증가했고, 풍력 발전 설비 용량은 5.4억 kW로 18.2% 증가했습니다. 올해 1~4월 중국 주요 발전 기업들의 전원 프로젝트 투자액은 1,933억 위안으로 전년 동기 대비 1.6% 증가했으며, 전력망 프로젝트 투자액은 1,408억 위안으로 14.6% 증가했습니다.
[상하이시 금융감독관리국: 상하이선물거래소, 중국금융선물거래소 등 상하이 금융시장의 세계적 거래소 구축 지원]상하이시 금융감독관리국 저우샤오취안 상무부국장은 '2025 상하이 파생상품 시장 포럼'에서 상하이가 금융시장 기능을 더욱 강화하고, 상하이선물거래소(SHFE), 중국금융선물거래소(CFFEX) 등 상하이 금융시장의 세계적 거래소 구축을 지원하며, 위안화 금융자산 배분 및 위험 관리 센터 건설을 가속화해 국가 전략에 더 잘 기여하고 국가 안보를 수호할 것이라고 밝혔습니다. 첫째, 금융시장 개방을 지속적으로 심화하고 국제화 수준을 높일 것입니다. 금융시장 간 상호 연결 및 상호 운용성을 심화하고 국제 지향적 금융 상품 출시를 가속화할 것입니다. 둘째, 파생상품 시스템 구도를 지속적으로 개선하고 실물경제 서비스의 폭과 깊이를 확대할 것입니다. 상품 및 금융 선물 상품을 더욱 풍부하게 하여 보다 포괄적인 상품 시스템으로 신질 생산력 발전을 지원할 것입니다. 셋째, 금융 리스크 예방 및 해소 능력을 강화하고 국가 전략적 안보를 수호할 것입니다. 선물 시장의 기능을 활용하여 실물 기업들이 리스크를 더 잘 관리하고 중국 산업 및 공급망의 안보를 지킬 수 있도록 할 것입니다. 금융 시장이 디지털화, 지능화, 녹색 발전의 기회를 포착하여 자율 통제, 안전 운영 및 유지보수 역량을 강화하는 것을 지원할 것입니다. (차이징)
[SHFE: 알루미늄 합금 주조, LNG 등 품목 연구개발 및 상장 가속화]톈샹양 SHFE 이사장은 2025 상하이 파생상품 시장 포럼에서 SHFE가 신질 생산력 수요에 맞춘 일류 상품 시스템을 개선하고, 알루미늄 합금 주조, LNG, 오프셋 인쇄 용지, 골심지 등 품목의 연구개발 및 상장을 가속화할 것이라고 말했습니다. 또한 국제 기준과 중국 특색을 결합한 일류 제도 체계를 구축하여 포트폴리오 증거금 적용을 꾸준히 추진하고, 새로운 거래 지시를 도입하며, 시장 기능을 심화할 것입니다.
중국 인민은행은 오늘 1,545억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권(역레포)을 실시했으며, 운영 금리는 1.40%로 이전과 동일하게 유지되었습니다. 오늘 645억 위안 규모의 7일물 역레포가 만기 도래함에 따라 900억 위안의 순유동성 공급이 이루어졌습니다.
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미 달러:
미 달러 지수는 이전 3거래일 동안의 하락세를 이어가며 침체된 흐름을 보였습니다. 11시 42분 기준 미 달러 지수는 0.1% 하락한 99.51을 기록했습니다. 미국의 계속 증가하는 부채에 대한 우려가 커지고 20년 만기 미 국채 수요가 부진한 것은 시장이 미국 자산에 대한 선호도가 낮음을 보여줍니다. 존슨 미 하원의장은 대규모 감세 및 지출 법안 표결이 빠르면 수요일 밤에 이루어질 수 있다고 말했습니다. 미국 재무부는 수요일에 160억 달러 규모의 20년물 국채를 발행했지만 수요는 부진했습니다. 의회가 감세 법안을 계속 논의함에 따라 미국의 부채 부담이 계속 늘어날 것이라는 우려가 제기되고 있습니다. 이번 주 후반에는 여러 미 연준 관계자들의 발언이 예정되어 있어 경제 전망 및 중앙은행의 정책 경로에 대한 추가 단서를 제공할 수 있습니다. 시장은 현재 올해 최소 50bp(0.5%포인트)의 금리 인하를 반영하고 있으며, 첫 인하는 10월에 있을 것으로 예상하고 있습니다.
기타 통화 뉴스:
일본은행(BOJ) 정책위원회 위원 노구치 아사히는 BOJ가 금리 인상 과정에서 최종 금리를 미리 설정해서는 안 되며, 대신 각 금리 인상이 경제에 미치는 영향을 평가하고 관련 위험을 신중하게 검토한 후 다음 인상을 고려해야 한다고 말했습니다. 그의 견해에 따르면 기존 중앙은행의 양적 축소 계획을 크게 조정할 필요는 없습니다. (차이징)
거시경제 전망:
오늘 발표될 데이터는 다음과 같습니다: 프랑스 5월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치, 독일 5월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치, 유로존 5월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치, 독일 5월 IFO 기업환경지수, 영국 5월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 예비치, 영국 5월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치, 영국 5월 CBI 산업동향 주문, 캐나다 5월 CFIB 기업 바로미터, 미국 5월 17일 종료 주간 신규 실업수당 청구건수, 5월 10일 종료 주간 계속 실업수당 청구건수, 미국 5월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치, 미국 4월 기존주택 판매 연율 총계. 또한 주목할 점: 2027년 FOMC 투표권자이자 리치먼드 연방준비은행 총재인 토마스 바킨이 'Fed Listens' 행사에 참석할 예정입니다; 국무원 신문판공실은 기자회견을 열어 추융 과학기술부 부부장, 주허신 인민은행 부행장 겸 국가외환관리국 국장, 그리고 국가금융감독관리국 및 중국증권감독관리위원회 관계자들이 과학기술 금융 정책 관련 상황을 소개하고 기자 질문에 답변할 예정입니다; 유럽중앙은행(ECB)은 4월 통화정책회의 의사록을 공개할 것입니다.
원유 시장:
11시 42분 기준 원유 선물은 범위 내 등락을 보였습니다. 미국 원유는 배럴당 61.57달러로 보합세였으며, 브렌트유는 0.05% 하락했습니다. 예상치 못한 미국 원유 및 연료 재고 증가가 수요 우려를 불러일으키며 유가에 압력으로 작용했습니다. 또한 시장은 이란과 미국 간의 재개된 협상에 주목하며 신중한 자세를 유지했습니다.
미 에너지정보청(EIA)은 지난주 원유 수입이 6주 만에 최고치를 기록하고 휘발유 및 중간유분 수요가 감소한 가운데 미국 원유 및 연료 재고가 예상치 못하게 증가했다고 수요일에 밝혔습니다. 5월 16일 종료 주간 기준 미국 원유 재고는 130만 배럴 증가한 4억 4,320만 배럴을 기록했습니다. 휘발유 재고는 81만 6천 배럴 증가한 2억 2,550만 배럴, 중간유분 재고는 58만 배럴 증가한 1억 410만 배럴을 기록했습니다.
닛산증권투자 수석 전략가 기쿠카와 히로유키는 "미국 재고 증가가 우려를 낳았지만, 일부 투자자들은 메모리얼 데이 연휴 이후 여름 드라이빙 시즌이 도래하면 재고 소진이 이루어져 유가 하방을 제한할 것으로 기대하고 있습니다"라고 말했습니다. (Webstock Inc.)
현물 시장 개요:
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