실리콘 메탈 가격이 다시 신저점을 기록했으며, 폴리실리콘, 웨이퍼, 고순도 석영 모래 가격이 모두 하락했다 [SMM 실리콘 기반 태양광 모닝 미팅 요약]

5월 21일 SMM 뉴스:

실리카

가격:

이번 주 실리카 가격은 안정세를 유지했으며, 지역 간 가격 차이가 컸습니다. 현재 후베이 지역 고품위 실리카 광산 출고가는 350~380위안/톤입니다. 장시 지역은 410~450위안/톤, 내몽골은 320~370위안/톤, 구이저우는 290~330위안/톤입니다.

공급:

실리카 광산의 전반적인 생산은 비교적 여유롭고 공급이 안정적입니다.

수요:

수요 측면은 약세를 보이고 있습니다. 금속 실리콘 시장 하락세 속에서 북서부 및 북중국 지역의 금속 실리콘 공장 가동률이 여전히 낮습니다. 이에 따라 원료 실리카 구매에 신중을 기하며 소규모 적기 재고 보충에 그치고 있습니다. 남서부 지역에 우기가 다가오고 있지만, 시장 전망 부진과 업계 과잉 생산 능력 압박으로 실리콘 공장의 생산 재개 의지가 약해 실리카 수요 회복이 어렵습니다.

금속 실리콘

가격:

금속 실리콘 현물 및 선물 가격이 지속 하락했습니다. 어제 SMM 보도에 따르면, 중국 동부 지역 산소 취입 #553 실리콘 가격은 8,700~8,900위안/톤이었습니다. Si2507 선물 계약은 약세를 보이며 장중 8,000위안/톤 아래로 떨어졌습니다. 가장 활발히 거래된 계약은 어제 7,940위안/톤으로 마감해 2.3% 하락했습니다. 시장 신뢰 지지가 약하고 현물 가격 전망도 약세를 유지하고 있습니다.

생산:

1~3월 금속 실리콘 시장 수급은 비교적 여유로웠습니다. 4~5월에는 공급과 수요 모두 약화되면서 균형이 소폭 재고 감소로 전환되기 시작했으나 그 규모는 비교적 작았습니다. 6월에는 공급 측면에서 증산이 예상되는 반면 수요는 대체로 안정적이어서 균형이 다시 완화될 가능성이 있습니다.

재고:

사회 재고: SMM 통계에 따르면 5월 15일 주요 지역의 금속 실리콘 사회 총 재고는 59.9만 톤으로 전주 대비 3,000톤 증가했습니다. 이 중 사회 일반 창고 보유량은 132,000톤으로 전주 대비 1,000톤 감소했으며, 사회 인도 창고 보유량은 467,000톤(미등록 워런트 및 현물 화물 포함)으로 전주 대비 4,000톤 증가했습니다. (내몽골, 간쑤 등 지역 제외)

실리콘

가격

DMC: 현재 호가는 톤당 11,300위안에서 11,600위안입니다. 이번 주 국내 DMC 거래 가격대는 일시적으로 안정세를 유지했습니다. 최종 사용 시장이 구매 단계에 접어들면서 일부 모노머 기업들은 최근 호가를 톤당 11,600위안으로 소폭 인상했습니다. 높은 재고 수준의 영향으로 최근 가격이 소폭 등락하고 있습니다.

D4: 현재 호가는 톤당 11,600위안에서 12,300위안입니다. 이번 주 D4 거래 가격은 안정세를 유지했으며, 하류 기업들은 적기 구매를 진행했습니다.

107 실리콘 고무: 현재 호가는 톤당 11,800위안에서 12,700위안입니다. 이번 주 107 실리콘 고무 가격은 소폭 하락했습니다. 상온 실리콘 고무 등의 분야에서 수요 회복 속도가 기대에 미치지 못했고, 주요 기업들이 판매 촉진을 위해 부분 할인을 제공하면서 107 실리콘 고무 시장 가격이 전반적으로 하락했습니다.

생 실리콘 고무: 현재 호가는 톤당 12,900위안에서 13,500위안입니다. 이번 주 고온 실리콘 고무 기업의 가동률이 증가했습니다. 또한 이후 윈도우 기간 동안 고온 실리콘 고무 수요가 계속 증가할 것으로 예상되어 생 실리콘 고무 가격이 소폭 조정되었습니다.

실리콘 오일: 현재 호가는 톤당 14,000위안에서 14,500위안입니다. 이번 주 실리콘 오일 가격은 안정세를 유지했습니다. 최종 사용자의 구매량이 제한적이었습니다. 섬유 부문 수요가 소폭 증가했지만 거래량은 여전히 제한적이었습니다.

생산:

최근 일부 모노머 기업이 설비 정비를 완료함에 따라 모노머 기업의 가동률이 소폭 증가했습니다. 업계 가동률은 60% 이상으로 상승할 것으로 예상됩니다.

재고:

이번 주 모노머 기업의 재고 수준은 소폭 감소했습니다. 거래량에 힘입어 재고 수준은 계속 감소할 것으로 예상된다.

폴리실리콘

가격

어제 N형 재충전 폴리실리콘의 주류 거래 가격은 36~39위안/kg이었고, N형 폴리실리콘 가격 지수는 36.25위안/kg이었습니다. 시장 거래가 점차 회복되면서 폴리실리콘 가격이 하락했습니다. 일부 대형 업체의 고밀도 폴리실리콘 거래 가격은 35위안/kg 수준으로 하향 조정되었습니다.

생산

5월 폴리실리콘 생산량은 전월 대비 약 2,000톤 소폭 감소했습니다. 여러 업체가 감산에 나섰습니다. 14일에 업계 회의가 다시 열렸으며, 시장은 일부 업체의 향후 가동률이 이전 예상보다 낮아질 가능성에 주목하고 있습니다.

재고

폴리실리콘 재고는 여전히 큰 압력을 받고 있으며, 업체 간 격차가 큽니다. 전반적인 재고 수준은 크게 개선되지 않았습니다.

웨이퍼

가격

N형 18X 웨이퍼의 시장 가격은 0.93~0.95위안/장, N형 210RN 웨이퍼는 1.05~1.1위안/장입니다. 이번 주 초 웨이퍼 시장 가격은 소폭 하락하며 약세 흐름을 보였습니다. 소형 업체들은 대량 주문에 대해 가격을 인하했지만, 일부 선두 업체들은 가격 고수 의지를 점차 강화했습니다.

생산

5월 웨이퍼 업체들의 실제 생산량은 초순 예상치보다 감소했습니다. 6월 협회 회의에서 제조사들이 보고한 2분기 생산 일정에 따르면, 생산 일정이 축소될 수 있습니다.

재고

최근 시장 거래는 비교적 제한적이며, 구매 심리는 신중합니다. 재고 수준은 대체로 안정적입니다.

고순도 석영 모래

가격

현재 국내 내층 모래 가격은 6만~7만 위안/톤, 중층 모래는 3.3만~4.5만 위안/톤, 외층 모래는 1.8만~2.5만 위안/톤입니다. 이번 주 국내 수입 모래 트레이더의 현물 주문 거래 가격이 하락했습니다. 또한, 최근 장기 계약 가격 협상이 시작되었으며, 향후 석영 모래 가격 추세는 하락할 것으로 예상됩니다.

생산

이번 주 규사 운영은 안정적으로 유지되었으며, 국내 기업들의 설비 가동과 중단이 함께 이루어졌다.

재고

이번 주 규사 기업 재고는 소폭 증가한 반면, 웨이퍼 수요는 계속 감소했다.